字节跳动和美团为什么都在「变硬」｜今夜科技谈

Hi，这里是昨晚「潘乱 x 张鹏」周三档直播栏目「今夜科技谈」的精华回放

聊聊一周的「科技热点大小事」

这周我们重点聊聊字节跳动和美团各自的硬球游戏——为什么两个互联网公司分别开始在 VR、无人机方向上做如此坚决的投入？这样的战略决策背后，最有可能是什么样的逻辑？

字节收购 Pico 或高达 90 亿，要做元宇宙？

【新闻回顾】 字节跳动收购国内 VR 行业出货量最大的厂商 Pico。由于收购仍在推进过程中，具体的交易形式与金额尚未确定。据了解 Pico 已经发出全员信，披露公司已被字节跳动收购。信中还称，用户在享受原有服务的基础上，未来还将获得更多的内容支持和技术升级服务。

• 大手笔几十亿买下 Pico，到底贵不贵？Pico 到底什么来路？Pico 成立于 2015 年，主攻 VR 一体机，亲历了 VR 从「被狂热地追逐」到「被无情地冷落甚至遗忘」的起起落落。Pico 其实算是国内 VR 的头部公司，其出货量占了国内 VR 市场超过 50% 的市场份额（据 2020 Q4 统计），但由于国内 VR 市场整体规模就不是很大，所以 Pico 的整体销量仍然不高。市场一般认为 Pico 的估值在 20 亿人民币左右，但据传，此次字节跳动收购 Pico 的价格可能高达 50 亿人民币，也有传闻说超过了 90 亿人民币。不管是以哪个价格最终成交，几十亿的溢价是真的，字节跳动没讲价应该也是真的。• 可是，VR 真的撑得起字节跳动的星辰大海吗？我们可以回顾下，字节跳动在过去这几年做了什么？基于推荐算法的内容分发取得了巨大的成功，但从 2016 年到 2020 年，字节的增长一直依赖由此带来的惯性，其他领域里的投入并不顺利：教育业务受到政策影响正在面临极大的不确定性；游戏业务进展无力；To B 的工具业务也处在发展过程中，还有很大的不确定性。
再看看字节所处的竞争环境。国内市场上，信息流这块拿捏得还算稳，短时间之内不会发生什么变化。但腾讯一直是字节比较强劲的对手；百度在自动驾驶等领域也有先发优势，此时如果也跟进投入，必然是「仰攻」；如果往产业走，就一定免不了和阿里、美团正面相争。而国际市场上，TikTok 与 Facebook 的短兵相接已经取得了胜利，也证明了一家中国公司也可以造出来让全球用户喜爱的产品。两家公司，都以信息流广告为核心商业模式，而 Facebook 在 VR 领域，虽然早早收购了 Oculus，但也还没在这条新的增长曲线上赢得垄断市场，现在入场，还有机会。况且，VR 的技术还在加速演进，中国的研发制造链条会在其中扮演重要的角色。要知道 Oculus 的主要代工商「歌尔股份」就是一家中国公司，此前「歌尔股份」也曾为 Pico 代工，Pico 的创始人周宏伟在创立 Pico 前，曾任「歌尔股份」的副总裁。而在中国，与「歌尔股份」类似的 VR 产业链上下游企业还有很多。在这一点上，字节有充足的本土优势，今天入局也比五年前的风险低了很多，虽然这免不了必然是一个漫长的过程。对于字节来说，和一个世界级的公司，在一个广阔的全球市场上，掰一掰手腕，才是更有想象力的竞技场。不是 VR 够大，而是 VR 通向的那个有可能发生结构性变化的竞争格局，以及由此带来的一系列时代机遇，够大。所以，不管是 50 亿还是 90 亿，这从来都不是一道成本计算题，而是有关通向未来的可能性的选择题。

从三维交通，看美团的「变硬」

【新闻回顾】Google 母公司 Alphabet 宣布旗下的无人机派送公司 Wing 要突破 100000 笔订单的里程碑。用无人机送货，这些订单平均运送时间在 10 分钟左右，最快的一笔订单为 2 分 47 秒，比开车去麦当劳的得来速取餐还快。同时今年年初，美团无人机已经在深圳完成了首个面向真实用户的订单配送任务，并在其后的深圳疫情中为深圳南山区抗疫建立城市物资运送 「空中通道」，给隔离区居民配送紧急物资。截至 2021 年 6 月，美团无人机已完成超 20 万架次的飞行测试，配送真实订单超过 2500 单。

• 谷歌和美团的无人机，技术路径并不相同谷歌的无人机主要在澳大利亚配送，澳大利亚是一个地广人稀的国家，平均人口密度是 3 人/平方公里，而中国是 145 人/平方公里，在上海这样的大城市甚至超过了 3800 人。应用场景的不同，决定了谷歌和美团的无人机技术路径的不同。谷歌无人机带有机翼，形态上更接近传统飞机，在空气动力学上就更适合长距离、低能耗的飞行，这与澳大利亚地广人稀的国情是匹配的。

Google 母公司 Alphabet 旗下 Wing 公司的无人机

而美团把实验场地选在了深圳，这也是国内最具代表性的大城市配送场景。美团无人机只有桨叶，没有机翼，因为他们更加需要一个稳定可控的飞行器，来适应国内高人口密度的国情。但是相对于 Google 的场景，美团这个大城市场景挑战是更大的。

美团无人机

• 为什么要做三维交通？传统城市散布在很大的面积上，无论是通勤、购物还是休闲，出行都需要比较大的距离。大量的小汽车和公共汽车竞争拥挤的道路，这就导致平面交通效率非常低下。过去我们所说的城市交通都是二维，交通工具需要沿着道路、轨道运行。而三维交通就可以在空中直线飞行，毕竟两点一线是距离最短、效率最高的交通路线。这种模式之前只出现在省际和国际商业航空领域。但现在三维交通如果向下拓展进入物流配送和短途乘客运输，理论上有很大的想象空间。而三维交通的想象空间，首先是建立在这几年「三电」（电池、电机、电控）和 AI 以及相关传感器技术快速发展、成本快速下降的基础上的。这总体上这是个低空交通的问题，在 100 米以上 1000 米以下的空间，因为飞行高度越低，地面的障碍物就越多。100 米是一个很合适的起始高度，城市中的高楼绝大多数都没达到这个高度。美团做无人机物流的意图不是替代送餐员，而是最终要弥补不断上涨的配送需求和运力不足之间的矛盾，以及人们对一些更快配送速度的诉求。比如你要点碗面，等 30 分钟送到就没法吃了，还有买药等等。当然，这个系统如果最终建立起来，效率也确实会更高，它的目的是最终建立一个人和机器人协同的城市内配送体系，无人车、无人机都是美团设想的未来体系的组成部分。而这样的东西不能只靠与其他公司合作，因为这不只是技术问题，无人配送体系在城市被接受并且真的带来高效率，需要自己长期亲自推动和迭代，这个自己不「硬」是不行的。这件事确实只有大公司能干，因为这个新画面需要巨大的投入和时间。实际上三维交通的大发展可能还需要 5-10 年，如果是载人的，甚至是 20 年，才有可能完全成熟。但在技术通往最终成熟的发展路径中，也有创业公司在尝试其它的应用场景，比如无人机高层救火。高层救火一直是一个消防难题。2010 年的上海胶州路公寓大楼火灾，伤亡严重的很大一部分原因就是因为层高太高，云梯车覆盖不到那个高度。世界上作业高度最高的消防云梯车是瑞典云梯公司 Bronto 的 Skylift F112 HLA，作业高度 112 米，但价格也在 2000 万人民币左右。但无人机救火就没有那么大的高度限制，真正成熟之后价格可能也就在一、二百万。它不依靠电池，而是直接外接电源线和水管，就消除了很多当下电池技术带来的限制。这是一个符合创业者的思路，没有等待时代成熟，就提供了一个比现在更好的解决方案。这说明了不要光看电动车很火，这背后「三电」发展带来的创新可能性，在大交通领域，甚至是专业工具领域都会带来变化的机会。值得注意的是，现在巨头们的参与，也会进一步带来这个领域的技术和成本变化。

好了，本周的精彩回顾就到这里，我们下周三，不见不散。

#今夜科技谈

一档「以坚持本身为目的」的科技评论直播

每周三晚 20:00 ，视频号直播间

总被网友调侃说「像双胞胎的」

潘乱(《乱翻书》科技评论作者)➕  张鹏(极客公园创始人&总裁)

陪你一起，热热闹闹看门道