2021上海高校ETF理财规划方案大赛比赛规则来啦！

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2021上海高校ETF理财规划方案大赛

比赛规则

“2021上海高校ETF知识竞赛暨理财规划方案大赛”最后一个赛段活动——“2021上海高校ETF理财规划方案大赛”将在本周日举办。

一、参赛要求

1、在第三赛段“线下总决赛”排名TOP10的同学将分获一等奖和二等奖，他们将获得作为队长组队参加由国内顶级行业专家指导的ETF投资实战训练营和第四赛段理财规划大赛的权利。

2、每个参赛队伍的队员人数上限为5人，且队员至少来自三所不同的上海高校。

3、队长需从参加“线下总决赛”84名选手中挑选3位作为本队队员，其次还可任意挑选1位在校学生参与组队。

4、参赛队伍组队报名的截止时间为2021年10月22日中午12:00。10月23日前各队伍可调整1次队员名单。

二、赛程安排

（一） 比赛时间及地址

【时间】：2021年10月24日 星期日

【地点】：上海浦东杨高南路1100号上海证券报一楼演播厅

（二）比赛安排

1、 上午投资实战训练营（9:00-12:00）

9:00-10:00 资产配置框架介绍

邓虎 申万宏源金融工程首席分析师

10:00-11:00 ETF投资介绍

梁杏 国泰基金量化投资事业部总监兼基金经理

11:00-12:00 如何使用ETF进行资产配置实战  

吴先兴 天风证券金融工程首席分析师

2、 制定理财方案 (13:30-15:30)

每个参赛队抽签获配一名专家导师进行现场指导，每队有一个半小时制作方案；每个参赛队根据给出的条件，提交理财规划方案（PPT形式）以及两组ETF投资组合方案。

3、 方案答辩及导师打分（15:30-17:30）

每队按提交顺序依次进行理财规划方案现场答辩，答辩时间为每队10-15分钟，由在场评委组打分，得出每队方案的专家投票分。

4、 成绩计算

经过一个月的封闭运行后，各参赛产品组合自比赛起始日起计算月度（x月x日-x月x日）收益表现，根据比赛评分规则评定组合月度收益得分。最终成绩由专家投票分和组合月度收益两项计算得出。

5、 评委

比赛共设10位评委：其中五位为专家导师，其余5位评委由高校老师及主办方代表组成。

三、比赛规则

1、参赛队需要给出两个组合方案，分别为《稳健组合》和《进取组合》，初始虚拟资金均为100万。

2、组合全部投资于经中国证监会依法核准或注册的ETF（后附参考名单）。投资组合满仓运行，投资组合中ETF不少于5只，单只ETF的权重不超过20%。

3、比赛开始后组合封闭运行1个月，期间不再进行仓位和成分调整。

四、评分规则

1、总得分由理财方案答辩专家投票分和组合月度收益两部分决定，两者权重比为4:6。

2、理财方案答辩主要评价依据为内容逻辑性和表达能力，占比分别为20%和20%，合计40%。

3、组合月度跟踪表现由系统自动测算，占比为60%。两个组合的打分权重分别占50%。

五、奖项设置

1、一等奖共1队，每队奖金10000元，每位队员获荣誉证书。
2、二等奖共2队，每队奖金5000元，每位队员获荣誉证书。
3、三等奖共3队，每队奖金2000元，每位队员获荣誉证书。
4、活动举办方提供的实习名额：20名（分配方案另行公布）。

获奖名单将于活动结束后，在上证投资家网站进行公示(比赛奖金涉及的个人调节税由获奖者自理）。

附表：理财方案大赛候选 ETF产品列表

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本期编辑 | 梁雨馨 王亚琪

指导老师 | 张勇军

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