大尺寸面板 | Q2每月2～3美元的涨幅，面板厂获利将大大改善
3月22日，偏光板大厂诚美材料传出资金周转困难，生产受阻，却让外界发现，原本冷门的偏光板现在供不应求，而且，整个面板供应链价格在2019年上半年已经触底，今年可望出现涨价风潮。
2019年1月，市场研究机构IHS研究总监谢勤益最新研究指出，2019年上半年，电视面板价格跌到谷底，下半年价格将出现反弹，他在研究报告中指出，55吋以下的中小尺寸面板，从今年第2季起价格将开始反弹。
3月底电视面板价格止跌反弹，第二季供需吃紧，涨势可望延续。IHS Markit资深研究总监谢勤益表示，因为偏光片、COF等材料吃紧，而且三星开始产能转换，使得整体市场供需相对吃紧，预期第二季电视面板可望维持每月2～3美元的涨幅，面板厂获利将大大改善。
去年第四季面板价格大跌，台湾4家面板厂全数陷入亏损。第一季面板价格跌势趋缓，3月份电视面板价格止跌回升，其中32吋、43吋等中小尺寸面板更是率先反弹起涨，小幅调涨2美元。
时序进入第二季，面板市场供需反转，主要是因为面板供给面出现变化。谢勤益表示，部分面板材料供应吃紧，象是偏光片、COF等，随着面板拉货加温，供给都更为紧俏，也影响到面板生产。
此外，三星4月起转换一座8.5代厂的产能，三星该厂主要生产49吋和55吋面板，随着产能转换，今年三星电视面板出货量估计减少将近1,000万片。
除此之外，华星光电的11代厂在今年第一季投产，不过因为玻璃基板等部分材料供应不顺，影响到新产能放量的速度，使得上半年实际面板产出未如预期。
第二季面板供应吃紧，谢勤益表示，整体电视面板都蠢蠢欲动，32吋、43吋电视面板可望维持每月2～3美元的涨幅，至于50吋、55吋面板在中小尺寸面板涨价带动之下价格都持平，至于65吋面板价格也已经触底，跌幅可望持续缩小，预估一个月跌幅将收敛到3美元以下。
第三季进入传统旺季，虽然市场需求增温，但是面板供给也增加，整体面板供需还是偏弱，谢勤益预期，第三季面板价格将是持平或是小幅上涨的表现。
原因是什么？谢勤益在报告中指出，今年电视主流尺寸将进一步放大，50吋和55吋的电视面板将大幅成长，他更在报告中将今年全球面板的总需求面积从224百万平方公尺，上调为231百万平方公尺。
另一个关键是面板厂调整产线，减少生产LCD面板。像三星显示器今年计划关闭韩国8.5代线L8-1产能，转做OLED（有机发光二极管）产品。另一份报告指出，中国开出的产能，多半集中在50吋以上的大电视，对中小尺寸市场着墨不多，让外界预期32~43吋电视将出现涨价。
大尺寸电视则是因为价格已达甜蜜点，出货量将随之飙升。如55吋面板的价格，从2016年第1季的186美元价格，到2019年第1季只剩130~140美元，打了至少75折。50吋电视面板价格，与同一时期相比，价格也打了7折。
对台湾面板产业来说，这会造成两个效应：第1、在小尺寸面板市场，友达等台湾面板厂下半年有机会涨价，提高获利。第2、大尺寸面板的竞争，让供应链开始担心，将出现关键零组件短缺现象。
谢勤益在报告中指出，电视驱动IC和相关封测厂产能不足，会是2019年影响电视出货量的变量。因为，8K电视需要24颗驱动IC，4K电视只需要12颗；这几年，驱动IC为了让电视更薄、成本更有竞争力，采用COF（薄膜覆晶封装）技术封装。当大尺寸电视需求爆发，他预期，2019年将出现显示驱动IC封测产能不足的问题，目前颀邦是台湾最大的COF封测厂，南茂也提供COF封测服务。
但是要生产偏光板，无论是化工材料或是相关产线，日韩厂商都是领头羊。这几年，由于OLED崛起，侵蚀LCD市场，偏光板又以LCD为主要市场，因此日商对扩产并不积极，供给有限。
从产能来看，台湾的诚美材占全世界约10%市场；但大陆的盛波光电、三利谱以及胜宝莱，根据本刊取得的资料，全球市占率仍和诚美材有一段距离。
而且，大陆厂商生产线的宽度，原本是为中小尺寸面板设计，虽然快速扩厂，在大尺寸面板市占率仍不大，因此，这一波大陆面板厂大量开出大尺寸电视面板产能，就成了诚美材和明基材的机会。一位业界人士观察，诚美材营运今年将会向上发展，偏光板今年也将吹起涨价风。
不过，诚美材经营遇上乱流，短期内也会限制公司发展的脚步，因为诚美材原本计划投资江苏昆山奇美新厂出现波折，这座厂不但得到日东化学授权，建置全球第1条2.5米超大幅宽生产线，用于大尺寸面板上极有竞争力。
昆山奇美的动向，成为各方人马竞逐的焦点。诚美材未来投资价值是否能大幅提升，昆山奇美的扩产计划何时顺利完成，最为关键。（来源：中时电子报、财讯）
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