环卫项目频现多企争夺战，愈热蓝海如何续航？

Original 刘影 E20水网固废网 2021-04-27

近几年，随着环卫市场化改革拉开序幕和环卫PPP项目崭露头角，环卫一跃成为环保新“蓝海”。近期，中国固废网统计发现，半年的时间左右，多个环卫项目引来多家企业竞相争夺。这侧面反映了企业拿标意愿的高低，环卫市场的热度和竞争程度由此也可窥探一二。

来源：中国固废网作者：刘影

我国的环卫市场化时间最早起步于上个世纪80年代。2013年，《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)发布，明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度，各地环卫市场化力度明显加强。近几年，随着环卫市场化改革拉开序幕和环卫PPP项目崭露头角，环卫一跃成为环保新“蓝海”。

竞争白热化，环卫项目频现多企争夺战

半个月前，海南省文昌市清澜片区和文城片区两大环卫一体化PPP项目的资审结果中分别入围近20家企业，环卫项目多企争夺战引业内关注（详情请点击→ 火！海南两片区11亿环卫一体化项目引近20家企业角逐）。而在近期，根据公开披露的信息不完全统计，中国固废网发现，从2018年10月末到现在的半年时间左右，出现多个环卫项目引来多家企业竞相争夺的案例。

入围企业数居多的代表性环卫项目如下：

上述项目中，合同期内总金额都已过亿，其中，安徽滁州市城区环卫一体化PPP项目的总金额更是高达35.85亿。

那么在上述多个环卫项目中，谁的身影显现在内？又是谁频繁占领入围名单呢？它们是侨银环保、中联环境、北控城市服务、无锡金沙田、家宝园林、中航环卫、康洁环卫、锦江生态、中环洁、龙马环卫、北京环卫、启迪桑德等环卫领域的大中型企业。以中联环境为例，公司同时入围德安县城乡环卫一体化PPP项目、文昌市文城片区环卫一体化PPP项目、文昌市清澜片区环卫一体化PPP项目、铅山县城乡环卫一体化PPP项目等项目，卯足劲头，半年来全面打响了环卫市场地域开发升级战。

这侧面反映了企业拿标意愿的高低，环卫市场的热度和竞争程度由此也可窥探一二。

中国固废网根据公开披露的消息曾不完全统计，截至2018年10月底，中环洁全年新签合同已超过70亿，在管项目年服务金额近8亿；截至2018年11月底，北环集团全年共拿下35个市场化项目，新增总合同额近175亿元，累积新增年服务金额达18.9亿元；截至2018年11月底，中联环境全年共斩获10个环卫项目，涉及总投资32.7亿；截至2018年11月底，侨银环保斩获26个环卫项目，区域囊括广东、江西、安徽、河南、河北等多省市，项目版图不断向全国扩张……

如何突破困境，实现高质量发展？

十九大后，“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”已蓄势待发，而环卫无疑是人民眼中“美丽中国”的最直接体现。近几年，随着环卫市场化道路的全面铺开，项目正在加速释放中。但保守估计，目前我国环卫行业市场化率仅为20%左右，距发达国家的60-70%尚有不小的差距。E20研究院预估，环卫项目将在未来5-10年内持续释放，从近期来看，2020年，环卫市场市场化运营空间将达到400亿/年，在整体固废产业的占比接近三成。

区别于危废处理等领域较高的技术壁垒和垃圾焚烧领域较高的资金壁垒等其它固废行业，环卫行业准入壁垒较低，巨大的市场空间之下，随之而来的是企业的激烈竞争以及零散的项目。

企业快速扩张，大批项目上马运营，也透露出环卫市场化项目的一些风险和困境。

在2018（首届）环卫一体化高峰论坛上，清华大学环境学院教授、固体废物处理与环境安全教育部重点实验室副主任刘建国曾指出，在多元并举，城乡统筹的环卫发展趋势下，分类处理硬件基础、农村垃圾处理短板、垃圾分类投放瓶颈等问题仍是摆在环卫行业面前的一系列“硬骨头”。

在2018（第十二届）固废战略论坛上，侨银环保董事、副总经理周丹华表示，环卫市场化风起云涌，越来越多的经营主体进入环卫行业，市场竞争的白热化提前到来，低价中标、盲目投标的趋势不断蔓延，这种趋势下，导致了环卫市场进入了安全怪圈。

锦江生态董事、总裁崔健对此也非常认同。他表示，环卫市场在蓝海思维召唤下引发市场竞争的激烈导致竞争无序，各种不同企业混战；低价中标，管理落后，企业效率低下，恶性竞争等现象频发；巨量的合同之下，设备和设施的巨大投入导致政府支付困难；此外，环保企业融资困难，其中，前端的环卫企业融资更困难，投入巨资购买的车辆很难进行贷款抵押，转运站虽可以做担保抵押贷款，但是做到手续齐全也非常困难。

E20研究院数据中心高级研究员顾春雨通过分析发现，财政部PPP综合信息平台中，截至2019年3月底，我国环卫PPP财政部PPP综合信息平台内环卫PPP入库项目近300个，但是2018年第四季度、2019年第一季度环卫PPP入库数量较之前有明显下降趋势，而近三年的环卫PPP项目在整个环卫市场中的比重由2016年的1%到2019年第一季度的0.48%，出现了大幅度下降。

在顾春雨看来，入库环卫PPP数量月均7个，季度平均20个，作为政策性推动的环境产业，环卫PPP入库情况多受PPP相关政策影响而有所浮动。2016年-2017年入库环卫PPP数量大多在平均线以下，这个阶段是环卫市场化初春，市场化方式以短期限的政府购买服务为主，且市场化主体多为环卫主营业务相关的产业主体，传统后端生活垃圾焚烧A方阵企业参与度相对较低，伴随生活垃圾焚烧市场日益饱和，新项目释放量日益减少，A方阵企业开始不断向上游环卫领域延伸，并倾向于选择前后端一体环卫服务模式，因为后端项目的可融资性和可运营性，此时入库PPP项目不断增加，该情况反而冲抵了财库规范92号文对入库项目的影响，导致2018年环卫PPP项目呈现较高数量。

到2019年第一季度，入库环卫PPP数量又跌至平均线下。而早在2018年（第十二届）固废战略论坛上，E20研究院执行院长薛涛就2019年PPP市场主要的关注点中提到：有关部委基于目前分类的针对PFI模式的规制，很可能一刀切的落在纯政府付费角度，以及已经在执行中的更谨慎的程序和严格的财承，均将可能对于部分固废PPP类型(如环卫)产生抑制，今年第一季度环卫PPP数据就是一个很好印证。2019年3月，财政部发布《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》，意见汇总提出将新上政府付费项目打捆、包装为少量使用者付费项目，项目内容无实质关联、使用者付费比例低于10%的，不予入库，对环卫PPP项目的入库造成了一定影响。

此外，在PPP新规92号文对纯政府付费PPP规则趋紧的背景下，再加上PPP流程当前的相对冗长和入库的谨慎，地方政府甚至会选择优先采用3（年）XN的购买服务模式来规避，虽然也带来了项目稳定性的问题。但是从整个环卫市场看，环卫因其轻资产特征、纳入政府财政预算而现金流稳定，目前仍以政府采购服务为主流方式，所以环卫PPP占比环卫市场化的项目很低，且有下降趋势。

尽管环卫市场存在一些问题及隐患，但就目前而言，我国环卫行业依旧属于蓝海。E20研究院测算，到2020年，环卫市场会有3000亿元的市场空间。

经济下行，产业红利收缩，环保行业经历了一阵凛冽的寒风。当前，随着环保行业大环境的逐步改善和全面打响污染防治攻坚战的持续推进，巨量的环保刚性需求也将大量释放。作为“美丽中国”最直接体现的环卫，需求必定持续增长。半年时间数个环卫项目引来多个企业争夺，无疑透露着环卫行业的赤手可热，环卫企业在“蓝海”中的稳健续航也是一堂“必修课”。

面对困境，环卫企业如何应对？在2018（首届）环卫一体化高峰论坛上，中环洁副总经理、首席运营官郭峰表示，环卫服务主要在于把握政府需求，在政府环卫市场化改革中为政府提出一整套的解决方案，在运营管理方面，环卫项目需要高效的管理团队，通过规范化的管理，逐步打造管理体系并不断优化，才能适应不同类型的项目。

本文作者（微信号：liuying_002）