喜大普奔！肥城，5000万境外美元债成功发行！

今天（11月25日）上午

肥城市政府与中国银行泰安分行

战略合作协议签约

暨境外美元债成功发行仪式

在市人民会堂举行

中国银行泰安分行党委书记、行长薛涛，我市领导马保文、张莉、王志勇、尹延涛、郑正出席仪式。▼

在隆重热烈的气氛中

与会领导一同上台助签

并触摸大屏幕

共同庆祝

城资集团发行5000万境外美元债

市委书记马保文代表市委市政府对战略合作协议的签订及境外美元债的发行表示祝贺，对中国银行泰安分行长期以来为我市经济社会发展所作出的贡献表示感谢。指出，当前，肥城市正处在迈向高质量发展的关键时期，金融资本的注入和支持必将为我市经济社会高质量发展增添强大动力。今年以来，我市大力实施资本运营战略，不断加强金融机构建设，为政银企合作提供了良好的政策支撑、平台支撑、服务支撑。下一步，要聚焦打造最具竞争力的金融生态环境这一目标，开展好股权投资、专项债券等多元化融资，进一步支持和服务银行发展。同时，希望各银行机构继续关心支持我市发展，不断创新金融产品，优化金融服务，为地方经济发展提供新的支持与活力。

市委副书记、市长张莉在仪式上致辞，指出，肥城市与中国银行泰安分行签订战略合作协议，开启了双方合作的新起点，步入了共同发展的快车道，必将为我市经济社会发展注入强劲金融动能。肥城市将以此次签约为契机，创造更好的条件，打造更优的环境，充分发挥金融“源头活水”作用，共同开创高质量发展的新局面。

薛涛表示，肥城市作为全国百强县，民营经济活跃、信用环境优良，是泰安市发展最具活力和潜力的地区。泰安中行将继续发挥专业优势，将自身发展规划与地方经济建设相结合，一如既往地加大对肥城市重点项目的支持，加强信息资源共享，提供最便捷、最高效的金融产品和服务，为中国桃都美好肥城建设贡献力量。

仪式上，市委常委、副市长王志勇代表市政府与中国银行泰安分行签订战略合作协议，副市长郑正主持签约仪式。市城资集团主要负责同志介绍了美元债发行情况。

肥城城资集团成功发行

5000万美元债券

        11月17日，肥城城资集团一亿美元境外债项目成功发行5000万美元，发行成本4.5%，创山东省内近期可比发行利率最低，这是城资集团首次在海外市场公开发行美元债券，标志着公司在加快拓展国际国内两个资本市场、两种资源方面取得了新突破。  

       据悉，1亿美元境外债项目自今年5月初开始启动，市委、市政府领导及城资集团主要负责人高度重视，成立工作专班，盯靠项目进展，克服非双A+资质、缺少境外债发行经验的双重困难，以必胜的决心、绝不放弃的毅力攻坚克难，最终在市委、市政府领导和中国银行的指导帮助下，成功发行上市，并创山东省内近期可比发行利率最低，为城资开局之年画上浓重一笔。      境外债的成功发行，不仅拓宽了城资集团融资渠道，有效利用了外资，也是肥城首次成功发行美元债，是全市资本运作的一次成功转折。城资集团将以此为契机，进一步拓宽融资渠道、优化资金结构，提升市场竞争力和影响力，打造国企融资品牌。

条款如下：

发行人:肥城城资经营国际有限公司(Feicheng City Assets Management International Co., Ltd)

担保人：肥城市城市资产经营集团有限公司

发行类型：固定利率、高级无抵押

发行期限：364天

发行规模：5000万美元

息票率：4.5%

收益率：4.5%

发行价格：100

交割日：2021年11月22日

到期日：2022年11月21日

控制权变更回售：101%

其他条款：最小增量/20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

配售代理：中银国际、中达证券、中泰国际

境内协调人：中国银行

热烈祝贺

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