新苏伊士集团来了！威立雅和苏伊士签署合并协议

据悉，威立雅与苏伊士的收购谈判最近又出现了新的进展。上周五晚间，威立雅与苏伊士在巴黎签署了关于“以合并为目的的和解”的协议。在协议中，威立雅同意以每股20.50欧元的价格收购苏伊士股份，这意味着苏伊士的市值达到了128亿欧元。这个价格设定较高，威立雅目前期望能够在今年第三季度末通过公开要约的方式在金融市场上购买苏伊士大部分股票，从而完成合并。

来源：中国水网          整理：易瑞迟

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据悉，威立雅与苏伊士的收购谈判最近又出现了新的进展。

上周五晚间，威立雅与苏伊士在巴黎签署了关于“以合并为目的的和解”的协议。在协议中，威立雅同意以每股20.50欧元的价格收购苏伊士股份，这意味着苏伊士的市值达到了128亿欧元。这个价格设定较高，威立雅目前期望能够在今年第三季度末通过公开要约的方式在金融市场上购买苏伊士大部分股票，从而完成合并。

威立雅官网通告

苏伊士官网通告

根据协议，两大集团在国内外的互补或类似的业务活动将合并在一起，从而使威立雅成为世界市场的领导者。例如合并后，威立雅将在美国和西班牙市场占据领导地位。相比之下，其他业务活动则被外包并合并为一个新的苏伊士集团，该集团将在很大程度上保持独立。威立雅和苏伊士的目标是在竞争管理机构和其他部门批准下，在年底之前完成对苏伊士的公开收购要约和对新苏伊士集团的出售。

威立雅董事长兼首席执行官安托万弗雷罗特(AntoineFrero)表示：“这项协议代表了威立雅，法国进行生态转型和保护环境方面的巨大进步，我非常高兴地欢迎苏伊士团队成为我们建设生态转型世界冠军的项目的一部分，并感到非常满意，我们也将能够确保新苏伊士的健康，稳定和可持续发展，我保证这是一个‘双赢协议’。”

苏伊士对新征程充满信心

早在今年4月12日，在威立雅发布的公告中就提及了“新苏伊士”概念。公告表示，从工业与社会的角度出发，要创建一个新的苏伊士集团，该公司资产组成一个连贯的，可持续的集团，并具有真正的增长潜力，营业额约为70亿欧元。

公告特别还指出了新苏伊士的业务范围，包括法国苏伊士的市政水和固废业务，以及苏伊士在意大利、捷克共和国、非洲 、中亚、印度、中国、 澳大利亚等国家与地区的业务，以及全球数字环境活动 。

新的变动带来了新的挑战与机遇，但是苏伊士对未来的发展依旧充满信心。

苏伊士集团董事会主席菲利普瓦林(Philippe Varin)表示：“我们两个集团之间的协议保持了法国在基本环境服务领域的领先地位。在强大的财团的支持下，新苏伊士将能够利用其技术和工业知识在水和废物业务中发展。威立雅将从苏伊集团加入的团队的支持中受益，因此将继续其项目。”

苏伊士集团首席执行官 Bertrand Camus表示：“有了这项协议，新苏伊士集团将得益于强大的工业和技术基础。在稳定的股东基础和大量员工持股的支持下，未来集团将以强大的投资能力来确保国际一流的发展从而为国际发展提供强有力的保证，以确保为客户提供最佳的服务质量。该协议是对苏伊士所有团队素质的认可我要感谢他们的承诺，这将使它在威立雅或未来集团内持续存在。

2021年，不仅是苏伊士经历重大变革的一年，也正值中国“十四五”开端之年。根据协议提到的信息，新苏伊士集团的成立也会影响其在中国环保市场的业务，中国环保市场又正值一轮新机遇的释放期。年初，苏伊士亚洲地区首席执行官郭仕达接受了中国水网的采访，他谈到，作为最早进入中国环保市场的外资企业之一，苏伊士在中国40多年的耕耘过程中，亲历并参与了中国环保事业的变化和发展（详情点击：苏伊士更加专注在华核心业务，将在关键增长市场中大显身手）。

“中国‘十四五’期间环保的新蓝图，与苏伊士目标不谋而合。”郭仕达表示，苏伊士订立的目标是，到2030年前温室气体排放减少比例为45%，力争每年为客户减排二氧化碳2000万吨。苏伊士接下来在华布局的重点，将重点围绕助力中国实现“十四五”环境目标。从中国“十四五”的发展目标来看，生态环境保护工作仍然是重中之重。由此，苏伊士也将进一步聚焦在华市场布局。

今年的水业战略论坛上，苏伊士亚洲地区高级副总裁、水务运营总裁范晓军也提到，未来苏伊士会以中国为基础，打造法国以外的第二个中心，这个中心就是中国，以中国为基地，向周边拓展，这是苏伊士其中的一个业务方向（详情请点击：苏伊士范晓军：纵横环保 不忘初心 勇立潮头）。

新的苏伊士集团将可能带来的市场推动力，也成为接下来市场普遍关注的。

此外，苏伊士的信心来源在近期发布的2020财务数据中可见一斑，苏伊士2020年全年营收达到172亿欧元；得益于业绩改善，2020 年下半年息税前利润达到7亿欧元，2020 年全年为7.8 亿欧元。整体来看，苏伊士2020 年全年业绩稳健，2021年前景继续向好，凸显了“苏伊士2030”战略计划的价值创造力。

取得上述业绩，苏伊士首席执行官康宇表示：“我们的苏伊士“2030战略”计划结合了注重高增长、高附加值业务与难心勃勃的绩效提升方案。计划在实施仅一年后便展现出明显的成效和应对当今环境挑战的实力。我们在2020年取得了稳健的业绩， 这与我们的战略选择密切相关， 即使是在面临卫生危机的特殊背景下也是如此。苏伊士全体员工的坚定承诺和强有力的创新促使集团在业务上的成功， 保证我们能提供社会所必需的服务。同时， 我们优化了集团的现金收入结构， 部署了超预期的绩效方案， 并大幅降低了债务水平。我们取得的扎实成效赋予我们展望未来更为稳健的财务表现， 也让我们更加坚定了有能力为股东、员工和客户创造价值的信心和保护宝贵的生态环境资源的信念。”

我们也期待苏伊士集团的更好发展。

并购大战回顾

从去年8月，威立雅首次提出要收购苏伊士股份起，这场收购大战走到今天历时近九个月，中国水网梳理了其中的重大节点：

2020年8月30日，威立雅提出以29亿欧元的价格从法国天然气和电力公司Engie手中收购其竞争对手苏伊士集团29.9%的股份，以创建一个“生态改造的世界冠军”。

9月28日，威立雅向ENGIE提供了每股18欧元、总价34亿欧元的二次报价。

9月30日，ENGIE表态原则上同意出售苏伊士29.9%的股份，唯一的附加条件是，威立雅必须承诺以公开、非恶意手段收购最后2.1%的剩余股份。

10月5日，威立雅宣称，法国天然气和电力公司英吉（Engie）已经对其收购苏伊士公司（Suez）股份的提议给出了积极回应。威立雅已经以每股18欧元（包含股息）的价格收购了苏伊士公司29.9%的股份。

在此之后，威立雅还计划获取对苏伊士公司的控制权。

10月14日，法媒《回声报》(Les Echos)消息，威立雅没有等到与苏伊士达成最终协议，就开始为收购竞争对手提供资金。其正在发行两项永久性债券，拟募资20亿欧元(约合人民币158.2亿元)。不过，法国财政部随后宣布，反对本项并购。

2021年1月，威立雅在苏伊士收购战中提高赌注。威立雅公司首席执行官Antoine Frérot向苏伊士集团董事长Philippe Varin致函，概述了拟收购苏伊士剩余70.1％股份的条件。当天威立雅股价大涨。

1月17日，合并案再现转机。国际基础设施投资领域的两大私募股权基金公司Ardian SAS和Global Infrastructure Partners（GIP）向苏伊士集团管理层递交了一份拟出价为每股18欧元的收购要约，所报价格与威立雅先前提出的价格相同。

这一邀约对于一直试图抵御威立雅收购意向的苏伊士而言可以说来的非常及时。两家私募股权公司计划在威立雅与苏伊士达成协议后，二者将收购苏伊士同等的股份。但Burghard表示，通过增加员工持股，苏伊士所占的股份比例仍将保持多数。

威立雅方面也立即公开回应，称对苏伊士的合并是“不可避免的”，并坚持表示其所持的苏伊士29.9%的股份不会出售。但幕后，两家公司管理层已经开始初步谈判。

2月8日，威立雅对苏伊士的收购要约遭到阻力。彭博社和法新社周一报道，巴黎附近的楠泰尔法院已作出紧急决定，下令威立雅中止报价。法院强调，威立雅在未获得苏伊士董事会批准的情况下，不得对苏伊士提出全面的收购要约。此外，法国政府也已发表了讲话，要求威立雅和苏伊士加强对话，沿着和谐共赢路线前进。

4月12日，事件出现了重要转折——威立雅和苏伊士宣布，昨晚各自的董事会原则上就两集团合并的主要条款和条件达成协议。两家公司以每股Suez股份20.50欧元的价格（附息票）为条件达成协议，该交易的销售额约为370亿欧元。

5月14日，威立雅与苏伊士在巴黎签署了关于“以合并为目的的和解”的协议。在协议中，威立雅同意以每股20.50欧元的价格收购苏伊士股份。

未来，苏伊士与威立雅的并购案还将如何发展？中国水网将持续关注。

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编辑 |汪茵、赵利伟

统筹 | 李晓佳