井媛媛：E20研究院《中国污水处理市场机会识别地图》发布
在“2018（第十届）上海水业热点”论坛上，E20环境平台水业研究中心负责人、首席行业分析师井媛媛对环保领域的发展做了整体概述，并详细介绍了E20研究院水业研究中心相关研究产品，重点发布了《中国污水处理市场机会识别地图》研究报告。
来源：中国水网 作者：鞠欢
8月23日，E20环境平台水业研究中心负责人、首席行业分析师井媛媛在“2018（第十届）上海水业热点”论坛上她对环保领域的发展做了整体概述，并详细介绍了E20研究院水业研究中心相关研究产品，重点发布了《中国污水处理市场机会识别地图》研究报告。
E20环境平台水业研究中心负责人、首席行业分析师 井媛媛
这十年，中国发生了什么变化？
“十年间，我国经济总量增长了2.5倍，人民币规模增加了3.25倍，汽车销量增长了3倍，发展最为强劲的是高铁，其里程增加了183倍，北京十亿美元富豪人数超过纽约，阿里、腾讯成为亚洲最大市值的公司”，井媛媛进一步提问，“在这十年的快速发展中，我们的环境产业表现如何？”
实际上，伴随着中国十年的发展，环保领域也发生了巨大变化。
她继续介绍，这十年间，我国水务上市公司平均营业收入增长了3.67倍，水务上市公司数量增加了3倍。与此同时，水务行业完成了从特许经营时代向PPP时代的跨越。水务领域产业界面从投资运营向综合化，再向以效果为导向的区域环境综合服务商升级。在此背景下，我国整个水务行业的格局也在发生着变化。
整个水务行业经历了从综合化到系统化的升级
我国水务经历了从工程时代到投资运营时代，再到特许经营时代的发展，逐步发展到综合化治理。综合化治理和系统化治理有本质的区别。井媛媛以医院做类比，系统化治疗就像是中医，而综合发展像西医。环保领域需要的正是如中医这种系统化的治疗方案，正如这张系统化循环图所表达的内容所示。
井媛媛强调，无论是系统化还是综合化的治理，都离不开单体的高质量匠心精神的治理。在整个环节中，城镇污水处理行业在水务市场占比最大且发展最为成熟。水务行业经过二十年发展，城镇污水市场已逐渐趋于饱和。她进一步提问，城镇污水市场是“真饱和”还是“假饱和”，未来空间又在何处释放？
重磅发布《中国污水处理市场机会识别地图》
在此契机下，E20研究院对目前整体市政污水处理市场进行了全面盘点，并发布了《中国污水处理市场机会识别地图》。该报告盘点了全国31个省市、1600多个县城历年污水处理数据，内涵8万余个统计数据，并通过对关键指标分析，以数据形式展现我国当前市政污水处理领域的市场情况，试图为业界人士在污水处理的市场中发掘机会。
报告数据显示，2010 年～2017 年我国城镇污水排放量由 4502763 万吨增长至 5936872 万吨。污水处理率亦逐年提升，由 78.8% 提升至 93.8%。城镇污水厂处理能力2017 年达到 18749.2 万吨/日，城市污水处理厂处理能力要远高于县城，分别为 15588.4 万吨/日和 3160.8 万吨/日。
省份方面，广东、江苏等省份的排放量、处理量、处理能力以及污水厂座数各项指标都处在全国首位。但她强调，从另一组数据发现，虽然这些省份目前的状况是相对较优的状态（即处理能力、污水厂座数都较为靠前），但对比发现：无论是处理能力还是污水厂座数都相对靠前的广东省，其理论待处理污水总量仍处于全国最高。此外，重庆污水处理率最高，但存在高负荷风险；四川省整体处理率偏低，污水处理能力有待进一步提升。
具体而言，2017年重庆以97.3%的污水处理率位居第一，但整体污水厂负荷率高达94.7%，同期全国城镇污水厂负荷率78.8%。其中污水处理厂处理率低于平均水平但负荷率相对较高的县城有：彭水苗族土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、巫溪县等，负荷率分别为116.1%、115.1%、97.0%。
数据来源：E20研究院《中国污水处理市场机会识别地图》
数据来源：E20研究院《中国污水处理市场机会识别地图》
2017 年，四川城镇污水处理量 237870 万吨，城镇污水处理率达到 88.7%，低于全国平均水平。污水厂处理能力达到 747.4 万吨/日，城镇污水厂负荷率达到 84.3%，同期，城镇污水处理率达到 88.7%。
四川76%城市污水处理率高于省平均值（84.4%）。其中什邡、康定、达州、江油等市污水处理率较低，而负荷率分别130.3%、93.4%、92.9%、90.6%。
数据来源：E20研究院《中国污水处理市场机会识别地图》
数据来源：E20研究院《中国污水处理市场机会识别地图》
接着她提到，近期E20微信公众号发布了一篇文章（相关链接：城镇污水处理厂建设“真饱和”还是“假饱和”），对此有人提出了质疑，提到污水收集率的问题。我国现在究竟处理了多少污水，而其中有多少是地下水，多少是河水，这是一个值得深思的问题。
究其原因，部分是由于管网漏损以及管网维护不到位，导致进水COD浓度发生变化，从而对市政污水处理产生影响；另一部分是因为雨水溢流导致其产生重大影响。她进一步提问，到底什么标准才是符合我国当前污水处理系统化治理下的要求？这同样值得业界深思。
井媛媛强调，这些问题亦与环保督察有着密切关联。她举例，某污水处理厂由于进水COD不达标，影响其出水不达标，导致该污水厂被罚，从而使得其水务企业三年增值税不能返还，这类问题也亟待解决。
E20研究院水业研究中心相关研究产品系列
除此以外，与之紧密相关的是污泥处理处置环节。她指出，业界一直就“什么是处置，什么是无害化处置”争议许久。数据显示目前污泥处置率达到98%左右，但“无害化处置”和“处置”是完全不同的概念。而污泥最终出路决定了污泥的处置方式，污泥的处置方式又决定了污泥的处理方式。目前，我国每年产生高达3500万到4000万吨污泥，而无害化处理率不足50%，到底该采用何种技术路线、何种治理方式？就此领域，E20每年会发布《中国污泥处理处置市场分析报告》，与行业共同探讨。
除此之外，村镇污水也是当前的热点话题，包括村镇污水的排放标准、商业模式、技术选择、稳定运营以及政策红利下释放出的市场空间，都是备受行业关注的热点问题。今年，由E20环境平台主办的“2018(第四届)环境施治论坛”，就我国村镇污水专题进行了系统化的探讨。就此机会，E20研究院也发布了《村镇污水处理市场分析报告（2018年版）》，与业界共享。
另一个重点问题是黑臭水体，住建部官方平台公布的黑臭水体有2100条，而近期的一篇专家访谈文章中提及，此次环保督察中发现了一些未备案的黑臭水体，也提到黑臭水体的不合规应急处理，在生态化治理下，技术路线、技术方式将如何选择？就此E20研究院发布了《黑臭水体技术图谱（2017年版）》，对我国黑臭水体系统规划及行业优秀企业进行了系统性盘点。
E20研究院每年会对整个水务行业进行盘点，发布《中国水务行业市场分析报告》，以及《水务领域战略规划指南—总裁专属报告》与业界分享，敬请关注。
井媛媛表示，中国环保动辄数万亿市场空间，但这数万亿是长远而非短期空间，环境治理，是一场硬仗，而非资本的游戏，当然不能忽视资本对行业发展起到的助力作用，但行业的远期发展，两山论的系统化落地，技术支撑是主要决定因素之一，技术推动环保行业的未来发展。
编辑 | 李艳茹、洪翩翩
统筹 | 谷林