2018年券商为何大力发展证券经纪人APP模式?(附数据说明)
主要的是基多家券商推出了证券经纪人APP的模式;另外一个方面是前几年部分监管局出台了相关的证券营销人员全日制管理办法的窗口指导意见,鼓励证券公司对营销人员进行员工化管理,因为证券公司的·投入产出比倒挂,导致这些营销人员一部分转向经纪人,另外一部分是转化投资顾问。(关于投资顾问的困局,我们将会在后续的专题是与各位进行分享)
二、国内证券经纪人前20名的券商排名及占比
序号 | 券商名称 | 总人数 | 经纪人 | 人员占比 |
1 | 海通证券股份有限公司 | 11638 | 6066 | 52% |
2 | 申万宏源证券有限公司 | 10649 | 4119 | 39% |
3 | 九州证券股份有限公司 | 4899 | 3544 | 72% |
4 | 招商证券股份有限公司 | 9594 | 3268 | 34% |
5 | 光大证券股份有限公司 | 7200 | 2921 | 40% |
6 | 长江证券股份有限公司 | 8983 | 2862 | 32% |
7 | 方正证券股份有限公司 | 8984 | 2826 | 31% |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 11254 | 2504 | 22% |
9 | 中信建投证券股份有限公司 | 11447 | 2391 | 21% |
10 | 第一创业证券股份有限公司 | 3629 | 2265 | 62% |
11 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 3465 | 2203 | 64% |
12 | 中泰证券股份有限公司 | 8615 | 1966 | 23% |
13 | 广发证券股份有限公司 | 11705 | 1816 | 16% |
14 | 安信证券股份有限公司 | 9209 | 1534 | 17% |
15 | 华泰证券股份有限公司 | 6945 | 1475 | 21% |
16 | 长城证券股份有限公司 | 4227 | 1464 | 35% |
17 | 中银国际证券股份有限公司 | 4006 | 1384 | 35% |
18 | 国盛证券有限责任公司 | 3029 | 1375 | 45% |
19 | 国元证券股份有限公司 | 4295 | 1337 | 31% |
20 | 国海证券股份有限公司 | 3256 | 1321 | 40% |
注:经纪人占比超过50%的4家券商中3家采用了证券经纪人APP模式;证券经纪人数超过1000人的券商家数有32家,占比27%。从业人员总人数为345994,经纪人总人数为91457人,占比为26%;若按按比50%来计算,经纪人市场将达到17.3万,短期空缺口8.2万人。 |
证券营销人员统计表 | ||||
序号 | 机构名称 | 从业人员数 | 证券经纪营销人员 | |
1 | 安信证券股份有限公司 | 9209 | 208 | |
2 | 长江证券股份有限公司 | 8983 | 138 | |
3 | 广发证券股份有限公司 | 11705 | 104 | |
4 | 华林证券股份有限公司 | 2841 | 78 | |
5 | 世纪证券有限责任公司 | 1433 | 68 | |
6 | 中银国际证券股份有限公司 | 4006 | 64 | |
7 | 国元证券股份有限公司 | 4295 | 57 | |
8 | 恒泰证券股份有限公司 | 3403 | 49 | |
9 | 招商证券股份有限公司 | 9594 | 47 | |
10 | 中泰证券股份有限公司 | 8615 | 42 | |
11 | 方正证券股份有限公司 | 8984 | 40 | |
12 | 万联证券股份有限公司 | 2558 | 36 | |
13 | 渤海证券股份有限公司 | 1824 | 35 | |
14 | 平安证券股份有限公司 | 3660 | 26 | |
15 | 财富证券有限责任公司 | 2728 | 25 | |
16 | 广州证券股份有限公司 | 3303 | 25 | |
17 | 联讯证券股份有限公司 | 1893 | 23 | |
18 | 西南证券股份有限公司 | 3658 | 23 | |
19 | 东方证券股份有限公司 | 4289 | 19 | |
20 | 东莞证券股份有限公司 | 3777 | 18 | |
注:证券营销人员总计1125名,从业人员总数为345994名,占比为0.3%;产生此人数巨大变化的主要原因是在前几年部分地方局出台了关于证券营销人员全日制管理的窗口指导意见。大部分公司因成本原因,将这部分群体向证券经纪人进行分流。 | ||||
证券投资顾问统计表 | ||||
序号 | 机构名称 | 从业人员数 | 证券投资顾问 | 占比 |
1 | 广发证券股份有限公司 | 11705 | 2555 | 22% |
2 | 中国银河证券股份有限公司 | 9771 | 2037 | 21% |
3 | 中信建投证券股份有限公司 | 11447 | 1958 | 17% |
4 | 华泰证券股份有限公司 | 6945 | 1830 | 26% |
5 | 中信证券股份有限公司 | 9412 | 1720 | 18% |
6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 11254 | 1710 | 6% |
7 | 国信证券股份有限公司 | 8476 | 1449 | 17% |
8 | 申万宏源证券有限公司 | 10649 | 1425 | 13% |
9 | 中泰证券股份有限公司 | 8615 | 1286 | 15% |
10 | 长江证券股份有限公司 | 8983 | 1234 | 13% |
11 | 兴业证券股份有限公司 | 5771 | 1042 | 18% |
12 | 海通证券股份有限公司 | 11638 | 1011 | 8% |
13 | 招商证券股份有限公司 | 9594 | 869 | 9% |
14 | 方正证券股份有限公司 | 8984 | 867 | 10% |
15 | 安信证券股份有限公司 | 9209 | 814 | 9% |
16 | 光大证券股份有限公司 | 7200 | 718 | 10% |
17 | 中国中投证券有限责任公司 | 4553 | 687 | 2% |
18 | 东北证券股份有限公司 | 3994 | 570 | 14% |
19 | 信达证券股份有限公司 | 3100 | 569 | 18% |
20 | 中原证券股份有限公司 | 2809 | 563 | 20% |
注:全行业证券投资顾问人数为40613人,占总人数的比例为12%。 |
华泰证券 | 证券经纪人 | 投资顾问 | 东方财富 | 证券经纪人 | 投资顾问 |
2016-08 | 2990 | 1006 | 2016-08 | 247 | 83 |
2016-09 | 2762 | 1076 | 2016-09 | 268 | 84 |
2016-10 | 2705 | 1084 | 2016-10 | 269 | 55 |
2016-11 | 2752 | 1105 | 2016-11 | 292 | 86 |
2016-12 | 2628 | 1120 | 2016-12 | 327 | 81 |
2017-01 | 2514 | 1138 | 2017-01 | 365 | 70 |
2017-02 | 2449 | 1155 | 2017-02 | 388 | 65 |
2017-03 | 2298 | 1190 | 2017-03 | 412 | 61 |
2017-04 | 2225 | 1248 | 2017-04 | 455 | 57 |
2017-05 | 2139 | 1266 | 2017-05 | 516 | 57 |
2017-06 | 2024 | 1306 | 2017-06 | 565 | 56 |
2017-07 | 1871 | 1318 | 2017-07 | 711 | 62 |
2017-08 | 1785 | 1457 | 2017-08 | 914 | 65 |
2017-09 | 1707 | 1586 | 2017-09 | 1274 | 68 |
2017-10 | 1650 | 1619 | 2017-10 | 1475 | 70 |
2017-11 | 1588 | 1665 | 2017-11 | 1673 | 69 |
2017-12 | 1510 | 1747 | 2017-12 | 1934 | 71 |
就目前的证券从业人数来看,仅有证券经纪人与投资顾问群体出现大幅度的增长,其中在2016年全行业证券投资顾问的人数约3万人,目前为4万人,近二年投资顾问的人数尽增长了1万人,据行业内部人了解到,相当多的证券从业人员因为取得了投资顾问资格而将其挂上投资顾问,为了彰显公司重视投资顾问业务同时也更好向股民显现其投资顾问服务能力。
三、证券公司为什么要大力发展证券经纪人模式
1、证券经纪人给券商带来的业绩
我们开始这个主题的时候我们先看一组统计数字:2017年全行业证券经纪人数量为8万人,经纪人带来的总创收突破200亿元,经纪人带来的新增资产突破5500亿;其中海通、申万与招商等人数均超过3000人。其中在2017年经纪人模式给某券带来创收过5亿,新增资产过150亿;据多家证券公司的经纪人数据统计经纪人人均创收过10万,人均新增资产过500万元;
(因为经纪人与证券公司是委托代理关系,无底薪模式,这决定了这一模式已经成为了多家券商的利润中心,而不是客户经理与投资顾问的成本中心)
2.客户经理模式已经宣告失败
国内客户经理模式的代表券商无论是国信证券还是华泰证券其客户经理的大裁员已经证明这一模式因为高成本低产能的原因被宣告失败;
3.投资顾问业务的困境
券商想通过投资顾问驱动经纪业务发展,据我们的理解,投资顾问是中后台岗位,主要是服务券商的现有客户,但事实上一些券商的违规做法考核投资顾问,但这问题必然会引起监管的重视,因为全员营销的思路是监管所抵制的模式;
综上所述,我们坚信2018年证券经纪人APP模式将会崛起,市场当中也一定会出现优秀的证券经纪人的人才短缺等问题;
以上摘自《证券经纪业务百论》第二期专题:《证券经纪人APP模式的机遇与挑战》的部分内容,更多内容请长按二维码。