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便利店迎来风口,7-11罗森全时是怎么做生意的?

2017-03-17 郭瑞超 北京宏业科技
宏业评论

在到处都在谈电商对传统零售的冲击时,便利店逐渐成为表现低迷的零售市场上新兴的增长动力。这门看上去越来越火热的生意背后既有准入门槛低、毛利高的优势,又面临商品同质化严重、房租过高和互联网和资本竞争的挑战。

来源:网易财经


(图片来源:东方IC)


在到处都在谈电商对传统零售的冲击时,便利店却在中国经历着快速发展的时期。

由于投资成本低,门店成熟周期短,更贴近购物者等特点,便利店逐渐成为表现低迷的零售市场上新兴的增长动力。根据贝恩公司和凯度消费者指数联合发布的《2016年中国购物者报告》,便利店在2015年实现了超过13%的增长,几乎是2014年增速的两倍。

这个变化在北京地区更为明显,据中国连锁经营协会发布的“2016年中国城市便利店发展指数”显示,2015年,北京市便利店的增速达到了23.5%,成为便利店发展的明星区域。

2004年进军北京市场的日资便利店7-eleven,截至今年2月份最新的店铺数量为213家。另外一家日资便利店罗森,则是在2013年进入北京市场,目前的店铺数量为48家。全家便利店在2014年进入北京,官网显示店铺数量为24家。诞生于2011年的中资便利店品牌全时,到目前为止在北京地区拥有300家门店。

便利店究竟是不是一门好生意?这门看上去越来越火热的生意背后暗藏了哪些机遇和风险?


便利店是不是一门好生意?

便利店往往出现在拥有写字楼和住宅区域的综合型商圈,这类区域客流量足够,消费水平高,具有很大的商业潜力。

便利店里的商品五花八门,饭团、便当、面包、酸奶、零食、口罩、袜子、面膜……商品种类基本能够满足人们日常生活所需。相比于之前常见的小卖部,便利店内的商品定价相对较高,在品牌选择上也更加高端。

看上去准入门槛低,毛利润高的便利店,究竟是不是一门好生意?

从北京地区的便利店零售商的销售数据来看,据7-eleven相关人士介绍,目前7-eleven北京的店铺的日均销售额达到2万元以上,日均来客人数达到千人次以上。据媒体报道,7-eleven便利店的单店毛利率平均达32%。


罗森北京地区的店铺经营情况:北京店面的日均销售额在1万到1.5万元之间,来客人数在800到1200人之间,罗森便利店的毛利率能达到30%左右。

诞生于2011年的中资便利店品牌全时,日均销售额达到1万多元,日均来客人数1000人以上,毛利率基本上保证在35%左右。

从成本端来看,对于一家便利店经营者来说,需要承担的成本包括房租,装修,水电,人力,以及日常经营中的废弃,盘亏(收银不规范、对不上账目的商品费用)等成本。

张某从去年10月份开始以合作经营者的身份经营一家全时便利店,这家便利店地处北京东三环,周围是住宅区和写字楼综合商圈,她从去年7月份开始申请合作经营,经过三个月的时间,从全时手中接手了这家便利店。当时的营业额达到日均1万2,现在平均有1万6左右。

她的这家店现在有员工8-9个人,人工成本占销售额的6%左右。其余需要自付的成本还包括20%的水电费,废弃成本和盘亏及店铺日常办公杂费。在订货的时候根据客流量,天气情况确定订货数量,一般废弃成本能控制在公司规定是5%范围之内。

如果是特许加盟的7-eleven店铺,房租、装修和人工费占据日常经营的大部分成本,前期投入的80万元中有一半是装修费用,根据房屋面积和建筑结构的不同,费用可能会有所减少,上述7-eleven相关人士说。

至于日常的水电费用,7-eleven总部会统一承担80%,商品的废弃需要加盟主承担,和销售额成正比,所以主要看加盟者的经营管理水平。

对于便利店来说,主要赢利点来自于自有商品,尤其是鲜食。

便利店内的商品分为日配和非日配,日配商品包括快餐,饭团,便当,关东煮,包子等,在张某所经营的便利店里,这些商品的销售占比为60%左右。

鲜食的受欢迎程度在各个便利店中都有体现。三宅示修说,罗森在北京有一个明显的特征,自有商品的占比比其他地区高,北京地区罗森自有商品的销售占比为45%左右,在其他地区,这个比例为35%左右。在7-eleven,像饭团、好炖这些日配商品的占比也达40%左右。


经营便利店的风险在哪儿?



1同质化


我们身边出现了越来越多的便利店,它们往往拥有统一的品牌标识,考究的店铺陈列,面积在100到120平米之间,配备人员十余人不等,商品从关东煮、包子、烧麦等鲜食到休闲零食和日用品,店内拥有达2000-3000个SKU……在这种快速发展热潮中,同质化成为便利店容易面临的经营风险。

这种风险首先来自于备受欢迎的鲜食。

和其他品牌相比,罗森的特点在于食品安全性的保障以及商品结构的管理。在上海,罗森拥有独家合作的第三方厂家供应店铺的鲜食,这在很大程度上保证了产品的差异化。

然而在北京,罗森没能找到一家鲜食专供工厂。目前罗森的做法是寻找不同的工厂供应不同的商品,并提供技术指导。由于没能达成专供,罗森的技术存在流失的风险,产品的差异化没法得到保障。

罗森也考虑过自建工厂,不过难点在于拿到自有工厂的食品生产许可证。

不仅罗森,在竞争激烈的环境中,便利店市场的各大玩家均面临着这样的风险。7-eleven相关人士认为,在目前的北京便利店市场上,从消费者的角度来看,还没到区分哪家商品更好的程度。不过未来的趋势一定是这样的,即消费者追求商品的品质化。

追求商品的品质化,需要对消费者需求敏锐的感知度,强大的产品研发能力和供应能力,而这正是考验便利店竞争力的关键。


2城市房租走高 便利店面临盈利挑战


城市房租成本不断走高,便利店零售商面临实现店铺扩张同时保证利润的难题。对于特许加盟者来说,店铺租金也占据了日常经营的大部分成本。

根据中国指数研究院发布的《2016年中国商业地产发展年报》,从各代表城市优质零售物业首层租金情况来看,2016年,除深圳外,一线城市租金水平均维持高位,上海各季度租金均高于其他城市,第二、三季度租金达43.2元/平米/天,二线代表城市中杭州租金水平较高,已赶超深圳,各季度租金均超35元/平米/天;武汉租金在代表城市中较低,2016年第三季度租金为11.2元/平米/天。高企的房租成本成为便利店从业者不可回避的问题。


(图片来源:《2016年中国商业地产发展年报》)



3来自互联网和资本的竞争


便利店行业的另外一个看点来自互联网和资本。

线上零售正缓慢蚕食线下零售。贝恩公司和凯度消费者指数发布的《2016年中国购物者报告》显示,2013年,60%的线上零售额增长为自然增长,而2015年,线上零售额的自然增长率为53%,47%的增长来自于线下渠道的转换。

资本和技术的介入则为便利店行业增添了更多可能,从之前的社区O2O到现在的互联网便利店,便利店市场迎来了新玩家。

面对新型便利店的竞争,上述7-eleven相关人士认为北京便利店市场的蛋糕还没做到那么大,从便利店和其他行业的竞争来看,新进入者能够教育用户,更好地促进便利店业态的发展。7-eleven北京的侧重点仍在门店的拓展以及商品的研发。

全时目前在线上的动作是接入了第三方外卖平台。“现在北京便利店行业受到了高热度的关注,很多资本想进入,”全时相关负责人说,“但是便利店最重要的还是在线下,线下的产品,运营管理,物流等各个方面的整合能力和盈利能力。”

罗森则推出了自己的APP,增强和消费者之间的沟通,据调查,北京地区的APP会员数量在3万多人左右,2015年引入APP会员的上海地区,则拥有40多万个会员。

罗森要强化的是商品力和为顾客提供的便捷性,比如甜品,要让顾客选择只有在罗森便利店才能买得到的甜品。

其实,作为渠道,便利店和电商各有自己的生存空间,不容易正面冲击。如果放眼线上线下融合的“新零售”生态,便利店更是其中非常重要的一环,与电商相互补充。便利店在城市中的高密度分布可以帮助电商解决“最后一公里”的问题,便利店本身的即时性也很好地补充了电商,在以后,便利店通过提供一系列生活服务甚至可以为电商引流。这也正是未来便利店的重要发展方向之一。

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