6月畅销手机市场分析报告：苹果持续下滑，魅族、小米、乐视线下渠道攻势猛烈
【摘要】中国手机消费者的换机周期已经从过去的12个月，延长至18个月。而这将导致中国手机市场逐步进入零增长时代，或微增长时代。
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本文作者：第一手机研究院
本文来源：第一手机界（N1mobile）
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今年中国手机市场整体显示出一个奇怪的现象就是，淡季不淡，至于旺季是怎样？目前还无法得出结果。
因为，从全国手机连锁卖场的数据显示，中国手机消费者的换机周期已经从过去的12个月，延长至18个月。而这将导致中国手机市场逐步进入零增长时代，或微增长时代。
根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区167个城市，6156家线下手机实体店的销售数据统计结果计算，2016年6月，中国大陆整体手机线下市场仍然火爆，共完成销量3845万台，环比5月增长了5.4%，依然保持增长态势。其中，国产手机品牌在线下市场的表现尤其出众。
根据迪信通、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、金佳信、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯等全国手机连锁卖场销售数据统计，6月在中国线下渠道销售的手机品牌达到54个，有一定销量的手机型号达到58个。
6月手机销量品牌20强
华为、OPPO、vivo、金立、三星、苹果、酷派、魅族、小米和乐视成为6月手机销量品牌前10强。
联想、中兴、荣耀、红米、海信、百合、ivvi、360、中国移动和诺基亚分列6月手机销量品牌20强榜的第11名至第20名。
与5月手机销量品牌20强最大变化在于，金立和魅族排名的上升，以及苹果排名持续下滑至第六名。
金立之所以能跃居至第四名关键原因在于，4月发布的金立F100以599元售价在线下渠道迅速发酵。这里有一个备注是，该机型是一款移动运营商定制机型，配送了高额的话费补贴。
此外，金立的金刚、S5、S6、F105、F103在线下渠道的销量也表现十分抢眼，才让金立手机在6月的排名有机会超过三星和苹果。
三星维持第五名的原因在于，5月发布的三星Galaxy C5快速热销，以及三星的Galaxy S7 egde、Galaxy J3 Pro和GalaxyJ3均在线下渠道取得不俗的销售成绩。
当然，苹果排名持续下滑至第六名的原因是，畅销的机型仅剩下iPhone 6S, iPhone 6S Plus的销量6月排名已滑落至23名，至于iPhone SE由于产品创新原因，在线下渠道销售十分不畅，从未登上过各地畅销手机20强榜单。
值得注意的是，魅族、小米和乐视三个互联网手机品牌的线下渠道攻势依然猛烈。乐视手机在线下渠道销量排名持续下滑的原因在于，乐视手机已出现向线下渠道压货的现象，导致线下渠道串货现象严重。
如何保证线下渠道的利益，以及区别线下渠道和线上渠道的产品价格，成为魅族、小米和乐视三个互联网手机品牌在线下渠道能否成功的关键。
相比之下，360手机似乎还在线下渠道默默耕耘，正在获得更多线下渠道商的认可。
6月最悲惨的当然是HTC，已跌出了手机销量品牌榜的20强。
不过，支持手机销量品牌20强，一定在线下渠道畅销的明星机型。
6月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有58款，相比5月的63款，减少了8%。
中国手机市场手机品牌集中度提升的同时，消费者选择手机的空间也在进一步聚焦。这也应该是前一阵国产手机厂家裁减产品线的一个后期市场反映。
6月在中国大陆线下渠道走量的58款手机机型基本分布是,华为有10款，OPPO有6款、vivo有9款、金立有6款、酷派有4款、苹果有4款、三星有4款、荣耀有2款、乐视有2款，其它品牌11款（小米、360、赛博宇华、联想、ivvi、朵唯、康佳、中诺、中兴、魅蓝、百合）。
6月畅销手机20强
6月最畅销的手机还是OPPO R9。
OPPO R9、华为 畅享5S、OPPOA37、三星Galaxy C5、iPhone 6S、金立F100、华为P9、vivo X6S、vivo V3 MAX、华为Mate8成为6月畅销手机前10强。
华为 畅享5、华为G9、乐视 乐2、vivo Y51、vivo V3、华为 麦芒4、华为 P9 Plus、OPPO R9Plus 、OPPO A33、三星Galaxy S7 Edge分列5月畅销手机20强榜的第11名至第20名。
综合以上的排名数据来看，真正能进入6月畅销手机20强的手机机型，仍然只在OPPO、华为、三星、vivo、苹果、金立、乐视7个手机品牌中诞生，与5月基本雷同。而在4月畅销手机20强的手机机型是在9个手机品牌中诞生。
再次说明，中国手机市场向主流品牌聚焦的趋势，越发明显。
6月畅销手机20强中，华为有7款、OPPO有4款、vivo有4款、三星有2款、乐视、苹果和金立各有一款机型上榜。
值得注意的有两个现象：
一是、OPPO R9和R9 Plus，华为P9和P9 Plus，vivo V3和V3 MAX均杀入6月畅销手机的前20强榜，这与当年iPhone 6和iPhone 6S同时热销的情形极其类似。
以“金华OV”为代表的国产手机明星机型已在消费者中形成极好的口碑,也有利于国产手机明星机型的市场生命周期的延长，估计国产手机明星机型的市场生命周期已可以延长至12个月。
而消费者对国产手机主流品牌的认可，以及国产明星机形的市场生命周期的延长，将改变国产手机厂家过往的“机海战术”，逐步过渡为聚焦明星手机产品的研发。
由于市场反馈速度加快，也将导致国产手机主流品牌会对个别不畅销的机型，以及对处于研发中的项目，采取临时刹车的做法。
二是、华为 的P9、P9 Plus、Mate8等高端机型尽管移居畅销手机20强内，但从上市热销后，市场每月排名一直处于下行通道。而华为畅享5S和畅享5等低端机型的表现优异。
该现象表明OPPO和vivo线下渠道影响力正在快速逼近华为，三家手机厂家的竞争已日趋白炽化。
（备注一：来自二三级线下渠道的信息显示，如果论地推的市场力度，OPPO和vivo两个手机品牌地推的市场力度，显然强过华为，这也是近几个月，
OPPO和vivo在线下渠道手机销量排名上升的关键原因。）
（备注二：来自华为、OPPO和vivo核心供应商的信息显示，截止6月30日，华为手机中高端手机销量相比去年同期，增长仅在个位数；OPPO和vivo两家的中高端手机的销量差不多，大概相当于华为中高端手机销量的60%左右。由于华为海外市场布局远优于OPPO和vivo，从这一点来看，华为手机中高端手机在国内线下渠道的占有率，与OPPO和vivo相比，已没有绝对领先优势。）
6月畅销手机20强中，华为手机平均售价为2324元，OPPO手机的平均售价为2024元，vivo平均售价为1698元，三星手机平均售价为4093元。
6月畅销手机20强中，超过2000元售价的机型占10款；千元以下的机型占4款。20款畅销手机平均价格在2316元，基于与5月雷同。
超过2000元售价的机型占畅销手机20强的10%，以及畅销手机20强平均售价能达到2316元的根本原因有几个方面。
一是、超过2000元售价的机型能让线下渠道享受最高的利润空间。
二是、手机厂家强劲的地面市场推广，提升了消费者对主流品牌和明星手机的认可度，减少了线下渠道推广成本。
三是、消费者购买手机的消费习惯正在改变，分期付款购买高端手机的比重已超过20%。
畅销手机供应链、核心部件市场状况
手机OEM、ODM厂家
从手机厂家和方案公司了解到，手机销量品牌20强和畅销手机20强的诞生，并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升，其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。
但基于商业机密的原因，仅根据手机销量品牌20强和畅销手机20强排名情况，将国内手机ODM、OEM厂家配合情况作一个排序，但不公布具体机型的对应情况。
ODM厂商：华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德；
OEM厂商：富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达；
手机芯片
6月20款畅销手机中，采用高通芯片的有9款，占比45%；采用联发科（MTK）芯片的有7款，占比35%；采用海思芯片有3款，占比15%，采用苹果芯片的一款。
这一市场格局与4月基本雷同，只是MTK芯片市占率从30%，提升至35%。
在畅销手机10强中，采用高通芯片的有3款，采用MTK芯片也有4款，采用海思芯片有2款。
以上数据，MTK与高通的市场竞争中，差距正在快速收窄。值得注意的是，OPPO R9、华为 畅享5和OPPOA37采用MTK芯片在6月畅销手机20强中的胜出，成为MTK的市场份额持续增长最佳注解。
（备注一：来自手机方案公司和手机芯片厂家信息，MTK手机芯片在中国区的销量，已经超过高通。）
（备注二：来自三级线下渠道的信息显示，很多手机经销商非常看好华为采用自有海思芯片的市场前景，他们认为由于华为采用自有的海思芯片，在手机功能和性能上，一定会与众不同，这一点与苹果类似。相信这一观点，已经通过手机经销商快速传递给了手机促销员，进而逐渐传播至广大消费者）
触控显示
畅销手机20强所采用的AMOLED屏全部出自三星，但LGD、夏普和JDI（日本显示器）、台湾友达的AMOLED屏也在逐步放量。
大陆厂家上海和辉、深天马A（000050.SZ）、信利国际（00732.HK）的AMOLED屏也进入量产阶段，并开始向手机厂家小批量供货。
而Incell屏的主要供应商仍是JDI（日本显示器）、LGD和夏普，但国内厂家深天马A（000050.SZ）、信利国际（00732.HK）和京东方A（000725.SZ）已经开始量产Incell屏，并逐步导入华为和乐视。
6月畅销手机20强中，采用AMOLED屏的居然上升至6款，占比达到30%，采用Incell屏也有5款。
除AMOLED屏和Incell屏之外的9款手机所采用触控显示供应商主要有：欧菲光（002456.SZ）、TPK、信利国际（00732.HK）、合力泰（002217.SZ）、江粉磁材（002600.SZ 帝晶光电）、中国全通（00633.HK 立德通讯）、星星科技（300256.SZ 深越光电）、联创电子（002036.SZ）、金龙机电（300032.SZ）、伯恩光学。
由于售价1099元的乐视乐2和售价1699元的华为G9开始采用Incell屏，将导致Incell屏快速向中低端手机渗透。
而AMOLED屏似乎已成为超过2000元手机的标配之一。按照如此趋势发展，随着华为、vivo、OPPO在高端明星机型上的比拼和市场宣布的普及，消费者也自然会将AMOLED视为高端手机标配，若AMOLED明星机型的快速放量，AMOLED屏将会出现巨大市场缺口。
手机玻璃盖板
目前，全球仅有三款手机配备3D玻璃盖板，包括三星GALAXYS6、三星GALAXYS7和vivoXplay5。三款手机的3D玻璃盖板均来自三星。
正积极布局3D玻璃盖板项目的国内玻璃盖板厂商有，伯恩光学、蓝思科技（300433.SZ）、欧菲光（002456.SZ）、星星科技（300256.SZ）、长信科技（300088.SZ）、凯茂、信利国际（00732.HK）、江粉磁材（002600.SZ 帝晶光电）、合力泰（002217.SZ）、富士康、凯盛、华映科技（科立视）等，但是真正具备量产能力的厂商并不多。
畅销手机20强的2.5D玻璃盖板主要供应商有蓝思科技（300433.SZ）、伯恩光学、欧菲光（002456.SZ）、星星科技（300256.SZ）、合力泰（002217.SZ）、信利国际（00732.HK）、长信科技（300088.SZ 德普特）、瑞必达、维达力。
由于2.5D玻璃盖板和3D玻璃盖板的抗摔性弱，故手机厂家会定制3D保护膜来增强手机抗摔性。3D保护膜主要供应商有袭麟光电和深圳丰兆新材料等。
6月畅销手机20强中，采用2.5D玻璃盖板的有13款，占比达65%，采用3D玻璃盖板只有三星GALAXY S7 egde 1款。没有采用2.5D和3D玻璃盖板的手机机型有6款，售价全部在1100元以下。其中，一向以高配置著称的乐视 乐2没有采用2.5D玻璃盖板，还有点让人意外。
由于手感更好，采用2.5D玻璃盖板已成为畅销手机标准配置之一。2.5D玻璃盖板全面突破千元机，甚至千元以下手机机型，时间点应该在2016年底。
（备注一：最新实地调研发现，有一些颇有实力的上市公司正在快速布局3D玻璃盖板生产设备。）
指纹识别
畅销手机20强的指纹芯片主要供应商有，AuthenTec、FPC、新思、汇顶、敦泰、神盾、迈瑞微、集创北方。
畅销手机20强的指纹模组主要供应商有，三星电子、欧菲光（002456.SZ）、信利国际（00732.HK）、Crucialtec、致伸东聚、丘钛科技（01478. SZ）、硕贝德（300322.SZ 凯尔）、合力泰（002217.SZ）、金龙机电（300032.SZ）。
6月畅销手机20强，采用指纹识别功能的手机有15款，占比由5月的65%，上升至75%。
其中，采用前置指纹识别的有5款，占比33%；后置指纹识别的有10款，占比67%。
1500元以上的机型，全部采用了指纹识别，成为标准配置之一。千元以下的机型，全部没有指纹识别功能。
以上数据均说明，售价在千元以上的机型，是否有指纹识别功能，已经成为消费者购机因素之一。
金属机身
畅销手机20强金属机身供应商主要：富士康、比亚迪（002594.SZ）、通达集团（00698.HK）、长盈精密（300115.SZ）、劲胜精密(300083.SZ)、湘将鑫、宏益、瑞声科技(02018.HK)、东莞华茂、银禧科技（300221.SZ 兴科电子）、江粉磁材（002600.SZ 东方亮彩）
6月畅销手机20强，只有一款没有采用金属设计概念，其他全部采用了金属设计概念。其中，一体化金属机身占16款，占比由5月的70%，上升至80%；采用金属边框的有3款，占比15%，而金属边框设计的3款手机售价均在1100元以下。
金属设计概念已成为畅销手机必备条件之一。
（备注一：虽然苹果iPhone7可能因为无线充电的原因，放弃一体化金属机身，但从华为、OPPO、vivo等国内主流品牌手机厂家了解到，暂时国内主流品牌手机厂家对手机无线充电功能不感冒。按此推判，金属设计概念的热潮至少会持续到2018年。）
（备注二：手机业界有观念认为，VR的热潮会导致中国快速布局5G，但现在中国移动占据中国4G用户市场份额超过80%，中国电信和中国联通还在努力发展4G用户的关口，以尽快收回4G网络的投资成本。按此推判，中国移动运营商在三年内暂时不会考虑5G布局。）
（备注三：有一些颇有实力的上市公司正在快速布局金属机身，并采用大型压铸成形设备。）
摄像头
畅销手机20强的摄像头芯片厂家有，索尼、三星、OV、思比科、海力士、奇景。
畅销手机20强的摄像头镜头厂家有：莱卡（大立光代工）、大立光、Kantatsu(关东辰美)、玉晶光、舜宇光学（02382.SZ）、旭业光电、一品。
畅销手机20强的VCM马达厂家：ALPS(阿尔卑斯)、TDK、Mitsumi（美之美）、新思考、中蓝电子、比路电子、皓泽电子、贵鑫磁电。
畅销手机20强的摄像头模组主要供应商有，索尼、三星电子、欧菲光（002456.SZ）、光宝、信利国际（00732.HK）、致伸东聚、丘钛科技（01478. SZ）、硕贝德（300322.SZ 凯尔）、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰（002217.SZ）、群光、舜宇光学（02382.SZ）。
畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石厂家有，蓝思科技（300433.SZ）、伯恩光学、天通股份（600330.SH）。
畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有，盛雄激光。
前置摄像头
6月畅销手机20强中，前置摄像头采用1600万像素的有2款，占比10%；采用800万像素的有9款，占比由5月的30%，上升至45%；采用500万像素的有8款，占比40%；采用200万像素的只有1款，占比5%，售价低至599元。
值得注意的是，前置摄像头采用1600万像素的手机是OPPO R9和R9 Plus。从5月和6月的市场反馈情况来看，OPPO R9已经带动一股前置摄像头超高像素的设计潮流。
（备注：前置摄像头采用800万像素的比重由4月15%，上升至5月30%，再到6月的45%。基本说明，采用更高像素的前置摄像头已成为手机畅销的元素之一。）
后置摄像头
6月畅销手机20强中，后置摄像头采用1600万像素的有4款，占比由5月的15%，上升至20%；采用1300万像素的有8款，占比40%；采用1200万像素的有4款，占比20%；采用800万像素的有3款，占比下降至15%；采用500万像素的只有一款售价599元的机型。
4月发布的售价仅1099元乐视 乐2和5月发布的三星 Galaxy C5，就杀入了6月畅销手机的前20强，其后置摄像头均采用1600万像素，已基本说明后置摄像头超高像素的提升，已成为手机能否畅销的元素之一。
后置双摄像头
20款畅销手机中，后置双摄像头设计有2款，占比10%，目前仍为华为 P9和P9 Plus的双摄像头手机的 “绝代双娇”。
（备注：来自线下渠道的信息显示，华为 P9和P9Plus的热销与后置双摄像头设计没有直接关系。热销关键原因在于，华为手机品牌美誉度的提升,以及市场推广力度大。不过，华为 P9和P9 Plus的持续热销，必将带动消费者对双摄像头的认知，相关应用也会更多一些。因此，双摄像头设计一定会成为未来手机的设计潮流，估计时间点将在2017年第一季度。）
【作者简介】
关于第一手机界研究院：第一手机界研究院是专注于手机领域的专业产业研究机构，研究对象覆盖从渠道、品牌到核心部件的手机全产业链。目前针对手机零售渠道的调研数据覆盖全国25个省/直辖市/自治区167个城市，6156家线下手机实体店。（联络咨询：谢先生 手机/微信 13590324527 sy.xie@n1mobile.cn）
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