上证早知道│关于防疫，卫健委最新表态；联通回应腾讯合作；华为折叠屏“折价”

上海证券报 2022-11-04

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今日导读

•国家卫生健康委对新冠肺炎疫情防控作出最新表态。

•中国联通正式回应腾讯新设合营企业的相关事宜。

•华为折叠屏手机首创多维联动升降水滴铰链，行业出货量有望持续增长。

•美国拟动员1000亿美元用于清洁能源开发，光伏产业加速发展。

•全球晶圆厂掀起扩厂潮，半导体材料厂商有望加速导入客户供应链。

•和顺电气控制权或发生变更；数字政通发布电子政务产品。

全球动态

周三，上证综指涨1.15%，报3003.37点，深证成指涨1.33%，创业板指涨1.63%。沪深两市成交总额10522亿元，再创近期新高。虚拟现实板块开盘大涨，锋尚文化等涨停。汽车板块大幅拉升，赛力斯、德赛西威等涨停。啤酒、旅游等消费板块亦涨幅居前。军工、保险等板块逆势下跌。

海外市场上，美股三大股指全线大跌，道指跌1.55%，标普500指数跌2.5%，纳指急挫3.36%。万得美国TAMAMA科技指数跌4.11%，特斯拉跌5.64%，脸书跌4.89%。中概股涨跌不一，华迪国际涨21.27%，房多多跌17.76%。

欧股方面，德国DAX指数跌0.61%，法国CAC40指数跌0.81%，英国富时100指数跌0.58%。

商品期货方面，国际油价全线上涨，美油涨1.11%，布油涨0.92%。国际黄金期货价格跌0.73%。

要闻精选

•国家卫生健康委提出，要慎终如始抓实抓细新冠肺炎疫情防控，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚决落实“四早”要求，努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情。

•昨晚，中国联通就与腾讯新设合营企业的相关事宜正式回应。中国联通11月2日晚间公告称，与腾讯共同设立的合营企业正在推进过程中，新公司将从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务，立足于自主研发，形成完整的CDN/MEC平台能力、运营能力和产品创新能力。

•富士康官方2日称，郑州园区与政府配合防疫，目前状况已在逐步控制之中，集团也会协调其他厂区产能备援，以降低可能的影响。针对单一客户/产品具体产能状况，不发表评论。根据郑州航空港区新冠肺炎疫情防控指挥部11月2日发布的最新政策，该区域自11月2日12时起实行7天全域静态管理。静态管理期间，全区保持静默状态，暂停各类聚集性活动。

•外交部发言人赵立坚指出，进博会的成功举办，已经并将继续向世界表明中国主动向世界开放市场、分享发展机遇的决心和信心。

•全国政协经济委员会副主任宁吉喆发表署名文章，提出加大消费环节税收调节力度，积极稳妥推进房地产税立法和改革。

•财政部部长刘昆发表署名文章，提出健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，适当提高直接税比重，强化税制的累进性。

•财政部、民航局调整国内客运航班运行财政补贴政策，不再将航班量低于或等于4500班作为启动补贴条件。

•据富宝资讯，某大厂接到99%工业级碳酸锂的报价为58万元/吨，折算成电池级碳酸锂接近60万元/吨，市场对锂价上涨仍存预期。

•青海同德抽水蓄能电站可行性研究报告顺利通过审查，估算静态总投资138亿元，力争2023年开工建设。

•上海市嘉定区表示，今年年底将率先开展高快速路的智能网联汽车开放测试，包括上海绕城高速、京沪高速路段。

•北向资金11月2日净卖出75.82亿元。通威股份获净买入1.31亿元，贵州茅台遭净卖出10.46亿元。

•11月2日，南向资金净买入76.73亿港元，已连续20个交易日净买入。

热点解读

华为发布新款折叠屏手机

11月2日晚间，华为发布新款折叠屏华为Pocket S，采用6.9英寸柔性屏设计，机身重量仅约190g，7.2mm超轻薄机身，具备6款配色，售价5988元起，最高配置7488元。Pocket S在折叠技术上采用业界首创多维联动升降水滴铰链，会在弯折处形成一个水滴式的容屏空间，巧妙解决了折叠状态下的机身缝隙问题。

自2018年以来，折叠屏手机累计发布机型数量已经超过20款，尤其是2021年下半年以来，随着国内厂商入局，新机型的数量明显增多。

长江证券杨洋认为，随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，终端产品的使用体验不断向好发展，价格呈现下降趋势，消费者的接受程度也在提升。预计2022年全球折叠屏手机出货量有望达到1600万台，同比增速约78%，到2023年进一步达到2600万台。

美国与阿联酋合作清洁能源开发

美国政府近日与阿联酋签署清洁能源框架，拟动员1000亿美元用于清洁能源开发，目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括清洁能源创新、部署及供应链、碳排放管理、工业和运输脱碳。

长江证券认为，美国发展新能源的决心再次得到印证，需求展望可以更加乐观。结合两年内东南亚双反税取消、已签PPA项目高达80GW、产业链预期降价等因素，美国2023年装机有望达到40GW-50GW，同比近翻倍增长。

全球晶圆厂掀起扩厂潮

据研究机构Knometa Research，由于半导体应用需求成长与地缘政治因素，2022至2025年全球将掀起晶圆厂扩厂潮，或将新增41个晶圆厂。其中32座位于亚洲，并以12英寸厂扩充为主。中国大陆估增8座，包括12寸7座，6英寸以下1座。

五矿证券认为，从2006年至2021年，中国大陆半导体材料市场规模增长超过4倍。受益于新能源车、光伏、数据中心等下游需求拉动，各大晶圆厂纷纷公布了扩产计划，绝大部分产能有望在2022至2025年陆续投产。随着新建产能陆续投产，半导体材料行业将迎来高景气，有望带动相关厂商加速导入客户供应链，迈向高速成长期。建议关注：南大光电、鼎龙股份、江丰电子、兴森科技。

公司新闻

○和顺电气控制权或发生变更

和顺电气实控人姚建华拟将其所持不低于总股本5%的股份转让给苏州绿脉，同时将放弃所持剩余公司全部或部分股份的表决权。该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更。

○数字政通发布电子政务产品

数字政通发布“基于全信创的晶石CIM平台与一网统管解决方案”，以全新升级的晶石CIM平台赋能城市运行“一网统管”，助力各地政府建设一体化政务大数据平台，推进城市治理体系和治理能力现代化。

○亿嘉和拟回购股份

亿嘉和拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过60元/股。

○中国广核控股股东拟增持公司H股

中国广核控股股东中广核11月1日增持公司H股1000万股，并计划在未来12个月内继续增持，累计比例不超过已发行H股股份总数的5%。

○ST大集将获控股股东增持

ST大集控股股东海航商业控股有限公司或其一致行动人长春海航投资有限公司计划在未来6个月内增持股份5000万至1亿元，增持价格不低于0.99元/股。

○浩丰科技拟收购正华信息股权

浩丰科技拟6445万元收购正华信息38.00%股权。标的公司拥有人脸识别算法、视频行为分析、无线特征采集、图码联侦算法、多维轨迹分析、可视化分析、数据交换系统等核心技术能力及相关产品。

○威唐工业子公司签订采购框架协议

威唐工业子公司无锡威唐新能源科技与集中式储能相关客户签订了《产品采购框架合同》，框架协议有效期为2年，威唐新能源将向其提供集中式储能用电池箱体总成。

龙虎榜

三机构席位买入晶丰明源

11月2日，晶丰明源获三家机构席位合计买入6614万元，占全天成交总额的29.46%。

光大证券认为，晶丰明源是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一，公司集中研发资源在CPU/GPU供电的大电流DC/DC电源芯片领域发力，目前在该领域已经取得重大技术突破，完成了数字多相控制器的研发工作，填补了国内技术空白。该产品已完成内部评估，进入客户送样阶段。

机构调研

○中粮科工表示，《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》提出建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。公司是我国冷链物流工程设计领域以及冰雪业务的技术领先者，将从中充分受益。

○东睦股份表示，公司今年将SMC板块战略调整为最优先级发展板块，已在光伏Fe-Si-Al、Fe-Ni、Fe-Si等全材料系布局。在抓住光伏发展机遇的同时，融合P&S技术和MIM技术，发挥客户、技术等协同优势，大力挖掘新能源汽车等相关业务。公司MIM板块在消费电子领域重点发展折叠屏铰链的同时，大力推进医疗器械、汽车等长周期业务。

○金钼股份表示，近年来，受益需求量持续增长及供给未见增长，钼价有望持续走高，呈现高位运行态势。公司中高端产品成功获得军工供应链认证，并有一定产品交付。打通单重100kg以上液晶面板用高纯大尺寸钼铌靶材制备关键工艺环节。

今日路演

联创光电（600363），主营半导体激光及高温超导设备，路演时间15:30-16:30。

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责编：郭晨希、蒋烨欢校对：冯雯君

制作：张巘图编：张大伟总审读：朱建华

监制：浦泓毅签发：林艳兴

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