飞凯材料拟10.6亿收购液晶显示材料商江苏和成显示

飞凯材料25日晚间公告，公司拟以发行股份加支付现金的方式，作价10.64亿元购买江苏和成显示科技股份有限公司（下称“和成显示”）100%股权，标的资产增值率为374.26%。

具体来看，飞凯材料拟以56.75元/股的价格向张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工有限公司、深圳市汉志投资有限公司等7名对象发行1071.36万股股份，并支付现金4.56亿元，合计作价10.64亿元购买和成显示100%股权。

同时，公司拟向包括上海塔赫、芯动能基金、隋晓东、王莉莉等4名特定投资者发行股份募集配套资金，预计募集配套资金总额 47,250.00 万元。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价和相关发行费用。发行价格为公司第二届董事会第三十次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即65.75元/股。

公告显示，和成显示是专业从事液晶显示材料研发、生产和销售的企业，产品主要包括TN、STN、TFT型混合液晶，是国内为数不多的能够提供包括TFT混晶材料在内的企业之一，在混晶的研发和生产上具有明显优势。

经查阅，和成显示2015年度营业收入2.21亿元，归属母公司净利润4147.23万元，分别相当于同期上市公司相关财务指标的51.27%和39.42%。另外，标的资产2016年1月至6月归属母公司净利润为3457.36万元。

交易对方承诺，和成显示2016年、2017年和2018年实现的扣非净利润分别不低于6500万元、8000万元和9500万元。如业绩承诺期间顺延，转让方承诺2019年实现的扣非净利润不低于1.1亿元。

飞凯材料认为，交易对方与上市公司在业务特点、发展理念、目标市场、人才专业结构、生产及销售模式等方面均具有相似性和互补性，双方在销售市场、营销管理、技术研发、融资渠道等方面整合与协同的空间广阔。此外，双方在实现优质客户资源共享的同时，能够为更多行业客户提供更完善的综合技术解决方案和一体化服务，从而更好地抢抓市场机遇，提高公司总体市场份额，拓宽新的业务领域。

太平洋证券认为，飞凯材料外延式发展加速进军半导体材料领域。公司7月21日公告，拟以自有资金收购大瑞科技的100股权，该公司主要从事半导体封装用的锡球制造与销售，系全球BGA、CSP等高端IC封装用锡球的领导厂商，公司将借助大瑞科技优质的人才资源、资质资源和行业地位，加速国内半导体封装用锡球的国产化进程，同时更好地发挥协同效应，与公司IC湿电子化学品形成协同效应，在IC材料领域布局越发完善。

公司11月14日公告，拟收购长兴昆电的60%股份，该公司长期致力于开发中高端器件及IC封装所需的材料，主要专业生产应用于半导体器件、集成电路等封装所需的环氧塑封料，可提供标准型、低应力型和高导热型等系列产品，为业界主要供货商之一。公司拟通过对长兴昆电控股权的收购丰富公司产品线，立足半导体材料的研发、生产和销售，积极拓展半导体材料的国内外市场；借助长兴昆电、长兴中国和长兴材料优质的人才资源、资质资源和行业地位，更好地发挥协同效应，进一步丰富和优化产业结构，完善公司产业布局，提高公司在半导体材料领域的综合竞争力。

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