【CTEX情报分析师】"互联网+建筑”—全球建筑科技创新与投资报告（附下载）
资本实验室—服务前沿产业创新与投资
中国技术交易所《CTEX情报分析师》第37期
资本实验室 中国技术交易所 联合发布
（中国技术交易所微信公众号：ctex2013）
作者：资本实验室 冉伟
封面摄影：德国智能化遮阳隔热技术 鲁永飞
【导读】云服务、物联网、3D打印、虚拟现实、增强现实、机器人、无人机、分享经济、模块化生产……所有你能想到的新技术、新模式都在与古老的建筑业产生越来越多的跨界融合，而原有印象中忙乱的建筑工地，也悄然掀起了一场从内到外、前所未有的“互联网+”变革。
这场变革的背后，有两个重要的力量不容忽视：一是众多建筑科技创业公司以创新技术与模式改造传统建筑业；二是风险投资机构以及传统建筑企业嗅到先机，加大了对建筑科技公司的投资力度。
据国家统计局数据显示，2015年国内生产总值676,708亿元。同时，建筑业总产值达180,757亿元。作为国民经济的重要部门，建筑业紧随科技进步的变革才刚刚开始，而这一变革带来的崭新的市场与投资机会值得我们长期关注。
一、建筑科技总体特征与趋势
随着互联网、移动互联网、物联网等技术在建筑行业的全面渗透，建筑科技公司呈现出以下几个重要特征与趋势：
（一）软件“吞噬”建筑业
风险投资家马克·安德森(Marc Andreessen)曾说：“软件正在吞噬整个世界”。这句话已经在各传统行业得到印证，包括建筑业。如今，众多的软件厂商正在从设计、施工等各环节改变建筑业传统的运营模式，帮助建筑企业降低成本、降低碳排放、并提升企业管理效率。
这些公司主要从两个方面着力，一是将原来的纸面、web端管理延伸到移动端、云端，旨在“消灭”纸面化管理；二是打破管理总部与项目现场的边界，以及企业自身与业主、设计方、供应商之间的边界，并实现多方、实时协同。
总体来讲，建筑业借助软件而实现的变革是数字化、移动化的变革。在此背景下，任何一家大型建筑企业都将演变为：以数据管理为驱动的数据型企业。
（二）由内生创新到跨界融合创新
如果说，过去的建筑企业主要是通过结构技术、材料技术、施工技术的内生创新来实现更低成本、更高效率和更高质量，那么，现在与未来的建筑业将更多依赖于跨界融合创新来实现可持续发展。
我们将看到：更多的无人机用于勘察测绘与施工现场分析；可穿戴设备帮助现场工作人员提高工作效率；防护施工机器人用于提升施工安全性和效率；虚拟现实设备通过介入设计、施工、交付给业主的全过程，给各方带来全新的体验；建筑设备分享经济模式帮助建筑企业降低成本；互联网金融强化建筑企业供应链融资管理；互联网保险为建筑企业提供更高效的财产与人身保障；区块链技术提升建筑企业合同与信用管理……跨界创新将涵盖建筑业的全产业链。
从另一个方面来看，作为国民经济重要的基础行业，建筑业以其庞大的规模，将在自身科技变革的同时，带动众多周边行业的变革。
（三）越早行动，越早收获
目前，建筑科技公司大多仍处早期阶段，但越早融入到建筑行业的互联网公司将越早享受到这一规模巨大的传统行业带来的丰厚回报。
据统计，2010年以来，建筑科技公司融资总额为9.53亿美元，特别是在近两年呈加速趋势，而同期该行业全球并购事件达到44起。以Trimble为例，该公司为实现“施工现场联网”战略，在过去几年中共实施了8起并购。可以预见，在未来，传统建筑企业，特别是建筑类上市公司对建筑科技创业公司的投资与并购将逐步升温。
二、建筑科技创业升温
建筑科技公司从建筑设计、招投标、供应链、施工等各个环节出发，服务覆盖设计工具、可视化、项目管理、建造技术、交易服务等领域。
随着移动互联网的加速渗透，以及信息化管理新技术的采用，全球新创办的建筑科技公司超过200家。其中，2015年新创建公司44家，达到近年高峰。
从细分领域来看，建筑项目管理服务商数量接近60%。设备购买、租赁等交易服务商占比16%，位居其次。BIM、虚拟现实、增强现实等设计工具与可视化工具占比合计达到22%。
如何帮助业主、承建商、设计师、工程师等进行更为“聪明”的决策？如何提升运营效率？如何降低成本？如何让施工现场变得更安全？如何弥补熟练工不足带来的问题？如何降低碳排放？……这些正是建筑科技公司致力于解决的问题，也是建筑业变革过程中催生出的新机会。
三、投资交易日益活跃
（一）持续六年的增长
伴随着建筑科技创业公司的崛起，风险投资机构以及传统建筑企业嗅到先机，加大了对建筑科技公司的投资力度。数据显示，在过去五年中，不论是创业公司数量、风险投资交易数量与金额、并购事件数量都呈稳定增长状态，特别是近两年来，增长进一步提速。
据Tracxn统计，与2014年对比，2015年建筑科技风险投资交易额迅猛增长，达到3.82亿美元，较上年增长320%，而且有几家公司在一年内获得了多轮融资。
在本年度，获融资最多的企业有（未包含：二手重型设备在线交易市场IronPlanet在9月获得的5000万美元债务融资）：
1.Procore
美国云端建筑项目管理软件服务商Procore在2015年4月、12月的两轮融资中，共获得来自Bessemer Venture Partners，ICONIQ Capital等机构的8000万美元资金。刚跨入2016年，公司又获得新一轮3000万美元融资。截至目前，公司融资总额达1.29亿美元。
Procore开发的软件集成了图纸与文档协作、远程沟通、施工现场监测管理、预算与成本管理等多个管理模块，并提供了友好的软件开发接口。Procore认为其软件的实时数据传递与访问便捷性，能最大限度地减少项目风险和工期延迟，并最终提高利润。该公司最近宣布其软件服务已经覆盖100万注册用户。
2.网筑集团（原绿城电商）
来自中国的网筑集团在2015年2月获红杉资本、易居资本6000万美元投资。
网筑集团旗下涵盖三项业务：工程建材与楼宇设备供应链服务平台绿城电商、一站式家装服务平台屋牛电商、互联网供应链金融平台仟金顶。可以看出，该集团旨在通过建筑、房地产业B2B、B2C以及金融服务领域的一体化布局，建立传统业务与互联网相融合的新生态系统。
3.PlanGrid
建筑蓝图移动协作应用PlanGrid在本年度获得了资本的持续注入：继2015年5月获得由红杉资本领投的1800万美元A轮融资后，于11月又获得了由Tenaya Capital领投的4000万美元B轮融资。目前公司累计融资额超过5900万美元。
公司希望通过其开发的移动端协作工具与ipad等移动终端的结合，实现建筑蓝图的无纸化修订、记录与协作。目前全球已经有超过30万个建筑项目使用PlanGrid的核心产品，管理图纸超过3000万张。
4.Flux Factory
建筑项目云端协作平台Flux Factory获得由Temasek和Surbana Jurong Private Limited联合领投的2900万美元B轮融资。
该公司最早起步于2010年，是来自于Google X实验室的一个内部项目。公司致力于为可持续、环保建筑设计提供一整套协作工具，表明该公司保留着谷歌公司的创新基因与雄心壮志。
5.BuildZoom
在线家装需求对接平台BuildZoom 在2015年10月获得Formation 8等机构的1100万美元A轮融资。
公司创立于2012年，并接受了知名创业孵化器Y Combinator的孵化，致力于为有装修需求的用户提供精准的承包商对接服务。该公司宣称其特色在于：采用了机器学习算法来采集与分析数据，而非简单采用其他平台上的推荐和评论。
（二）最受资本青睐的企业与最活跃投资机构
在过去几年中，获融资最多的10家企业如下：
在创业公司快速成长方面，风险资本的注入功不可没。以下是近几年建筑科技领域最活跃的几家投资机构：
四、发展阶段—建筑科技仍处发展早期
据CB Insights统计，在过去几年中，建筑科技早期阶段（种子/天使轮、A轮）融资占比最大，2011-2015年早期阶段融资数量年均占比达到了60%。但从另一方面来看，自2011年以来，早期阶段融资的比例呈缓慢下降趋势。这表明：该领域总体处于早期发展阶段，且发展速度较慢。我们认为，这与建筑行业与互联网融合速度的相对缓慢紧密相关。
五、细分领域—建筑项目管理占主导
在过去几年中，建筑科技公司融资总额为9.53亿美元。其中：建筑项目管理领域融资额4.73亿美元，占比约50%，远远领先其他细分领域；交易服务领域融资额2.57亿美元，占比约27%；其次是设计工具，融资额1.33亿美元，占比约14%。
（一）建筑项目管理
建筑项目管理软件市场相对分散，大量公司为项目建设的各阶段提供管理服务，如施工准备阶段管理、施工现场管理、财务管理等。数据显示，越来越多的公司愈加重视通过并购来完善为建筑项目整个周期提供的一体化服务。自2010年来，该领域共33家公司被收购。
生产率水平低、熟练工缺乏、以及业主对项目实施透明度的要求，推动建筑公司在项目管理的整个生命周期采用新的软件与信息技术。从施工现场管理到基于SaaS的解决方案，项目管理得到升级，并延伸到自动化设计工具的引入。
不管是内部管理、还是与业主、设计方、监理方、建材供应商之间的协调，更多的建筑企业将采用移动化协作管理模式，而新近创立的服务型科技公司既能提供“移动优先”的方案，同时也能提供Web端和移动端的组合解决方案。
（二）交易服务
交易服务包括建筑材料销售，建筑设备租赁/销售，以及建筑专业人才招聘等。自2010年来，该领域新创公司数量稳定增长。
值得关注的是：高昂的成本、大量的设备闲置时间曾对建筑企业的利润空间带来严重挤压。如今，随着分享经济从消费领域加速向企业级服务，包括建筑行业延伸，将推动建筑设备按需租赁在线服务平台的发展。
（三）设计工具
该领域服务商为建筑师、机电工程师、结构工程师提供计算机设计工具，用于生成2D、3D以及BIM对象模型，同时也提供建筑结构、能源分析工具。
越来越多的国家与地区，例如美国、新加坡、英国、挪威、丹麦、芬兰、智利、中国香港、韩国、荷兰、迪拜等，都开始推行BIM技术在公共项目中的使用。在此背景下，基于BIM技术的协作服务将得到更多采用，使得之前依赖于2D绘图的协作，提升到更高的水平，从而加强项目工期与成本管理。
建筑制品制造商则为设计者提供BIM 对象免费下载服务，使BIM成为其产品的推广销售平台。
（四）建造技术
该领域公司为承包商提供3D打印机、机器人以及模块化建筑等技术与服务，致力于解决劳动力短缺、建设周期长、材料浪费以及碳排放高等问题。
在建筑3D打印领域，来自中国的盈创公司特别值得关注，该公司曾在一天内组装了10套3D打印混凝土房屋。2014年3月，该公司对外宣布成为全球第一家实现真正建筑3D打印的高科技企业。
无人机技术已经在少量工程项目的勘测、绘图、设计、监测等环节得到应用，未来无人机将成为建筑行业的一项标准配置。
（五）可视化
自2011年来，服务于建筑业的虚拟现实与增强现实公司持续增长。其中，更多的公司分布在虚拟现实领域，占比约75%。
总的来看，虚拟现实与增强现实的使用仍处早期阶段，业主与建造方仍然主要依赖3D模型与手册来向客户描述和销售他们的项目。
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