2017年私募最新大数据：11万亿，产品破6万只，管理人超1.8万家，人数近23万
私募基金行业依旧在高歌猛进的节奏中，今年一季度也毫不逊色。今晚格上财富发布了一份一季度私募基金行业的大数据，基金君看了一下，挑选了一些重点供私募小伙伴参考。
首先，在协会备案的私募产品已经突破6万只，里面产品最多的是恒天、歌斐等，一季度新备案的产品有6835只；再者，私募从业人员近23万人，上海地区的证券私募人员数量雄踞全国第一；还有，在协会登记的私募管理人的数量也超过1.8万家，广东省证券私募机构最多，超过1500家；最后，来看我们11万亿规模的私募基金，已经超过公募规模近三成，证券私募中50亿以上的自主发行有21家，顾问管理有35家。
另外，在协会明确要求私募专业化经营、不能“多类兼营”后，还有5000多家私募没有披露管理基金主要类别的机构。
首先，目前在基金业协会备案的私募产品数破6万只，其中，证券类的私募产品占比超一半。
据格上研究中心统计，截至2017年一季度末，在协会已备案产品总数突破六万只，较2016年年末增加6835只，增长率为12.65%。其中，证券类私募产品对增加额贡献度最大，增加了3484只，占比超50%，股权类私募产品增加了2204只，其他各类产品增加量均少于1000只。从增幅来看，其他类私募产品量环比增加16.20%，变化幅度最大。
再来看一季度的产品数据，格上统计，2017年一季度新备案产品数6835只，50.97%为证券私募产品。
基金业协会备案数据显示，2017年一季度新备案产品6835只，较2016年四季度新备案产品环比下降5.36%，但相比2016年一季度新备案产品增加2272只，同比增长33.24%。此外，在新备案的私募产品中，3484只为证券投资类产品，占比50.97%，其次为股权投资类产品（占比32.25%）。
还有，想必小伙伴们很好奇，这6万只私募产品中，究竟哪一家证券私募在协会备案的产品是最多的？
据格上研究中心统计，截至2017年一季度末，共有16家证券类私募机构备案的产品数超过了100只。其中，备案产品数最多的证券类私募机构为恒天中岩投资，旗下共有备案产品648只，歌斐诺宝资产位居第二，备案产品171只。还有大家比较熟悉的北京和聚投资、星石投资、合晟资产、泓信投资等大私募，旗下的产品都超过120只。
上海证券私募从业人员
超1.4万雄踞全国第一
首先，我们来看看，私募从业人员超过了22万人，其中证券类私募的达6.03万人，上海地区超1.4万人，雄踞全国第一。
协会备案数据显示，截至2017年一季度末，整个私募行业从业人员达22.7万人，其中，证券类私募行业从业人员6.03万人。
分地区来看，私募聚集地北上广地区的证券类私募从业人员位居所有省份中前三甲。其中上海和广东地区证券类私募从业人员突破1.4万人，位居第三位的北京地区的从业人员数量超过1.1万人。此外，共有14个省份的证券类私募从业人员超过500人，而甘肃、宁夏等5个省份的证券类私募从业人员数量未达50人。
近六成证券私募机构从业人员聚集于北上深。格上研究中心发现，上海地区的证券类私募机构数（1464）和从业人员数（14839）均居全国首位，北京和深圳紧随其后，这三个城市的证券类私募机构从业人员数量占比近60%。值得注意的是除北上深三大城市外，位居第四的杭州的证券类私募机构从业人员已近4000人，是浙江省证券类私募机构从业人员的主要聚集地，汇聚了浙江省67.28%的从业人员。
首先，在协会备案登记的私募管理人超1.8万家，仍有5009家没披露类型，股权私募多于证券私募。
据格上研究中心统计，截至2017年一季度末，协会备案的私募管理人共18597家，相较2016年年末增加了1168家，其中一季度新备案私募机构1548家，被清理380家。受私募专业化经营新规影响，截止4月13日，有5009家尚未披露管理基金主要类别的机构，剩余机构的13588家机构中，有7622家管理基金主要类别为股权、创业投资类，占比约56.1%；5591家为证券投资类，占比约41.15%。
本季度新备案私募机构共1548家，其中355家为证券类私募管理人。
深广地区是私募重镇，所以广东省证券类私募机构数量是最多的，超过1500家，上海和北京次之。
据格上研究中心统计，北京、广东、上海地区稳坐前三甲宝座，为证券类私募机构的主要聚集地，证券类私募机构数量均超过1000家。值得注意的是，根据2017年4月13日公布的管理基金主要类型为证券类的机构中，有1523家集中在广东省，机构数量超越了上海（1464）和北京（1020）两地。除了北上广地区，紧随其后的浙江、江苏、福建三省的证券类私募机构均超过了150家。
最后来看看私募行业的资管规模，到2月底，私募基金管理规模达11.35万亿，认缴规模已经超过公募基金资产规模近三成。
基金业协会备案数据显示，截至2017年2月底，私募基金行业认缴规模为11.35万亿，较2016年末增长了1.11万亿，增幅约10.84%。其中证券类私募规模为2.80万亿，较上季度仅增加0.03万亿，在新增总规模中占比不足3%；股权、创投、其他类私募认缴规模为8.55万亿，较上季度增加1.08万亿。
格上研究中心认为，今年一季度的A股市场整体处于震荡调整状态，除春节后迎来一股暖意外，其他月份各大指数普遍表现不佳；债券市场方面，由于市场流动性一直趋于紧平衡态势，赚钱效应偏弱；期货市场整体自去年11月以来一直呈现高波动状态，去年表现较好的CTA策略今年以来却处于亏损状态。在这种情形下，证券类私募增长速度较上一季度更为缓慢。相比之下，去年年底证监会开始IPO审核提速，这对股权类产品退出为实质性利好，一定程度上促使了股权类私募的规模扩大。
据格上研究中心统计，2015年以来私募基金认缴规模从季度看呈逐步增加态势，并于2016年四季度首次超越公募基金资产规模，而截至今年2月底，私募基金认缴规模已超公募基金资产规模近三成。
大型证券私募也是小伙伴们关注的焦点，格上统计，自主发行50亿以上的证券私募有21家，顾问管理的有35家。
基金业协会备案数据显示，截至一季度末，自主发行基金规模为50亿以上的证券类私募管理人共21家，其中办公地位于北京、上海和深广地区的私募机构有18家（北京7家，上海8家，深广地区3家），占比超过85%。本季度，北京地区的志奕投资，上海地区的保银投资、呈瑞投资，湖北的昭融汇利投资等4家私募机构自主发行规模扩大，新晋 “自主发行基金规模50亿以上证券类私募机构”名单。
相比之下，上海地区的博道投资和深广地区的展博投资自主发行规模降至20-50亿之间，据格上研究中心了解，由于个别专户产品在本季度到期，博道投资自主管理规模由上季度的略高于50亿变成了略低于50亿。此外，上个季度新晋榜单的新疆天源汇智资产自主发行规模本季度降至1亿以下。
基金业协会备案数据显示，截至2017年一季度末，顾问管理基金规模在50亿以上的证券类私募管理人共35家，80%的机构集中于北京（15家）和上海（13家）两地。从具体变动来看，北京地区的蓝石致远投资、中融景诚投资和暖流资产（法人代表为黄柏乔），上海地区的六禾投资、期期投资的顾问管理规模本季度达到“50亿以上”；值得注意的是，期期投资本季度顾问管理规模出现爆发，由上季度的1-10亿增加至50亿以上。相比之下，北京地区的金珀资产、尚易加资产和广东深圳的骄龙资产顾问管理规模由上季度的“50亿以上”降至“20-50亿”。
来源：中国基金报
11万亿私募外包市场迎来监管巨震撼 13条详解私募服务新规
今年年初，中国私募基金的管理规模逼近11万亿元，这11万亿的私募市场，无疑是私募外包服务的大蛋糕，将引爆一个行业的发展。
今天晚间，中基协正式发布了《私募投资基金服务业务管理办法（试行）》，对巨大的私募服务市场进行规范，影响是非常巨大的。
基金君先奉上这次新规的焦点内容：
（1）要求份额登记、信息技术系统服务机构，实缴资本不低于5000万元；
（2）服务机构不得将已承诺的私募基金服务业务转包或变相转包；
（3）明确备案登记要求，并要是协会会员，6个月不开展业务要注销；
（4）托管和外包服务业务要分离；
（5）不能搞低价恶性竞争，制定费率标准；
（6）私募管理人不因外包而免责，要先行赔偿；
（7）保障资金安全，明确账户监督机构；
（8）服务机构的投资交易管理系统严格风控要求，不得下设子账户等；
（9）电子合同也要承担投资者适当性、真实性审查；
（10）服务机构要定期进行季报、年报的报送，股权5%、20%的变更要报告；
（11）服务机构要出具法律意见书。
（12）重点规范的是份额登记、估值核算、信息技术系统3类服务业务。
看点一：什么是私募基金外包服务业务？《办法》明确：私募基金管理人委托私募基金服务机构，为私募基金提供基金募集、投资顾问、份额登记、估值核算、信息技术系统等服务业务。
重点规范的是份额登记、估值核算、信息技术系统3类服务业务，而新增加的资金募集、投资顾问2类服务业务，则有另外的专门规定。
近两年来，中基协已经先后公布了三批次共44家服务机构备案名单。具体包括证券公司21家、基金管理公司8家、商业银行7家、IT公司5家、独立外包机构3家。
《办法》要求：第一，私募要委托在协会完成登记并已成为协会会员的机构；第二，服务机构不得将已承诺的私募基金服务业务转包或变相转包。
看点三：确立服务机构5000万门槛《办法》规定了份额登记、估值核算、信息技术系统这3类服务机构的门槛，比如5000万是比较实际的门槛，基金君了解到，现在一些外包机构的注册资本尚未达到要求，只有1000万或者2000万，后面可能需要增资，当然有些小的公司就会被淘汰。
（1）实缴资本不低于5000万元（PS：针对份额登记、信息技术系统服务机构）；
（2）治理结构完善，内部控制有效；
（3）最近 3 年内无重大违法违规记录；
（4）设有专门的服务业务团队和分管的高管；
（5）配备相应的软硬件设施，系统完成中央数据交换平台的业务联网测试；
（6）所有人员6个月内具备基金从业资格；
（7）评估利益冲突、设置防火墙；
（8）建立风险管理制度、灾难备份系统；
（9）具有有关部门规定的资质条件、取得资质认证。
看点四：登记6个月没开展业务要注销《办法》规定，服务机构如果登记后6个月没有开展业务将注销。所以，服务机构申请登记要递交一系列材料，包括：
（1）诚信及合法合规承诺函；
（2）内控制度、业务隔离措施、应急方案；
（3）信息系统配备情况、系统运行测试报告；
（4）团队设置、岗位职责、人员情况；
（5）与私募签的服务协议、清单；
（6）资金结算账户信息、安全保障机制等；
（7）法律意见书（协会给了模板，基金君下面讲的）；
（8）商业企划书。
看点五：不能搞低价恶性竞争《办法》规定公平竞争原则，要求设定合理、清晰的费用结构和费率标准，不得以低于成本的收费标准提供服务。
看点六：托管和外包要分离现在越来越多托管人比如券商，也在开展服务业务，但是考虑到基金管理人与基金托管人是共同受托人，需要相互制衡、互相监督，《办法》强调托管和服务业务内部的防火墙，隔离、互相校验。
要求：（1）私募基金托管人不得被委托担任同一私募基金的服务机构，（2）除该托管人能够将其托管职能和基金服务职能进行分离，恰当的识别、管理、监控潜在的利益冲突，并披露给投资者。
有外包机构人士表示，虽然监管留了口子，只要业务有效分离就没问题。但这或将促进行业专业化经营发展，一些小券商可能会将外包业务进行剥离，找独立第三方外包机构来做；而大券商也可能有建立全资子公司的趋势。
看点七：私募管理人不免责先行赔偿《办法》规定，（1）私募管理人、托管人、服务机构、经纪商4方要签订操作备忘录；（2）私募和服务机构要签署书面服务协议；（3）出具审计报告；（4）档案管理不少于20年。
协会强调，私募管理人不因委托而免除责任，责任的分担，由私募管理人先行承担赔偿责任，再按协议与服务机构进行责任分配与损失追偿。
看点八：保障资金安全明确账户监督《办法》强调资金安全的保障，包括几方面：
（1）募集结算资金由募集机构、份额登记机构归集，在投资者与基金财产账户中划转；
（2）要求两个账户：基金募集结算资金专用账户包括，募集机构开立的募集结算资金归集账户、基金份额登记机构开立的注册登记账户。
（3）明确账户监督机构：中证登公司、取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司、公募基金公司等。
看点九：基金份额登记的规范《办法》规定特别强调在募集结算资金、资金账户安全保障、内部控制机制、基金账户开立、份额确认、资金交收风险、募集结算资金划付、份额变更、计提业绩报酬等方面的要求。
（1）基金份额登记机构应当向私募基金托管人提供投资者名册。
（2）资金交收风险：法律授权下执行担保交收的，应当动态评估交收风险，提取足额备付金。
（3）计提业绩报酬：应当保证业绩报酬计算过程及结果的准确性，不得损害投资者利益。
看点十：估值核算的规范（1）估值依据：《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及协会的估值规则等。
（2）估值频率：至少保证在开放式基金申赎，封闭式基金扩募、增减资等私募基金份额（权益）发生变化时进行估值。
（3）与托管人对账：要与私募基金托管人核对账务，由私募基金托管人对估值结果进行复核。
看点十一：信息技术系统服务的规范现在私募的发行方式从通道模式转变为自主发行，有些管理人为了降低运营成本而选择使用服务机构提供的投资交易管理系统，所以《办法》规定相关系统的底线要求。
（1）私募的核心应用系统：包括销售系统、投资交易管理系统、份额登记系统、资金清算系统、估值核算系统等。
（2）提供基金业务核心应用系统的服务机构，不得从事与其所提供系统相对应的私募基金服务业务。
（3）风控要求：保证单只基金开立独立证券账户，不得下设子账户、分账户、虚拟账户；不得直接进行投资业务操作、代为行使私募的平仓和交易职责。
（4）风控检查：指令在发送到交易场所之前应当经过投资交易管理系统的风控检查，不得绕过风控检查直接下单到交易场所。
（5）电子合同：私募在基金募集中应依法承担的投资者适当性和真实性核查等责任不因签署电子合同平台的外包协议而免除。
看点十二：几种情况下，服务机构要跟协会报告（1）定期季报、年报：每季度15 个工作日内向协会报送服务业务情况表，每年度3个月内报送运营情况报告，还有审计报告是每年度4个月内报送。
（2）股权变更报告：持股5%以上的股东变更要报告，持股20%以上股东、实控人变更要提交重大信息变更申请。
（3）发生重大事件、重大信息变更等都需要向协会报告、更新信息。
看点十三：法律意见书怎么做？协会要求服务机构同样出具法律意见书，主要看的内容包括：（1）登记材料的真实、准确、完整；（2）实缴资本够不够；（3）健全的治理结构；（4）人员、场所、软硬件设施是否齐备；（5）内控制度、风险管理制度、防火墙等；（6）业务技术系统、灾难备案系统、业务联网测试；（7）协议、备忘录；（8）专门人员配置；（9）高管诚信合规；（10）近3年违法违规记录。
其中，3类不同服务机构要检查的内容有所不同。
1份额登记机构
（1）募集结算资金专用账户的监督机制；
（2）募集结算资金安全的控制情况；
（3）基金账户开立是否符合要求；
（4）是否针对非交易过户导致的份额变更建立相关的内控制度；是否开展份额转让或质押业务及业务开展情况。
2估值核算机构
（1）估值依据和方法是否符合标准；
（2）是否与基金托管人建立有效的对账机制；
（3）是否建立估值差错的发现、处理和损失弥补机制；
（4）是否开展附属业务并建立相应的风险防范机制。
3信息技术系统服务机构
（1）是否从事与所提供核心应用系统相对应的私募服务业务；是否直接为服务对象提供相关业务操作；
（2）提供投资交易管理系统、销售系统的申请机构是否符合要求；
（3）数据接口是否符合证监会及协会的相关规定；
（4）执行程序、源代码的安全保障措施，系统架构及防火墙制度建立及执行情况；
（5）系统容量安排及应急管理制度的建立情况。
来源：中国基金报