日企忧虑流失订单，韩国蒙受断供危机，“渔翁得利”是中国？
来源 ：界面、CNbeta、亚汇网
日企忧虑流失订单 韩国如何化危为机？
日韩对立正在陷入泥潭。8月2日，日本政府正式决定将韩国移出享有出口简化优惠待遇的“白色清单”，韩国政府随即也宣布将对日本采取限贸措施，把日本移出韩国的出口“白名单”。
8月2日，泰国曼谷，美日韩三国外长举行会晤，但日韩僵局难解。图片来源：视觉中国
自7月4日日本宣布限制向韩国出口含氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢等重要半导体及OLED面板原材料起，依赖日本进口的韩国半导体产业就已感受到了“断炊”的威力。上一季度，韩国两大半导体企业三星及SK海力士的净利润已出现了53%与88%的下滑，此次日本扩大限贸范围无疑将会给它们带来更大压力。
韩国半导体产业难以绕开日本原材料供应商。图片来源：韩国贸易协会
“白色清单”是日本政府制定的安全保障贸易友好对象国清单，对象国可在日本的战略物资及重要技术货品出口中享受相对简化的手续，目前共有包括美、英、德在内的27个国家被列入“白色清单”，而韩国是首个被移出清单的国家。
韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基2日表示，预计在1194种战略性货品中，有159种将因日本把韩国排除在出口白名单而受到影响。《韩国时报》则报道说，在8月28日日本正式将韩国移出清单后，将有1120种军民两用的出口品受限。
韩国国会预算结算特别委员会已于当天通过补充预算案，增加2732亿韩元（2.27亿美元）应对日本限贸。洪楠基说，韩国政府将加紧准备向世贸组织申诉，并将为受影响的企业提供财政、税务、金融等全方位支持，致力于确保相关材料的稳定供给。
他表示，若企业从日本以外的国家进口战略货品和材料，政府将在40个百分点范围内提供减税、推迟税务调查和延长缴纳、提前返还附加税等各种优惠。
尽管此次日本将韩国移出“白色清单”将给韩国的半导体以及汽车、船舶等产业带来巨大影响，但这对于韩国推动自主独立生产核心材料来说无疑也是一个机会。
SK集团旗下SK证券公司的分析师金孝珍（Kim Hyo-jin）向彭博社表示，现在的问题是韩国过度依赖日本的原材料，而韩国向对方出口的产品无论在附加值还是关键程度方面都稍逊一筹。
日本在半导体产业链上游具备强大的掌控能力。《韩国时报》援引韩国化学技术研究所的数据称，在全球硅晶圆（半导体重要物理载体）市场，信越化工和SUMCO株式会社两家日本企业就已瓜分了53%的占有率，而在光掩模（OLED屏幕关键材料）领域，日本的大日本印刷和凸版印刷公司也把持着过半供给。
自上月起，三星与SK海力士已在要求韩国本土供应商增加芯片制造关键化学品的供应，以防止生产受到阻碍。LG则成立了特别工作组，正在研究如何制定反制对策。
据《日经亚洲评论》3日报道，7月底，日本主要化学品贸易商长濑产业的韩国订单已比往日翻了一倍，另一家化学品制造商也透露说，7月初，三星曾要求该公司提供三个月的货品量，而非往常的一个月。
由于日本政府对输韩高科技产品实施个案审查，目前，涉及半导体产业的材料出口已陷入停滞。日本干法刻蚀剂生产商昭和电工曾在7月中旬向经济产业省提交了出口申请，但至今仍未获批，日本光刻胶生产商JSR直至7月底也仍在等待许可。
这让日本不少原材料供应商感到忧虑。日本芯片制造设备巨头东京电子的一位高层认为，尽管个案审查对该公司的出口不会造成太大影响，但韩国企业可能会因为手续繁冗而选择避开日本货品，降低日本在相关领域的整体市占率。日立集团旗下日立金属则表示，他们担心韩国的客户会以此为契机丰富供应链。
在日韩“互删好友”后，韩国民众对日货的抵制情绪也再度高涨，各大超市的货架上已很难再看到日本商品的踪迹，以优衣库为代表的日本品牌也遭到了韩国消费者的唾弃。
优衣库已宣布将在10月关闭首尔钟路区的一家门店，这是优衣库自韩国上月抵制日货以来关闭的首家门店。但优衣库方面表示此次关店是由于租约到期，与民众抵制日货无关。
日本在高科技产业链上到底有多厉害？
持续了一个月的日本管制先进材料对韩国出口的纷争没有停止，今天日本方面反而加重了对韩国的制裁，推出了第二波禁韩令，预计有多达857种重要材料将被限制对韩国出口，严重影响韩国的半导体、面板产业。
韩日之间的争端谁对谁错是外界不好判断的，但是日本能够制裁韩国靠的是自己的实力，特别是在高科技领域，韩国三星、SK海力士、LG等大型公司虽然是全球重要的闪存、内存、面板生产商，但在关键材料及装备上也要依赖日本公司，这也是日本能够刺痛韩国的关键。
那么日本在高科技领域到底有多厉害呢？微博大V@机工战略汇总了一些网络资料，指出日本公司在半导体、机器人、工程机械、机床、显示及碳纤维等八个领域中影响力，其中多个行业日本公司要么控制50%以上的份额，要么就是掌握了高端核心技术，对产业链影响很大。
关于日本在产业链上控制力的问题，基于网络资料收集了一些案例，供参考，也欢迎提意见。
日本企业在全球高端制造业长期保持领先地位，在部分装备产品、关键零部件和中间材料领域具有垄断地位或拥有重大影响力。日本拥有一大批隐形冠军式的企业，在机械、电子、化工等领域掌握了全球领先的设计加工和装配能力，从而在产业链上形成控制力。
其中主要有以下一些领域：
半导体高端材料。日本是全球最大的半导体材料生产国，日本在半导体材料里长期保持绝对优势，生产半导体芯片需要19种左右的必须的材料，缺一不可，且大多数材料具备极高的技术壁垒，日本企业在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、靶材料、保护涂膜、引线架、陶瓷板、塑料板、TAB（捲带式自动接合）、COF（薄膜复晶）、焊线、封装材料等14种重要材料方面均占有50%以上的份额。
工业机器人零部件。机器人精密减速机，日本在机器人精密减速机的材料、设计水平、质量控制、精度、功率密度、可靠性和使用寿命等方面处于行业领先地位。目前全球能够提供规模化且性能可靠的精密减速器生产企业不多，绝大多数市场份额都被日本企业占据：纳博特斯克的RV减速器约占60%，哈默纳科的谐波减速器约占15%，还有住友重工等企业，日本减速机在机器人领域的应用比例具有压倒性优势。
高端工程机械液压件。日本川崎是全球重要的液压件供应商，中国20吨以上的挖掘机所用的液压件基本控制在日本川崎和德国力士乐手中，日本川崎是国内工程机械龙头企业重要供应商，而川崎所提供的液压件也主要由日本工程机械巨头小松控制的工厂提供，在供应链上川崎和小松都具有重要的影响力。
机床工业。日本机床工业在全产业链都具有较大影响力，从数控系统到零部件再到数控系统，日本企业都在全球占据了领先地位，在数控系统领域，目前中国的高端数控系统95%依赖于日本和欧洲，发那科在中国中高端数控系统中具有巨大影响力，在机床零部件领域，日本在高端机床功能部件具有重要影响力，中国大陆机床高端零部件主要依赖从日本和台湾地区进口，日本的NSK是全球领先的机床轴承供应商，THK和NSK是领先的机床丝杠和导轨供应商。在整机方面，日本的山崎马扎克、大隈等企业是数控立卧式车床、加工中心等整机产品重要供应商。
智能终端。日本在许多高端被动器件（电阻、电容、电感等）具有强大控制力，例如日本村田、TDK公司、Taiyo公司、京瓷是全球SAW滤波器主要供应商，日本村田和Taiyo公司是电容电感主要供应商，例如在片式多层陶瓷电容器方面，日本村田以31%的绝对优势占据了市场最大份额，在铝电解兼容领域，前四大厂商均为日本企业，市场占比达到56%。在天线开关方面，除了美国的SKYWORKS（思佳讯）公司和Qorvo公司，日本的村田和松下是主要供应商。
显示产业。日本企业牢牢把控显示产业的产业链，在许多关键设备和材料方面都是全球的主要甚至是唯一的供应商。例如显示屏专用装备，其中日本的Canon Tokki是全球唯一的OLED蒸镀设备供应商，曝光机全球只有佳能和尼康能供应（国产稳定性较差），日立金属是FMM材料全球独家供应商，大日本印刷公司是OLED金属膜板的全球唯一供应商。
半导体生产设备。Gartner的数据显示，列入统计的、规模以上全球晶圆制造设备商共计58家，其中，日本企业最多，达到21 家，占 36%。在前端半导体设备中，日本在电子束描画设备市场占比93%、涂布/显影设备占比98%、清洗设备占比70%、氧化炉占比83%、减压CVD设备占比79%；半导体后端设备中，划片机占比97%、成型机占比54%；后端检测设备中，内存测试机占比50%、探针器占比90%，处理器占比56%。
碳纤维产业链。目前碳纤维生产核心技术主要掌握在日企手中，日本碳纤维产能和产量在全球占比具绝对优势（超 50%）。在小丝束碳纤维市场上，东丽、 帝人（东邦母公司）和三菱三者合计占据全球 49%的市场份额；在大丝束碳纤维市场上，东丽和三菱 合计占据全球 54%的市场份额。东丽、帝人和三菱三大巨头在日本本土碳纤维市场上构成了寡头垄断，并且在全球碳纤维市场上也拥有举足轻重的影响力。
目前碳纤维生产核心技术主要掌握在日本东丽、帝人和三菱公司手中，包括 PAN 原丝生产中的聚合、喷丝、牵引等几个步骤，以及碳化过程中 的低温碳化、高温碳化两个环节。在整个产业链中，这两个环节所占利 润高达 55%-75%，从技术布局上来看，日本企业的碳纤维相关专利基本覆盖了产业链的各 个环节，其中在碳纤维生产设备（D01F）和碳纤维产品处理（D06M） 方面专利数量较多。
日本断炊对韩国半导体业意味着什么？
与已经“失去了三十年”的日本不同，“三星共和国”的“汉江奇迹”似乎尚未终结，至少在代表了信息革命的半导体行业，韩国企业的强势地位始终无法被撼动。
在按营收排名的世界半导体企业榜单中，第一和第三名就分别归属于三星电子和SK海力士。
具体到消费电子品的高附加值部分，三星不仅占有OLED屏幕市场超过90%的份额，而且和SK海力士联手拥有DRAM内存芯片超过70%以及NAND内存芯片将近50%的市占率。
即便是在手机最核心的基带芯片领域，三星也同样凭借13%的占有率成功挤入第一梯队，并持续威胁着霸主高通的宝座。
更令韩国人感到自豪的是，三星除了能够在半导体市场上呼风唤雨，更是面向消费者的终端市场巨无霸。根据IDC的数据，2018全年三星凭借2.9亿部手机的出货量依然稳坐世界第一把交椅。
依托于三星们的强势，韩国的半导体行业从2010年开始就超越传统的汽车业、钢铁业和造船业，一跃成为该国最重要的出口商品。
不过，看似风光无限的韩国半导体行业却绝非无懈可击。
在这个人口仅有5000万的中等后发国家，被视为支柱产业的半导体行业始终无法改变市场和产业链上游两头在外的尴尬境地。更为微妙的是，市场和产业链上游的重要参与者却又偏偏是与韩国关系若即若离的邻邦中国和日本。
以半导体行业最具代表性的集成电路为例，整条产业链上就包括半导体材料、半导体设备、集成电路设计与制造、封装测试等多个环节。而最为消费者所熟悉的国际半导体厂商们则几乎全部集中于中游的设计与制造环节。
从美国的英特尔、高通、美光、德州仪器到亚洲的三星、东芝、联发科、华为海思，这些经营着集成电路设计的巨头们再加上精于集成电路制造的台积电、三星以及富士通们，这似乎就是人们心中对于半导体行业的全部印象。
但事实上，在半导体材料商和设备商中却存在着大量的隐形冠军。不同于汽车行业技术含量相对平凡的前端产业链环节，半导体行业的前端环节不仅技术垄断更为明显，而且子行业的集中度也比厂商数量一个手都数不过来的设计和制造环节更高。
（其中，半导体材料大致又可细分为硅晶圆、光刻胶、光掩模版、电子特种气体、CMP抛光材料、超净高纯试剂、溅射靶材、封装材料等细分领域；而制造所需的半导体设备也同样包含单晶炉、氧化炉、PVD（物理气相沉积）、PECVD（等离子增强化学气相沉积）、光刻机、涂胶显影机、干法刻蚀机等多个大类。）
不同于三星在设计和制造环节的强势，除了光掩膜版之外，韩国人在材料和设备领域几乎毫无建树。
如果说半导体设备是以荷兰光刻机厂商ASML为代表的欧洲人的天下，那么日本人就是半导体材料当之无愧的操盘者。
日本人在产业链上游强大的掌控能力首先就体现在最为基础的硅晶圆以及光刻胶之上。硅晶圆作为几乎所有半导体的物理载体，也是半导体材料市场高度垄断性的绝佳代表。日本信越化工和SUMCO株式会社两家企业就瓜分了超过50%的市占率。而光刻工艺的基础——光刻胶的市场上，日本合成橡胶和东京日化也同样把持着近一半的市场供给，光刻胶也正是此次日本制裁韩国的“三大神器”之一。
包含光刻胶和光刻机的光刻工艺不仅占集成电路制造成本的35%，更是需耗费整个生产工艺50%的工时，因此也被誉为半导体制造中最核心的工艺。随着当今各种芯片先后跨入微纳米级别，光刻胶对应的波长也相应地不断减小。目前较为主流的光刻胶波长主要有g线（436纳米）、i线（365纳米）、KrF（248纳米）、ArF（193纳米）以及最新的EUV（13.5纳米）。其中商用最为广泛的KrF和ArF更是日本人的天下，根据韩国国际贸易协会给出的数据，韩国超过91.9%的光刻胶依赖从日本进口。
除了硅晶圆和光刻胶之外，日本企业在包含显影液、刻蚀液、清洗液在内的超净高纯试剂市场上也扮演者举足轻重的角色。
之前同样被日本列入限制出口名单的高纯度氟化氢的主要用途就是半导体的湿式刻蚀。尽管全世界各大厂生产的氟化氢几乎都能99.99%的纯度，但却唯有日本厂商的氟化氢能将纯度达到99.999%。在7纳米工艺开始量产、以及半导体愈发高精密化的当下，湿式刻蚀因为其各向同样的特点，从而使得芯片制造厂商对于氟化氢的纯度要求也水涨船高。目前，从日本进口的高纯度氟化氢占到了韩国总进口额的43.9%。
比高纯度氟化氢更令韩国人棘手的无疑是含氟聚酰亚胺。
就如同无法掌控产业链上游的韩国集成电路制造商一样，即便占据了90% OLED市场份额的三星在面板原材料问题上也依然不得不仰人鼻息。
随着曲面屏甚至是折叠屏的流行，具有柔性的OLED面板一直都是三星独步天下的独门绝招。而OLED最常用的柔性电路板基板材料就是聚酰亚胺，这其中又以透光性最佳的含氟聚酰亚胺最为重要。目前全球约90%的含氟聚酰亚胺产能都由日本提供，甚至是今年年初的Galaxy Fold折叠屏手机，其屏幕的电路板基板材料也是由日本住友化学提供。
OLED屏幕一旦无力继续生产，对于三星的打击必然是巨大的。不过，日韩贸易争端对全球半导体和消费电子品的影响却仍是可控的。一方面，使用含氟聚酰亚胺作为原材料的OLED屏幕主要应用于三星自家的部分曲面屏手机之上，普通OLED屏幕所需的原材料只是目前仍不受限制的聚酰亚胺；另一方面，对于积压了大量内存芯片库存的三星而言，光刻胶的断供短期上甚至是个去库存的绝佳机会，至少目前的内存价格尚未出现大幅波动；而有着中国和俄罗斯产高纯度氟化氢作为B计划的韩国人，暂时也不需要为刻蚀液问题挠破头皮。
尽管当下仍未到十万火急之时，但是已经被断了粮草的三星们急需关心的问题还是，此前积压的原材料储备量还能支撑多久？尽管不同机构给出了大约1至3个月的估算，但若考虑到具有腐蚀性的高纯度氟化氢往往不会堆积大量储备，韩国半导体制造商的窘境可能比表面上的更紧迫。
相比之下，东京方面可以打的牌则还有许多。不论是住友化学和日矿金属主导的溅射靶材，还是信越化学、京瓷化学生产的晶圆封装材料，掌控着十余种关键原材料的日本人若想要彻底瘫痪韩国的半导体产业，似乎也只是信手拈来。
日韩贸易战对中国的影响是福是祸？
上面说过，日本化学原材料市占率90%，要找替代很难但韩国的“DRAM”和NAND flsh，能找到替代吗？并不是没有目前在记忆体市场的格局是这样的，韩国一家独大，市占率最高而排在后面的是美国和中国台湾那美国就提出和台湾合作，“美国美光公司”，将台湾定为记忆体生产与合作重镇上演一出特别版的“中美合作抗韩”。这次“日韩大战”，恰是美光与中国台湾在记忆体领域追赶韩国的大好机会，韩国的记忆体并非不可替代的而在中国大陆这边，记忆体的技术与制成虽然不如美光和台湾成熟，但也能趁此机会加速追赶而且大陆制定的计划相当明确，看下图：
中国对于记忆体的投入和研发，与芯片一样是不遗余力的虽然目前在高端市场尚无法和一流厂商相比，但时间是站在我们这边的加之日韩冲突，必然减缓其在记忆体领域的发展，这也给了大陆一个更好的追赶机会另外更重要的一点是，在高科技领域的争夺上，绝不仅仅是记忆体一个战场除了记忆体外，面板也是一个重要战场在OLED面板领域，韩国的三星和LG也是龙头目前世界上的主流的手机，液晶电视，电脑屏幕，很多用的都是韩国这两家的面板日本当然也不例外但这两年，中国的京东方不断加紧追赶脚步。
根据资料2019年第一季，京东方的电视面板出货量和出货面积，都已经超过韩国企业，达到全球第一京东方与华为达成深度合作，在中小尺寸OLED面板市场，快速扩大产能目前世界手机市场，实际上就两个玩家一个美国苹果，一个中国品牌（华为，OV，小米等）你完全可以相信，只要京东方与华为合作时间够长，技术够硬，那接下去中国的其他手机品牌，也会一家家的转而使用京东方的屏幕而除了传统的OLED屏幕外，京东方有更大的野心。
就是在柔性屏幕上，作为突破韩国垄断的突破口。而华为的柔性屏手机，选择的合作方也是京东方。柔性屏，被视为手机未来的新方向。中国厂商的技术在不断追赶韩国，日本又开始制裁韩国。相信用不了几年，中国的半导体产品，会成为韩国的一大“威胁”日本不用韩国的了，可以用中国的。中日或可达成某种更深度的产业链合作。日本早稻田大学教授“长内厚”，也不讳言的直接说，在日韩这场相互伤害的战争中，中国将成唯一赢家。而中国正倾全国之力，要在高科技领域赶超日韩。
上面说的，都是“日韩大战”，对中国有利的一面。不可否认，日韩如展开大战，中国毋庸置疑就是能渔翁得利的一方。但同时，中国也将在某些方面，蒙受损失。
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