2016年8月畅销手机市场分析报告：8月中国手机线下市场再创历史新高,同比增长22.2%

【摘要】中国手机主流品牌厂家为稳定和持续发展其市场占有率，开始扶持“地包”开设品牌专卖店，但这将对当地综合性的手机连锁卖场产生一定的冲击。

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本文作者：第一手机界研究院

本文来源：第一手机界（N1mobile）

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【风向】

2016年必定成为中国手机品牌的“盛世元年”。

因为，三星Note7电池爆炸事件肯定会成全球手机市场格局变化的导火索。以至没有太多创新的苹果iPhone7也全球热销，相信三星手机爆炸的更多红利将会被中国手机品牌所分享。

三星Note7电池爆炸事件还将可能导致三星手机产业链垂直整合体系的分裂。过往三星手机所依赖的自成体系垂直整合的供应链优势，将可能因三星手机全球市场份额的下滑，而不复存在。

三星自成体系的手机垂直整合供应链，将可能因为三星手机的未来订单缩水，基于自身业绩运营的需求，而全面向中国手机品牌开放，包括紧缺AMOLED资源等等。

【趋势】

根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市，8153家线下手机实体店的销售数据统计结果计算，2016年8月，中国大陆整体手机线下市场再创历史新高，共完成销量4149万台，同比增长22.2%。

以华为、OPPO、vivo、金立、乐视等五家中国手机主流品牌在线下渠道的强势崛起，仅上述五家中国手机品牌厂家的线下手机市场占有率达到51.3%，锁定了中国手机市场线下市场的半壁江山，也基本确立了“金华OV”的线下市场新格局。

但线下手机市场新格局的逐步稳定，一方面让其它中国手机品牌厂家备感市场压力，另一方面也导致了中国手机主流品牌厂家对线下渠道的控制力加强。

值得注意的有两个现象：一是，中国手机主流品牌厂家为稳定和持续发展其市场占有率，开始扶持“地包”开设品牌专卖店，但这将对当地综合性的手机连锁卖场产生一定的冲击。

二是，手机连锁卖场基于市场竞争的压力，也伺机整合扩张，增强自身对手机主流品牌厂家的话语权。

比如，中国最大手机连锁商迪信通不仅启动“迪信云聚”计划，规划3年打造20万线下手机实体门店，而且准备收购广东手机连锁商金佳信40%股份。

与此同时，七星手机连锁的扩张也在迅速推进。9月12日，由北京联邦集团主办、七星手机连锁协办的“中国通讯连锁高峰论坛”成功举办，与会手机连锁商达千人以上。

【数据】

根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示，8月在中国线下渠道销售的手机品牌达到82个，有一定销量的手机机型达到78个。

8月手机品牌销量TOP20

华为、OPPO、vivo、三星、金立、苹果、乐视、魅族、酷派和小米成为8月手机品牌销量TOP10。

联想、中兴、荣耀、长虹、百立丰、朵唯、360、诺基亚、海信和ivvi分列8月手机品牌销量TOP20的第11名至第20名。

与7月手机品牌销量TOP10相比，华为、OPPO和vivo前三强的座次依旧，但三星回到了第4名，金立位列第五，酷派上升至第9，小米持续滑落至第10名。

综合线下渠道数据显示，三星在8月明显加强了对GalaxyC5、和GalaxyC7等2000元机型的市场推广力度，应该是三星手机品牌市场排名上升的关键原因。但三星Note7电池爆炸事件的负面影响，在9月手机品牌销量排名才会有所反映。

酷派排名的上升与小米排名的下滑主要原因是，酷派的锋尚mini和锋尚Pro在线下渠道表现不错，而小米的旗舰机型一直未能得到线下渠道商的认可，产品利润空间没有诱惑力。

有意思的是，月度手机品牌销量排名的第14名至第20名的市场格局似乎竞争更加激烈，大有一番“你方唱罢我登场”的味道，但无论怎样变化，也主要是长虹、百立丰、努比亚、朵唯、360、诺基亚、海信、ivvi、酷比、红米、TCL、赛博宇华、HTC、百合、小辣椒、中国移动等近15个手机品牌的舞台。

还有锤子、摩托罗拉、天语、华硕等手机品牌，偶尔也能出现个别区域手机连锁的排行榜中，说明上述手机品牌正在加强线下手机渠道的耕耘，只是还没有很好的销量结果出现。

8月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有78款，相比7月的72款，增加了6款。

但华为、OPPO、vivo和三星在线下渠道走量的机型明显在减少，相反金立和荣耀的机型却在增加。

华为、OPPO、vivo和三星之间的市场竞争，越发聚焦在单一机型上的比拼，注重明星机型的打造，成为今天手机产品同质化时代的主要竞争手段。因为，手机产品创新性对消费者的吸引力在减弱，而消费者换机选择往往是基于品牌影响力和线下渠道促销员的说服力。

而金立手机畅销机型增加主要是金立M6、金立S5、金立S6和金立金刚的上榜，上述机型在8月的排名虽然没有进入畅销手机TOP20，但都在畅销手机TOP30以内。而也成为金立在手机品牌销量排名第5的关键原因，以及产品支撑的基础。

值得注意的是，中兴天机7、魅族魅蓝Note3和红米Pro同样没有进入畅销手机TOP20，但也在8月畅销手机TOP30以内，说明魅族、中兴和红米在线下渠道的耕耘还是初见成效。

8月在中国大陆线下渠道走量的78款手机机型基本分布是,华为有8款，OPPO有6款、vivo有6款、荣耀有6款、三星有6款、金立有5款、朵唯有4款、联想4款、锋达通3款、海信3款、酷派有2款、苹果有2款、乐视有2款、中兴有2款。

8月畅销手机TOP20

8月最畅销的手机终于易主为vivoX7,更夸张的是vivoX7Plus还取得了第2名的佳绩。而OPPOR9从4月开始连续4个月都取得中国手机市场月度销量冠军的辉煌成绩，也足可以记入中国手机发展史的史册。

vivoX7、vivoX7Plus、OPPOR9、OPPOA59、华为P9、OPPOA37、华为畅享5S、华为Mate8、乐视乐2、华为麦芒5成为8月畅销手机TOP10。

三星GalaxyC5、OPPOR9plus、金立F100、三星GalaxyC7、华为P9plus、vivoV3max、vivoV3、iphone6S、OPPOA33、华为G9分列8月畅销手机TOP20的第11名至第20名。

8月畅销手机TOP20中，华为有6款、OPPO有5款、vivo有4款、三星有2款、金立有1款，乐视和苹果各有1款机型上榜。

值得注意的是vivo现象：

虽然vivoX7和vivoX7Plus，OPPOR9和R9Plus，华为P9和P9Plus，均杀入8月畅销手机的前20强榜，但vivoX7和vivoX7Plus却能完美卡位月度畅销手机冠亚军。

vivoX7在8月销量完胜OPPOR9和华为P9的根本原因在于，vivo果断在7月初将vivoX6系列明星机型下市，让线下渠道集中“火力”强攻X7。

从这一点来看，“vivoX6下市为vivoX7上市让路”的市场运营策略，有可能成为2016年中国手机市场上的典型营销案例。

对于竞争对手OPPO来说，当务之急自然是，升级版OPPOR9S何时推出？怎样抵挡vivoX7强势。

对于华为来说，自然是华为Mate9的推出，能否回归畅销手机的销量王座，以及如何避免与明年将发布的华为P10市场定位的重复。

8月畅销手机20强中，华为手机平均售价为2579元，OPPO手机的平均售价为1939元，vivo平均售价为2198元，三星手机平均售价为2399元。

8月畅销手机20强中，超过2000元售价的机型占11款；千元以下的机型占3款。20款畅销手机平均价格在2307元，比7月的2482元下降了7%。

畅销手机供应链、核心部件市场状况

手机OEM、ODM厂家

畅销手机20强的诞生，并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升，其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

ODM厂商：华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德；

OEM厂商：富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达；

手机芯片

8月20款畅销手机中，采用高通芯片的有9款，占比45%；采用联发科（MTK）芯片的有7款，占比35%；采用海思芯片有3款，占比15%，采用苹果芯片的一款。这一市场格局与6、7月相同。

在畅销手机10强中，采用高通芯片的有3款，采用MTK芯片也有5款，采用海思芯片有2款。

值得注意的是，vivoX7和vivoX7Plus均采用高通芯片在8月畅销手机TOP20中的胜出，为高通在高端手机市场赢得不少市场份额。

操作系统

值得注意的是，YunOS操作系统的手机开始跑量，搭载了YunOS操作系统的朵唯手机进入了8月畅销手机TOP30以内。随着朵唯、魅族、小辣椒等品牌手机的放量，YunOS手机出货量将持续增长。

触控显示

畅销手机20强所采用的AMOLED屏全部出自三星，但LGD、夏普和JDI（日本显示器）、台湾友达的AMOLED屏也在逐步放量。

大陆厂家上海和辉、深天马A（000050.SZ）、信利国际（00732.HK）的AMOLED屏也进入量产阶段。

而Incell屏的主要供应商仍是JDI（日本显示器）、LGD和夏普，但国内厂家深天马A（000050.SZ）、信利国际（00732.HK）和京东方A（000725.SZ）已经开始量产Incell屏，并逐步导入华为和乐视。

8月畅销手机20强中，采用AMOLED屏的为7款，采用Incell屏有6款，比7月份增加一款。

除AMOLED屏和Incell屏之外的7款手机所采用触控显示供应商主要有：欧菲光（002456.SZ）、TPK、信利国际（00732.HK）、合力泰（002217.SZ）、江粉磁材（002600.SZ帝晶光电）、中国全通（00633.HK立德通讯）、星星科技（300256.SZ深越光电）、联创电子（002036.SZ）、金龙机电（300032.SZ）、伯恩光学、中光电、三龙集团、长信科技（300088.SZ德普特）。

上述厂家尽管不具备生产AMOLED屏和Incell屏的能力，但国产主流触控显示厂家也在参与AMOLED和Incell显示模组的生产制造环节。

随着三星Note7电池事件的发酵，三星显示方面有可能对中国手机品牌厂家全面开放AMOLED面板资源，AMOLED的占有率将会持续提升。

手机玻璃盖板

正积极布局3D玻璃盖板项目的国内玻璃盖板厂商有，伯恩光学、蓝思科技（300433.SZ）、欧菲光（002456.SZ）、星星科技（300256.SZ）、长信科技（300088.SZ）、凯茂、信利国际（00732.HK）、江粉磁材（002600.SZ帝晶光电）、合力泰（002217.SZ）、富士康、凯盛、华映科技（科立视）、天翌光电等，但是真正具备量产能力的厂商并不多。

有意思的是，目前能提供3D玻璃盖板成套装备的厂家只有三星和LG，而且产品直通良品率也仅在60%左右。

目前国内设备厂家正在加紧攻关，智慧松德（300173．SZ大宇精雕）有望成为国内首家3D玻璃智能装备系统集成商。

畅销手机TOP20的2.5D玻璃盖板主要供应商有蓝思科技（300433.SZ）、伯恩光学、欧菲光（002456.SZ）、星星科技（300256.SZ）、合力泰（002217.SZ）、信利国际（00732.HK）、长信科技（300088.SZ德普特）、江粉磁材（002600.SZ帝晶光电）、星星科技（300256.SZ深越光电）、瑞必达、维达力。

由于2.5D玻璃盖板和3D玻璃盖板的抗摔性弱，故手机厂家会定制3D保护膜来增强手机抗摔性。3D保护膜主要供应商有袭麟光电和深圳丰兆新材料等。

8月畅销手机TOP20中，采用2.5D玻璃盖板的机型相比7月份增加一款，有16款，占比达80%。没有采用2.5D和3D玻璃盖板的手机机型有4款，售价全部在1000元以下。

由于iphone7还是延用incell显示屏，并没有采用3D曲面设计，从这一点来看，3D曲面设计可能并不会快速流行，而采用2.5D玻璃盖板已成为畅销手机标准配置之一。2.5D玻璃盖板全面突破千元机，甚至千元以下手机机型，时间点应该在2016年底。

指纹识别

畅销手机TOP20的指纹芯片主要供应商有，AuthenTec、FPC、新思、汇顶、敦泰、神盾、迈瑞微、集创北方。

畅销手机TOP20的指纹模组主要供应商有，三星电子、欧菲光（002456.SZ）、信利国际（00732.HK）、Crucialtec、致伸东聚、丘钛科技（01478.SZ）、硕贝德（300322.SZ凯尔）、合力泰（002217.SZ）、金龙机电（300032.SZ）、TPK。

目前欧菲光在智能手机指纹识别市场一家独大，大概占整个市场份额达70%，硕贝德的市场份额约5%，丘钛科技、合力泰、金龙机电等厂家的市场份额均在3%以下。

由于指纹识别生产工艺简单，很多生产环节在FPC厂家就能完成（比如，明高电路就在做FPC与指纹芯片的贴合），目前指纹识别模组产品行业毛利率水平还在15%左右，预计2016年下半年开始，指纹识别市场将会硝烟弥漫，一家独大的局面必将会被打破。

8月畅销手机TOP20，采用指纹识别功能的手机有17款，占比由7月的80%，上升至85%。

其中，采用前置指纹识别的有8款，占比47%；后置指纹识别的有9款，占比53%。然而7月份畅销手机20强，采用前置指纹识别的有9款，占比56%；后置指纹识别的有7款，占比44%。

999元的华为畅享5S已经开始采用指纹识别了，指纹识别将加速向千元以下的机型渗透。

是否有指纹识别功能，已经成为消费者购机因素之一。随着消费者对指纹识别功能认可，也会重视指纹识别应用体验，后置指纹识别功能存在应用功能单一，且可能破坏机身整体美观。基于上述原因，采用前置指纹识别设计，未来应该高端机型的主流。

金属机身

畅销手机20强金属机身供应商主要：富士康、比亚迪（002594.SZ）、通达集团（00698.HK）、长盈精密（300115.SZ）、劲胜精密(300083.SZ)、湘将鑫、宏益、瑞声科技(02018.HK)、东莞华茂、银禧科技（300221.SZ兴科电子）、江粉磁材（002600.SZ东方亮彩）。

8月畅销手机TOP20，只有一款没有采用金属设计概念，其他全部采用了金属设计概念。其中，一体化金属机身占18款，占比90%；采用金属边框的有1款，占比5%，而金属边框设计的1款手机售价在1000元以下。

摄像头

畅销手机TOP20的摄像头芯片厂家有：索尼、三星、OV、思比科、海力士、奇景。

畅销手机TOP20的摄像头镜头厂家有：莱卡（大立光代工）、大立光、Kantatsu(关东辰美)、玉晶光、舜宇光学（02382.SZ）、旭业光电、一品、兴邦。

畅销手机20强的VCM马达厂家：ALPS(阿尔卑斯)、TDK、Mitsumi（美之美）、新思考、中蓝电子、比路电子、皓泽电子、贵鑫磁电、友华微电子。

畅销手机20强的摄像头模组主要供应商有，索尼、三星电子、欧菲光（002456.SZ）、光宝、信利国际（00732.HK）、致伸东聚、丘钛科技（01478.SZ）、硕贝德（300322.SZ凯尔）、富士康、大富科技(300134.SZ大凌实业)、合力泰（002217.SZ）、群光、舜宇光学（02382.SZ）、盛泰光学。

畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石厂家有，蓝思科技（300433.SZ）、伯恩光学、天通股份（600330.SH）、富源科技。

畅销手机20强的摄像头保护视窗蓝宝石加工激光设备厂家有，盛雄激光。

前置摄像头

8月畅销手机20强中，前置摄像头采用1600万像素的有4款，占比20%；采用800万像素的增加到11款，占比提升到55%；采用500万像素的有4款，占比下降到20%；采用200万像素的只有1款，占比5%，售价低至599元。

值得注意的是，前置摄像头采用1600万像素的手机是OPPOR9、OPPOR9Plus、vivoX7、vivoX7Plus。

OPPOR9和vivoX7的热销已经带动一股前置摄像头超高像素的设计潮流。

后置摄像头

8月畅销手机20强中，后置摄像头采用1600万像素的有7款，占比由7月的30%，上升至35%；采用1300万像素的有7款，上升至35%；采用1200万像素的有3款，占比下降至15%；采用800万像素的有2款，占比下降至10%；采用500万像素的只有一款售价599元的机型。

售价仅1099元乐视乐2持续热销，其后置摄像头采用1600万像素，将会加速后置摄像头的像素快速升级，预计未来半年里，售价在1500元的手机后置摄像头，将全面采用1600万像素。

FPC

畅销手机TOP20的FPC厂家主要有，台湾华通、美国美维、珠海奈电、华大、康源、明高电路、江西鑫力华数码。

【作者简介】

第一手机界研究院是专注于手机领域的专业产业研究机构，研究对象覆盖从渠道、品牌到核心部件的手机全产业链。目前针对手机零售渠道的调研数据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市，8153家线下手机实体店。（联络咨询：谢先生 

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