拟定增募资不超130亿元有何打算？伊利股份董秘详解定增意图

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今日晚间，乳业龙头伊利股份公告，拟向不超过35名特定对象发行股份，募集资金总额不超130亿元，主要用于液态奶生产基地建设、婴儿配方奶粉智能制造、长白山天然矿泉水、数字化转型和信息化升级等项目。

按照伊利股份今日收盘价的市值2408亿元计算，此次定增募资额占其总市值比例约为5.40%。

公告发布后，伊利股份董事会秘书邱向敏对上证报记者表示，此次非公开发行股票是公司出于长远发展考虑向市场募集资金的再融资行为，旨在完善公司产能布局，提升盈利能力，同时增强公司资本实力，优化资本结构，助力公司以更加稳健的步伐，实现中长期战略目标。

面向未来战略布局

“本次公司所有的募投项目都是面向未来的战略布局。”邱向敏说。

据悉，近年来，伊利股份的重点产品销售收入快速增长，公司每年需要保持资本性支出，扩充产能以满足快速增长的市场需求。

并且，自疫情发生以来，消费者对健康营养消费的需求进一步增加，常温白奶呈现快速增长趋势。在消费升级的大趋势下，消费者对高端液态奶产品的结构化市场需求亦不断增长。

具体来看，伊利股份此次的液态奶生产基地建设的项目内容包括：呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目、林甸液态奶生产基地项目、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目、呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目、兴安盟面向液态奶行业“5G 工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目。

邱向敏表示，通过此次定增募资建设符合绿色生产和智能制造标准的乳制品生产基地，能够将“5G+工业互联网”技术引入传统食品生产制造中，提高伊利工厂生产自动化、智能化水平。

未来，伊利的新生产基地将聚焦高端液态奶、婴幼儿配方奶粉和健康饮品等高增长潜力和高附加值产品，在优化产品结构的同时，提高盈利能力，助力公司长期战略目标的实现。

此外，邱向敏告诉记者，乳制品行业具有产业链条长、上下游合作方高度分散的特点。公司将利用本次募集资金，加快推进数字化转型和信息化升级战略的实施，并将创新成果向产业链上下游进行分享和赋能，有利于实现与消费者、供应商及经销商紧密联结，提升全产业链的运营效率，构筑未来长期竞争壁垒。

值得关注的是，此次伊利定增募资用途之一的长白山天然矿泉水项目，彰显了公司布局产品品类多元化的决心。近年来，为实现中长期战略目标，伊利股份积极拓展健康饮品业务，推出“伊刻活泉”火山低温矿泉水和“伊然”乳矿轻饮等新品。

据伊利股份的定增预案，本次募投项目的产能将为公司发展天然矿泉水业务提供战略保障。

让“大象”跑得更快、更稳

邱向敏告诉记者，自上一次非公开发行到现在，10年间，伊利股份长期聚焦主业发展并持续进行资金投入，经营业绩不断攀升，连续7年蝉联亚洲乳业第一，并于2020年成功跻身“全球乳业五强”。

通过此次非公开发行，公司可以进一步完善产能布局，加速全产业链数字化转型，优化资本结构，为实现中长期战略目标奠定坚实基础。

在谈及此次定增对股东会有哪些影响时，邱向敏表示，一方面，募投项目的建设能够强化公司产业链布局、优化产品结构，为公司未来发展积蓄新增长动能，为公司和股东带来良好回报。

另一方面，也可以减少利息支出，降低财务风险，从而优化财务结构。此外，非公开发行还可以提升公司的净资产规模，使公司的抗风险能力得到进一步增强，利好股东长期利益。

“简单来说，此次非公开发行，能够让伊利这头‘大象’跑得更快、更稳，实现公司健康发展与股东长期利益的双赢。”邱向敏说。

编辑：李魁领

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本期责任编辑：张晓光

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