春节前最后一轮IPO！连锁酒店、持对赌协议......通通过会！！！
The following article is from IPO最前沿 Author 行研君
图片来源：聯合報
根据2021年2月8日召开的科创板上市委第15次审议会议，2家企业全部通过。同一天创业板上市委员会2021年第11次审议会议中的3家企业首发全部过会。
截止目前，2021年科创板上市委共审核26家企业，24家获通过，2家暂缓表决、1家取消审议。创业板上市委共审核37家，35家获通过，2家被否。
根据公开资料显示，合肥工大高科信息科技股份有限公司是一家专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务的国家创新型企业。核心产品按应用场景分为地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列，主要应用于矿山、冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域。同时，为提升公司两大核心产品智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力，公司还从事信息系统集成及技术服务业务。
此次过会将于科创板上市，公开发行的股份不超过2169万股，占发行后总股本的 25.00%。据招股书显示，预计募集资金2.58亿元，将分别用于基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目、基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目、工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目、基于云服务的业务支撑平台建设项目。保荐机构为国元证券。
数据来源上会稿
根据招股书披露财务状况，2020年1-6月、2019年、2018年和2017年合并财务报表营业收入分别为68,520,561.66元、169,427,788.27元、126,797,983.92元和85,997,722.04元。营业净利润分别为13,431,821.41元、37,211,821.46元、20,913,948.20元和12,260,637.24元。
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根据公开资料显示，中科通达成立于2007年6月，致力通过大数据、云计算、人工智能等信息化手段，为公安部门提供公共安全管理信息化系统的开发、建设及后续运维服务，实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理。
此次IPO将于科创板上市，本次计划发行不超过2909.34万股，占发行后总股本的不低于25%，此次预计募集资金3.8亿元，募投项目将分别用于公共安全管理信息服务系统升级建设项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。保荐机构为海通证券。
数据来源上会稿
根据招股书披露财务状况，2017年至2020年1-3月，中科通达营收分别为15895.59万元、26672.17万元、44291.70万元、2233.81万元；净利润分别为2563.55万元、3666.25万元、5029.80万元、262.67万元。
据相关资料报道，中科通达此次过会压力很大，因其实控人王开学曾与达晨创联、当代高投、融和科技、吉润新兴、通瀛投资、汇智业、安丰创健签订对赌协议。
协议内容主要为：如发行人未能在约定时间前向监管机构报送首次公开发行股票申请材料或成功上市、发行人出现巨额亏损等情形时，投资机构有权要求王开学收购其持有的发行人全部或部分股份。
也就是说如果此次不能梳理通过，对赌协议相关条款将立即生效。对王开学来说将是一次沉重的打击。
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根据公开资料显示，浙江君亭酒店管理股份有限公司主要从事中高端精选服务连锁酒店的运营及管理。发行人自成立以来以长三角城市群为核心发展区域，并逐步向全国范围重点城市有序拓展。发行人已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌，其中“君亭酒店”品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店；“寓君亭”品牌定位为中档公寓酒店；“夜泊君亭”品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店；“Pagoda 君亭”定位为高档艺术设计酒店。
此次IPO拟于创业板上市， 公司首次公开发行的股票不超过 2013.5万股，占发行后总股本的不低于25%。据招股书显示，预计募资规模约为3.44亿元人民币，将分别用于中高端酒店设计开发项目、综合管理平台建设项目。保荐机构为安信证券。
根据招股书披露财务状况，2016年-2018年，君亭酒店营业收入3.13亿元、3.22亿元、3.41亿元，归属净利润分别为3564.95万元、5940.36万元、6020.69万元。
早在2016年，君亭酒店登录新三板，第二年宣布进入上市辅导阶段。经过长达两年的辅导，2019年正式进入IPO排队，直到2020年6月获受理。
君亭酒店的竞争对手包括亚朵酒店、桔子水晶酒店、锦江都城酒店、和颐酒店和全季酒店等。
上述酒店品牌的门店数量大多超过君亭酒店且遍布全国，而君亭酒店的门店集中在浙江、上海、浙江、江苏等省份。
若想竞争，必须扩张规模，此次IPO顺利通过获将成为A股首家中端酒店。
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根据公开资料显示，天元宠物成立于2003年，主要从事宠物用品的设计开发、生产和销售业务，其产品包括宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具、宠物服饰、电子智能宠物用品以及宠物食品等多系列宠物产品。
此次原计划拟于上交所上市， 公司首次公开发行的股票不超过2250万股，占发行后总股本的25.00%。据招股书显示，预计募集资金5.9亿元，用于天元物流仓储中心建设项目、产品技术开发中心建设项目和电子商务及信息化建设项目。保荐机构为中信证券。
根据招股书披露财务状况，2017年至2020年（1-6月），营业收入分别为：76724.78万元、88670.53万元、104874.07万元、59346.59万元，同期，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为：5708.9万元、8353.38万元、8717.44万元、4237.23万元。
天元宠物的IPO之路可谓一波三折，2016年7月挂牌新三板，2017年5月退出新三板之后准备冲击A股，因生产产品占比、信批和毛利率问题于2019年3月被发审委否决。
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根据公开资料显示，可孚医疗成立于2009年，总部位于湖南省长沙市，是一家国内领先的大型、综合性家用医疗器械企业，专业从事家用医疗器械的研发、生产、销售和服务，公司始终以客户需求和用户体验为导向，主要通过天猫、京东、拼多多、唯品会等大型电商平台、连锁药房、线下自营门店等多元化渠道向消费者销售自有品牌和经销品牌家用医疗器械，产品种类覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗等五大领域，满足了消费者多场景、一站式购物需求。
此次IPO拟于创业板上市， 公司首次公开发行的股票不超过 4000万股，占发行后总股本的25.00%。据招股书显示，预计募集资金10.07亿元，此次募集的资金将用于长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目、湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目、研发中心及仓储物流中心建设项目，以及补充流动资金。保荐机构为西部证券。
根据招股书披露财务状况，2017年至2019年及2020年上半年，公司实现营业收入8.51亿元、10.87亿元、14.62亿元、12.29亿元，对应净利润分别为-2374.52万元、6620.59万元、1.24亿元、2.73亿元。
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转自IPO最前沿 作者 行研君
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