营商环境友好,出口实力强劲:泰国的农业与汽车工业|国观智库国别产业分析系列

编者按：国观智库经过多年积累构建了国别投资环境数据库，为越来越多的企业量身定做提供国别或产业投资环境分析报告。后续，国观智库会根据国家战略实施需要和企业走出去的需求，陆续推出国别产业投资分析类的小型报告，供政府、企业、资本参阅。企业如有需求，请联系国观智库产业研究中心专职研究员宋莹([e-mail])、国观智库对外合作部总监席宁([e-mail])，欢迎来函提出定制服务要求，共同完善评价指标体系。

作者：宋莹，国观智库产业研究中心专职研究员。

本文字数：2149字

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摘要

泰国在2019年的全球营商环境报告中，于190个国家中排名27，是对企业投资最具吸引力的东盟国家之一。其经济的主要支柱为汽车制造业、农业和旅游业，国家经济发展严重依赖出口，其出口额占国内生产总值的三分之二以上，主要出口产品包括汽车、农产品、电器等。本文将简单介绍泰国的营商环境与两大支柱产业：农业与汽车制造业的投资潜力。

▍概述

泰国是一个新兴经济体国家，也是东南亚国家中仅次于印度尼西亚的第二大经济体。在1997年的金融危机之前，泰国连续十年的平均经济增长率高达世界首位。金融危机后仅一年，泰国的经济便重回复苏轨道。外国直接投资是泰国经济发展的重要组成部分，根据2018年世界投资报告，泰国的外国直接投资流量在几年的下降后出现回升。在2016年至2017年的一年间，外国直接投资流量翻了37倍，主要源于欧盟国家、东盟国家以及日本的资金流入。此外，政府采用了更多的激励措施，鼓励对先进技术、创新活动的投资，为外国投资者提供良好的环境。2017年外国直接投资存量增长15%，达2190亿美元，占国内生产总值的50.7%。

泰国是近年来企业监管改革力度最大的国家之一，在2019年的全球营商环境报告中，泰国取得190个国家中的27名，主要源于以下几个方面的出色表现：泰国的创业环境优越，政府采用固定且低廉的注册费制度，降低了创业的成本；政府通过优化申报企业所得税的在线平台简化了纳税手续；企业在泰国可较为轻松地获取能源支持，而政府在提高电价透明度方面的努力有利于企业控制能源成本；政府引入电子匹配系统，优化了跨国贸易流程，缩短了边境合规的时间。对于外国投资者而言，在与本地投资者的合作中，常见的情况是外国投资者与泰国合作伙伴联合持股，泰国法律赋予外国股东良好的法定法律权利和保护。

虽然泰国的营商环境排名较高，但其投资风险依然存在。其中最突出的便是政治风险。泰国是东南亚最容易遭受恐怖袭击的国家，政治斗争、宗教分裂主义抬头引发的多次恐怖袭击营造了不确定性较强的投资环境，对各行业发展均存在较大影响。

▍农业

泰国长期以来一直是世界上最大的大米出口国，直到近期才落后于印度和越南。泰国有40%左右的劳动力从事农业工作，但农业仅占泰国GDP的8-10%。这主要源于泰国农业仍大部分保留着传统耕作模式，生产效率较低。

泰国的农业正经历着从劳动密集型向工业化生产的过渡。经济全球化的进程促使农业转变为更加综合性的食品工业，个体农户面临的风险攀升，集中化生产的趋势难以阻挡。政府认为工业化、机械化是农业发展的必经之类，国家立法迫使银行向农业部门提供廉价信贷，并通过农业合作社提供信贷，并通过对出口产品的税率控制来保持国内产品价格低廉。

泰国政府于2016年推出“泰国4.0”经济模式，旨在打破泰国的中等收入陷阱，泰国4.0的重点之一就是农业。农业4.0的目标是通过通过多种方法提高生产效率来提高每公顷土地投资收益，以及到2037年为止使农民的平均年收入增长7倍。

泰国正在寻求更多的方式来改善外国投资者的投资环境，使泰国4.0和农业4.0更加可行。政府将非政府组织、公司、政府、大学和农民汇聚一堂，组建多方利益攸关的伙伴关系项目和投资项目，将其作为技术改造的途径，共享信息、技术、资金和市场。这类项目将为泰国农业进步的转型发挥重要作用，也成为外国投资者可参与的优良途径。

▍汽车工业 

泰国是东盟的主要汽车生产基地，在过去的50年间从一个汽车零部件组装国迅速发展成为顶级的汽车制造和出口中心国。该国拥有全球大部分领先的汽车制造商、装配商和零部件制造商。丰田、五十铃、本田、三菱、日产和宝马等公司在该国每年生产的约200万辆汽车中占据了很大份额。泰国的汽车工业占泰国经济增长的近12%，雇用的劳动力高达50多万人。

泰国汽车工业具有竞争优势的一个关键因素是政府的支持政策。泰国政府以税收和非税优惠的形式大力支持鼓励外资进入该行业。外国投资者可获得的有利条件包括最长可豁免8年的公司所得税、机器进口免税、生产出口产品时使用的进口原材料免税、允许引进技术工人和专家参加招商引资活动、允许拥有土地以及允许用外币取款或汇款等。

目前，泰国与澳大利亚、中国、印度、新西兰和东盟10个成员国签署了6项自由贸易协定，泰国的汽车制造商和投资者可以从自由贸易协定中获益。自由贸易协议通过降低和取消进口关税扩大供应链，并在原材料、零部件和其他生产投入方面获得竞争优势，一些自由贸易协定协调了海关编码和产品标准，加快了贸易流动的速度。泰国的汽车制造商可以利用自由贸易协定在东南亚获得更大的市场准入份额，并实施限制措施，以保护投资和知识产权，同时在价格竞争力、市场和业务发展、投资扩张和政府采购等方面获得一定优势。

当前，全球汽车行业正将重点转向电动汽车，主要因美国、欧洲和中国等主要经济体制定了更严格的排放指导方针，相关法规正在收紧。泰国汽车工业将向以电动汽车为主的结构变革。2016年，泰国政府制定了电动汽车全面普及路线图，并批准了一项电动汽车生产税收激励计划。泰国的目标是到2036年，将电动汽车的数量增加到120万辆，并在全国拥有690个充电站。根据已公布的计划，对纯电力驱动的电动汽车的投资有资格获得5至8年的公司所得税豁免。生产一种以上关键电动汽车部件的制造商，每生产一种关键部件可获得额外一年的免税，最高可达10年。对外国投资者而言，这将是泰国汽车工业投资的潜力领域。

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