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1850亿！环卫、固废、土壤、水务等，上半年哪个赛道更胜一筹
E20研究院基于E标通系统，对2022上半年环保市场进行盘点，本次报告涉及环卫运营服务，固废投资运营，土壤修复工程，填埋场，供、排水，水环境、市政污泥等领域。
来源：E20研究院 作者：王妍/徐蓝
● 报告发布：详解2021年2700亿环卫、固废、土壤修复、填埋市场● 2021年度环卫年服TOP10重磅来袭！前三名突破十亿
E20研究院基于E标通（信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台）系统，对2022上半年环保市场进行盘点，本次报告涉及环卫运营服务，固废投资运营，土壤修复工程，填埋场，供、排水，水环境、市政污泥等领域。
《目录》
环卫篇
2022年1-6月环卫市场化市场整体情况
2022年1-6月环卫市场化市场区域情况
2022年1-6月环卫市场化市场服务年限分布情况
2022年1-6月环卫市场化市场服务模式分布情况
2022年1-6月环卫市场化项目年服务金额情况
2022年1-6月环卫市场化项目年服务金额&服务年限情况
2022年1-6月环卫市场化项目服务范围分布情况
2022年1-6月环卫市场化项目服务内容分布情况
2022年1-6月环卫市场化项目中标社会资本情况
2022年1-6月不同社会资本中标环卫市场化项目排名
2022年1-6月环卫市场环卫十大影响力企业情况
2022年1-6月环卫十大影响力企业中标情况
部分案例展示
固废篇
2022年1-6月固废投资运营市场整体情况
2022年1-6月生活垃圾焚烧投资运营市场情况
2022年1-6月有机废弃物处理处置投资运营市场情况
2022年1-6月餐厨/厨余处理处置投资运营市场情况
2022年1-6月建筑垃圾资源化投资运营市场情况
土壤修复篇
2022年1-6月土壤修复工程类项目整体情况
填埋篇
2022年1-6月垃圾填埋项目整体情况
水务篇
2022年1-6月水务投资运营市场整体情况
2022年1-6月市政供、排水投资运营市场情况
2022年1-6月村镇供、排水投资运营市场情况
2022年1-6月水环境投资运营市场情况
2022年1-6月污泥投资运营市场情况
E20研究院数据研究中心从E标通（信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台）获悉：2022年1-6月，环卫市场共计释放5153个环卫运营服务类项目（含标段），新增年服务金额350.29亿余元，新增合同额1012.39亿余元。
图1：2022年1-6月环卫市场化项目中标情况
3年以上环卫市场化项目新增数量有逐年递减的趋势。3年以上服务模式为购买服务和PPP的项目基本遵循逐年减少的规律，下降幅度显著，非PPP特许经营模式的环卫市场化项目数量在逐年增加。同样，非PPP特许经营类环卫市场化项目的数量占比在持续增加，PPP项目占比略有回升，但依然远低于非PPP特许经营项目占比。
2022年1-6月，固废招投标市场共计释放65个固废投资运营类项目，较2021年上半年减少26个项目；其中：新增生活垃圾焚烧或协同打包项目28个，有机废弃物处理或协同打包21个，建筑垃圾资源化项目（含标段）7个，静脉产业园项目3个。新增建设投资总额超193.79亿元（不完全统计，部分项目未披露建设投资额），同比减少107.21亿元。
图2：2022年1-6月固废投资运营项目中标情况
生活垃圾焚烧或协同打包项目中，民企和市场化国企中标数量较多，另有平台型国企中标项目，和2021年1-6月相比，今年上半年无偏民企混合企业中标，更多分析详见生活垃圾焚烧部分分析。
有机废弃物处理或协同打包项目中，上半年所开标的项目分别被民企、市场化国企以及市（县）级平台企业中标，和2021年1-6月相比，今年上半年无省级平台型企业中标，更多分析详见有机废弃物处理处置部分分析。
建筑垃圾资源化项目和静脉产业园项目，2022年1-6月开标项目分别被民企和市场化国企、市场化国企和市（县）级平台企业获得。值得注意的是，和2021年1-6月相比，今年上半年无民企中标静脉产业园项目，无市（县）级平台中标建筑垃圾资源化项目。更多分析详见建筑垃圾资源化部分分析。
2022年1-6月共计成交土壤修复工程类项目113个，较2021年同期减少168个项目，中标金额约38.94亿元，较2021年同期减少17.81亿元。其中：一季度成交49个项目，成交额为19.01亿元；二季度成交64个项目，成交额19.93亿元。
图3：2022年1-6月土壤修复工程类项目中标情况
从地理区分布看，华东地区无论从成交项目数量和成交额均呈现“断崖式”领先。从项目类型看，工业污染场地修复类工程项目在2022年上半年中标的数量最多，共计中标79个项目，成交额共计36.52亿元；其次是农用地污染修复类工程项目，成交24个项目，成交额约1.31亿元；矿区污染修复类工程项目成交2个，成交额约0.03亿元；另有其他类污染场地修复项目，成交8个，成交额约1.09亿元。
2022年1-6月共计成交生活垃圾填埋场相关项目107个，中标金额约55.46亿元。其中：一季度成交40个项目，成交额为43.78亿元；二季度成交67个项目，成交额11.68亿元。
图4：2022年1-6月每月生活垃圾填埋场项目中标情况
按填埋场建设属性看，2022年上半年新建生活垃圾填埋场项目7个；其余135个项目均为存量生活垃圾填埋场相关项目。存量项目主要以工程类项目为主，共计成交125个项目，按项目数量占比92%，运营类项目主要为委托运营形式，占比为10%。细化工程类项目，其中：维护改造扩容工程项目占比较大，共计成交74个项目，占比55%；其次是封场修复项目，占比34%；填埋场复生占比为3%。
2022年1-6月，水务招投标市场共计释放113个水务投资运营类项目，较2021年上半年减少72个项目；新增建设投资总额超544.14亿元（不完全统计，部分项目未披露建设投资额），同比减少762.60亿元。数量和建设投资总额均较2021年同期下降。
图5：2021-2022年1-6月水务PPP&非PPP特许经营市场每月情况
细化水务类型看，每年释放最多的项目类型是市政供、排水项目，其次是村镇供、排水和水环境项目。
对比分析不同企业类型在2021-2022年上半年水务市场中标情况发现，平台型国企无论从中标项目数量还是市场份额均处于第一位置；项目数量释放第二位的是C/D方阵企业；A方阵和建筑型央企虽然中标的项目数量并不多，但建设投资总额均超过C/D方阵。
市政供、排水领域，2021-2022年1-6月共计释放253个市政供、排水投资运营项目。其中：2021年共计释放200个，建设投资总额为1165.02亿元；2022年上半年共计释放53个项目，较同期减少38个项目，建设投资总额为259.05亿元，同比减少53.54%。
村镇供、排水领域，2021-2022年1-6月共计释放76个村镇供、排水投资运营项目。其中：2021年共计释放61个，建设投资总额为305.37亿元；2022年上半年共计释放15个项目，较同期减少10个项目，建设投资总额为56.24亿元，同比减少61.21%。
水环境，2021-2022年1-6月共计中标62个水环境类项目，建设投资总额649.90亿元。其中：2021年共计释放46个，建设投资总额为506.16亿元；2022年上半年共计释放16个项目，较同期减少14个项目，建设投资总额为143.74亿元，同比减少57.07%。
2021-2022年1-6月共计中标15个污泥投资运营类项目，建设投资总额15.39亿元。其中：2021年共计释放13个，建设投资总额为13.09亿元；2022年上半年共计释放2个项目，建设投资总额为2.30亿元。河南省，“一军突起”，共计释放4个污泥投资运营项目。
更多2022半年度环保细分领域详细市场数据，欢迎阅读《2022上年环保细分市场数据观察》。
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编辑 | 刘蓁、陈伟浩
统筹 | 李晓佳