E20研究院基于E标通（信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台）系统，对2021年环保市场进行盘点，本次报告涉及环卫运营服务、固废投资运营、土壤修复工程以及填埋场等领域。
来源：E20研究院 作者：王妍/徐蓝
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E20研究院基于E标通（信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台）系统，对2021年环保市场进行盘点，本次报告涉及环卫运营服务、固废投资运营、土壤修复工程以及填埋场等领域。
2021年1-12月，环卫市场共计释放13076个环卫运营服务类项目（含标段），新增年服务金额648.17亿余元，新增合同额2031.11亿余元。
图1：2021年每月环卫市场化项目中标情况
3年以上环卫市场化项目年服务总额经过连续两年下降之后，有所回升，2021年同比增长10.7%。非PPP特许经营项目占比持续增加，PPP项目占比继续减小。自2020年非PPP特许经营占比超过PPP占比后，2021年此趋势继续拉大。
分七大地理区看：
华东地区环卫市场化项目的服务年限主要为≤3年，主要集中在浙江省和江苏省。
华南地区约69%的项目在500万/年以下，占据超13%的华南地区市场份额。以年服务金额1亿/年以上的环卫市场化项目为例，仅1.5%的项目数量却占据了近30%的华南地区市场份额。
华北地区环卫市场化项目主要集中在北京市和河北省，值得注意的是，北京市的环卫市场化项目的服务期几乎全部在3年（含）以下。
华中地区市场化环卫企业、物业保洁市场化延伸类企业和市政绿化市场化延伸类企业不论是项目数量还是年服务金额都远远超过其他类型企业。
地方环卫企业市场化类企业在2021年缺席东北环卫市场化市场。
西北地区环卫市场化项目的年限同样主要为≤3年，主要集中在陕西省。西南地区环卫市场化项目的年限则主要为1≤年限≤3年，主要集中在四川省。
2021年1-12月，固废招投标市场共计释放162个固废投资运营类项目，新增建设投资总额超503亿元。
图2：2021年固废投资运营项目中标情况
2021年共计释放68个生活垃圾焚烧投资运营项目，同比下降32.0%；新增设计规模5.825万吨/日，同比下降45.9%。“十四五”期间预计新增规模22.4万吨/日，其中，2021年新增规模已占26.0%。
2021年，餐厨/厨余垃圾处理处置相关投资运营项目共计成交62个，其中：餐厨或协同处理59个，同比下降34%，厨余或协同处理3个，同比下降75%。
从2016-2021年，建筑垃圾资源化项目从月均1-2个项目增长至月均2-3个项目，每年的中标项目数量略有增长。据E标通监测，2021年共计中标建筑垃圾资源化投资运营项目31个，月均中标3个项目。其中上半年成交22个，下半年仅成交9个项目，下半年市场发力较弱。
2021年共计成交土壤修复工程类项目484个，中标金额约104.37亿元。其中：上半年成交281个项目，成交额为56.75亿元；下半年成交203个项目，成交额47.62亿元。
图3：2021年土壤修复工程类项目中标情况
从项目类型看，工业污染场地修复类工程项目在2021年中标的数量最多（237个），成交额也最大，共计85亿元；其次是农用地污染修复类工程项目，成交204个项目，成交额约11亿元；矿区污染修复类工程项目成交14个，成交额约6亿元；另有其他类污染场地修复项目，成交29个，成交额约3亿元。
2021年共计成交生活垃圾填埋场相关项目450个，中标金额约52.32亿元。其中：上半年成交226个项目，成交额为23.97亿元；下半年成交224个项目，成交额28.35亿元。
图4：2021年每月生活垃圾填埋场项目中标情况
按填埋场建设属性看，2021年新建生活垃圾填埋场项目36个，仅占项目总数的8%；其余413个项目均为存量生活垃圾填埋场相关项目。理论上看，垃圾填埋已进入到了行业发展的衰退期，近十年来新增市场规模较小。
存量项目主要以工程类项目为主，按项目数量占比89%，运营类项目主要为委托运营形式，占比为11%。细化工程类项目，其中：维护改造扩容工程项目占比较大，共计成交281个项目，占比68%；其次是封场修复项目，占比20%；填埋场复生占比为1%。
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编辑 | 刘蓁
统筹 | 李晓佳