井媛媛：E20研究院《村镇污水处理市场分析报告》发布

在“2019(第五届)环境施治论坛”，E20环境平台水业研究中心负责人、首席行业分析师井媛媛发布了2019《村镇污水处理市场分析报告》，并从标准、污水处理服务费、市场三个方面对村镇污水发展做了整体概述。

来源：中国水网    整理：王靖淇

在“2019(第五届)环境施治论坛”，E20环境平台水业研究中心负责人、首席行业分析师井媛媛发布了2019《村镇污水处理市场分析报告》，并从标准、污水处理服务费、市场三个方面对村镇污水发展做了整体概述。

井媛媛介绍，E20研究院对村镇污水的研究，分成三个区域—城市、建制镇、农村，三个行政区划在治理模式、收费标准、机制选择上完全不同，行业里在做污水处理项目时也同样对村和镇进行了区分，村指的农村，镇指的建制镇。

一、标准

“农村污水排放标准一直备受关注，很多专家针对污水标准做了探讨，我们也做了简单的盘点”。井媛媛介绍，目前有16个省市发布了农村污水排放标准，2018年10月，住建部和生态环境部联合发布了《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》之后，有11个省市发布了农村污水排放标准。

2018年10月之后颁布的排放标准排，均按照通知要求规定明确农村污水排放标准适用于规模在500吨以下的村庄生活污水处理设施水污染物排放，500m3/d以上规模（含500 m3/d）的农村生活污水处理设施排放标准参照执行 GB 19818或者该省城市污水排放地方标准。

虽然已有16省市颁布了地方排放标准，据E20水业研究中心统计，目前仍有78%左右农村污水项目执行是GB18918一级A排放标准，这里农村污水项目既包含建制镇也包含农村。

注：数据来源：财政部PPP库项目信息，公开中标项目信息。

二、污水处理费和污水处理服务费

村镇污水该收多少钱？

E20研究院在研究村镇污水时，将农村污水费分成两个概念：污水处理费和污水处理服务费；污水处理费政府向使用者收取的费用，而污水处理服务费是指政府向社会资本支付的污水处理服务费，通常在项目合同中表现为BOT价格。

发改委《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》中提出，城市污水处理费不低于0.95元，建制镇污水处理费不低于0.85元。“在即将发布的2019《村镇污水处理市场分析报告》对我们村镇污水处理费的数据进行了详细分析。”井媛媛介绍到：“据E20水业研究中心针对统计到的16个省市部分建制镇数据显示，其污水处理费均值0.65元，污水处理费区间在0.59-0.95元之间。此外，未达到0.85元的建制镇中，已有64%的建制镇从政策层面出台了调价文件。但是，调价文件并非统一要求提高到0.85元，部分建制镇明确提出需结合当地经济状况，且调价后仍然低于0.85元。六大区之间污水处理费差值较大，中南地区在0.35-085元之间、东南地区0.2-1元、东北地区0.5-0.95元，西南地区在0.4-2.85元之间。”

值得注意的是，上述16个省市的数据统计仅为部分建制镇数据，并非16个省份全省征收。通过另一组数据显示，财政部PPP库中共有182个村镇污水处理项目，仅10%项目在相关资料中显示有使用者付费，目前全国展开污水处理费收费建制镇不高于10%，90%尚未征收污水处理费，拓展到全国的所有建制镇项目统计，开征比例或低于10%。因此，虽然从已有数据统计结果分析，0.65元/吨的均值虽低于政策要求的0.85元/吨，但尚属乐观，然后若与10%的征收建制镇叠加，且部门已征收污水处理费的建制镇缴费率较低，多因素叠加后，使用者付费风险依然较大。这种情况下村镇污水市场化推进相对困难，也就是政府财政压力依然较大。

怎么让村镇居民乐意缴费？

众所周知，在农村包括建制镇征收污水处理费非常困难；其中有两方面的因素：一方面是当使用者未能享受到污水处理带来的生活质量的提升，怎么会有意愿支付污水处理费？目前在已颁布的相关政策中规定，建制镇污水处理设施未建城区域也要征收污水处理费，这更使得缴费意愿的下降；另外在已建成污水设施的区域，污水处理的有效运行率仍相对较低，不能达到居民改善生活环境的意愿，收费也难以执行。另外一方面是政府承诺未能兑现，在相关资料中发现，在未开征污水处理费的区域，要求三年内建成污水处理设施；到期后未能建成，或建成之后运营方未能有效运行污水处理设施。没有满意的服务也就意味着征收污水费的不顺畅。

井媛媛进一步介绍：据E20水业研究中心研究发现，目前建制镇有三种收费模式：

一是统一定价模式，区域最低价格法，最常见的收费模式为统一定价模式，占比达到了90%。但统一定价模式又可分为两种：单一价格和区域最低价格。例如江苏省提出苏南地区应不低于0.6元/吨，还有广东、广西等省采用建制镇统一定价原则。

第二个方法按状态和供水模式付费，出于“公平”角度的考虑，对已运行和在建、管网覆盖和未覆盖、自来水入户和自备井用户进行区别定价。比如四川建成0.85元/吨，未建成0.4元/吨；福建提出管网未覆盖居民执行0.4元/吨，管网覆盖范围内0.8元/吨。实际操作层面，居民未曾享受到管网覆盖和污水处理厂投运带来的便利，在未建成时期开征污水处理费是存在难度的，按状态区分虽然不能完全抵消使用者的付费抵触情绪，但在一定程度上可以相对容易，且相对公平。

第三个收费方式是减免优惠，农村经济状况和城市比有差距，有些地方采取减免优惠措施，例如贵州省赤水市部分镇提出“对于低保户按照5m³/户月的最高限量内免除污水处理费，其他按0.85元/吨征收”。

根据水业研究中心的调研结果，农村收费情况跟建制镇相比差的很多。目前，现有数据中，农村仅有三个省市项目中提到有使用者付费情况，收费区间在0.4—1块；虽然价格“喜人”，但是进行收费村的数量太少，换言之，目前农村污水处理仍大部分或者说全部依靠政府财政支撑。

三、市场

市场方面，多年来无论污水处理厂还是污水处理能力稳步上升的情况，尤其2017年有大幅度上升，乡镇污水处理厂个数达到5684个，处理能力1793.62万立方米/日，污水处理装置处理能力1439.41万立方米/日；同时建制镇污水处理比例从2016年的27%涨到2017年的47%。

2017年建制镇污水处理率为49.35%，污水处理厂集中处理率为39.56%；井媛媛指出：对于建制镇污水处理率实际情况来说，这组数据可能比实际状况乐观很多。同时，与“十三五规划”中要求的2020年建制镇达到70%的污水处理率差距较大，未来村镇水处理处理市场仍有巨大空间。

最后井媛媛总结道，目前村镇污水处理行业仍存在四个为题制约着市场的释放：

1、政府责任到位是保障

对于村镇污水治理，无论从财政支持还是居民观念的改变，以及项目的顺利运行，政府的责任至关重要。对于社会资本而言，政府的信用保障是其项目顺利开展的前提，而对于居民而言，需要政府从生活观念的导向引导群众接受污水的统一处理，并为其支付服务费用。未能如约建设或不履行约定最终将导致居民费意愿的进一步降低。

2、项目的技术选择

在村镇污水的项目建设中，应根据实际情况选择合适的标准和技术；同时多纬度定价考虑支付能力，盲目的执行高排放标准或者选择复杂的、不适用实际情况的技术，必然带来后端成本的上升，给原本紧张的财政再次施压。同时应考虑到村镇污水特殊性，瞬时水量抗冲击性，设施稳定性也应项目采购中重要考核之一。

3、水量与水价的确认

不同于城市污水处理，村镇污水处理，特别是农村区域，使用者支付能力相对较弱，以及供水方式多样等因素，在征收时应考虑实际的缴费能力和征收可能性，可采用多维度定价等模式。而在水量确认方面，由于村镇项目有供水管网、自备井等多种供水方式，水量应结合实际使用情况。

4、专业化的运维能力

污水处理厂和管网的建设是污水处理的前提；而专业化的运维能力是污水得以有效处理的保证。

更多详细信息参考《村镇污水治理市场分析报告》2019版

《村镇污水处理市场分析报告》自第一版发布以来，已连续4年为业内人士提供村镇污水处理市场深度总结和分析。今年，E20环境平台水业研究中心重磅推出《村镇污水治理市场分析报告》2019版，报告对国家及省级层面政策进行逐级解读，多维度立体解析村镇污水处理市场、技术、商业模式及竞争格局，探析中国村镇污水处理行业的发展轨迹及未来趋势，并解读“后十三五”时期的村镇污水处理市场态势。

临近目标年，村镇污水的发展方向如何？

农水标准百花争“严”，是否因地制宜？

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村镇污水付费模式如何落地？

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