云南水务拟通过出售海云环保49%股权以获得钱江生化股权
1月15日云南水务公告，于2021年1月15日，公司与钱江生化、海宁水投集团签订框架协议，据此订约各方拟议，钱江生化以向海宁水投集团及公司非公开发行股份的方式，购买标的资产。潜在交易完成后，钱江生化将持有浙江海云环保100%股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。云南水务通过潜在交易将获得钱江生化股权。
来源：中国水网
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1月15日云南水务公告，于2021年1月15日与钱江生化、海宁水投集团两家企业签订框架协议。各方拟议，钱江生化以向海宁水投集团及公司非公开发行股份的方式，购买标的资产。潜在交易完成后，钱江生化将持有浙江海云环保100%股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。
浙江海云环保为中国注册成立的公司，为公司拥有49%权益的联营公司，其控股股东为海宁水投集团，其最终实际控制人为海宁市财政局。其主营范围包括环境综合保护及治理、湖泊河流的整治、给排水基础设施、污水处理基础设施及相关环保类项目的投资、开发、建设、经营管理、环保设备的研发、设计、销售、环卫技术开发等。
钱江生化为中国注册成立的公司，其股票在上海证券交易所主机板上市交易（股票代码：600796）。
钱江生化于1月15日刊登了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案。公司拟4.43 元/股向海宁水务集团、云南水务非公开发行股份用以购买其持有的相关水务、固废处置及环保工程等资产；此外为满足资金需求，还拟3.94 元/股的价格向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金不超过356,257,333.42 元。
具体为向海宁水务集团、云南水务发行股份购买其持有的海云环保100%股权，向海宁水务集团发行股份购买其持有的首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。本次交易完成后，海云环保将成为钱江生化的全资子公司，首创水务、实康水务和绿动海云将成为钱江生化的参股子公司。
本次交易方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
交易前，钱江生化的控股股东和实际控制人为海宁市资产经营公司。本次交易后，海宁水务集团成为钱江生化的直接控股股东，由于海宁水务集团为海宁市资产经营公司的全资子公司，因此本次交易后海宁市资产经营公司为钱江生化的间接控股股东，本次交易后钱江生化的实际控制人仍为海宁市资产经营公司。本次交易不会导致钱江生化控制权发生变更。
本次交易前，钱江生化主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药饲料添加剂产品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。本次交易购买的标的资产中，海云环保的主营业务包括水务板块、固废处置板块及环保工程板块三大板块。其中，水务板块主要包括污水处理、自来水供应等；固废处置板块主要包括危废垃圾焚烧及填埋、垃圾焚烧发电、餐厨废弃物收运处置、污泥处置、垃圾清运等；环保工程板块主要包括供排水工程、污水处理工程等。首创水务的主营业务为污水处理业务，实康水务的主营业务为供水业务，绿动海云的主营业务为垃圾焚烧发电业务。
本次交易完成后，钱江生化将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，充分发挥自身专业的技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合服务商。
云南水务称，公司通过潜在交易将获得钱江生化股权，潜在交易有助于公司提高资产质量，增强公司持续经营能力，符合公司发展战略目标。
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