解析山东环保市场：2020年总投近238.45亿

在中国31个省份中，山东省是在全国环保市场中占比较大的一个省份。在过去的2020年，山东环保市场各细分领域表现如何?在山东省辖的16个地级市中，哪些城市环保市场比较活跃?这些城市环保产业的现状和布局分别如何?同时，山东省2021年两会刚刚闭幕，站在“十四五”开局之年，山东省提出了哪些目标?又将从哪些方面发力?对于上述问题，本文将一一进行阐述。

来源：中国水网         作者：郭香莲

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作为工业大省，山东产业结构偏重、能耗强度高，发展节能环保产业潜力巨大。近年来，随着环境标准不断加严，山东各地深入开展污染治理，为环保技术和产品大规模投入市场提供了机遇。

在中国31个省份中，山东省是在全国环保市场中占比较大的一个省份。“十五”和“十一五”期间山东省全社会环保投资分别为1177亿元、3600亿元，分别占全国环保投资的12.5%、16.7%，成为全国最大的环保需求市场。

在过去的2020年，山东环保市场各细分领域表现如何?在山东省辖的16个地级市中，哪些城市环保市场比较活跃?这些城市环保产业的现状和布局分别如何?同时，山东省2021年两会刚刚闭幕，站在“十四五”开局之年，山东省提出了哪些目标?又将从哪些方面发力?对于上述问题，本文将一一进行阐述。

三大市场总投资近238.45亿

根据E20环境平台标讯采集系统E标通显示，2020年，山东水务项目共34个，总金额119.45亿元；固废项目13个，总投资额30.45亿；环卫项目973个，总投资额88.55亿，三大市场总投资额238.45亿元。

水务市场。2020年山东水务市场共包含18个市政污水、7个村镇污水、5个水环境、1个市政供水......从2020年山东水务市场中标情况来看，市政污水项目数量最多，占比整个水务市场的53%；同时，市镇污水投资额也最大，占比整个水务市场的43%，具体分布情况，如图1)。

图1:2020年山东水务项目类型分布(统计数据来源于：E标通)

固废市场。2020年山东固废市场共包含5个生活垃圾焚烧项目(含综合处理项目1个)、6个有机废弃物项目、1个危险废物项目、1个大件垃圾项目。从2020年山东固废市场中标情况来看，有机废弃物项目数量最多，占比整个固废市场的46%；生活垃圾焚烧项投资额最大，占整个固废市场的64%，具体分布情况，如图2。

图2：2020年山东固废项目类型分布(统计数据来源于：E标通)

环卫市场。下图为2020年山东各省市环卫市场化项目占比情况，其中济南、青岛、潍坊这三个地区是环卫市场化项目的主战场，项目数量分别为175个、148个、109个，占比分别为18%、15.2%、11.2%，具体分布情况，如图3。

图3：2020年山东各市环卫市场化项目数量占比情况(统计数据来源于：E标通)

六大城市的环保产业发展

近年来，山东从事环保的企业数量不断增加。

企查查显示，截至2016年年底，山东省经营范围含生态保护和环境治理业的企业共有2059家；截至2020年年底，共有11817家，2020年较过去五年从业企业总数量总增长约474%，具体分布情况，如图4。

图4：近5年来山东生态保护和环境治理业从业单位数量

企查查显示，截至到2020年年底，在山东省辖的16个地级市中，从事环境保护及相关产业的企事业单位排名前六位的城市是青岛、济南、潍坊、烟台、临沂、淄博，数量分别为2349、1501、1333、804、799、721。从这些城市的环保布局情况，也能看出其主要发力的点和方向，各地区环保企业具体数量分布情况，如图5。

图5：2020年山东各市环保企业数量

青岛

一般说来，一个地区企业的数量和规模反映着该地区的经济发展质量。拥有2349家环保企业的青岛，在山东所辖16个地级市中，排名第一。青岛可以说是山东半岛环保企业的领军城市。

长期以来，节能环保产业是青岛重点发展的战略性新兴产业。

根据山东省青岛市发改委印发的《青岛市节能环保产业发展规划(2014—2020年)》，青岛市节能环保产业产值将确保年均增长15%以上，实现2015年节能环保产业总产值达到1000亿元、2020年达到2000亿元的目标。

在青岛2349家企业中，注册资金为1000-3000万的企业最多，共711家，注册资金在3000万以上企业数量较少，总体而言，青岛环保企业大多数为中小企业，具体分布情况，如图6。

图6：截至2020年12月31日，青岛环保企业注册资金分布

青岛环保企业多数是从事环保设备和检测仪器生产的,尤其是锅炉生产单位且多是兼营性。

在中国环保机械行业协会发布的第一批国家鼓励发展的重大环保技术装备(2017)依托单位，青岛市9家企业入选，入选企业数量约占全省50%，居副省级城市首位。

青岛从事工程设计和技术咨询服务的单位一般规模较小、成立时间短，多数是近两年由3-5个人组成的临时性公司，正式人员超过20人，具有设计资格证书的单位较少。

同时，根据企查查显示，近三年内，青岛环保企业成立的数量最多，为2011家，其中近1年内成立的企业共成立784家，具体分布情况，如图7。

图7：青岛市环保企业成立时间分布图

目前，青岛的节能环保产业已基本形成了包括技术研发、产品装备制造、产业服务、市场营销等环节的产业体系。

另外，今年山东省生态环境厅、省发展改革委、省科技厅等九部门联合在出台的《关于支持发展环保产业的若干措施》(以下简称《措施》)中提出，在青岛市建设面向“上合组织”国家的环保产业国际交流服务平台。

济南

根据企查查显示，在济南1501家企业中，注册资金为100-500万的企业最多，共433家，注册资金在3000万以上企业数量较少，总体而言，和青岛一样，济南的环保企业也大多数是中小企业，具体分布情况，如图8。

图8：截至2020年12月31日，济南环保企业注册资金分布

在山东省辖的地级市中，济南在环保产业的研发属于走在前列的一个城市。据了解，早在2006年，济南就建立了山东省第一个环保产业研发基地，该基地总投资1.5亿，主要承担山东省环保产业的技术中试、通用测试和技术孵化功能。

另外，今年在山东省生态环境厅、省发展改革委、省科技厅等九部门联合在出台的《措施》中提到，将在济南市建设黄河流域生态保护和高质量发展环保产业服务平台。

据了解，黄河流域生态保护和高质量发展在2019年9月上升为国家重大发展战略。2020年1月，习近平召开会议强调，发挥山东半岛城市群龙头作用，推动沿黄地区中心城市及城市群高质量发展。可以预见的是，此次山东省在济南构建关于保护黄河流域的服务平台，将有助于山东省抢抓黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略机遇，也有助于进一步激活、助力济南环保产业的发展。

近些年来，济南在水务、固废、大气等领域注入了较大的气力。在花费大力整治环保后，济南的污染治理能力也取得了较大的突破。

去年4月16日-17日，济南市第二次全国污染源普查整体工作顺利通过省级验收。这次普查和2007年第一次全国污染源普查相比，十年间济南经济社会发展取得显著成效，污染治理能力大幅提升，排放结构呈现新趋势。主要污染物排放量化学需氧量、氨氮、总氮、总磷分别下降39.6%、78.2%、29.9%和53.3%;二氧化硫、氮氧化物分别下降84.5%和35.3%。

潍坊

和济南一样，潍坊环保企业注册资金也是在100-500万区间分布最多，共415家，具体分布情况，如图9。

图9：截至2020年12月31日，潍坊环保企业注册资金分布

在山东所辖地级市中，潍坊市对建筑垃圾的处理是一大亮点，并获得过《中国建设报》等媒体的报道，文章如《山东潍坊建筑垃圾成了“香饽饽”》等。

近几年,随着潍坊高新区棚改力度的不断加大和城市品质的不断提升,产生的建筑垃圾也大大增加。数据显示，潍坊市城市建设每年产生建筑垃圾超过1000万立方米，仅市区1年就产生建筑垃圾300多万立方米。

在这种情况下，潍坊市很早就开始推进建筑垃圾处理产业化。据了解，2008年，潍坊市就启动了利用建筑垃圾生产建材产品产业化项目，并在山东省率先出台了《关于进一步推动建筑垃圾综合利用的实施意见》。

此外，潍坊市还要求建筑设计部门在设计环节优先采用建筑垃圾新型建材，在保证建筑质量和相关要求的前提下，任何部门、单位不得以任何理由拒绝采用建筑垃圾新型建材。

2020年潍坊市在大气、水污染、土壤防治等方面表现突出。

大气污染防治方面，2020年，潍坊市成为全省第一个全面完成“十三五”空气质量约束性指标的城市。

水污染防治方面，潍坊市省控以上10个河流断面全部达标基础上实现水质跃升，水质目标为五类的8个断面中6个实现水质升类，2个提升至三类、4个提升至四类。2020年度潍坊市莱州湾海域优良水体比例为64.5%，远超省定48.2%的目标。

土壤污染防治方面，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到100%。危险废物规范化管理合格率达到90%以上。潍坊市重点行业重点重金属一类企业减排17.07%，二类企业减排10.7%，均超额完成减排目标。完成全市2976个行政村农村污水治理，治理比例达41.52%;完成260个建制村农村环境综合整治。

烟台

据企查查显示，烟台环保企业注册资金最多的是小于100万和100-500万两个区间，数量分别为246、245家，中小企业居多，具体分布情况，如图10。

图10：截至2020年12月31日，烟台环保企业注册资金分布

环保产业正成为烟台推动经济转型升级、培育新的增长点的重要途径。目前，烟台市环保产业整体实力不断增强，初步形成具有一定规模、门类基本齐全的产业体系，涵盖了环保产品生产、洁净产品生产、环境保护服务、资源综合利用等主要领域。

2014年，烟台节能环保产业孵化园区由烟台内蒙古商会和中国航天513所共同发起建立，这是山东省首家节能环保专业科技孵化园区。

在企业和园区的基础上，烟台市还建设了资源再生加工示范区等产业基地，打造节能环保产业城，发展高效照明及节能家电、工业节能装备等8大骨干产业。

临沂

临沂市环境问题由来已久，早些年，临沂市因污染问题曾被国家环保部约谈过。2019年7月10日，《大众日报》报道，2019年6月临沂大气质量全国排名倒数第16，上半年临沂大气质量全国排名倒数第十，山东省内排名倒数第一。2019年7月15日下午，包括临沂市在内的在生态环境部这次排名后20位的7市主要负责人遭山东省委省政府集体约谈。

在再次被约谈后，临沂市逐步强化环保监管力度。2020年，临沂市生态环境局公布了监督执法正面清单。正面清单将纳入“双随机、一公开”监管，对正面清单前五类企业，在清单实行期间被“双随机、一公开”抽查到的，可免于现场执法检查。对正面清单第六类企业，在清单实行期间，可将其作为“双随机、一公开”一般监管对象实施监管，减少抽查频次。对未纳入清单的企业，严格按照“双随机、一公开”监管要求，开展日常执法工作。

企查查显示，近三年来，临沂共成立了650多家环保企业，占全市环保企业总数量的81.35%，可见，临沂在多次被国家环保部等相关部门约谈后，近年来加大了对环保问题的整治，同时对环保产业也加以了足够的重视。

此外，根据企查查了解到，和上述其他地区类似，整体上来看，临沂环保企业也大多数为中小企业，注册资金在100-500万区间段最多，共272家，具体分布情况，如图11。

图11：截至2020年12月31日，临沂环保企业注册资金分布

淄博

据企查查显示，淄博环保企业注册资金在100-500万区间段最多，共213家，具体分布情况，如图12。

图12：截至2020年12月31日，淄博环保企业注册资金分布

淄博作为一个工业发展超过百年的老工业城市，生态环保工作处于不进则退的关键期。

近年来，淄博市围绕治污攻坚做出了一系列工作，但由于产业、能源、交通结构等因素，以及管理体制不够健全等，从全省、全国中的位次来看，淄博市环境治理仍处于末位梯队。

在这一现状下，2019年，淄博市在全省创新性地提出了“全员环保”的理念。

同时，淄博市正式出台《中共淄博市委、淄博市人民政府关于建立“全员环保”工作机制的实施意见》。专门成立由市委书记、市长挂帅指挥的生态环境委员会，下设12个领域的专业委员会。

此外，2020年7月4日，淄博市生态环境发展基金正式成立，这也是省首支生态环境发展基金。基金由淄博市政府确定的引导基金管理机构淄博市金融控股有限公司与重庆环保产业股权投资基金管理有限公司共同出资组建，基金规模10亿元，首期双方出资为1亿元。

从四方面发力环保

培育百家环保龙头企业

近年来，山东省按照国家部署指示，积极跟进节能环保产业配套政策，加快培育节能环保骨干龙头企业，不断培育产业新动能，大力推进产业集群发展，山东节能环保产业取得较快发展。

数据显示，截至2019年，山东省着重打造了200家节能环保示范企业、32家节能环保产业基地、10家节能环保产业公共服务示范平台、5家节能环保产业示范县(市、区)和2个国家级《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》企业，发挥以点促面示范作用，引领产业集群发展。

另外，在前文提到的《措施》中，山东省还表示，今年底前，选树100家技术领先、管理先进、信誉度佳的环保龙头骨干企业，在人才培养、技术研发、供需对接、品牌建设、绿色金融等方面予以重点扶持。建立环保企业上市后备资源库，加大上市推动力度。支持各市建设综合性环保产业集团，鼓励全国性环保公司在山东设立总部基地或子公司。

打造公共服务平台

近年来，山东省重点打造了热电节能环保服务平台、污染治理设施运行公共服务平台等10家示范平台，全力提升产业公共服务质量与水平。2017年，10家平台共为2万家企业提供信息查询、技术研发、质量检测等服务4.5万余次。

同时，由于环保产业收益低、周期长，在现行融资机制下,节能环保企业亟须专门的资金支持，在这样的背景下，2017年10月底，由200多家企业组成的山东省节能环保产业发展联盟成立。这标志着山东省内的节能环保产业已经形成规模，并寻求抱团发展。

山东省节能环保产业发展联盟集聚全省节能环保骨干企业400余家，领域专家近300人，深化产学研合作，推动资源共享和互利共赢。

除了金融支持，产业联盟的成立还有利于加强整个产业的话语权，以及在这一产业快速发展的时期,通过联盟的形式约束企业形成行业自律，避免低价恶意竞。

此外，山东省还计划在济南、青岛、淄博市建设环保产业集群，在其他市建设一批环保产业园区，2022年底前，力争打造3-5家特色园区。

大力培育专业人才

产业要发展，人才是关键。山东由于是环保大省，需要的环保专业技术人才较多，环保方面人才一直处于比较紧缺的状态。

据齐鲁人才网统计显示，截至到2017年7月，山东省内共有342家环保类企业在齐鲁人才网发布招聘简章，共发布招聘岗位9210个，而目前仅有2910位相关专业求职者投递简历，人才供求关系比例高达1:3(简历数量/岗位数量)。同时，山东省大多数环保类岗位竞争指数都低于山东省平均值，维持在10以下，从事环保类行业就业难度相对较低。

“可以说，对于山东省来说，环保类人才还是比较紧缺的。目前，随着国家对环保事业的愈发重视，环境监测，水处理，废物处理等岗位都急需大量的专业技术人员。”山东省内一家从事环保行业的企业HR李先生曾对齐鲁人才网这样表示。

在这种情况下，山东省一直非常注重环保人才的培育。今年山东省更是提出，在大力实施人才引进工程的同时实行人才培优计划，每两年评选10位环保产业领军人物、20个环保产业创新创业团队、100名环保产业优秀人才，今年底前编制完成环保产业高端人才地图。加强产业智库建设，6月底前建立省级生态环境战略咨询专家委员会、生态环境专家库和环保人才库;明年底前，建立2-3家环保产业研究机构。

积极推进和国外企业合作

近年来，山东还一直积极与外国企业，例如韩国等合作交流。

山东与韩国的环保事务合作起步较早。2005年，山东省政府与韩国环境部共同成立鲁韩环保事务合作委员会，双方政府与企业的环保技术合作就此展开。随着鲁韩环保合作机制的建立，企业间的合作日渐密切，双方在环保技术领域的合作交流也在逐步深入。

“山东的环保企业以中小企业居多，环保产业产值与需求相比，还有很大的空间。韩国企业在大气、水等环保治理技术方面有着一定的优势，近几年来，通过鲁韩深入交流合作，山东环保事业的发展得到了很大促进。”山东省环保技术服务中心主任王青在接受媒体采访时曾这样表示。

2021年怎么干?

2月6日下午，山东省“两会”刚闭幕。山东省省长李干杰在山东省两会政府工作报告中提出，十三五时期，主要污染物排放大幅减少，PM2.5浓度比2015年下降37%，优良天数比例提高14.2个百分点。劣Ⅴ类水体、设区市建成区黑臭水体全部消除。

在报告中，山东省将2021年GDP增速均设为6%以上，同时提出了具体节能减排目标，将目标值设置为3.5%左右。

之所以确定6%以上的经济增长目标，李干杰表示，6%的目标利于引导各地把提高质量效益放在更加突出位置，用好宝贵时间窗口，集中精力解决历史遗留问题，推进改革创新和高质量发展。

自去年9月李干杰从生态环保部长调任为山东省省长来，他对山东环保工作的力度逐步在加强。

2020年5月19日，2020环境企业家媒体见面会举行，首创股份总经理杨斌就表示，李干杰到山东就任以后，很快出台了一个政策，针对政府欠费五年以上的要进行清理，这对环保产业是一个极大的利好。

2020年6月9日-10日，山东省委书记刘家义、代省长李干杰分别在北京走访了5个部委，其中就包括生态环境部。同时，李干杰到任山东后，还已经多次对环保工作做出指示。

在加强环保政策力度的同时，相应地，山东环保产业的工作也取得了明显进展。

例如，2020年5月22日，山东环保产业研究院暨山东环保产业技术创新战略联盟在济南成立，2020年7月7日，山东省首支生态环境发展基金还在淄博成立等。

对于2021年在生态环境方面的工作计划，李干杰表示，将聚力在持续改善生态环境上求突破见实效。树牢绿水青山就是金山银山理念，坚决守住自然生态安全边界。强化生态空间管控。同时，还将加强大气污染防治系统治理和联防联控、突出抓好河湖排污口排查整治和黑臭水体治理、出台全域土地综合整治和生态修复试点实施意见、设立省级土壤污染防治基金、建成国家(济南)生态环境大数据超算云中心等。

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编辑 |汪茵、徐冰冰

统筹 | 李晓佳