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北向资金又现神操作!“高抛低吸” 玩得太溜,净流入再创年内新高

汪友若 中国证券网 2019-05-17

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3月最后一个交易日,沪指单边上扬大涨3.2%。

 

与此同时,此前一度持续净流出的北向资金又回来了。29日,北向资金大幅净流入110.93亿元,为互联互通上线以来第四高。其中,沪股通渠道净流入66.89亿元,深股通渠道净流入44.04亿元。

 

北向资金净流入排名前十情况一览

 

值得注意的是,本周一北向资金刚出现净流出逾百亿的现象,创单日净流出三年来新高。短短一周,外资流向变化出现逆转,外资究竟玩的什么套路?

 

高抛低吸精准操作

 

2019年开年以来,北向资金一路大刀阔斧买买买,让不少投资者惊呼“A股的底让外资抄了”。

 

进入3月,大盘在一轮快速反弹后开始盘整,北向资金则停止一味买入,转为根据行情波动有进有出。

 

北向资金这一“高抛低吸”的操作在本周内得到了充分体现。

 

3月19日开始,北向出现连续多个交易日净流出,本周一净流出金额创下了三年新高,达107.74亿元。

 

此后,周二小幅净流入9.96亿元,周三周四分别净流出4.96亿元和15.63亿元。

 

但周五,北向再度大幅买入110.93亿元,完全覆盖了周一净流出的额度。

 


与此对应的是,大盘在周一止步3100点后陷入回调,盘整数日后周五收出一根光头大阳线再度兵临3100点。

 

Choice数据显示,北向资金单日净流入的最高纪录发生在2018年11月2日,当日净流入173.85亿元。彼时,北向资金也是做了一次波段操作。

 

2018年十一小长假后首个交易日,北向资金一度大幅净流出97.16亿元,开启了连续多日的净流出态势。

 

2018年10月8日至15日,约一周时间合计卖出逾180亿元。当时大盘正泥沙俱下,从2800点一路滑落至2600点下方。

 

随后,市场逐步企稳筑底,北向资金也在10月底开始恢复净买入,分批买回筹码,并在2018年11月2日创下174亿元的纪录。

 

大幅加仓白酒和券商

 

北向资金本周五大幅加仓的对象也与当日行情保持了较高的吻合度:白酒和券商。

 

以中信证券为代表的龙头券商在周五的行情中起到了力挽狂澜,成功激活市场情绪的重要作用。盘后数据显示,中信证券净买入额达1.72亿元。

 

此外,大权重的金融蓝筹股均获得了资金加仓:沪股通标的中,股价创下近期新高的招商银行净买入额高达9.16亿元,中国平安净买入金额也达到2.77亿元;深股通标的中,平安银行净买入4.72亿元。

 

白酒龙头贵州茅台29日股价也再创历史新高,北向资金当日也净买入贵州茅台8.3亿元。

 

贵州茅台此前披露年报称,2018年实现营业收入736.39 亿元,同比增长26.49%;实现净利润352.04亿元,同比增长30%。随后,高盛上调贵州茅台目标价至1016元,中信证券上调贵州茅台目标价至1000元。


但值得一提的是,北向资金对于白酒个股的选择出现一定分化。

 

五粮液29日遭北向资金净卖出逾9000万元,本周一、周三和周四分别净流出2.78亿元、5.7亿元和4.78亿元。

 

摩根士丹利中国市场策略师、副总裁王滢此前在接受上证报采访时表示,外资目前持有A股市值约为2.6%,仍处在非常初期的阶段,而外资对于A股的配置将是一个长期的过程。

 

对于配置偏好,王滢表示,消费、医疗和科技三个板块未来仍将是外资的重点加仓对象。


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编辑:浦泓毅


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