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地产、银行板块逆势走强!“宁王”市值跌至万亿关口,机构火线解盘

汪友若 上海证券报 2022-09-16

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今日早盘,三大指数单边走低。创业板、科创板跌幅明显,风光储等新能源赛道股加速调整;金融、地产等权重板块则逆势走高,令沪指跌幅相对较小。



总体来看,早盘两市下跌个股超4000只。截至午间收盘,上证指数报3204.88点,下跌1.01%;深证成指报11561.46点,下跌1.81%;创业板指报2435.71点,下跌2.72%。


地产、银行板块双双走高


早盘,在行业板块普跌的背景下,银行、房地产板块联手走强。截至午间收盘,银行、地产分列31个申万一级行业涨幅前两位。



房地产板块中,栖霞建设涨停,新华联收获两连板,新城控股涨超5%,万科A、保利发展等冲高。




消息面上,住房和城乡建设部14日表示,目前保交楼专项工作正在紧张有序地进行当中。据悉,住房城乡建设部会同财政部、人民银行等有关部门8月出台了专门措施,完善政策工具箱,通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。


银行板块同样表现活跃,厦门银行、苏州银行、招商银行等多股领涨。


自9月15日起,多家国有大行再度调整个人存款利率,包括活期存款和定期存款在内的多个品种利率有不同幅度的微调。其中,三年期定期存款和大额存单利率下调15个基点。


中泰证券首席宏观分析师陈兴表示,存款利率调降,并不必然导致本月LPR下调,但为LPR调整打开空间。存款利率与LPR可以相互牵引联动,使得银行负债成本与资产收益相匹配,促使政策利率向存款利率传导更加顺畅。


银河证券认为,化解风险的资金支持和各方合力正在孕育,下半年地产行业局面大概率将迎来改善。


东吴国际副董事长、全球首席策略官陈李认为,下半年以来经济增长环比明显回升,随着基建实物量落实,一系列刺激政策落地,国内经济将出现更多积极信号。房地产市场上,越来越多的信息显示,政策支持基本面良好的地产开发企业继续发展。各地在“一城一策”指引下,促进市场需求缓慢恢复。


“宁王”市值跌至万亿关口


在低估值蓝筹走强的同时,风电、光伏、储能等新能源赛道早盘加速调整。宁德时代再度跌近4%,总市值逼近万亿元关口。在近15个交易日中,宁德时代股价累计跌幅逼近25%。



此外,隆基绿能、亿纬锂能、阳光电源、比亚迪等一系列新能源细分龙头也纷纷出现较大幅度的回撤。


对于新能源板块近期的震荡和调整,多数市场观点认同的是,成长赛道前期已积累显著的超额收益,市场拥挤度升至历史高位,投资者情绪较为敏感。并且,近期临近美联储议息时间节点,美联储加息预期升温、美债利率上行,打压了成长股估值。


陈李表示,目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到惊人的40%,这是A股历史上从未有过的高点。该配置比例对应的宏观假设,是流动性比较宽松、全球通货膨胀可以被抑制、能源危机还会持续。“不能说这个假设错了,但是我个人觉得这个假设在未来六个月会有一些脆弱的地方。”


责编:郭晨希   校对:张   宇

制作:季宇亮   图编:张大伟   总审读:朱建华

监制:张晓光   签发:潘林青



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