【重磅】2017年中央一号文件公布，五主线布局受益股！
2017年中央一号文件公布 提出深入推进农业供给侧结构性改革
新世纪以来指导"三农"工作的第14份中央一号文件5日由新华社受权发布。
这份文件题为《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，全文约13000字，共分6个部分33条，包括：优化产品产业结构，着力推进农业提质增效；推行绿色生产方式，增强农业可持续发展能力；壮大新产业新业态，拓展农业产业链价值链；强化科技创新驱动，引领现代农业加快发展；补齐农业农村短板，夯实农村共享发展基础；加大农村改革力度，激活农业农村内生发展动力。
文件指出，推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，处理好政府和市场关系、协调好各方面利益，面临许多重大考验。必须直面困难和挑战，坚定不移推进改革，勇于承受改革阵痛，尽力降低改革成本，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
"近几年我国在农业转方式、调结构、促改革等方面进行了积极探索。农业供给侧结构性改革虽然开了头、有进展，但需要在发展目标上再聚焦，在工作路数上再理清，在政策举措上再加力。"中央农村工作领导小组副组长、中央农办主任唐仁健说，"只有牢牢把握住推进农业供给侧结构性改革这条主线，为整个供给侧结构性改革当好先锋、提供支撑，才能开辟出农业农村发展的新境界。"(新华社)
中泰证券：关注农业政策和一号文件主题投资机会,布局优质个股
每年重要的农业指向标一号文件出台临近,从前期已经披露的各政策指导精神看,我们认为供给侧结构性改革等仍是政策重点方向,包括玉米价格市场化、粮食流通领域加快改革和收购粮食主体的多元化、发展规模化经营等。政策频出催化相应版块进入炒作热点阶段,值得重点关注。
其他投资机会上,一方面在通胀预期下,基本面有支撑的大宗商品有望继续走强,本周油脂、白糖、橡胶上涨较多,相关个股可积极关注,重点推荐中粮屯河、南宁糖业、海南橡胶;另一方面后周期趋势确定的饲料板块,近月饲料销量持续回升,板块调整后已经出现较好的配置时点,重点推荐禾丰、唐人神、金新农、海大等。
【种植链】种业内生动力强劲,品种优势凸显,隆平、登海的三季报预收款表现亮眼,内生增长推动行业集中。关注转基因、土地流转等政策进展,优质个股可底部布局。四季度至明年一季度是农业政策频出时间段,现在是较好的布局时点,而一号文件政策的出台即将到来,主题投资关注度极高。从前期已经陆续披露的政策指导看,供给侧结构性改革、玉米市场化等仍将是一号文件的重点内容。
【饲料】饲料月度数据同比增速继续提升,安全边际强。10月同比增速继续小幅提升,11月销量也表现较好,饲料行业的量增趋势确定,需求实际已经恢复,增速偏缓的预期调整已到位,三季报奠定全年业绩大幅增长的主基调,16、17盈利大年仍为最强安全边际。不论从行业本身的恢复情况判断,还是从龙头企业具备超越行业平均的优秀表现来看,饲料个股均具备较好的配置价值!
【农产品】油脂持续走强,玉米重回下行通道,依旧看好白糖向上趋势,关注橡胶底部反转。本周美国EPA宣布将2017年生物柴油掺和标准从16年的19亿加仑上调到20亿加仑,将总再生燃料掺和量从16年的181.1亿加仑上调到192.8亿加仑,推动美盘豆油合约大涨。玉米因港口库存恢复,价格重新走弱。我们重点推荐白糖和橡胶:16/17榨季伊始,新糖尚未集中上市,在外糖调整企稳后,政策预期下国内糖价依旧呈现易涨难跌的态势,而后期国内外供应偏紧的局面或将持续推动糖价上行,国内糖价在四季度将有望达到第一阶段高点7500元/吨,若贸易保护政策落地,价格或突破8000-8500元/吨;橡胶价格处于历史底部,需求持续转好且合成橡胶价格高涨,对天然橡胶价格形成共振,明年二季度前供应依旧偏紧,价格维持强势,而中长期走势则取决于需求端的提振,看好长期趋势。
【动保】优势个股有望走出持续行情!未来动保行业从品种上主要看点在宠物与反刍,及猪的新病与政策受益品种,而整体规模受益于未来3年的后周期规模化补栏,猪的高端市场苗将进入快速增长期。从竞争格局上看,当前依然是产品为王的时代,研发、牌照、工艺是主要的竞争优势。而未来随着招标制度改革、国内外整合加速,动物疫苗行业集中度有望快速提升,在此大潮中国内企业实现跨越式发展的主要路径在于国际化、参与科研院所资源转置、并购整合。
【禽链】淘汰及加库存力度或超预期,备货行情一触即发。当前引种量可能略超市场预期,但并不改变大周期级别及明年盈利预期,且当前投资逻辑重点在中下游价格弹性上。我们近期走访了山东禽链中下游种鸡场、毛鸡场、屠宰企业,整体看由于优先供父母代种源,山东地区对明年上半年行情较为悲观,反而造成当前换羽比例大幅降低,从淘汰鸡价格走低及询问情况冷淡可见一斑,而同时4-5月换羽鸡及部分前期多余产能开始大量淘汰,并且在渠道库存清零后,市场普遍等待加库存而迎接后期大行情,备货行情一触即发。
【重点推荐标的】种植链隆平高科、象屿股份、海南橡胶、北大荒、登海种业、荃银高科;饲料板块:禾丰牧业(东北地区饲料龙头)、唐人神(量增持续,下游延伸)、海大集团,关注金新农、大北农、新希望;农产品:白糖标的中粮屯河(业绩增长快,国企改革)、南宁糖业(弹性大),橡胶标的海南橡胶;动保板块:中牧股份(掘金百亿宠物疫苗金矿)、普莱柯、生物股份;禽链:圣农发展(下游行情的龙头股,适合大资金长期配置!)、民和股份(弹性最大品种)、益生股份(中上游龙头标的),仙坛股份、华英农业;其他个股好当家、*ST獐岛、东方海洋等。
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