前八月近60个环卫PPP项目，中部地区占比约50%
在刚刚过去的8月份，环卫PPP项目中标数量较前几个月明显减少，环卫PPP市场的热度是否在降低？E20数据中心对前八月环卫PPP市场最新动态作简要分析，供环卫企业及即将踏入环卫PPP市场的“外来者”提供参考。
来源：中国固废网 作者：顾春雨
在刚刚过去的8月份，环卫PPP项目中标数量较前几个月明显减少，环卫PPP市场的热度是否在降低？E20数据中心对前八月环卫PPP市场最新动态作简要分析，供环卫企业及即将踏入环卫PPP市场的“外来者”提供参考。
特别提示：本文数据来自E20数据中心标讯采集系统，该系统基于全国、省、市、县四级政府采购网和公共资源交易网，采集与环境产业相关的招投标信息；项目信息覆盖环卫、生活垃圾、有机废弃物、危险废弃物、再生资源、污水、供水、水环境等11个环保子领域；系统项目库以实时更新形式呈现，目前正处于试运行阶段，相关中标信息定期在E20环境产业俱乐部公众号发布。
环卫PPP项目中标数量随时间呈上升趋势
2018年前八月环卫PPP项目中标数量为58个；从中标时间趋势看，环卫PPP项目中标数量呈现总体上升趋势，仅在8月出现环卫PPP项目中标数量减少的状况。E20数据中心去年对环卫市场项目予以分析盘点时发现，环卫PPP项目数量占比不足10%，在过去一年，垃圾处理后端企业在不断扩充环卫市场份额时往往将焚烧、中转站等后端处理服务内容一并打包进来，环卫PPP项目得到进一步释放。
中部地区环卫PPP项目数量及投资额最大，占比逾50%
对比前八个月近60个环卫PPP项目数量在四大经济区的占比情况发现，中部地区项目数量和投资额占比过半；其次为西部地区，项目数量占比24%，投资额占比为35%。
从四大经济区环卫PPP项目的分布情况可以看出：东北地区环卫PPP项目数量最少；环卫PPP项目最多的省份位于西部地区的贵州省；在中部地区，安徽、湖南、江西等省份的环卫PPP项目数量也十分可观。
中部地区城乡环卫一体化PPP项目最多
按照其服务的地域范围和服务内容，环卫PPP项目可分为区域一体化和产业链条一体化。按照服务区域不同，环卫PPP项目分为城市（含县城）、城乡、农村（含乡镇）三种类型，区域一体化即指其中的服务范围包括城市（含县城）和农村的城乡一体化项目；产业链条一体化，即包括前端（道路清扫、小广告清理、水域保洁、公园保洁、垃圾的分类等）、中端（收转运系统、中转站运营、公厕运营等）、末端（焚烧厂、填埋场餐厨厂）三种服务的组合，目前涵盖“前端+中端”一体化、“中端+后端”一体化、前中后一体化。我国的环卫PPP不断从城市向农村延伸，同时也从垃圾处置的后端服务向中端、前端环节延伸。
从四大经济区环卫PPP项目的地域分布特征看，除东北地区，东部地区、中部地区、西部地区均出现了城乡一体化项目。中部地区的城乡一体化PPP项目数量甚至远远高于其城市的环卫PPP，同时农村环卫PPP项目数量也在城市环卫PPP项目数量之上。中部地区有环卫PPP项目的省份包括安徽、湖南、江西、河南、湖北、甘肃、山西。
环卫PPP项目释放特征与政策导向性息息相关
在中部地区中，安徽、河南、湖南、江西、山西的城乡环卫一体化PPP和农村环卫PPP占比较大。其实，作为政策性推动的环境产业，环卫市场多受政策影响，而中部省份的城乡环卫PPP项目和农村环卫PPP项目数量之多可从其政策文件看出。
1）安徽省。2017年9月，安徽省发展改革委印发《“十三五”安徽省城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》（征求意见稿）；意见稿提出全省22个设市城市、55个县全部配套垃圾收集转运系统，其中各市县转运系统包括所辖范围建制镇，“十三五”新增收运能力32080吨/日。
2）河南省。2016年河南省出台《河南省人民政府办公厅关于全面推进农村垃圾治理的实施意见》(豫政办〔2016〕205号)；意见指出，2017年6月底前各县（市、区）全面完成小型堆放点的农村陈年垃圾清理任务。2017年年底前省直管县（市）率先达到农村生活垃圾治理标准，并通过省级验收；其他有条件的县（市、区）可提前申请省级达标验收；2018年年底前各省辖市三分之一的县（市、区）完成省级达标验收，2019年年底前县（市、区）全部完成省级达标验收。
3）湖南省。2018年湖南省实施 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，其中规定： 各级人民政府应当建立生活垃圾分类制度，引导公民自觉、科学地开展生活垃圾分类，对生活垃圾实行分类投放、分类收集、分类运输和分类处理。县级以上人民政府应当制定城乡生活垃圾处理专项规划，增加资金投入，统筹建设城乡生活垃圾分类、收集、贮存、运输、利用、处置设施，鼓励社会各类投资主体参与城乡生活垃圾处理设施建设的投资和运营。
4）江西省。 2016年，江西省住房城乡建设厅等10部门联合发出通知，要求认真贯彻落实住房城乡建设部等部门《关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》，全面推进农村垃圾治理工作。省财政2015年已下达农村生活垃圾治理奖补资金2亿元，主要与市、县(区)组织领导机构成立及运转、治理规划制定及实施、城乡环卫一体化设施设备及工作体系建设、运行经费保障等挂钩，并重点奖励通过省级考核验收认定的县(市、区)。
环卫PPP项目中“前端+中端”服务内容居多
从环卫PPP项目的服务内容看，环卫PPP项目以前端+中端的一体化项目为主，占比55%，而中端的环卫PPP项目占比21%，前端+中端+后端的环卫PPP项目占比19%，中端+后端的环卫PPP项目占比最少为5%，带后端的环卫PPP项目总体占比为24%。产业链环卫一体化项目占比多达80%左右。
所有环卫PPP项目都有一个共同的特点：含中端（即中转站或收转运系统）。中转站成为环卫PPP的必要内容，而从中标企业的主要类型看，不管是前端的服务型企业还是后端的垃圾治理企业亦或是较大的环保装备企业，实质上都在环卫市场进行着争夺中转站的争斗。这与E20研究院执行院长薛涛在2017（第五届）城市垃圾热点论坛中提到的“垃圾焚烧类社会资本最有关联度的前向一体化方式就是投资建设中转站和大型车辆并运营垃圾收转运系统”的说法不谋而合。（详情点击→ 薛涛演讲视频：大环卫市场爆发元年看春秋列国格局）
不同社会资本方对一体化项目的倾向性选择不同
盘点近八月的环卫PPP中标项目时发现，在区域选择上，启迪桑德、北京环卫在农村、城乡、城市均有布局，中联重科主要以城市和城乡一体化项目为主；从产业链条看，玉禾田、侨银环保则主要以前端+中端项目为主，而玉禾田、侨银环保主营业务主要以前端服务为主，此类项目的获得助其在产业链条向后拓展；中联环境主要以中端、中端+后端项目为主，盈峰环境与中联环境之间的股权收购，使其环卫装备产品线强强联合，可充分发挥协同效应，对中端、中端+后端项目的获得屡试屡验。
中标社会资本民企占主导，地方性企业优势减弱
按照企业性质划分58个环卫PPP项目的社会资本方，社会资本方可被划分为有央企/国企、民企及混合性企业三种类型。在中标企业中，央企/国企和混合性企业所拿项目分别约为15%和14%，其中约有71%的项目被民企拿到，民企所获得的环卫PPP项目主要分布在中部地区和西部地区。
而从环卫PPP项目的社会资本方所属地区来看，安徽省在去年以前以劲旅环境地方性企业为主，而今年前八月的环卫PPP项目，安徽省出现多个竞争者，如：启迪桑德、北京首创环境等企业。在环卫PPP市场中，地方性企业的竞争优势开始减弱。
环卫PPP除具有一体化的特征外，约有21%的项目内容涉及公厕的运营，15%的项目涉及智慧环卫，10%的项目涉及垃圾分类......随着“公厕革命”的提出、人工智能的提升以及国家对生活垃圾分类的重视......未来的环卫PPP项目包括的服务内容会更加广泛，对企业的要求也更加严格，前端服务企业、后端垃圾处理企业、环保装备企业、科技型公司......将会在环卫市场展开激烈的争夺。
回到开始的话题，8月份环卫PPP项目中标数量减少，但是通过E20数据中心标讯采集系统的对全国及省、市、县四级政府采购网和公共资源交易网的观测发现，8月份，有十多个环卫PPP项目公布了资格预审结果公告，其中标结果的公布可能会相对延迟，但是2018年8月以后的环卫PPP市场如何，还需进一步观察，E20数据中心将持续关注。
编辑 | 李艳茹、洪翩翩
统筹 | 谷林