6亿人口、2.6亿网络用户，蓝海中的东南亚市场要怎么玩？| 东南亚创投周报
出海创投周报，
我们来到了东南亚。
编者按：
从 9 月始，36氪会在每周末推出一个新的内容产品，一份聚焦全球市场的创投周报。
伴随着 2015 年下半年中国基金出海逐渐形成趋势，到 2016 年至今，出海已经在创投领域形成热议话题，中国的一些大公司已经开始围绕全球市场做出战略布局。36氪也已经与美国、印度、新加坡等国家的多家创投平台达成独家合作，通过专业的筛选、编辑、整合、调研，想为大家提供我们认为最新、最值得关注的全球创投信息。
上一周，我们推出了第一份出海周报《印度创投周报》，这一周，我们选择将焦点放在东南亚地区，推出我们的第一份《东南亚创投周报》（主要聚焦印尼、新加坡、越南、泰国、马来西亚等国家）。在这份周报里，我们会讲述这一周东南亚地区发生的大公司新闻、投融资信息、新锐项目，以及业内人士对东南亚地区创业生态的观点和看法——希望能通过一份详实的新闻套餐，来伴随第一批出海的创业者和投资机构进行海外探路，从而成为中国第一家出海的创投和商业媒体。
很高兴，当我们向东南亚地区的朋友们讲述这一想法的时候，得到了当地科技媒体 e27、国际化创业空间科技寺以及新加坡加速器墨腾创投（Momentum Works）的大力支持，所以，他们会作为紧密的合作伙伴，为36氪《东南亚创投周报》提供有价值的新闻信息以及评论观点。
此外，接下来36氪还会围绕“出海“推出一系列的产品。作为中国最有影响力的商业媒体，36氪理应持续不断提供这样的产品，为用户提供价值判断，并以新锐、专业的视角，让一部分人先看到未来。
如果你也在研究东南亚出海，或对《东南亚创投周报》有建议，欢迎添加作者微信交流：yuanling-cherry。
大公司
马云接受印尼政府的邀请，将担任印尼电商顾问
今年 9 月 3 日，印度尼西亚（以下简称“印尼”）总统 Joko Widodo 到访了阿里巴巴总部，并且会见了马云。会面期间，印尼通信与信息技术部部长 Rudiantara向马云发出邀请，邀请马云任印尼指导委员会顾问——这一委员会由经济事务协调部部长 Darmin Nasution 领导，主要职责就是发展印尼的电商行业，帮 800 万印尼中小商家在 2020 年实现电商化。阿里巴巴集团方面称，马云已经接受了印尼政府的邀请，答应成为该国的电商顾问。
事实上，印尼和阿里巴巴的合作在更早的时候就开始了，在今年 7 月份的时候，印尼就和阿里巴巴一起合作推出了印尼产品的天猫国际旗舰店 Inamall，将印尼的产品通过天猫销往中国。
马云还在和 Joko 会面的时候提到了他的 eWTP 的设想（Electronic World Trade Platform，世界电子贸易平台），eWTP的愿景是帮助中小企业、妇女和年轻创业者更方便地进入全球市场，他认为在这个新的平台上各国之间不是再互相的争论，而是去分享贸易、分享文化，增加各国之间的理解，同时让全世界的年轻人找到自己的机会，马云说，同时他认为印尼也将会是eWTP 计划中一个非常重要的国家。
投融资-新加坡
1、在东南亚位属BAT级别的Garena完成了新一轮融资，孙正义弟弟孙泰藏加入董事会
在东南亚提到 Garena 这个名字，恐怕不会有互联网从业者没有听过，这家由 Forrest Li 于 2009 年创办的公司，如今在东南亚地区的创业者眼中的分量几乎和在中国提及 BAT 相当。从游戏发行和社交游戏平台起家，Garena后续又延伸出了移动端社交通讯产品BeeTalk、社交电商平台 Shopee 以及支付产品Airpay，试图不断拓展自己的业务边界。
Garena办公室
Garena打造的 Shopee 是一个基于移动端的 C2C 社交电商平台，用户可以随时随地在 Shopee 上浏览、购物和出售物品，同时 Shopee 还集成了物流和支付支持。而另一款产品 Airpay 则刚好和 Shopee 互补——Garena的用户可以使用 Airpay 来为他们的网游、话费、电商产品等账单买单，并且使用 Airpay 的话，用户不需要有银行账户或者信用卡，只需要在实体零售商店用现金购买数字货币就行了（有些类似早年用买实体卡券买 Q 币）。
Garena曾于今年 3 月份获得了 1.7 亿美元的 D 轮融资，当时投后估值 37.5 亿美元，投资方包括了腾讯（腾讯是 Garena 的长期和现有投资者）。而就在本周，Garena又完成了一笔新一轮的融资，不过该轮融资没有披露金额和估值，只公布了投资方，他们分别是：SeaTown(新加坡国有财富基金淡马锡公司的子公司)、印尼的 GDP Venture 以及Mistletoe(日本基金，其创始人孙泰藏是软银总裁孙正义的弟弟)。
根据 Garena 披露的数据，目前 Shopee 已有 140 万卖家，年度商品交易总额（GMV）高达13亿美元，而 AirPay 的年度交易总额则超过了 5.1 亿美元。
2、东南亚时装、生活类电商平台Zilingo获800万美元A轮融资
不论是在中国，还是在东南亚，电商都是一个兵家必争之地，但和中国的淘宝、东南亚的 Lazada 这种全品类的电商平台不同，主打新加坡及泰国市场的移动时尚电商平台 Zilingo 主要的特色在于，他只聚焦于时尚和生活方式领域，让那些大 shopping mall 里的头部品牌或是街边长尾的时装小店都有机会触达喜欢自己的用户，甚至 Zilingo 还想通过一些 AI、AR 以及视频内容的方式，让用户能更好的和产品进行交互，从而激发他们的购买决策。
Zilingo认为他们的用户很有意思的一点是，这群人都直接跳过了 PC 时代而成为了忠实的移动互联网用户，热衷于在 Instagram 以及 Facebook 等社交媒体中购物，尤其是很容易依据社交媒体上朋友圈做消费决策（这也是整个东南亚地区很常见的一种网购方式）。而 Zilingo 看到的机会点是 Instagram 和 Facebook 这类社交媒体没法让用户方便地去对比不同 SKU 的价格、其物流服务没法得到保障、没有便捷的支付方式，所以，和他们争夺这批生活在移动互联网上且热爱时尚消费的用户，Zilingo认为自己还是有潜力的。
由此，本周 Zilingo 宣布获得 800 万美元 A 轮融资，由 Venturra Capital 领投，过往投资方红杉印度、SIG跟投，Wavemaker Partners、 Beenext、Beenos和日本公司 Digital Garage 也参与了该轮投资。该轮融资之后，Zilingo将在今年11 月份进入印尼市场，在 2017 年年中进入菲律宾市场。
3、三个辍学生创办的新加坡招聘公司Glints获200万美元A轮融资
Glints是一家位于新加坡的求职招聘公司，主要面向年轻的求职者（16-26 岁），提供雇主企业的招聘需求信息，类似一个求职门户。有意思的是，由于是面向年轻的求职人群，所以 Glints 还设置了人才训练营的服务，来帮助年轻的求职者来适应未来的工作。盈利模式上，Glints不会在雇主发布空缺职位信息时收费，只有在面试候选人时才需付费。另外雇主企业也可以选择支付月订阅费以访问 Glints 整个求职者库。
目前， Glints 已了聚集三万多名求职者，活跃度超过50%，还有 25000 多名雇主，如Adidas、Puma等，并于本周得到了 200 万美元的 A 轮融资。该轮融资由 Golden Equator Capital 以及戈壁创投领投，Wavemaker Partners 和 Fresco Capital 跟投，此外现有投资方 East Ventures 和 IIPL、Pix Vine Capital 和 99.co 创始人 Darius Cheung 参与了本轮投资。有意思的是，辍学创业的现象正在蔓延，尽管 Glints 公司的三位年轻创始人都出身名校（沃顿商学院、 Stanford、Berkeley），但他们还是选择暂时离开校园，全身投入到这次创业当中。
4、新加坡约会交友服务平台Lunch Actually获数百万美元级别A轮融资
本周，新加坡约会交友服务平台 Lunch Actually 宣布获得数百万美元级别的 A 轮融资，投资方为日本的社交媒体及游戏发行公司 mixi 和位于新加坡的 VC Fatfish。融资后，除了巩固在现有的新加坡、马来西亚和印尼市场中的表现外，Lunch Actually还计划进入新的市场。此前，Lunch Actually还收购过约会 app LOLA 和泰国的配对交友公司MeetNLunch。
和 Lunch Actually 类似的服务，在中国有世纪佳缘、珍爱网等等，不过 Lunch Actually 会做得相对更重，他们会审核用户的资料，并且帮助用户进行可能感兴趣对象的匹配，以及安排约会等等，目前其主要业务包含约会咨询服务、在线的配对平台和约会 app LunchClick。成立于 2004 年，据称 Lunch Actually 目前已经有 50 万用户和自 2011 年以来五倍的收入增长。
5、新加坡音乐协作平台BandLab收购美国乐器设计公司MONO
本周五，新加坡音乐协作平台 BandLab 宣布收购美国乐器设计公司MONO Creators，但交易细节未对外披露。
BandLab是一个免费的音乐协作云服务平台，用户可以在上面分享自己的音乐，并且通过一个内置通讯应用来协作编曲。MONO乐器设计公司则主要设计各种音乐乐器和配件，他们的设计还赢得了美国工业设计师协会奖，音乐圈内很多知名大咖乐队都使用他们设计的乐器，包括滚石乐队、红辣椒乐队德等等。
收购完成之后，下一步，BandLab和 MONO 两家公司将会为明年 1 月 19 日- 22 日举办的 2017 年美国阿纳海姆国际乐器、舞台灯光及音响展览会做准备，双方将合作开发一款产品来服务于这场展会。
6、新加坡众筹服务平台CoAssets上市，募资500万美元
成立于 2013 年，新加坡众筹服务平台 CoAssets 于本周一正式在澳洲证券交易所（ASX）上市。通过以每股 0.3 美元的价格公开销售证券，CoAssets此次共募资 500 万美元。CoAssets计划利用这笔资金继续拓展业务，试图打开其在东南亚、中国及澳大利亚的市场。
和中国互联网领域常见的股权众筹平台不同，CoAssets主要是为房地产公司及中小企业提供债务型的众筹服务，额度在 7.4 万美元至 370 万美元之间，地产开发商及中小企业可以在 CoAssets 的平台上发布投资需求，用户则在平台上寻找好的投资标的，CoAssets则通过收取3%到5%不等的抽佣来赚钱。
除了提供众筹服务以外，CoAssets也会组织一些像“房地产投资及众筹展览会”（EPIC）的活动。在展览会上，CoAssets平台的投资者可以见到他们投资的企业及地产开发商，这一活动已经在新加坡、马来西亚以及印尼等国家举办过，今年 11 月这个活动也将第一次在中国举办。
投融资-印尼
7、要做印尼版Buzzfeed，媒体公司IDN Media完成A轮融资
随着移动互联网的普及，越来越多的年轻人成为了移动互联网里的“原住民” ——他们获取信息的渠道不再是传统的报纸、传统的电视广播渠道，他们的一切娱乐和阅读生活都围绕着互联网来进行，在社交媒体和聊天应用里则尤为活跃。也就是说，当年轻人的信息获取载体改变了之后，旧有渠道式微，新的、大的媒体形态也相应而生，这是印尼媒体公司 IDN Media 看到的机会。
IDN Media创办于 2014 年，并于本周一宣布获得了 A 轮融资，由 North Base Media 领投，GDP Venture、 East Ventures 和 MNM Creative 参投，但并未透露详细的交易金额。他们想做的是面向 95 后（Z 世代）年轻人的媒体，提供值得年轻人分享的内容。目前其旗下一共有三块媒体业务，一是新闻网站 IDNtimes.com，一是面向年轻女性用户的新闻及生活方式网站Popbela.com， 以及视频产品IDNtv。
不过，虽然和美国的新媒体公司 Buzzfeed 相似，但 IDNtimes 的不同之处在于，网站更加侧重日常性新闻，比如约会和生产技巧，鬼故事、犯罪新闻和都市传奇等，网站试图以一种独特的新视角来解读这些日常新闻。
IDNtimes目前在印尼的主要竞争者有 Kapanlagi 和 Hipwee —— Kapanlagi 所面向的访问者人群与IDNtimes相似，但最近 Kapanlagi 被新加坡的 MediaCorp 收购，而 Hipwee 也在去年被澳大利亚社交娱乐平台 Migme 收购。
8、印尼金融产品交易平台Cermati获190万美元A轮融资
本周二，位于印尼的金融产品交易平台 Cermati 宣布获得 190 万美元 A 轮融资，该轮融资由 East Ventures 领投，此前投资方 Beenos Plaza 继续跟投。
成立于 2015 年的 Cermati 做的是金融产品的marketplace，平台的主要作用是帮助印尼的用户寻找、发现、对比好的金融产品和金融服务，比如二手车贷款、住房贷款、无抵押贷款等等。据 Cermati 称，目前平台上金融产品服务的交易量已经超过了 450 万美元，同时整体网站的月访问量也在今年 6 月份突破了 250 万次。
9、“印尼版美团”Lakupon获74万美元融资
本周四，“印尼版美团”Lakupon宣布获得 74 万美元融资，投资方为 base 新加坡的New Wealth Capital。
Lakupon做的是本地生活的 O2O 团购，可团购的商品范围涵盖了餐厅、食品、旅游产品、日用品等，类似于早期美团的形态。而 Lakupon 本身是电信集团 Emtek 旗下公司 KMK 的一条业务线，Emtek集团又于今年六月份宣布收购了 Blackberry Messenger (BBM) 的品牌、IP和技术牌照，所以不出意外的，接下来 Lakupon 会通过 BBM 的平台面向其用户销售团购产品，一起抢占印尼 6 亿多人口之下的 O2O 市场。
10、印尼医患对接平台HaloDoc获1300万美元融资
印尼的医患对接平台 HaloDoc 本周宣布获得了 1300 万美金的融资，此轮融资领投方为Clermont Group，跟投方为印尼起家的“摩的版Uber”Go-jek以及电商平台 Blibli.com 和NSI Ventures。
HaloDoc于今年四月份成立，主要提供医生、药房、医学实验室和用户对接的平台，用户可以在 HaloDoc 上向医生咨询病况、找到位于自己周边的医院、医生，以及买到所需的药物（该服务是通过 HaloDoc 和 Go-jek 以及 ApotikAntar 合作的 GO-MED 来完成的），未来 HaloDoc 也将开放医生预约系统。
据 HaloDoc 提供的数据，目前其平台上已经有 18600 万名认证医生，1000家认证的合作药房和医学实验室。
投融资-马来西亚
11、“马来西亚版大众点评”Offpeak获新一轮融资，这也是Yahoo Japan首次领投马来西亚公司
“马来西亚版大众点评”Offpeak本周宣布他们获得了来自 Yahoo Japan 领投、戈壁创投跟投的新一轮融资，这也是 YJ Capital 首次领投马来西亚公司，YJ Capital COO称此次领投主要是看好 Offpeak 的市场扩张效率和成长速度。
Offpeak是一家位于马来西亚的餐厅发现、预订、折扣平台，用户可以在其平台上发现自己感兴趣的餐厅、预订座位并在结算时得到一定比例的折扣，和大众点评很类似，但目前在餐位预订的体验上要比点评更好。此次除了宣布投资以外，Offpeak还宣布了和 Supply Bunny 公司的合作，Supply Bunny是一家为餐厅提供 B2B 采购服务的公司，也是和 Offpeak 共同拥有戈壁创投这个投资方。据 Offpeak 官方数据，他们目前已经进入了马来西亚、新加坡、泰国、越南四个国家，有 2600 家餐厅商户，相比一年前的 600 家数量有了明显的上升。
新项目
1、精品咖啡豆是个好生意？新加坡的Cafebond和印尼的Gordi同时看上了这个市场
总会有那么一个时间节点，人们对于小众、精品咖啡的热爱和追求会超越星巴克这样的大众品牌所能提供的，而新加坡的 Cafebond 和印尼的 Gordi 都认为这个时机已至。
新加坡的 Cafebond 是一个咖啡豆的交易平台，其创始人称公司创办之初是因为深受墨尔本的精品咖啡文化启发。因此，Cafebond平台初期主要为其用户提供 100 多种来自墨尔本的 14 家最有名的咖啡厅的咖啡豆，未来 Cafebond也考虑引入日本等其他不同地区的精品咖啡豆。
而和 Cafebond 打造一个双边交易平台的思路不同，印尼的 Gordi 虽然也看上了咖啡豆的生意，但做的却是订购式的咖啡豆寄送服务。用户可以通过 Gordi来按天订购咖啡豆，并且等待咖啡豆被配送上门即可。Gordi提供本土咖啡豆和国际精品咖啡豆两种选项，然后每两周 Gordi 都会换一次咖啡豆的口味，让用户尝到新的、味道不同的咖啡豆——Gordi认为这个口味更迭频率有利于培育用户对不同咖啡豆的喜好，教育用户教育市场。
Cafebond已经于 2015 年 12 月份获得了来自 Quest Ventures 的 18.5 万美元 pre-seed 轮融资，Quest Ventures同时也是新加坡二手电商网站 Carousell 以及房屋租售网站 99.co 的投资方，Gordi则截止目前还未有融资。
2、区块链的又一应用场景，新加坡公司Attores要用它来打造电子签约服务
因比特币而名声大噪的区块链技术早已不再局限于电子货币应用领域，位于新加坡的 Attores 公司就尝试利用它来打造电子签约服务。
Attores基于以太坊的计算平台构建服务，并使用名为 Solidity 的语言完成编写。这种被他们称为smart contracts 的电子签约服务可被用在租赁合同、租借协议以及雇用合约等，覆盖金融、物流等要求签约效率的行业。Attores 会将用户的合同转换为协议，然后放入专用的smart contract 档案里。
合约签订双方可以在这个去中心化的分布式网络中共同查看区块链版本的 smart contract，或者将它下载保存到本地。受益于区块链技术本身，以这种形式达成的合约可以在传输过程中保证较高的安全性，同时整个区块链网络都会保存每个合约签订的完整记录。每个文档都有自己特定的ID（时间戳），并且几乎无法被一般用户伪造。
根据创始人透露的信息，他们正在与新加坡大华银行的全球市场团队尝试这项服务的落地应用，并且已经有一小部分中小企业注册。收费方面，中小企业需要支付一般的SaaS服务费用，并且根据实际签订的和约束缴纳一定费用。创始人Moskowitz认为，他们目前主要定位向中小企业客户服务，尚未做好应对大型企业的准备。Attores团队目前正在募集种子轮基金，主要用于产品研发。
行业观察
每一周，我们都会尽全力找出当周行业内人士关于东南亚创业生态的有趣观点，因为在一个市场还偏早期的时候，谈具体模式、谈当地投融资情况，可能都不如谈谈其他专业的当地人是怎么看这个地方的来得直接有效。
所以这一周，我们找到了 e27 对泰国创投圈领军人物 Krating Poonpol 的访谈，Krating Poonpol目前是 500 Startups 旗下泰国微型基金 500 TukTuks 的管理合伙人，还曾在 2012 年创立了泰国首个教育项目初创企业Disrupt，之后又创立了泰国最知名的 dtac Accelerate 初创企业加速器，他的访谈中有不少关于泰国创投圈的真知灼见，我们把他的核心观点摘录如下，Enjoy it！（有兴趣查看全文的可以点击“阅读原文”查看完整版）
Krating Poonpol
e27：为什么东南亚整体初创企业发展势头正猛，但泰国整个初创企业生态系统还未能取得大的突破？
Krating：其实，泰国现在也有不少的初创企业。泰国的初创企业生态系统是从 2012 年才刚刚开始，截至目前仅有四年的时间，所以还处在一个初始阶段，但也是一个快速发展的阶段。
2012年，泰国仅有三家初创企业获得了融资，但是今年仅上半年，就有71 家初创企业获得了融资，这足以说明我们发展的速度。此外，融资金额也从 2012 年全年度不到 500 万美元发展到今年上半年的 1 亿美元。2012年，泰国初创企业最大的一笔融资额是 200 万美元，但是今年上半年最大融资额是 1500 万美元。2015年，初创企业数量也超过了 2000 家。现在每天，我们都有 10 多个融资路演，而且初创企业的质量也越来越高。
目前，虽然大部分的初创企业还处于种子轮融资阶段，但在未来两年之内，当这些企业发展到 A 轮和 B 轮融资阶段时，将是泰国初创企业生态系统的一个重要转折点。
e27：泰国拥有整个东南亚地区最大的智能手机用户群体，这能给初创企业哪些机会？
Krating：泰国能够提供给初创企业很多机会：其一，泰国移动电话及智能手机普及率高，并且还在进一步快速发展过程之中。目前，智能手机普及率大约是60%，很快这一数字将能达到70%至80%。其中，有66%是移动互联网用户，作为东南亚的第二大经济体，泰国显然是一个移动先行的国家，所以当地的市场条件非常适合科技初创企业的发展。
其二，泰国是一个社交媒体应用大国， Line 和 Facebook 用户数量超过3000 万，社交电子商务占据了整个 B2B 电子商务领域超过一半的份额，其中包括通过 Facebook/Instagram 页面销售产品，使用 Line/Facebook Messenger 与客户聊天，银行转账以及产品运送等。
虽然电子商务发展迅猛，但它在泰国的整个零售业中还只占据很小的份额，所以出现了这样一种状况：本地零售市场很大而且其中大部分服务模块效率低下且未能紧跟时代要求，然而，却没有足够数量的初创企业来解决这一问题，让这些服务模块更加现代化。所以泰国的电子商务模块给初创企业提供了一个有利的市场环境。
不单是电子商务，几乎所有的垂直行业领域都存在发展机遇，例如教育科技行业。在我们投资过的 23 家企业里，只有 SkillLane 这一家教育科技初创企业。泰国的教育市场，如果从学前教育起算，直到专业终身教育，整个市场是电信市场的五倍之大，然而我们可以投资的竟只有这一家教育初创企业。
并且，泰国也是一个旅游大国，旅游业大约占 GDP 的13%，同样到目前为止该领域也只有一家科技初创企业。此外，农业技术领域也有待挖掘。泰国农业所占份额比例较大，而且农业生产力低下、生产效率不足，但是目前我们还没有出现一家农业技术初创企业。农业技术领域现在不仅需要提高生产力和农作物产量，也需要来着手改变整个农业价值链。
泰国的汽车工业在东南亚地区也是首屈一指，汽车销售量平均一年能达到 100万辆，然而该领域目前只有少数几家初创企业，包括汽车分类网站 One2Car ，在 2015 年被 iCar 收购，交易金额仅为 1500 万美元。
综上所述，我认为泰国的移动市场及社交媒体市场空间很大，垂直领域的线上市场机遇很多，其中有许多市场领域还是处于白纸状态，所以初创企业竞争压力小。
e27：您认为泰国初创企业与印度、印尼、马来西亚或新加坡的初创企业相比，最缺乏的是什么？
Krating：就发展阶段而言，我认为泰国现在就像是三年前的印尼，正处在大发展时代的前期。我认为泰国在未来几年内将会遵循与印尼同样的发展轨迹，但是泰国市场应该比印尼市场更容易进入。印尼无疑是一个大市场，但更像是 10 多个小国家的集合体，虽然有一些企业在印尼运行的比较成功，但印尼市场总体上难以攻破并且很难实现规模化发展。
就相似性而言，我认为泰国与马来西亚更相近，但是在政府支持方面，我认为泰国应该向新加坡学习，他们在这方面做了许多尝试，而且取得了不错的成效。泰国初创企业现在缺乏的主要是科技人才，我了解到的初创企业，每一个都需要首席技术官领导人才。此外，growth marketer和数字人才也比较缺乏。
泰国的监管框架以及政府流程目前也需要完善，并且目前缺少大公司的参与，很少看到泰国的大型企业集团来收购初创企业，但是这一情况也在慢慢改善，Central Group 收购时装及鞋类购物网站 Zalora 泰国业务就是一个好兆头。与此同时，也有一些大企业开始尝试与初创企业进行合作。
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e27：e27是一家位于新加坡的科技媒体，主要聚焦于亚洲范围的创业公司、投融资动态、产品测评等方向的创业报道。以媒体业务起步，e27随后还逐渐发展出了活动、数据库、招聘平台等多种业务类型，并且希望能不断地为亚洲科技创业生态提供相应的产品和服务。
墨腾创投（Momentum Works）：墨腾创投专注东南亚和印度的早期创业项目的全方位加速和投资。团队主要来自Rocket Internet，有着全区域创业、运营和快速发展的丰富经验。
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