搞投资者教育太烦了？其实他是个大金矿！！！
证券公司服务背景介绍
我们现在回顾一下证券公司在股民心目中的定位，目前国内75%的股民目前在使用第三方软件公司的产品进行行情查看与资讯阅读等，而证券公司仅仅是对方交易的一个通道，毫无服务可言，所以当佣金战开始时，只有证券公司工作人员有需要联络股民的，股民的第一个反映就是我的佣金是多少？你能否帮我调到多少？不然我就会转到XX证券公司，这样就会导致证券公司的工作人员不到万不得已，是不会轻易给股民打电话的；
我们传统的证券人为认为，那些股民太麻烦了，不是要调佣金就是要推荐股票，搞得我们服务的压力巨大，这些人没有多大价值。但我们可能只是看到了问题的一个方面，其实他们部分人是愿意为服务付费的，只是我们的定位与服务并没有打动客户主动去付费。另外小额付费的方式已经相当方便，如某专业投资顾问的资讯每天一元钱、一年收200元的资讯费，若一万名股民订阅，则可以获得200万的毛利润。
投资者教育是证券公司服务的入口
经纪业务佣金快速下滑的背景下，据我们了解到在2016年的市场平均佣金为万四左右，2017年专业媒体推算为万二点八，下降幅度为30%。在此背景下很多券商已经决定放弃了客户经理模式，目前全行业仅有1405名客户经理，大多纷纷转向证券经纪人及投资顾问。很多公司希望于投资顾问能够服务好自身的客户来做好财富管理工作，更大的提高金融产品销售的效率，投资顾问沦为营销人员的升级版本（这个话题暂时不展开）；
投资者教育与投资顾问服务收费或者财富管理有什么关系呢？
投资顾问取得客户的信任是第一步
“以利相交，利尽则散；以势相交，势败则倾；唯以心相交，方能成其久远。”以善为念，以诚相待，以心相交！与高者为伍，与德者同行，必得善果！投资者教育是获取客户信任的第一步。
投资顾问向要其客户展示其专业能力，主要表现在以下几个方面
A、投资者教育平台的包装推广
对于某某投资者教育服务平台，是国内某某证券旗下的专业性平台，平台上汇集了多少知名的投资顾问，平均从业年龄为多少年？平均学历为？成功的案例介绍及用户的评价展现；当客户对某某平台产生信任后，信任平台上的投资顾问相对就更容易了。就像我们在互联网上购买陆金所上的理财产品，我们第一个想到的是平安集团旗下的公司，就算产品遇到一定的风险，我们相信平台集团是能够帮我们处理好的。
B、投资顾问的包装策划
（1）张老师，某大学毕业某专业毕业，有多少年从业经历，主要擅长哪些方面的投资，然后后面跟着一堆服务过的客户的评价或评星等（附上专业摄影照片）
（2）投资者教育的课程包装
《十招教你如何看上市公司财务报表》、《股票止损的七大方法》、《如何寻找被低估的白马股》、《投资进行基金定投》等课程，原价399元，前100名免费报名参加；
C、运营推广
1、在提到运营推广投资者教育的相关工作时，我先与各位谈一下目前证券公司与股民之间已经形成了孤岛的关系，如我们每家证券公司都有CRM系统，里面记录了股民的相关基础信息，如手机号码与身份信息等。但当我们证券营业部想通过组织一场地元宵节活动来回馈大客户时，你贸然打电话给客户，客户第一个反映是骗子电话，第二或者在家里听到证券公司打来电话，另外的一半可能是感觉怪怪的；第三是不是又要提降佣金了。但我们若重新建立与客户的联络，如通过微信这样的社交工具与客户进行沟通，一方面可以得体的向客户提出邀请，其邀请与报名可以设计一个H5页面，用户体验较好，同时也方便用户将相关的投教信息向身边的朋友进行点对点推广也可以直接发到微信朋友圈，提高了投资者教育的品牌影响力也带来了潜在的业务机会；(关于证券公司与客户的关系关系我们后面会单独列出来讲，在此就不展开)。
D、给客户打标签
通过投资顾问的微信或者公司指定的微信号添加了客户的微信，要做的第一件事就是给客户打标签，如先修改股民备注：上海@张三某公司总经理，同时打上C类客户（50-100万）、价值投资类、股民学校学员、或潜在学员、年龄40-50等；
E、客户关系维护
从投资者教育的线下沙龙、投资资讯传递到投资与风险提示等工作均可以由微信来完成，也可以由证券公司的APP软件来完成；
F、客户服务
投资者教育不仅是盯着自己现有的客户，我们可以通过投资者教育的产品设计与运营推广等，服务整个行业的客户，当这个平台及投顾不断提升自己的专业能力与服务效率时，就会给公司带来相当多的业务机会；
（以上内容摘自《证券经纪业务百论》第五期内容《为什么说投资者教育是一个金矿》）
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