中国亮剑：三星美光海力士三家芯片巨头遭反垄断调查

针对储存芯片巨头的持续涨价，中国反垄断机构亮剑了。

据美国《华尔街日报》6月5日报道，中国监管机构正在调查存储芯片生产商美光科技公司、三星电子和海力士半导体，这三家公司均表示，中国国家市场监督管理总局官员近期走访了其中国办公室。

另据英国路透社6月4日报道，韩国三星电子证实中国国家市场监督管理总局的调查人员上周造访了其在中国的销售办事处。

芯片(晶片)制造商美光6月1日也表示，中方官员造访了公司销售办事处。美国《华尔街日报》报道也称，调查人员还造访了韩国SK海力士的中国办事处。报道称，三星发言人称，公司正在配合中国监管机构，但并未提供有关造访的更多细节。

操控价格有前科

据报道，这三家公司是动态随机存取记忆体(DRAM)芯片最大的供应商，此次中方调查人员造访，正值DRAM芯片价格显著上涨之际。DRAM芯片用于智能手机及个人电脑的数据存储。

韩国《亚洲经济》4日援引《韩国经济》的报道称，2017年，三星电子、SK 海力士、美国美光三家芯片企业占全球DRAM市场份额总和的96%。去年一年，三家公司半导体业务在中国营收依次分别为253.86亿美元、89.08亿美元、103.88亿美元，总计446.8亿美元，同比2016财年的321亿美元增长39.16%。

报道称，更早前的2016年下半年，DRAM价格便开启了持续上涨模式，今年四五月份，一起美国消费者起诉三星电子、SK 海力士、美国美光等厂商人为操控零售价格的诉讼发起。诉讼人表示，上述三家公司的行动导致4G内存价格，在2016年7月1日至2018年2月1日内，DRAM芯片价格上涨了130%。

半导体业界人士认为，DRAM的价格持续上涨是不合理的市场状态，一般价格波动周期是半年或者三个季度，价格持续上涨三个季度一般会下跌，波峰波谷交替是正常规律，即供不应求——价格上涨——产能过剩——价格下跌，但从2016年至今两年里价格持续上涨，有明显的操控迹象。

据悉，2005-2006年间，美国司法部曾裁定三星、海力士、英飞凌、尔必达、美光在1999-2002年间存在价格垄断行为，除美光因率先认罪并协助调查而免于处罚外，其余四家公司被处以总计7.29亿美元罚款。2014年，欧盟也曾向包括韩国三星公司、荷兰飞利浦公司、德国英飞凌科技公司和日本瑞萨电子公司在内的全球芯片制造商开出罚单，原因是这些企业在两年左右的时间里非法串通，共享合约和价格等信息，垄断欧洲的智能卡芯片市场。最终，英飞凌被罚8200万欧元(约合1.08亿美元)，飞利浦和三星分别被罚2000万欧元和3500万欧元。瑞萨因揭露垄断行为而免受处罚。

有人欢乐有人愁

根据CINNOResearch调查显示，2018年第一季存储器前三大厂商三星、SK海力士、美光在DRAM产业的市占率分别为45.1%、27.6%、22.4%，存储三巨头加起来95.1%的份额显示出DRAM市场明显已呈寡占格局。

内存价格的一路狂升，在存储器寡头们赚得盆满钵满的同时，位于产业链下游的中国各大手机厂商、电脑厂商则要付出更多的费用，甚至于还面临拿钱也买不到货的尴尬局面。从去年开始，包括手机厂商在内的企业接连对存储价格上涨进行投诉。据了解，中国监管部门早在2017年12月就约谈过三星。然而，芯片价格依然持续高位运行，三星在今年第一季度的运营利润再创历史新高，达到147亿美元。

根据CINNO Research从内存供应链业者的运营状况来看，虽然今年第一季度受到淡季效应的影响，智能型手机、平板计算机和PC市场出货量均较去年第四季下滑10%以上，但服务器市场与其他新兴应用的逆势成长，再加上DRAM供给成长依旧有限的情况下，第一季DRAM平均销售单价涨势持续，让第一季DRAM厂商营运表现亮眼，整体产业营收再度走扬，较去年第四季成长6%外，更较去年同期大幅劲扬65%。

观察今年DRAM后市，CINNO Research副总经理杨文得认为随着各个不同领域的需求成长开始出现不同，各自DRAM产品的价格与市场也将呈现分众化来看待，三大龙头DRAM厂三星、海力士与美光也持续在有限的DRAM产能当中做出最优化的产能配置，战略思考上也以较有成长性和价格容忍度高的项目为主，服务器/数据中心目前是首选，智能型手机排名也高，PC成为产能调配下的关键第三者，挖矿机、车用、人工智能等新兴应用比重虽低，但成长性相当高。

以PC市场来看，虽然电竞产品独撑大局，但今年整体PC产业成长停滞甚至衰退的情况恐将持续，因此PC DRAM的价格仍因厂商产能调配的因素而持续上涨，但明显近期价格涨幅已经逐渐收敛，PC业者对于大幅上升的内存成本容忍度也逐渐下降。

智能型手机出货量虽然依旧保持成长，但今年成长率将低于3%，手机内存成长力道转为硬件规格(如人工智能、双摄像头和3D感测)的要求来提升手机内存搭载容量的提升，今年苹果下半年即将推出的三只新款iPhone就全面3GB起跳，其他安卓阵营的旗舰机种也将多以6GB做为标准战略配置，因此Mobile DRAM价格相对稳定，下半年在进入新iPhone备货需求带动下，价格保持上涨的态势应是没太大问题。

服务器内存是目前各种DRAM项目当中最稳健也最强的，充分反映服务器和数据中心的建置需求近几个季度持续成长，而对于涨价的接受度也是最高，因此我们认为服务器内存将成为DRAM价格的最后防线。 

按照中国《反垄断法》，如果监管部门最终裁定三大巨头存在价格垄断行为，以2016-2017年度销售额进行处罚，三家公司将面临8亿-80亿美金的罚金。

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