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【主力】险资三路出击,QFII二季度新进多股(附表)

2016-08-11 今日财经头条

  险资三路出击:二季度新进28股 中小市值个股受青睐(表)


  重金在握,巡猎A股。受市场格局、监管环境等一系列变化影响,险资正愈加频繁地亮相于上市公司股东榜。出场频次增加的同时,作为重要资金力量,险资所代表的投资逻辑也值得关注。


  据上证报资讯统计,截至8月10日,已有逾400家A股公司发布2016年半年报。其中,有28家公司在二季度获得险资青睐,出现年内首次建仓。以此管中窥豹,记者总结发现,险资大致上分三条主线出击建仓:在主题上看好“国资改革”,对行业板块则偏重机械制造,就体量而言更青睐中小市值。


  看好“国资改革”主题


  作为贯穿全年的重要改革主题,国资改革一直备受市场关注,而记者梳理已披露的上市公司半年报发现,险资似乎也对国资上市公司有所偏爱,上述28家在二季度获得险资首次建仓的个股中,有八家为国资上市公司,占比近三分之一。


  数据显示,航天信息、上海贝岭、湖南海利、酒鬼酒、一汽富维、燕塘乳业、华意压缩及江中药业均在二季度获得险资建仓。


  其中,险资对上海贝岭的建仓力度较大。公司半年报显示,二季度共有太平人寿-分红-团险分红、中国人寿-分红-团体分红-005L-FH001沪、中国人寿-分红-个人分红-005L-FH002沪等进入前十大股东榜,总计持股量达1011.12万股,占公司总股本的比例约为1.5%。而在一季度末,上海贝岭股东榜中尚无险资身影。


  从财务数据看,上海贝岭上半年的经营业绩算不上靓丽,营收和净利润均与去年同期相当。“险资选中上海贝岭很有可能是看中其后续资产整合预期,上海贝岭的最终控制方为中国电子[-1.78%]信息产业集团,公司作为集团旗下重要的上市平台,有望承接集团核心资产证券化任务。”有业内人士对记者分析道。


  与上海贝岭情况类似,湖南海利、华意压缩等公司均被视为国资改革主题的重要标的,险资二季度的建仓应该也是出于国资改革的预期。除此之外,拥有军工背景的央企上市公司航天信息也在二季度获得了两家险资进驻,截至6月末,华夏人寿-万能产品和天安[-0.89%]财险-保赢理财1号分别持有1575.71万股和1558.71万股公司股票。


  记者注意到,随着时机渐趋成熟,国资改革正全面提速。据统计,今年已有约60家国资上市公司发布重大资产重组预案,其中包括16家央企上市公司;还有将近30家国资上市公司启动了大股东股权转让,这通常也是重组整合的先兆。


  重点“增兵”机械制造


  除了在主题选择上热衷于国资改革,险资今年二季度在行业配置上则主要“增兵”机械制造业,上述28家险资新建仓公司中,有20家属于制造业,其中多数为机械制造。


  数据显示,在二季度,通裕重工、智光电气等多家机械制造业公司获得险资建仓,且险资持股占流通股的比例都不算低。


  以通裕重工为例,截至6月末,国华[0.00%]人寿-万能三号总计持有4100万股公司股份,占总股本的3.76%。考虑到公司一季度第十大股东持股量仅为601.57万股,国华人寿在二季度的买入量至少有3500万股。以通裕重工二季度股价区间简单计算,国华人寿此次建仓耗资可能在3亿元左右。


  从业绩看,通裕重工的确表现不俗。财报显示,公司上半年实现营业收入11.67亿元,净利润则为8308.44万元,净利润同比增幅43.89%。据通裕重工介绍,公司已先后与中船重工、德国恩德等国内外高端风电用户签署了大额的风电主轴采购协议,该项业务实现营业收入4.08亿元,较上年同期增长44.38%。


  有分析人士表示,在产业转型升级的大潮中,制造业的更新换代颇为关键。险资大举“增兵”制造业公司,更多的是为了分享这种发展红利。例如,通裕重工就已在风电、核废料处理等多个领域强势布局,转型力度明显。


  除通裕重工外,智光电气、艾华集团、宏发股份等公司均获险资建仓,且持股比例较大。其中,建仓智光电气的就是近期颇为活跃的恒大旗下保险平台——恒大人寿。


  中小市值个股受青睐


  一般而言,险资在投资二级市场时,主要谋求资产的保值增值,类似万科A、民生银行等“白马股”往往最终追捧。但记者梳理上述数据发现,对于一些颇具特色的中小市值品种,险资也有着浓厚的兴趣,并在二季度出手建仓。


  数据显示,在上述28家二季度获得险资首次建仓的上市公司中,市值低于100亿元的有16家,其中市值低于60亿元的有7家,可见险资对中小市值公司的投资热度不低。


  具体来看,湖南海利、燕塘乳业、红宇新材等具有“壳特征”的公司,均在二季度获得险资建仓。如中意人寿-传统产品现身红宇新材半年报股东榜,持有公司140万股,占总股本的0.32%。


  更令市场惊讶的,则是昆仑健康保险-万能保险产品稳健型对深圳惠程的入股,截至6月末,其总计持有774.72万股深圳惠程股票,占公司总股本的0.99%,为第六大股东。自今年4月完成易主之后,由汪超涌、李亦非夫妇掌舵的深圳惠程就在二级市场上颇受追捧。


  “有了汪李二人掌控,市场提升了对深圳惠程后续资产注入的预期。”上述市场人士表示。情况的确如此,前期深圳惠程股价就因“奇虎360借壳传闻”而上蹿下跳,险资此时介入可谓“胆识惊人”。


  该市场人士认为,险资在不同阶段也有着不同的投资风格,在“白马股”价格已连续攀升的情况下,选择中小市值的公司也不失为一种合理选择。


  (上证李少鹏 邵好)


  QFII二季度新进多公司十大流通股东 没有次新股


  从目前已公布的上市公司2016年中报来看,合格境外机构投资者(QFII)在第二季度新进逾10只个股的十大流通股东。从这些个股中,可以一窥QFII的投资偏好。


  具体来看,瑞士银行入驻海康威视、华意压缩,分别是第四、第九大流通股东;"科威特政府投资局-自有资金"入驻安迪苏、金证股份,分别是第七、第八大流通股东;德意志银行入驻圣农发展、精达股份,分别是第六、第九大流通股东。


  此外,新加坡政府投资有限公司新进海康威视第十大流通股东,"挪威中央银行-自有资金"新进汇川技术第十大流通股东,摩根士丹利国际股份有限公司新进南钢股份第六大流通股东,科威特政府投资局新进滨海能源第九大流通股东,法国兴业银行新进南风化工第九大流通股东,投资者相对较为熟悉的比尔及梅林达·盖茨信托基金会也新进小天鹅A第十大流通股东,注册地为阿联酋的阿布达比投资局新进鱼跃医疗第十大流通股东,"JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金"新进星美联合第九大流通股东。


  按个股来看,海康威视受到瑞士银行、新加坡政府投资有限公司的青睐,两家QFII分别是海康威视半年报的第四、第十大流通股东。其余个股则均仅有一家QFII在第二季度新进前十大流通股东。上述个股中,QFII持股数量最多的也是海康威视,两家QFII合计持有1.04亿股。


  总体上看,上述QFII新进前十大流通股东的个股中,深市主板个股最多,有5只;沪市主板、中小板的个股也相对较多,创业板公司则仅有汇川技术,可见创业板个股并不是QFII布局的主战场。按上市时间来看,上述个股中,上市时间最晚的是2010年上市的汇川技术、海康威视;A股市场素来有炒作次新股的传统,但从目前的数据来看,QFII新进前十大流通股东的个股中并没有次新股。


  QFII第二季度新进十大流通股东的上述个股中,按申万一级行业分类,家用电器、计算机、医药生物等三行业各有两只个股;钢铁、公用事业、电气设备、机械设备、农林牧渔等行业也各有一只个股。其中一些传统行业的个股受到QFII的青睐,比如农林牧渔行业的圣农发展、家用电器行业的小天鹅A、钢铁的南钢股份。


  从估值的角度看,剔除星美联合等三只第二季度亏损的个股外,其他个股的最新动态市盈率多数在40倍以下,小天鹅A、安迪苏等的最新动态市盈率甚至不足20倍,海康威视、华意压缩等也仅为20余倍。从业绩来看,这些个股中,超过八成个股半年报归属母公司股东的净利润同比实现正增长。市值方面,中小市值个股较受QFII青睐,上述个股中,除海康威视外,其余个股最新市值均在400亿元以下。


  个股方面,海康威视较受QFII青睐。海康威视上半年净利润为26.07亿元,同比增18.14%。公司称,上半年受经济低迷的持续影响,视频监控行业的增长受到抑制,同时安全防范、可视化管理等需求也呈现出刚性的一面,视频监控行业逐步企稳,进入一个相对平和增长的新阶段。公司上半年在视频技术的前瞻性、关键性和共性技术上加大投入,加大对底层技术的研发积累,推动视频监控从"事后追溯"向"事中响应"和"事前预警"演变。 (证券时报网)


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