上证早知道│金融监管部门，集体回应！沪深交易所，深夜发声！监管出重拳，暂停这些账户交易

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今日导读

•一行两会、外汇局等金融监管部门集体发声，回应市场热点问题。

•沪深交易所深夜回应核酸企业上市问题。

•2000亿元“保交楼”再贷款正在征求意见，将“零成本”助力稳楼市。

•隔夜国际原油期货价格一度大跌6%，随后出现V型反转，收盘翻红。

要闻精选

•隔夜，美油和布油盘中一度跌幅达6%，均创今年1月以来的最低水平，因有媒体报道称，沙特和其他欧佩克成员国考虑最多增产50万桶/日。但沙特能源大臣随后否认近期正与其他产油国讨论石油增产的消息，并表示，当前产油国联盟日产减少200万桶的计划将持续至2023年底，消息传出后油价抹去跌幅，并在尾盘转涨。

•世界杯最新战况：英格兰6：2战胜伊朗，荷兰2：0战胜塞内加尔，美国1:1战平威尔士。

•上交所表示，高度关注涉核酸检测企业的上市申请，坚持从严审核，尤其是企业的科创属性和可持续经营能力。深交所表示，高度关注涉核酸检测企业的上市申请，坚持从严审核，尤其是企业的可持续经营能力，剔除核酸检测相关业务后是否仍满足发行上市条件。

•上交所通报：天鹅股份部分投资者存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等异常交易行为，上交所依规对相关投资者暂停账户交易。

•文化和旅游部等14部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》，提出探索支持在转型退出的高尔夫球场等项目基础上发展露营旅游休闲服务。

•21日公布的LPR连续三个月“按兵不动”，因受到MLF利率不变、资金市场利率快速上行、政策处于观察期等因素影响。

•上海等长三角五城的科创金融改革试验区总体方案印发，鼓励更多软件、大数据、人工智能等领域优质企业上市，支持在浦东新区设立国家金融科技研发机构。

•21日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低175元和165元。这是今年以来成品油零售限价第八次下调。

•21日，电解钴现货均价上涨1500元/吨至34.8万元/吨，为连续5个交易日上涨，期间涨幅超3%。

•21日下午，神舟十五号载人飞船与长征二号F遥十五运载火箭组合体已经转运至发射区，计划近日择机实施发射。

•东方航空在三季度业绩说明会上表示，首架C919飞机将于今年年底交付，其余订单将结合供应商的生产和交付计划，预计在明后年完成交付。

•21日，北向资金净卖出20.46亿元。紫金矿业、美的集团、泸州老窖分别获净买入4.07亿元、1.93亿元、1.88亿元。

•今天有两只新股申购：卡莱特代码301391，发行价96元/股，市盈率63.58倍，申购上4000股，主营LED显示控制系统。炜冈科技代码001256，发行价13.64元/股，申购上限1.4万股，主营标签印刷设备。

全球动态

周一，上证综指跌0.39%，报3085.04点，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.1%。北证50指数上线首日涨2.55%，报1028.72点。新冠检测板块大幅上涨，热景生物20%涨停。中药板块维持强势，特一药业11天7板。供销社概念表现活跃，天鹅股份复牌后上演“地天板”。教育、游戏、酒类、旅游酒店等板块跌幅居前。

海外市场上，美股三大指数全线收跌，道指跌0.13%，标普500指数跌0.39%，纳指跌1.09%。英特尔跌3.11%，特斯拉跌6.84%。中概股方面，个股普遍下跌，新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.39%，小鹏汽车大跌5.54%，理想汽车跌1.73%。

欧股方面，德国DAX指数跌0.36%，法国CAC40指数跌0.15%，英国富时100指数跌0.12%。

商品期货方面，国际油价V型反弹，美油涨0.17%，布油涨0.11%。国际黄金期货价格跌0.85%。

热点解读

金融监管部门集体回应市场热点问题

11月21日开幕的2022金融街论坛年会上，金融监管部门就资本市场、房地产、理财产品净值波动、人民币汇率等热点问题，做出回应。

证监会主席易会满：探索建立具有中国特色的估值体系

易会满表示：要深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。上市公司尤其是国有上市公司，一方面要“练好内功”，加强专业化战略性整合，提升核心竞争力；另一方面，要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。

易会满还表示，当前要密切关注房地产行业面临的困难挑战，支持实施改善优质房企资产负债表计划，继续支持房地产企业合理债券融资需求，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。

银保监会主席郭树清：加快社会领域补短板 促进国内国际双循环

最近，由于市场看好经济恢复前景，债券收益率有所上升，引发部分银行理财产品净值波动。

郭树清表示，“这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。”现在个人投资者可选择的金融产品越来越丰富多样，同时面临的风险也越来越复杂，需要很好地把握收益和风险的平衡。市场经济条件下，高收益必然伴随着高风险，宣扬“保本高收益”“低风险高收益”肯定都是金融诈骗。

人民银行行长易纲：研究设立鼓励商业银行支持“保交楼”结构性政策工具

易纲表示，我国货币政策对宏观经济的支持比较有力。受疫情、外部冲击等超预期因素影响，今年以来我国经济面临一些挑战和下行压力，稳健的货币政策及时加大了实施力度。

针对前期一些房企风险暴露导致逾期交房，人民银行出台了2000亿元“保交楼”专项借款，支持已售住房的建设交付，并研究设立了鼓励商业银行支持“保交楼”结构性政策工具。最近，人民银行扩大了支持民企发债的“第二支箭”，为民企发债提供风险分担，民营房地产企业也在支持范围以内。

21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，提出保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。

人民银行副行长潘功胜：人民币资产避险属性日益凸显

今年以来，受“高通胀”和“紧货币”影响，国际金融市场，包括外汇市场，经历了剧烈震荡的一年，中国外汇市场展现了较好的韧性。

“中国外汇市场展现新特征，韧性不断增强。”潘功胜表示，与前两次美元升值时期相比，2021年以来人民币汇率对美元指数波动的敏感性降低。从全球范围看，与主要发达和新兴市场货币相比，人民币贬值幅度处于平均水平。跨境资金流动虽有波动，但总体平稳有序。

国务院联防联控机制公布风险区划定原则

国务院联防联控机制印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件。其中提出，在常态化监测中，没有发生疫情的地区，严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。对于有疫情地区的区域核酸检测，文件中也明确了要求，经研判无社区传播风险，可不开展区域核酸检测。

关于风险区的划定和解除标准：原则上将感染者居住地，以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域，划为高风险区。高风险区所在县（市、区、旗）的其他地区划定为低风险区。高风险区连续5天未发现新增感染者，且第5天风险区域内所有人员完成一轮核酸筛查均为阴性，降为低风险区。

11月下旬电视面板全线涨价

根据WitsView睿智显示调研数据，11月下旬电视面板全线涨价。其中65英寸电视面板本期均价110美元，与前期相比上涨2美元，与前月相比上涨3美元，涨幅2.8%；32英寸电视面板环比涨幅达7.4%。

广发证券许兴表示，短期来看，2023年有望开启疫情发生后的新一轮换机周期。中长期看，韩厂落后产能加速退出，占大尺寸面板产能4%，未来明确增量占大尺寸面板产能与退出产能基本相当，且由于面板价格处于低位，使得行业供给端增量释放边际放缓。行业龙头厂商对其余产线的收购整合，也将带动行业供给端集中度快速提升，利好行业波动收窄以及龙头厂商盈利能力提升。

高端数控机床发展再获政策支持

工业和信息化部等三部门21日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出要打好关键核心技术攻坚战，提高包括高端数控机床等在内的重大技术装备自主设计和系统集成能力；实施重大技术装备创新发展工程，促进数控机床等产业创新发展。

随着加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升，机床设备正逐步从传统普通机床向高档数控机床过渡。我国新增金属切削机床数控化率从2012年的26%提升到2020年的43%，呈现增长趋势。广发证券朱宇航表示，机床行业目前处在周期底部区间，叠加行业出清及技术进步，国内优秀机床企业有望脱颖而出，成长壮大。

产业链投资上，该机构关注的第一条主线为通用谱系的海天精工、纽威数控、创世纪、亚威股份、国盛智科等；第二条主线细分专用场景，包括科德数控、秦川机床、华辰装备等；第三为核心零部件及耗材，包括欧科亿、华锐精密、中钨高新、华中数控等。

公司新闻

○隆基绿能拟投建单晶组件项目

隆基绿能与鹤山市人民政府签订《投资合作协议》，就公司在广东省江门市鹤山市投建年产10GW单晶组件项目达成合作意向，预计投资金额25亿元。

○埃夫特收到大众集团采购订单

埃夫特下属孙公司Autorobot收到大众集团关于德国沃尔夫斯堡工厂ID.3纯电动汽车车身底板及后轮罩焊装线的采购订单，项目总金额预计约2.41亿元人民币，占公司2021年营收的21.05%。

○ST三盛投资电池级硫酸锰生产线

ST三盛拟5亿收购湖南大佳持有的麻栗坡天雄新材料有限公司51%的股权，同意麻栗坡天雄新材料有限公司对部分电解锰生产线进行改造，新建年产20万吨电池级高纯硫酸锰、四氧化三锰生产线。

○雪人股份与日本氢动力公司合作

雪人股份与日本氢动力公司21日签署了《金属极板燃料电池电堆委托开发合同》，公司将委托氢动力公司开发用于燃料电池动力系统的金属极板燃料电池电堆。合同涉及的金额为1.88亿元人民币。

○长源东谷获新能源汽车客户开发定点

长源东谷被国内某知名新能源汽车客户选作为为其零部供应商，进入其混动车型的发动机缸体、缸盖开发和供应流程。具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。

○华孚时尚子公司拟引入战略投资者

华孚时尚拟对控股子公司浙江鲲驰互联科技有限公司进行增资扩股，引入战略投资者浙江诸暨转型升级产业基金有限公司，产业基金将以货币资金2.2亿元对鲲驰互联进行增资。

○东方电子等中标国家电网相关项目

东方电子预中标5.02亿元国家电网相关项目，占公司2021年度营业收入的11.20%。

炬华科技预中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购项目，中标金额约4.68亿元，约占公司2021年度营业收入的38.71%。

友讯达预中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购项目，中标金额约2.18亿元，占公司2021年营业收入的25.14%。

○美联新材拟投建新能源及高分子材料项目

美联新材拟向全资子公司美联新材料（四川）有限公司增资4.5亿元，并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。全部建成投产达效后，预计年产值160亿元、年创税10亿元。

龙虎榜

五机构买入锐捷网络

21日，锐捷网络获5机构合计净买入1.52亿元，同时，4机构净卖出2620万元。

华金证券认为，锐捷网络是国内领先的企业网络设备产品提供商，交换机、无线产品等多款硬件产品市占率位居前列，或受益于国家“新基建”战略带动的新型基础设施建设。

机构调研

○山石网科表示，信创趋势会持续驱动国内网安市场的需求。基于此发展趋势，公司自2021年起正式启动安全芯片的研发布局，目前已经完成FPGA阶段的工作，正在向ASIC方向顺利推进。今年以来公司更加重视巩固并提升产品竞争力，例如推出新的硬件平台系列、迭代stoneOS系统、安全芯片的布局，这些投入正在逐步释放效能。

○润和软件表示，随着国家信创的推进，公司看好开源鸿蒙、开源欧拉业务未来的发展。自2021年11月至2022年6月底，openEuler操作系统装机量达100万套，以数月时间超过了此前数年的装机总量。预计2022年全年，中国服务器操作系统装机量将超过400万套。公司会抓住自身的先发优势，积极把握并开拓开源欧拉在金融、电力等行业市场的机遇。

○华润三九表示，这两年强力枇杷露增长不错，未来随着呼吸道疾病发病率提升，市场需求预计会有提升。未来公司将围绕感冒的治疗和预防，提供更多产品。公司不定期对部分品种进行适度提价，如感冒灵近年来会有小幅提价。

今日路演

三未信安（688489），主营商用密码基础设施，路演时间14:00-17:00，申购日期11月23日，中签公布日期11月25日。

高能环境（603588），主营固废处理处置和环境修复，路演时间13:00-14:00。

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责编：郭晨希、蒋烨欢   校对：孙洁华

制作：张   巘   图编：张大伟   总审读：朱建华

监制：张晓光   签发：潘林青

往期回顾

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