SKC Kolon PI 出售54%股权！三家竞标企业下月进行最后角逐

文 | 小C君 · 编译 | Peter

来源 ：the bell

CINNO Research 产业资讯，根据9月10日投资银行（IB）业界消息，SKC和Kolon  Industry的出售主管公司Credit Suisse在该日选定了Hahn&Company，Gland wood PE和MBK Partners 3家进入SKC Kolon PI的Short List清单里，并分别通报了结果。在9月5日结束的预备竞标中，Hahn&Company，Gland wood PE和MBK Partners 等提交了收购意向书（LOI）。出售方将向收购候选对象提供4~6周的考察机会，并将于下月正式进行竞标。

业界称，在Short List中，Hahn&Company的收购意向较为强烈。但是MBK Partners和Gland wood PE是从去年开始就与卖方进行了个别的协商，也可能成为黑马。

Hahn&Company在2015年收购汽车空调和加热器厂商Hanonsystem后，又收购了汽车零部件厂商FP&C，显示出对汽车零部件产业的关注。SKC Kolon PI除了智能手机和显示外，也生产汽车电池等领域使用的核心材料。业界称，若Hahn&Company将SKC Kolon PI编入新的产品结构中，将有助于发挥协同作用。

Gladnwood PE正在运营将收购大企业的非核心公司为主要投资战略的Blind Fund，具备较强的竞争力。Gladnwood PE通过该基金曾收购了GS 能源的两个城市燃气公司（海洋城市燃气，Seorabeol城市燃气）。对于SKC Kolon PI也进行了长期的研究，对出售物具备较高的理解度。

私募股权公司MBK Partners去年完成了对Orange Life和熊津Coway两家公司万亿韩元规模的股权出售，今年正在进行积极的投资。上半年在颇为火热的Lotte Card收购战中，击败了竞争对手Hahn&Company和韩亚金融控股，被乐天集团选中为最终收购方。并且在今年完成了Godiva亚太事业部门的收购。

本次出售对象为包含经营权在内的54%股份，即合资法人SKC和Kolon Industry分别持有的27.03%的股份。

另外，很多SI表现出了收购SKC Kolon PI的意志，他们正在与收购候选者接触。SI和财务投资者（FI）间是否会形成合纵连横也成为业界的关注点。从PEF运营公司的立场，考虑今后的退出（投资金回收）计划，与SI联手的可能性也是存在的。

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