从地摊看云计算：规模产业历程大揭秘
地摊经济的突然兴起，可能是2020年发生在中国最神奇的一幕了：刚刚还在直播间内直播的带货的企业老板，转眼间又来到地摊来叫卖产品了。当然也有不少人将地摊与直播结合，可谓是云摆摊了。而且笔者看到，不少以之前做O2O概念的公司已经开始行动了。比如水滴公司创始人兼CEO沈鹏和唱吧创始人陈华目前都在地摊行业小试牛刀。目前地摊虽然一夜爆红，地摊位也爆增，但是各大城市中地摊群落数量却没有明显的增多。
同样的现象也出现在了云计算的市场上，在疫情的影响云计算降成本增效率的优势大幅显现，谷歌和IBM等国际科技巨头也纷纷宣布将加码云计算，企业上云已经明显形成趋势，不过市场整体向好并不意味着所有云服务商都迎来了好日子，笔者看到如美团云、苏宁云等都在近期停止了运营，而且这一印象也从市场调研机构的数据上可以得到印证，从Garterner的最新数据上来看，云市场的Others(中小云服务商)的份额也在逐步降低。
地摊火了，地摊群落却没多，上云火了，云服务不增反降，这背后的道理值得我们探讨？
规模产业的丛林法则-边际成本
一般在规模产业中，业界最关注的指标就是边际成本，边际成本指的是每一单位新增生产的产品带来的总成本增量，如果用数学语言来描述的话，就是规模、成本曲线在在现有产量点上的微分。边际成本的引入表明在大规模生产的工业时代，每一单位的生产成本与总产量是有关的。比如，仅生产一辆汽车成本极高，但是生产第100辆成本就低了，生产第10000辆的成本就更低了。
而云计算就是比汽车还典型的规模产业 因为造车的固定投入占比还是不低的，但是云数据中心的土地、电力、制冷等等才是成本大头，而新增一台服务器的成本其实很低，这也使得云计算是一个典型的胜者通吃型的规模产业，只见新人笑，不见旧人哭，未来的格局肯定是寡头竞争。
云计算国家队召集号角已经响起
之前我国经济总因为缺乏自主创新，而被人诟病大而不强，这背后其实是我国发展的一个策略，即以量换价，因为在规模产业中，价格是按照边际成本确定的，大玩家完全可以通过更低的价格挤出其它竞争对手，我们既然没有立刻变强，那么至少得先把规模做起来，使自己大而不倒，再奋发图强。
不管是新基建，还是老基建，其根本逻辑就在于对于规模产业的基础投资部分进行补贴，而行业中最大的玩家，就可以得到力度最大的补贴额度，因此先将自身的规模做上去，也是新基建等相关产业内各企业必将采取的策略。而且不同于老基建投资见效慢，回收周期长，新基建与之对比至少有以下几个优势。
可持续、见效快：与之前的铁路、公路、房地产不同，不管是云的基础设施还是5g的通讯网络，其共同特点就是既有老基建的投资规模，又有科技产业的换代速度，并且新基建的报效回报周期也相对较短，堪称是可持续的基础投资项目。
对通胀指数影响小：公路、铁路、房地产等旧基建项目的一个共同特点就是会推高的地价，而地价又是CPI之母，其通货膨胀效应太高，而新基建因为其产业链不同，半导体、软件研发等IT行业一般认为对于CPI的指数也不会有太大的影响。
自主掌握程度高：目前从美国不遗余力的打压华为的情况看，新基建的5g通讯、数据中心、云计算方面我国企业的自主掌握程度是很高的，几乎不存在知识产权的问题。因此大规模的投资也是肥水不流外人田，不会被国外势力卡脖子。
在疫情的影响下我国经济中对外贸易的增长极已经几乎不复存在，因此国家层面对于新的增长极的渴求是不言而喻的，相信后面政府一定会对云计算等新基建领域，进行不遗余力的投资与扶持，类似于云产业等规模产业的发展过程，其实就是组建国家队的过程，中间入选考核的队员或许很多，但最终能留下的人却是极少数。
制订标准-领跑的策略
想理清规模产业的发展轨迹，经济学家沃森的后发劣势理论，是非常有必要了解一下的，这一理论认为，后发玩家虽然可以借鉴很多前人的经验，但是由于配套制度和文化的欠缺，将很快遇到瓶颈，变得难以为继，虽然能得到一个快速发展期，但是单纯依靠借鉴无法完成超跃，而我国的云计算市场就是由领跑者与跟随者共同组成。
了解中国云计算的发展史的读者肯定会知道，云计算的技术在我国发展壮大，是由阿里的王坚院士一手开创的书面，阿里属于典型的领跑者。在阿里提出全面云转型的时候，当时不少IT大佬还都在说云计算的实现尚需要100年的时间，不过一万年太久，只争朝夕，就在短短的几年后，阿里云就推出了纯自研的飞天操作系统，目前飞天已经可以轻松调度几百万台节点了，而这在几年前还是不可想象的规模，笔者也不清楚王坚院士为什么知道这样的实施路径能成，但就是成功了。从阿里身上我们也可以看到先发者的策略，既制订规则与标准，保持领先身位。
比如看到阿里新近成立的XG实验室。其核心成员叶琰是参与了3代视频编码标准规范的制订人员，几乎可以肯定阿里会参与5g视频标准的制订工作；而且蚂蚁金服在年初也立项主导了“生物特征识别多模态整合”的国际标准。尤其有意思的是阿里近期在开源方面也是动作不断，年初CAFFE之父阿里开源委员会主席贾扬清在还向全球开源开发者，奉上了一封亲笔信，以示感谢，其实开源之争就是标准之争，比如谷歌开源的TensorFlow已经成了各大学术会议的指定的标准AI框架，巨头开源基础软件，其实就是发布了软件的标准，因此可以预见阿里在开源和标准方面的成绩可能还将持续。
输血和新赛道-跟跑的战术
以腾讯为代表的云计算市场跟跑者，是非常难以在领跑者的领域内实现超越的，而对于这一点腾讯是十分清楚的，所以跟跑者就是要不断寻找新赛道，比如最近腾讯在NLP顶会ACL2020上取得重大突破，最终30篇论文入选，领跑国内科技企业，而且腾讯王者荣耀在上个月初上线的强化学习模型“绝悟”，也凭实力吊打了一众玩家，取得了令业界叹服的成绩,这也预示着腾讯将以全栈式AI为契机，通过云计算行业的AI升级窗口，在新的赛道上寻找机会。
而对于基础计算平台，则以5000亿的巨额资金，投向云数据中心等基础环境的建设，通过大幅输血的方式，来补齐短板，迅速与领跑者，拉近距离，从微信打败米聊的历史也能看到，腾讯在用户日活、口碑等全面落后的情况下，也能靠着烧钱式输血来胜出。所以寻找赛道，全面输血是跟跑者的必然选择。
不管是领跑还是跟跑，其根本目的都在于快速做大，而没有资源输血的跟跑者就只能慢慢眼看着自己掉队了。这也是规模产业发展的必经之路。
后记
在十年前IT界普遍流传着一句话叫做“代码正在吞没世界”，而现在人们才真正醒悟原来云计算才是背后的那个大BOSS，凡是不使用云的都将落后，跟不上时代。可以说“云”才是这个新基建时代大战的主战场。
随着云原生和无服务器计算模式将云服务模式重新定义。云原生让资源交付变得越来越标准化，企业用户及开发者只需专注应用开发，无需关注基础设施及基础服务，大大加快软件迭代速度。我国的科技厂商在云计算方面已经能做到自主掌控，甚至在某些方面还能领先世界，相信今后我国的云计算也能像春节红包一样，继续蓬勃发展。
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