从日本预制菜行业发展，探索我国预制菜赛道发展路径

点击上方蓝色字体“包装范” 选择关注公众号

作为典型的万亿赛道，餐饮业的重大变化总能引发市场瞩目。近两年，疫情的确加快了整个预制菜的渗透，但整个市场也才刚刚被打开。无论是to C的预制菜品牌，还是服务于B端餐饮店的预制菜企业，在疫情和新渠道红利之下，都有获得高增长或者模式变革的机会。为了摸清预制菜行业发展的痛点以及未来发展的趋势。

12月28-30日，“2021中国农产品供应链创新年会”分论坛《新消费·新终端·新生态》上，主办方邀请到日冷食品贸易（上海）有限公司董事长兼总经理井户豐茂，发表《日本预制菜发展及对中国的启示》的主题演讲，将细致的介绍日本预制菜的成长阶段和发展现状，希望为行业人士带来更多的经验与启示。

感兴趣的伙伴可以莅临合肥活动现场或者关注“中物联农产品供应链分会”公众号，我们将对论坛进行全程直播，敬请关注。

日本预制菜行业主要经历了 4 个阶段：

• 以日本冷冻食品协会的冷冻食材规模口径，日本冷冻食材成型于二战后，受温控建设推动，1958-1974 年行业快速发展，行业规模 CAGR 为 36.9%；

• 70年代中期，饮食外部化与餐饮连锁化共同推动行业成长，1975-1997 年 CAGR 为 7.6%；

• 日本经济泡沫以及出生率大幅下降，冷冻食品行业增长停滞，1998-2008 年 CAGR 为 0.08%；

• 2008 年之后恢复增长，2009-2020 年 CAGR 为 1.54%，背后的驱动力是人口老龄化、代际消费习惯差异、家庭小型化。

分渠道：先 B 后 C，目前 C 端增速快。

行业发展前期受餐饮业快速发展带动，B 端持续放量，随着经济停滞、人口增速放缓，1999-2009 年 B 端规模下滑；受到家庭小型化、人口 老龄化以及年轻一代烹饪技能退化的带动，C 端规模不断增长。 

竞争格局：行业分散，C 端便利店品牌主导。

日本便利店发达，便利店成为预制菜的主要售卖渠道，其自有品牌占比高，根据欧睿，三大便利店品牌合计占据预制菜零售端规模的15.4%，其余有味之素、Yoshikei、爱宜食、日冷、丘比、日本水产等，行业较分散，CR5 仅 20.8%。

分品类：主食为主，乌冬面产量领先。

根据日本冷冻食品协会，目前日本冷冻食材主要品类为乌冬面、炸丸子、炒饭、饺子、意大利面、汉堡包、拉面等，以主食类为主，通过简单烹饪即可食用。

简要分析 2家日本预制菜公司，布局预制菜赛道的主要切入点。

神户物产：全产业链布局、主打高性价比产品 

神户物产主要业务为预制食品的制造、批发和销售，以连锁加盟的方式发展业务超市， 2020 年收入占比 93.9%，其次还有餐厅、熟食业务和可再生能源业务，分别占比 5.2%、 0.7%。2020 年营业收入 3,409 亿日元，折合人民币约 200 亿，净利润 150 亿日元，净利率为 4.4%。

截至 2021 年5月已有 927 家门店。

神户物产的业务超市成立初期主要针对 B 端，例如餐饮店、超市和零售商等，但同样欢迎 一般消费者，业务超市主要销售大包装产品，价格低廉，仅为其他超市的 8 折左右。业务 超市提供高性价比产品，深入第一产业（原材料生产）、第二产业（食材加工）、第三产业 （销售），产供销一体化实现成本最低、效率最高：

• 生产：拥有 1,570 公顷的北海道农场和 2,900 公顷的埃及沙漠农场，并在与加工厂相 连的禽养殖场养殖吉备高原鸡和神州高原鸡等，蔬菜、鸡肉等原材料实现自产。

• 加工：公司采用自主设计的任务管理系统，实现信息一体化，同时生产出的农产品在 最近的工厂加工和销售，降低损耗率。神户物产在日本 23 个地区经营自有食材加工厂， 提供德国香肠、冷冻乌冬面、三文鱼片、水羊羹等 360 余种自营品牌，同时与海外供应商密切合作，从全球 40 多个国家进口 1,400 余种产品，如巴西产鸡腿肉、比利时产 薯条、干果类等。

• 销售：业务超市使用自有订货系统，减少中间流通环节损耗、提高运营效率。陈列方 面，业务超市较少使用货架，而是直接用纸箱堆叠形成陈列，降低装修成本

日冷：温控龙头、爆品频出 

BC 兼顾：日冷集团是综合性集团，主要业务为食材加工业和物流业，2020 年分别占比 38.7%和 34.1%，其次为海产品、肉类和家禽业务以及房地产业务，分别占比 10.9%、 14.6%、0.8%。

2020 财年集团营业收入 5,728 亿日元，净利润 212 亿日元，净利率 3.7%， 其中食材业务营收为 2347 亿日元（大部分为冷冻食材），折合人民币约 138 亿人民币，其 中商业用途食材与家用食材比例为 60%、40%，2020 年家用食材中预制菜营收同比增长 9%，冷冻蔬菜营收同比增长 23%。

爆品频出：90 年代日冷推出适用微波炉加热的炸鸡肉丸子，成为爆品，火爆程度足以改变 速冻食材的历史。

2000 年日冷推出速食食品本格炒饭，几乎再现了厨师炒饭的美味，自推 出后 20 年来一直是最畅销的产品（连续 20 年销售额百亿日元）。背后是公司较为强大的研 发支出，日冷研发支出增速高于同行。

延伸至上游养殖，海外建厂：日冷在日本自行养殖肉鸡，降低原材料成本；

并在海外建设加工厂，如在泰国建设鸡肉厂，泰国鸡肉原材料价格($2.46/kg)仅为日本(8.75$/kg)的 28.1%；在北海道（日本最大的土豆种植基地）附近建厂生产土豆炸丸子。

具有温控资源优势：根据官网，日冷物流在日本拥有约 80 个存储型配送中心，合计 149 万 吨，温控布局排名日本第 1（占比 10%），世界第 6，其完善的温控布局助力日冷食材的配送效率，并降低配送仓储成本。

即使经济、人口增速放缓，预制菜（包括冷冻食材）规模仍维持增长， 背后的驱动力是人口结构变化（人口老龄化）、家庭小型化、以及代际消费习惯差异，同 时从品类角度，主食是预制菜中规模较大的品类，主要系主食本身消费基础好、消费者接 受程度高，以及主食的还原度较高。

文章来源：安信证券

总监咨询微信1：cehuafun

总监咨询微信2：cehuafan

策划&供应链 13501979518

品牌策划、快消设计、读者互动请扫码

分享、点赞、在看，3连3连！