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价值14亿美元的高盛-中通快递IPO路演材料

2016-11-10 高盛,大摩,中通 华尔街俱乐部

爱研究幻灯片的 张爱文evan.zhang@wynyardchopsticks.com
前两天有人问我,怎么不聊聊中通的IPO? 其实随便百度或者Google一下,分析报告可能多的你看不过来。
不过众所周知,中通快递周四在纽交所正式挂牌交易,上市首日即跌破发行价,至收盘跌幅扩大至15%,收报16.57美元,而正在撰写本文的时候,中通更是跌至16美元。
不过首日大跌其实也说明了牵头承销商高盛和摩根士丹利(图中笑得最开心的几位小哥)的实力。我们不妨学习下今年美国最大的IPO - 中通快递的I机构路演材料,看看是什么打动了投资人的心?

分析和资料均为英文,恕请谅解。
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