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3D玻璃迎爆发式增长,两股最先受益!

2017-05-17 中邮证券

2016年,三星在旗舰产品Galaxy S7上启用了双面3D玻璃。与2.5D玻璃不同的是,3D玻璃无论是中间还是边缘都采用弧形设计,具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等优点,不仅可以使手机拥有更加立体的颜值,还可以带来出色的触控手感。


数据显示,Galaxy S7的推出大获成功,在全球安卓阵营中取得销量第一。据悉,三星下一代Galaxy S8手机也将继续采用3D玻璃材料,而华为、小米等国内手机巨头也纷纷跟进,推出采用3D玻璃的新品。


竞争对手的步步紧逼已经带给苹果越来越大的压力,新一代iPhone也迫切需要在外观上取得重大改进以刺激消费者的购买欲望。近期,有关iPhone 8“全玻璃机身”的最新渲染图在网上获得了极大的关注,消费者对“全玻璃”外观设计纷纷表示期待。倘若这一期待成真,具备绝佳弯曲性能的3D玻璃无疑将承担起外观材料的重任。


3D玻璃大受青睐的同时,也带动了整个产业链的快速发展。随着3D玻璃新盖板产品的大规模铺货,以及国内厂商技术实现突破和下游需求的倒逼,国内设备厂商也将迎来爆发式增长。上游加工设备厂商也会同时受益。


回到A股市场,作为国内最大、全球第二大的玻璃盖板生产商,蓝思科技同时也是苹果在中国重要的合作伙伴。在2.5D玻璃时代,蓝思科技就是苹果的重要供应商。近年来,公司也不断发力3D玻璃领域。此外,作为国内最大电主轴生产商的昊志机电,其生产的电主轴主要用于数控雕铣机。与此同时,已经在股价上开始有所表现的个股值得继续保持观察跟踪。


此外,汽车出口高增长,三类标的值得留意!


汽车出口从上年8月起,已连续9个月同比保持增长。消息面上,2017年4月,汽车企业出口整车6.8万辆,环比下降3.6%,同比增长26.3%。2017年1-4月,汽车企业出口24.5万辆,同比增长29%,增速略有下降。


虽然汽车出口高增长,但国内汽车行业的景气度整体依然萎靡。中期来看,汽车销售增速重回高景气的概率不大。


具体到A股二级市场:


汽车行业景气度下滑导致板块的不确定性明显增加,因此板块总体投资机会并不明显,但结构性机会仍然值得关注。中期来看,有三条投资主线可重点观察。


(1)追求确定性。重量级产品符合市场趋势及细分行业景气度较高的个股;


(2)轻卡复苏。轻卡市场有望扭转颓势重回高增长。


(3)国企改革。大股东资产证券化和央企合并是汽车行业最改革机会。


根据公开资料整理,相关个股包括:福田汽车、云内动力、东风汽车。


来源:博览财经


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