上证早知道│国内期货夜盘主要品种继续下跌；美股芯片概念大涨；全球健康峰会今召开

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要闻精选

• 近期在监管层连续发出遏制大宗商品过快上涨的政策信号之后，商品市场开始出现降温态势。业内人士表示，伴随相关政策举措的进一步落实，预计未来大宗商品行情将逐步回归理性阶段。

  5月20日国内商品期市延续普跌行情。截至20日国内期货夜盘，动力煤跌超6%，焦煤跌近5%，焦炭跌超2%，铁矿石跌0.31%；螺纹涨0.66%，热卷、不锈钢涨超1%。受期市影响，A股周期股大跌，煤炭、钢铁等行业板块纷纷走弱。

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• 日前，深交所联合广东省国资委组织召开提高广东省属国有控股上市公司质量座谈会。深交所理事长王建军在发言时指出，在提高上市公司质量上，上市公司必须承担起主体责任。

• 数据显示，5月以来，共有337家上市公司接受了机构投资者的调研，调研的热门行业主要集中在电子、机械设备、计算机、化工、食品饮料等几大领域。

  从调研总量排名看，医美概念股奥园美谷成为当下最热标的。此外，石基信息、涪陵榨菜等“核心资产”也再度成为机构考察的重点。

5月以来机构调研Top20  数据来源：Choice

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• 国家能源局近日发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》明确，各省（区、市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，由电网企业实行保障性并网，2021年保障性并网规模不低于90吉瓦，同时2021年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元。

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• 国家发展改革委、国家能源局5月20日发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，针对阻碍充换电设施布局的各类痛点给出了明确的解决办法，并强化对保障型充换电设施的补贴支持和税收优惠力度。

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• 据经济参考报消息，记者从权威人士处获悉，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委等多个部门近日正展开密集调研谋划，新一轮养老服务体系顶层设计酝酿出炉，地方版养老服务规划也在加紧制定中。

金融

• 新一期贷款市场报价利率（LPR）20日出炉，我国1年期和5年期以上LPR均未调整，1年期LPR仍为3.85%。自2020年4月20日创下改革以来单月最大降幅后，1年期和5年期以上LPR已连续13期“按兵不动”。

• 2020年，银保监会全系统共作出6581件行政处罚决定，处罚银行保险机构3178家次，覆盖各主要机构类型，处罚责任人员4554人次，作出警告4277家（人）次；罚没合计22.75亿元，其中罚没机构21.56亿元，罚没个人1.18亿元；责令停止接受新业务19家次，责令停业整顿2家次，限制业务范围4家次，吊销业务许可证2家，取消（撤销）任职资格161人次，禁止从业312人。

• 来自中国外汇交易中心的数据显示，20日人民币对美元汇率中间价报6.4464，较前一交易日下调209个基点。

  中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2021年5月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.4464元，1欧元对人民币7.8491元，100日元对人民币5.9008元，1港元对人民币0.83015元，1英镑对人民币9.0970元，1澳大利亚元对人民币4.9794元，1新西兰元对人民币4.6200元，1新加坡元对人民币4.8288元，1瑞士法郎对人民币7.1317元，1加拿大元对人民币5.3140元。

市场

• 5月以来，多家券商陆续发布2021年中期策略报告。与年初时的一致看多相比，券商对于下半年的行情展望有共识也有分歧。在高低估值切换有望延续的背景下，低估值策略成为多数券商主推的配置思路。对于此前火热的周期板块，券商观点分歧激烈。

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基金

• 在历经两年后，科创主题基金交出了亮眼的成绩单。据Wind数据统计显示，截至5月19日，包括华夏科技创新A、富国科创主题3年、大成科创主题3年在内的11只基金成立以来收益率已经翻倍。

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公司

• 定增易主模式重出江湖，但相对而言案例还很少。据上证报资讯统计，再融资新规实施以来，仅有*ST雪莱、*ST九有、敦煌种业等几例。对接盘方而言，定增易主无需额外的“壳费”等成本，或是一个“捡漏”良机。

• 据统计，再融资新规实施1年内，共有115单定增项目停止实施，其中锁价定增78单，占比68%；且定增方案的认购对象普遍为上市公司大股东，“战投”参与的案例并不多见。不过，最近借道定增的“A投A”模式逐渐增多，通过业务与股权双重捆绑，构筑起战略合作的“产业联盟军”。

• 据上证报统计，截至5月19日晚间，今年以来已有63家科创板公司发布了股权激励计划，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造商、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业等。其中，13家公司的股权激励计划尚处于董事会预案阶段，44家公司的股权激励计划已开始实施，6家公司的股权激励计划已获得股东大会通过。

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• 20日晚，腾讯发布2021年第一季度财报，公司当季实现总收入1353.03亿元，同比增长25%；净利润（国际财务报告准则）为477.67亿元，同比增长65%；非国际财务报告准则下净利润达331.18亿元，同比增长22%。

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• 5月20日，字节跳动创始人张一鸣发布内部全员信，宣布卸任CEO一职。与此同时，字节跳动联合创始人梁汝波将成为新一任CEO。

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• 5月20日，杉杉股份宣布与巴斯夫进行战略合作。双方同意在中国共同组建由巴斯夫控股的合资公司（巴斯夫持股：51%；杉杉股份持股：49%），生产正极活性材料（CAM）和正极材料前驱体（PCAM）。在获得相关批准后，预计将于今年夏末正式完成交易。

产业

• 农业农村部20日透露，目前全国生猪生产加快恢复，市场供应进一步改善，价格不断回落，今后一个时期猪肉供应将呈现总体宽松的趋势。

• 国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国发电装机容量22.3亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量2.9亿千瓦，同比增长34.6%；太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，同比增长24.3%。

• 交通运输部、财政部、国家卫健委等八部门近日联合印发《关于推广普及交通医疗急救箱伴行计划的指导意见》，力争“十四五”期间逐步在交通运输客运场站普及配备交通医疗急救箱，推动交通运输从业人员应急救护知识普及率显著提升。

• 乘联会预计5月份狭义乘用车零售销量166万辆，同比增长3.3%，芯片缺货问题对终端销售带来的影响持续缓解。

社会

• 据新华社消息，记者从安徽省六安市卫健委获悉，5月20日，六安市新增1例无症状感染者。截至5月20日24时，六安市累计报告本地确诊病例5例和无症状感染者12例，其中4例确诊病例和11例无症状感染者在六安市定点医院集中隔离救治或观察，另外1例确诊病例出院、1例无症状感染者解除隔离。
  

• 据新华社消息，世界卫生组织20日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达164523894例。

海外市场

• 亮眼数据提振美股走高  芯片股表现亮眼

  5月20日公布的数据显示，在截至5月15日的一周中，美国首次申请失业救济金人数降至44.4万人，该数据创下2020年3月中旬以来最低水平。

  受此提振，美股三大股指5月20日全线上涨。截至收盘时，道指涨0.55%，标普500指数涨1.06%，纳指上涨1.77%。

  标普500的11大分项板块中，仅能源板块收跌0.12%，其余板块全部上涨。信息技术板块以近1.9%的涨幅领涨。

  大型科技股齐涨，奈飞和苹果上涨超过2%，脸书、微软和谷歌母公司Alphabet的涨幅超过1%，亚马逊上涨约0.5%。特斯拉上涨超过4%。

  芯片股表现亮眼，应用材料、英伟达涨超4%，费城半导体指数上涨超2.6%。

  此外，虚拟货币在经历抛售潮后收复部分失地。根据报价平台CoinDesk的数据，北京时间5月21日6时56分，比特币报41566.37美元，重回4万美元关口上方，24小时涨幅为5.6%。

  这提振美股相应板块个股的表现，加密货币交易所运营商Coinbase上涨超3.8%，挖矿公司Riot BlockChain和Marathon Digital分别上涨0.17%和0.83%。

• 美元指数下跌近0.5%

  衡量美元对六种主要货币的美元指数5月20日下跌0.48%，在汇市尾市收于89.8104。

• 国际油价下跌超2%

  截至5月20日收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格收于每桶62.05美元，跌幅为2.07%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶65.11美元，跌幅为2.33%。

• 纽约金价微幅上涨

  纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价5月20日收于每盎司1881.9美元，涨幅为0.02%。

• 欧洲三大股指全线上涨

  英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数5月20日报收于7019.79点，涨幅为1.00%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6343.58点，涨幅为1.29%。德国法兰克福股市DAX指数报收于15370.26点，涨幅为1.70%。

（王宙洁）

重要公告

□爱建集团（600643）：

拟与均瑶集团方面设合伙企业，投资航空企业。

□大东方（600327）：

筹划出售东方汽车和新纪元汽车各51%股权。

□德美化工（002054）：

拟斥资5000万元至1亿元回购股份。

□金太阳（300606）：

取得富士康供应商代码。

□药明康德（603259）：

拟10亿元认购药明汇英基金。

□领益智造（002600）：

筹划发行H股上市事项，拟22亿元投建智能智造科技项目。

□广日股份（600894）：

拟7亿元投建数字化示范产业园。

□华测检测（300012）：

拟收购德国易马90%股权。

□平治信息（300571）：

子公司与中移终端签订采购框架合同。

□联美控股（600167）：

子公司兆讯传媒在创业板上市通过上市委审议。

□西安银行（600928）：

大股东及实控人拟增持以稳定股价。

□罗平锌电（002114）：

富乐铅锌矿复产。

□棒杰股份（002634）：

拟投建年产2000万件生物基无缝服装生产项目。

□今天国际（300532）：

收到宁德时代子公司采购订单。

□拉芳家化（603630）：

投资医美国际对公司业绩影响较小。

□舍得酒业（600702）：

二季度为白酒行业传统淡季。

□ST安信（600816）：

股价异动，停牌核查。

□*ST索菱（002766）：

公司被公安机关立案侦查。

（潘建樑）

龙虎榜

盘后数据显示，5月20日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有14只股票呈现机构净买入，10只个股呈现机构净卖出。

大宗交易

长春高新累计交易额最高，大宗交易共34笔，成交额19.38亿元，成交价470.01元，较收盘价折价7.13%。

机构看盘

• 国泰君安：应把握三大结构切换机会

  震荡仍是大格局，应把握先胀后滞节奏下的三大结构切换机会。行业配置上，一是续享碳中和，应从全球定价的原材料向国内“碳中和”周期切换；二是紧抓制造红利，汽车、家电等超跌行业将得到修复；三是，布局科技成长。

• 东北证券：次高端白酒今年有望迎来快速增长

  全年来看，高端白酒及次高端白酒消费升级趋势明显，扩容提速，相关酒企动销进度远好于去年同期，相比2019年亦体现出明显增长及结构提升，次高端白酒随着宴席市场的恢复今年有望迎来快速增长。

交易提示

今日关注

• 全球健康峰会召开。

• 国新办举行政策例行吹风会介绍常态化财政资金直达机制有关情况。

• 外汇局公布银行结售汇数据。

• 中国人民银行在香港招标发行250亿元人民币中央银行票据。

• 第十二届中国中部投资贸易博览会5月21日至23日在山西太原举办。

• 2021中国智能汽车创新大会暨展览会5月21至23日在深圳举办。

• 2021世界智能驾驶挑战赛5月21日至23日在天津举办。

• 2021年第四届中国国际无人系统博览会暨2021第六届深圳国际无人机展览会5月21日至23日在深圳举行。

• 第十届花博会在上海崇明开幕。

• 第四届中国国际茶叶博览会5月21日至25日在杭州举办。

• 美的集团、*ST众泰召开2020年度股东大会。

• 港股美团-W召开股东大会。

  （郭晓萍、冯永琴）

编辑：陈梦娜 邵子怡

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