全产业链+全球化：海内外捷报频传，中国天楹打通生活垃圾收处产业链

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近日，中国天楹股份有限公司发布公告，成为如东县城区环卫作业及股权合作项目的中标单位。据了解，天楹已分别于2009年和2017年拿下了如东县垃圾焚烧及餐厨资源化BOT项目并投入运营，此次环卫项目落地，标志着天楹在固废处理方面的产业链战略性前延，打通了收运处理环节的产业链。

来源：中国固废网     作者：E20固废研究中心

近日，中国天楹股份有限公司发布公告，成为如东县城区环卫作业及股权合作项目的中标单位。据了解，天楹已分别于2009年和2017年拿下了如东县垃圾焚烧及餐厨资源化BOT项目并投入运营，此次环卫项目落地，标志着天楹在固废处理方面的产业链战略性前延，打通了收运处理环节的产业链。

此外，近期天楹的全资子公司Urbaser已签署法国巴黎Isséane垃圾焚烧发电厂运营项目合同，海外项目亦取得良好进展。

1. 环卫+焚烧+餐厨处理，固废收运处理产业链进一步打通

1) 再下一城：天楹在如东打通环卫+焚烧+餐厨固废收运处产业链

近日，天楹继2009年、2017年拿下如东县垃圾焚烧及餐厨资源化BOT项目后，进而拿下如东县城区环卫项目，项目基本情况及中标公告如下：

1、环卫作业服务范围

包括如东县城区道路及公共区域保洁、河道及公共景观水体的水面保洁、公厕保洁、生活垃圾处置与公共垃圾箱清洗四个方面。

2、服务期限

乙方的服务期限为10年，自2020年4月1日至2030年3月31日止。

3、作业服务费：6914.43万元/年。作业服务费按绩效考核成绩进行调整后作为乙方最终实际获得的作业服务费，乙方可以在服务满一个年度之后提出调价申请，经甲方组织第三方机构评审后，予以会商确定调价。

本合同的顺利签署进一步提升了天楹在环卫一体化业务上的市场竞争力与影响力，项目的正式运营为公司其他环卫项目的拓展提供丰富的经验支持，也将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。据E20研究院跟踪观察，2018年以来环卫行业的各类一体化进程明显加速。除了在传统环卫领域横向一体化延伸，即对营业模式进行突破，扩张服务范围之外，随着垃圾分类的持续火热，越来越多企业开始关注产业链的融合扩张，即环卫的纵向一体化也称“收运处一体化”。对固废处置、环卫服务等企业来说，通过实现环卫项目在业务链上的扩张，将各个环节串联起来，形成从清扫、收集到运输、处置的一体化服务项目，将助力其在下一阶段垃圾分类全面推广后各类垃圾的闭环高效管理。

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现阶段前端环卫企业和后端垃圾焚烧类企业均在产业链上进行扩张，扩大可涵盖的产业链范围，该模式有望成为今后环卫市场化的主流模式。E20研究院根据扩张方向的不同，将环卫纵向一体化分为后向一体化和前向一体化。后向一体化是指传统的环卫保洁企业向产业链末端，即处置端辐射，如侨银环保拥有厨余厂及填埋场，北京环卫拥有多个垃圾焚烧厂及大量外地的填埋厂等。前向一体化是指末端的垃圾焚烧企业对环卫端即产业链前端进行布局。对末端的垃圾焚烧企业来说，前向一体化的难点是大部分环卫项目已被环卫企业所把控，抢占市场份额非常困难，而此次天楹在如东县在已运营的焚烧、餐厨垃圾资源化处理基础上将环卫服务板块一举拿下，是环卫前向一体化的典型代表。

此外，天楹已于2009年与如东城管局签署了《江苏省如东县生活垃圾焚烧发电BOT协议》。项目位于如东县东安科技园区，占地面积约100亩，该项目配备2台250吨+1台500吨的炉排焚烧炉，共建设三期，已投入运营;2017年签署了《如东县餐厨废弃物处理项目特许经营(BOT)协议》，负责餐厨废弃物的收集、运输、处置，组织县城规划区内餐厨产生单位与收运、处置企业签订协议，明确餐厨废弃物监管单位、收运处置单位、产生单位的责任义务和相关处罚标准。同时进行餐厨收集桶布点工作，建立健全县城城区内餐厨废弃物收集、收运、处置体系。从2018年开始，如东县正式实施餐厨废弃物无害化处置，截止到2019年6月底，已有380家餐饮单位签订餐厨废弃物处理协议，平均日收集量为18.41吨。此次环卫项目中标，标志着天楹在如东县建立了生活垃圾、餐厨垃圾的收运、处理一体化业务体系。

2) 珠玉在前：江苏海安固废处置一体化格局初具

此次天楹在如东县建立的一体化布局并非天楹的首次尝试。在江苏省海安市，天楹已成功打造了“分类收集+中转+末端处置”的垃圾处理全产业链模式。公司负责海安市区192条道路、总面积约1300万平方米道路的清扫保洁和垃圾收运一体化服务。同时，天楹负责海安生活垃圾焚烧及餐厨垃圾资源化运营，实现了环卫市场化大潮中的后向一体化。

海安市生活垃圾焚烧发电项目，由中国天楹股份有限公司采用BOO模式进行投资、建设、运营，于2012年7月投产运营,项目配备三台机械炉排炉、两台总装机容量为15MW凝汽式发电机组，年处理生活垃圾33万吨，年上网电量8000万度，日垃圾焚烧处理量约为900吨。主要负责海安市及周边县市生活垃圾的“无害化、减量化、资源化”处置。现海安市焚烧发电厂为主将会因海安市垃圾分类导致垃圾组份变化进行技术升级，同时引入国际先进的智能化管理系统。

海安市餐厨垃圾处置中心，南通市建成的唯一的一个餐厨垃圾资源化处理设施，主要服务范围为全南通市,采用“干湿分离+油水分离+协同焚烧+废水处理”的无害化处理工艺，稳定高效处理餐厨垃圾，与焚烧发电设施协同。建设规模为日处理餐厨废弃物90吨，一期建成规模为日处理餐厨废弃物50吨。

海安市城环服务，2017年7月，中国天楹和海安市城管局就垃圾分类和环卫业务两业融合特许经营项目达成协议，从2017年8月1日起，中国天楹股份有限公司成立的全资子公司海安天楹城市环境服务有限公司全面接管环卫业务与垃圾分类两业融合项目，负责“一城两区”东至常安大道、南至南高速口、西至胡孙路、北至北三环范围内192条道路、总面积约1300万平方米道路的清扫保洁和垃圾收运一体化服务，服务年限为30年，实现了作业与管理的分离。

项目图片

2. 海外捷报再起，子公司签署巴黎垃圾焚烧发电厂运营项目

1) 布局巴黎，天楹固废全球化业务布局持续扩张

此外，中国天楹旗下全资子公司Urbaser负责位于法国巴黎西南郊区城市伊西莱穆利诺的 Isséane 垃圾焚烧发电厂的运营工作，在全球业务一体化上进展迅速。焚烧发电部分处理规模为1400d/t，为巴黎地区最大的焚烧发电工程同时也是全球唯一一座地埋式垃圾焚烧发电项目。本合同自签署之日起生效，时长为8年3个月。巴黎项目服务费由合同对方根据垃圾焚烧发电厂处理的垃圾量和工厂收益按月支付。

处理对象生活垃圾和污泥;其处理能力主要分为厌氧消化和焚烧：厌氧消化产能为3.2万吨/年，焚烧发电：51万吨/年。

公司负责厂区的设备运行与能源利用(蒸汽和电能)以及焚烧炉设备的更换和维护;到最终炉渣的运输、处理与利用。公司同时承担监控操作设备的环境影响。也就是说，Urbaser不仅将负责该项目的运营，而且将整个厂区设备的技术改进与维护工作收入囊中。

Isséane垃圾焚烧发电厂位于法国巴黎西南郊区城市伊西莱穆利诺，距离巴黎市中心6.6公里。该厂是巴黎大区的最大的垃圾焚烧发电厂之一，接收大区22个城市的生活垃圾，服务145万居民，。据Syctom官网介绍，其作为巴黎大区的“中央混合垃圾处理平台”，在区域内设立了垃圾分拣中心、垃圾焚烧发电中心、垃圾转运中心等设施。Syctom的生活垃圾年处理量达到230万吨，其中63%的垃圾经过处理后转换为蒸汽和电力，31%的垃圾经过回收处理后被制造为新材料。

项目航拍图

值得注意的是，这是Isséane垃圾焚烧厂2007年年底开始运营后，首次更换运营单位。在Urbaser Environment本次中标前，Isséane便一直由法国电力公司(EDF)旗下的垃圾发电公司Dalkia Wastenergy(原名为Tiru)负责运营。Dalkia Wastenergy是法国老牌垃圾焚烧发电公司，最早可追溯至成立于1922年的居民生活垃圾处理公司Tiru，并于1946年成为法国电力公司的附属公司。

巴黎项目合同的顺利签署并履行，为中国天楹境外环保固废市场拓展奠定更加坚实的基础，同时也将为公司在固废处理项目运营方面积累更多丰富经验，增强公司综合竞争优势，对公司的经营业绩也将带来积极的影响。巴黎项目的稳定运营也将为公司带来可观的利润，有利于促进公司未来持续稳定的发展。

据了解，在海外，天楹在越南富寿、清化、河内，和新加坡大士的垃圾焚烧发电项目也正在进行中。此次巴黎项目的加盟，使天楹在业务范围全球化的版图中继续保持领先节奏，一体化、全球化进程持续推进。

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2) 法国：焚烧技术成熟、特许经营模式领先的欧洲“样板间”

欧洲是世界上应用生活垃圾焚烧技术最早的地区之一，至今已有逾百年历史。早在十九世纪末期，英国(1874年)、德国(1896年)等国家就已建成了生活垃圾焚烧设施，二十世纪初期至二十世纪六十年代，生活垃圾焚烧技术得到了一定的发展，炉排、炉膛等均发展成为了现今形式的雏形，二次污染的防治技术也逐渐成型。在欧洲大部分发达国家，伴随着城市建设规模的不断扩大，城市生活垃圾产量也快速增长，垃圾填埋场逐渐面临饱和的窘境，对于土地稀缺的欧洲大陆，垃圾围城现象已经初步显现。垃圾焚烧由于其在减量化效果上明显由于其他垃圾处理方式，重新得到了欧洲各国的重视。在欧盟建立后更出台了多部指令以加速推行、普及并规范生活垃圾焚烧技术的应用。

图 1欧盟部分国家生活垃圾焚烧处理率发展

数据来源：《城镇生活垃圾焚烧行业报告2019版》，E20研究院

欧盟整体生活垃圾焚烧处理率近十年来持续稳步上涨，由2007年的20%增长至2016年的25%左右，法国以近40%的焚烧水平高于欧盟平均水平。

而在垃圾处理在内的城市公共事业管理上，法国以其悠久的特许经营历史见长。法国长期实行特许经营权的项目可追溯至1782 年，将第一个BOT 特许经营权授予Perrier 兄弟公司以满足巴黎部分地区供水需要，公用事业和市政设施是法国特许经营应用的典型领域。特许经营制度的推行，对法国城市建设的加速起到了至关重要的作用。1955年，法国的高速公路仅有80公里，国家是唯一的经营者。随着特许经营制度的引入，到1990年，已有5700公里高速公路建成，交通发展迅速。长期以来，法国发展了一套自己的公用事业特许经营模式：法国模式的基本特点是：

①设施公有;②以合同形式规定双方权宜;③政府对其拥有监督权;④企业拥有开发权;⑤政府保留对价格的干预、以及单方中止合同的权力。 

与其他发达国家的公共事业运营模式相比，法国的特许经营模式对我国有较大的借鉴意义。天楹子公司在法国拿下垃圾焚烧项目，对其打开欧洲市场，扩大业务范围全球一体化，借鉴法国特许经营经验等方面具有重要战略意义。

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编辑 |刘影、赵凡

统筹 | 谷林

2020年，E20研究院重磅发布系列报告，近日推出：《中国市政污水提标改造-商机密报》。本报告为系列报告对各省（市）城镇污水处理厂的排放标准、受纳水体、处理工艺等维度进行系统分析，以此预测各省（市）未来提标改造的空间，以期为圈层企业提供商业机会参考。