新年回顾:成功的购物中心都擅长“变脸”
有人说,2016年对中国商业地产而言,不算太好也不会太差的一年。但无论好坏,终会过去。
值此辞旧迎新之际,赢商网精选了2016年最热门的微信爆文,与大家一起回顾过去1年里,最受欢迎的新兴业态及品牌、人气爆表的购物中心和超市百货、以及一系列行业发展和趋势分析等,为2017年新一轮爆发打下夯实基础。
购物中心想成功?一个字:变!
客群的需求绝对不是一成不变的,没有意识到这种变化、不进行果断调整的商业项目,只会让自己越走越被动。商业必须不断改变,但改变不是颠覆,而是要创新。只有不脱离实际地创新,购物中心才不会在竞争中脱颖而出。
因此,为了满足客户不断变化的需求,越来越多购物中心都使出了浑身解数。有的引入创新业态,有的强调体验细节,有的靠品牌取胜......今天,小编为大家盘点一下在过去一年里,购物中心到底用了那些“新招”,人气与财气兼收。
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发掘市场中并不普遍存在的新兴业态
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除了不断进行既有品类的升级和品牌的调整,发掘出目前市场中并不普遍存在的新兴业态,也是招商人员反复研究的一个新课题。
购物中心中从未出现过的业态,并不代表消费者就不需要,通过多维的调研手段和核心消费者的反馈,挖掘并引领消费需求是新形式下购物中心立于不败之地的法宝。
众所周知,朝阳大悦城伫立在朝青商圈核心、客流日均超过7万、2015年总销售额超过27亿的炙手可热的购物中心,在品牌圈和同行间早以终年一铺难求而闻名。
但是去年6月,北京朝阳大悦城竟然在黄金首层引进了目前国内唯一集宠物美容、营养改善、寄养训练、技能比赛为一体的大型体验式会员制宠物服务乐园Mr. Doggy,180平精品店加2500平宠物乐园,面积那叫一个大。
这家Mr. Doggy到底有什么特别之处,是什么给予业主和租户这么大的信心与魄力?朝阳大悦城又是怎么考虑的?
Mr. Doggy:让“遛狗‘从此变得高大上
宠物乐园入口
Mr.Doggy精品店
180平方米的精品店位于朝阳大悦城一层,店内商品均为国际一线宠物品牌,承包宠物吃穿用玩的一条龙商品,包括高端主粮、益智玩具、进口零食、日用牵引、保健美容和周边定制,七大类别,200个单品。
精品店内宠物周边零售区域
宠物美容区域的设备为日本进口
Mr.Doggy 宠物乐园
Mr.Doggy 宠物乐园位于朝阳大悦城地下车库西入口,占地2500平方米,是目前国内唯一坐落于市中心的集宠物美容、营养改善、寄养训练、技能比赛为一体的大型体验式会员制宠物服务乐园。
草坪上各种供宠物嬉戏游乐的设施
Mr Doggy品牌负责人表示:“我们想做的是宠物行业的苹果、宜家,我们想重新制定这个行业的标准。”除了提供美容培训、寄宿喂养等常规服务,Mr Doggy还将在宠物主题派对、宠物专业圈层交流等方面探索更多创新活动,力争成为驱动朝阳大悦城满足消费者细分需求、拉升宠物周边经济的试验田。
朝阳大悦城:要做市场上前所未有的店
基于对常住客群的洞察和调研,朝阳大悦城逐渐发现,宠物已经成为中产家庭不可或缺的伙伴和成员。尤其是伴随着近年来大城市婚恋时间的普遍延迟和生育选择多元化的凸显,宠物成为了人们满足精神陪伴、情感依偎的寄托。而放眼全北京,目前并没有一家店铺能够同时提供宠物寄养、零售、培训、社交等一站式服务。
在这样的现状下,朝阳大悦城和Mr. Doggy一拍即合:做一个市场上前所未有的店,这个店要集合宠物美容、寄养训练、技能比赛等等为一体,提供高品质的服务,满足核心客群的这点需求。
伴随着购物中心目标客群需求的深入挖掘与不断释放,以细分主题为突破口的体验式商业空间和新兴业态不断涌现。而Mr.Doggy的出现恰恰为购物中心搭建了一种前所未有的“宠物新生态”生活与社交场景。与此同时,这种场景也集聚着众多高粘度、高活跃度的窄众兴趣群体。
把创意街区搬进购物中心不仅能够制造话题,吸引人气,还能拉动整个购物中心的销售业绩。因此,近年来很多购物中心都开始加入创意街区这种业态。
去年8月,郑州华润万象城推出了河南首个专为年轻一族打造的社交方式主题街区“9¾站台”。“9¾站台”位于郑州万象城B1层,占地面积约为2200平米,由一条环路、二个广场、三条街、四条胡同组成,内部汇集了40余家各具特色的主题店铺。
源自《哈利波特》的“9¾站台”
“9¾站台”的名称来源于风靡全球的《哈利・波特》,在书中,它是一个无数年轻人为之向往的奇幻世界入口。
位于“9¾站台”入口处的“慢潮玩专列”,就复原了站台列车缓缓停靠的场景。而位于站台深处的“回到未来电报局”,则放满了一封封态度鲜明的专属明信片,只要到场写上寄语,就能像哆啦A梦一样寄信给未来的自己……
它以欧洲文艺街区为载体,通过对外摆、绿植、花艺、雨棚等细节的打造提升空间情调,从而区别传统的商业空间设计。比如,在街区内部与艺术家进行跨界合作,构建了如“回到未来电报局“、”十字广场“、”为什么不街“、”时差公园“等等场景化的异想空间。
除此之外,还有大量的互动涂鸦、梦幻装置、以及别具一格的路牌等。
40家特色店铺
街区内汇集了文创、手作、潮服、潮饰、滑板、动漫、趣玩等等共40余家各具特色的主题店铺,其中文创及零售类占比80%,餐饮业态占比20%,以独家特色的轻餐为主力。
文创零售品牌
文创及零售 | 特质 |
某个市集 | change概念的再生商店 |
姜姑娘的喵 | 文创店 |
南瓜动漫 | 动漫主题店 |
悠客生活 | 潮品小店 |
印象小镇 | 创意小店 |
campo marzio | 意大利皮具店 |
豫游记 | 本土文化文创小店 |
妃流苏 | 创意女袜店 |
mon2fri | 男士内衣店 |
now滑板 | 滑板主题店 |
天使之作 | 文创小店 |
器社 | 工艺品小店 |
SHITT HAPPENS | 美国潮牌 |
森屿体验馆 | 手工皂小店 |
Flora hint | 首饰小店 |
Arild | 首饰小店 |
迈廷 | 古典风的皮具店 |
yoolens | 美瞳小店 |
小倾心 | 文艺照相店 |
餐饮品牌
美食品牌 | 特质 |
三娃儿重庆小面 | 面馆 |
fly juice | 果汁店 |
氮玩之地 | 小吃店 |
牛乃大叔 | 手打牛乳店 |
丸主 | 小吃店 |
苠之语 | 茶饮小店 |
“9¾站台”位于郑州万象城B1层,占地面积约为2200平米,由一条环路、二个广场、三条街、四条胡同组成,内部汇集了文创、手作、潮服、潮饰、滑板、动漫、趣玩等等共40余家各具特色的主题店铺。其中包括:
首次进入郑州的“它山”、“潮丸”、“器社”、“肚脐眼”等;
各圈子内的年轻人耳熟能详的“印象小镇“、”天使之作“、”南瓜动漫“、”姚枼“、“豫游记”等;
郑州首家change概念的再生商店“某个市集”。
从十八届五中全会将建设“健康中国”上升为国家战略,到国务院先后对推进“互联网+医疗”及医药产业创新升级作指导意见,政策暖风频频光顾医疗产业。为了顺应国家民生政策及应对商业同质化,开发商也开始将目光转向更具特色的医疗业态。医疗投资热兴起,成为时下关注热点。
国内首创零售新业态:健康医疗
去年开业的杭州大厦501首创将Medical Mall植入商业体,开创商业零售业态的先河。
Medical Mall杭州全程国际健康医疗管理中心是由新解百集团、浙江迪安诊断、百大集团三大上市公司合资成立。以会员制健康管理、医疗服务的运营方式,利用移动互联网等先进技术,打造高端私人健康管理中心。
通过高端体检中心、医疗服务中心、抗衰老中心三大板块相辅相成,达成闭环,共同满足消费者对“全方位健康管理 提高生活品质”的身心诉求。
现在,医疗资源,尤其是高端医疗资源的紧缺,是社会存在的客观情况,而对于高端客户而言,嘈杂的就医环境、繁琐的排队等号,以及与普通人无差别的就医体验,都是他们的“痛点”,这些“痛点”是医院目前无力去解决的,但却是以服务立身的零售业所擅长的。
这样的商业模式,在国外早已有类似的雏形,比如新加坡等发达国家就有Medical Mall,在以各种私立医院、诊所为主力店之外,还有相对完善的商业配套。
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狠下心来换新“好”品牌
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引进当红的人气品牌,不仅有助于提高购物中心的客流量,而且还能够间接提高购物中心在消费者心中的形象。而人气品牌的成交率也相对比较高与稳定,对商场的租金收入也提供了一定程度上的保障。
但是,换品牌并不不只是填满商场的铺位。首先,还是要把商场的定位做好,实现清晰的定位,引进真正适合商场定位的“好”品牌。
最近两年,北里更是一口气引进了30多家新餐厅,这其中既有网红有机餐厅Green & Safe、以亚洲风味为主的Cobra Lily,又有主打新美式餐厅的The Refinery等等。来到这里,让你足不出“沪”,尝遍世界美食。
上海新天地北里
30多家“网红”餐厅新装登场
北里的升级更新其实从2014年便已开始,先后历时两年,目前已经有30多家餐厅新装登场,超过60%经营区域完成更新,足以让新朋友、老顾客都体验到“北里新味”的强烈冲击。
星巴克街景
全新设计的星巴克
星巴克新天地店就经过了全新设计、新装登场,将海派建筑的韵味与异国咖啡情调完美融合。坐在阳伞的木椅下端上一杯咖啡小憩,相信会成为很多顾客乐此不疲的消磨时光的方式。
星巴克店景
Green & Safe
而Green & Safe更是把整个欧洲农舍都搬了过来。这间腔调“清奇”的餐厅主打LOFT概念,外表是洋房,内里却宛如欧洲农舍的设计,在上海也是只此一家。
Green & Safe 店景
Green & Safe原本就是沪上热门的有机餐厅,在这间全新概念店里,你不仅能品尝到昆山自营农场的有机蔬菜与新鲜肉品,还能享有来自北半球干净海域的生蠔、波士顿龙虾等大餐。
The Refinery 街景
The Refinery
新餐厅The Refinery主打新美式主题餐饮,作为东平路Shanghai Brewery的姐妹店,将呈现完全不同于原有风格的全新用餐体验。
CALIX
则将美式经典与音乐酒吧相结合,以多元化的用餐环境,满足消费者从休闲用餐到轻松小酌的各种需求。
CALIX 街景
Cobra Lily镜花水月
沪上知名餐厅业者Kelley Lee曾打造了BoxingCat Brewery、Liquid Laundry等多家沪上热门西餐酒吧,此次携手新天地所打造的全新概念餐厅Cobra Lily镜花水月,菜系主要是以亚洲风味为主,包含了中国、韩国、日本和东南亚的各种饮食文化融合,同时搭配其自酿啤酒和特调鸡尾酒,将在新天地营造提供另外一种独特的就餐体验。
新天地玩法全面升级:如围棋般的布局
新天地对商户的选择一直都经过了各方面的细致考量。而作为新天地最核心部分的北里,对这30家新餐厅的引入更是精挑细选。
Green & Safe 店景
经过专业机构的统计,尽管北里区域每年吸引成千上万的游客,但本地常驻人群(含外籍)消费者实际消费占比还是超过了6成。因此,替换引入北里的新餐厅更主打偏西式的国际融合餐饮,也更符合本地客群“拥有广阔国际视野的消费者”的定位。
Glasshouse 店景
这30家新餐厅无一不是沪上有着成熟商业理念与固定拥趸的知名餐饮品牌,而在此基础上,新天地还要求他们在形象设计、服务理念及餐饮搭配上进行了一定程度的创新,让其更符合北里“国际氛围、开放街区”的定位,也更能满足消费者日益更新的多元体验需求。
CALIX 店景
30家餐厅的排布也并非随机,而是像围棋布局一般,深思熟虑地融入了北里的街巷之中。
众所周知,北里由主街及次街巷弄两部分构成,因此新晋餐饮品牌的布局也深刻考虑到了环境与地理位置的特性。主街定位基调为 “高频效的品质餐饮”,因此入驻者多以带给大众消费者或普通游客良好用餐体验的品牌为主,开放的餐饮布局也让他们能更亲近新天地的上海风情。
新天地北里
而次街巷弄的商户则以提供客单价较高的“高品位特色餐饮体验”的品牌为主,私密性的空间更能满足家庭聚餐和商务宴请客群的需要。外围马当路的“轻食街”则主营各式甜品及下午茶,为情侣、闺蜜聚会提供了休闲餐饮之所。
主街及次街巷弄两者完美结合,打造出一种适度亲密的社交氛围,满足了就餐休闲、社交商务等多方面的顾客需求,也兼顾了游客、商务人士、情侣好友、家庭出行等多元化的客群构成。
位于次街巷弄的餐厅
从2008年开业至今,蓝色港湾已走过8个年头,一路走来其实并不容易。
开业之后的前三年,蓝色港湾度过一个比较困难的时期。北方市场对于这种开放式商业街区的认知并不强,蓝色港湾当初的定位与业态规划都主打年轻时尚,当时的招商压力确实比较大,品牌能够填满商场是主要任务,在这个起步发展过程中也开始随市场需求做一些调整变化。
2012年,蓝色港湾大规模改革创新,将原有的零售占比较高、主打运动户外的活力城进行重新调整和规划。把比较分散的儿童品牌全部集中于一起,变身业态丰富、全面的儿童城。如今,蓝色港湾儿童城是目前北京市针对儿童业态规划最完整、 体量最大的0至12岁儿童一站式成长体验地,提供自孕妈妈开始的一系列服饰、用品、食品及保健品、玩具、早教、儿童餐饮、运动体验。
目前蓝色港湾是国内唯一一家拥有双语国际幼儿园的购物中心。除儿童城以外,在第二轮调整中,餐饮业态作为调整重点主要表现在两个方面:
第一:对现有的中餐品牌进行升级调整,更多的知名连锁品牌及创意中餐品牌的加入向消费者提供更优质的选择。
第二:借助南侧水岸街独有的景观优势,将原有的服装零售业态调整为针对健康的西式餐饮定位,满足消费者对于健康饮食的需求,更增加了SOLANA餐饮业态丰富度,成为吸引消费者的重要手段。
在第二轮调整基于稳定后,蓝色港湾将进入第三轮调整阶段。他们准备把品牌街重新定位调整,以"潮.运动"为主题,打造一个时尚潮流健康的商业交流平台,引进目前市场最火的运动品牌,把运动、健康概念放大,联合各商家组织各种活动。"路超透露,阿迪达斯、耐克等运动品牌的全国旗舰店或概念店已落户蓝色港湾,塑造全新形象店。
除了"潮.运动",未来蓝色港湾还会打造更多的文化附加值,以消费者需求变化为主,提供更好的生活方式。
路超坦言,2009年-2012年,我们是很痛苦的,当初的定位与很多商场一致,品牌同质化,运营较为吃力,不过勇敢面对现状,找出问题所在,对症下药,努力改变,在2012年到2015年之间,进行大幅调整,如今成效已显现,未来我们还会继续创新,做精细化运营,让蓝港更加美好。
太古汇商场建筑面积约13万平方米,自2012年以来,太古汇每年都在调整品牌组合。
2014年至2015年期间太古汇共引入53个新品牌进驻,包括Roger Vivier、GIVENCHY、fresh、Loro Piana、I.T等在内的31个品牌是首次进驻广州。
太古汇
隋颂伟说,2016年初,太古汇正在调整的品牌有14个。他们是:
新引入的品牌Gucci、Dolce & Gabbana、Under Armour;
重新迁入的品牌MJS;
涉及调铺的品牌Mont Blanc、Pacific Coffee、UM。
以及引入的广州首店:时尚轻食MIX by Mandarin Oriental、外婆家旗舰店“穿越”、来自新加坡的福建菜“莆田”、首饰品牌APM MONACO、韩国CJ集团旗下餐饮品牌必品阁(Bibigo)、休闲西餐Wagas、设计师品牌PURE•TEA(茶愫)。
Gucci取代万宝龙,Dolce & Gabbana取代Emporio Armani,新品牌进入,太古汇是否提高了店铺租金呢?
隋颂伟并没有正面回答这个问题,他表示,我们与品牌方一般采取租金与扣点取高的方式合作。租金对开发商来说很重要,因为我们的工作必须跟股东交代,但租金不是最重要的因素,因为我们要把商场的定位做好,实现清晰的定位,不只是填满商场的铺位,所以一个好品牌比租金高的品牌对太古汇更重要。
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抠细节抠到一个高度
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未来,商业地产市场会进入一个精细化运营阶段,哪个商业项目能够超越自我做精细化的运营,就可以换来比较好的发展空间。因此,用心经营,把所有细节落实到位,这很重要。
作为万科在上海的首个购物中心,上海七宝万科广场的火爆不仅证明了这个商业新兵的潜力,每一细节都体现了万科的商业情怀。
商场内部空间设计让人眼前一亮
在客户进入商场后,如何延长消费者的体验时间?商场内部的空间设计就非常有讲究了。目前看来,上海七宝万科广场在内部空间设计上都蛮用心,让人眼前一亮。
整个商场以多个中庭方式聚集客流,并以不同的名称命名,在1F节日广场、乐聚广场、中心广场、老街广场4个,在商场中随处可见指示。
虽然是大体量的商业项目,但七宝万科广场采取了相对简单的十字动线,商场给其圆形中庭取名“中心广场”,动线以此为中心呈四向发散状布局。并以多样的颜色作点缀,与项目年轻的定位相呼应。
然而,当你以为这样简单的内部设计会很无趣的时候,几个点睛的设计让商场立马亮了,秒变拍照圣地。
GODIVA所处的露台式设计
书屋独特的多层创意空间
不断变换灯色的“彩虹楼梯”
如天空般的蓝色玻璃覆盖
服务一应俱全,连老公都帮你保管了
七宝万科广场以健康、高效、人文、互动为理念,为各种类型、年龄段的消费者量身打造不同类型的人性化服务设施与服务内容:社区大客厅、宝贝寄存站、老公寄存站、PARTY FOR YOU、萌宠驿站、Photo Spot、育儿哺乳室、关爱候车厅等。
老公寄存处
上海七宝万科广场专门为陪逛老公设立的游戏休闲场地——老公寄存处,位于商场的3楼。不过只有金卡会员才能使用,而消费2000元就能成为金卡了,门槛不算高。在这里,老公们可以打桌球、按摩椅、可以免费喝茶和咖啡,还可以看个电影WI-FI、充电位一个不缺。这个举措虽然不是万科发明的,但能执行到位已经让客户非常受用了。
上海最大的母婴室
另外,上海七宝万科广场还有据说是目前上海最大的母婴室,设施十分齐全。
卫生间细节
商场卫生间设计真的能体现出一个商场的用心程度。万科认为,卫生间设置以半径80-100米为宜,结合厕位数量,以2个或以上为宜;男女比例按1:1.5为宜。再来看看上海七宝万科广场的一些设计细节:
▲ 洗手间功能导视-通道指示
▲ 专为儿童设计的台盆、儿童坐便器、放置婴儿座椅的母子卫生间
▲ 女士洗手间内的化妆台
▲ 据说有28间儿童盥洗室
商场休息区还能充电
在七宝万科广场,不同造型、材质各异的休息椅随处可见。
最重要的是,休息区的每个长凳,都能充电,这个小设计对于手机党来说真的太赞了。
太古的要求很高,尤其是对细节。他们不看重数量,而更看重质量。陈雷认为,最值得学习的是其商业运营管理能力。远洋地产要求陈雷,总结北京、成都两个合作项目的经验,并运用到远洋其他的商业项目中去。
1+1大于2
远洋太古里是太古地产、远洋地产继北京颐堤港后的第二个合作项目,双方各占50%股权。
2010年12月31日,太古地产、远洋地产以20.03亿元竞得地块,总占地7.08万平方米,建筑面积25.1万平方米。项目集零售街区、酒店、服务式公寓、办公楼于一体,其中购物中心体量约11.4万平方米,总投资达80亿。
太古对细节的把控,在设计和招商方面可见一斑。从空间设计来看,远洋太古里的一层和二层保持了1:1的关系,整个项目中有大量的留白。“希望走到不同的地方就能看到不同的风景,不会感到厌烦。”韩置说。动线设计遵循了古街巷的路线,有些路并不笔直。
最让太古管理层感到自豪的是,他们激发了租户的想象力和创造力。起初,Gucci等大品牌们,想沿用在其它城市的设计。但太古说服他们做出改变。带租户们吃火锅、喝茶,了解成都的文化,了解当地人的消费习惯。如果星巴克不做旗舰店,就难以获得更好的位置。无印良品起初只准备开设一间1000平方米,最后改变了主意,在此开设了无印良品最大规模的旗舰店,合计占地面积3141平方米,并首次在中国大陆引入料理餐厅。
许多租户发现了其它品牌的店铺设计更好时,又积极地提升自己。这一过程需要大量的沟通。几乎每个租户的沟通时间不下100个小时,总部的核心设计师至少要来三次,才能最终确定方案。在尊重个体创意的前提下,又要设定统一风格的底线。不仅如此,每个商户都要单独去沟通,并且了解它的客群是什么,是否符合整个项目的定位。
在远洋太古里,有奢侈品和最特别的书店--方所,也有很多快时尚品牌,以及有禁欲主义理念的无印良品。物质和精神,奢华和简单,并不冲突。既有钢筋构筑的建筑,也有自然植被带来的清新。吸取北京三里屯太古里的经验,在成都项目中,有很多树和绿色植被。尽管一些商家提出树会造成遮挡,但韩置他们坚持了下来。
抵御电商,增强实体的体验,未必就是简单增加餐饮和开设电影院。在成都远洋太古里,餐饮业态占比仅为四分之一左右。韩置告诉记者,“其实我们的餐饮很强。”成都远洋太古里,有三家米其林餐厅,有十八家咖啡馆和茶馆。
快慢之辩
白德利狡猾地辩说:“究竟太古旗下哪一个项目才是他最喜欢的?”他说,“都是自己的孩子,我怎么能偏心呢?”但他承认,成都远洋太古里是亚洲独一无二的,可以引以为豪的。
白德利说,合作还要看缘分。在他看来,大型商业成功的最重要的因素是,有好的位置,有好的设计和空间感,有好的管理,租户的配置也要好。太古并不希望太快,欲速则不达。韩置也对21世纪经济报道记者说,如果让他同时做十个项目,他肯定没有充足的时间和租户沟通。
白德利澄清说,“慢”并不是太古的标签或者是一贯的行事方式。广州太古汇因为地铁出口的谈判,动工耽搁了数年。但一旦进入工程建造阶段,项目就会加速。但太古也从不担心按部就班的发展,会错过很多机会。“快和慢没有对错之分,对于我们来说只是找到令自己舒服的方式,着力于长远。看重质量而不是数量。”白德利说。
太古地产的账面上趴着大量的现金。2014年,太古租金总收入为103.2亿港币,资本净负债比率为16.3%。目前,太古在中国开业了四个大型商业,上海项目明年开业,另外他们2014年1月还在大连新获得了一个项目,合作方是中信。
白德利最关注的不是每个项目的财务回报。他告诉记者,他关心的是细节,“总有一些细节令我们夜里无法入睡。”白德利说。
建筑设计上,杭州大厦501以“城市门坊”的理念进行打造,在室内空间设计上,则独创“珠宝盒”室内设计理念,为都会时尚女性打造一个充满惊喜的时尚生活空间,据说整栋楼光设计费就花了1个亿。
另外,501还设有近千方的内庭花园,营造优雅的生活氛围,多处空中花园,给都市白领放松心灵的空间。
服务体验上,让女性眼前一亮的小香风洗手间,简单的黑白灰色调,却非常简洁时尚。还有针对年轻家庭推出“-2岁到10岁”的一系列母婴管理服务,在501三楼有童装、有玩具、有手工、有游乐园等,从妈妈怀孕到孩子10岁,从孕期护理到儿童教育,可以一条龙满足宝贝的所有需求。
此外,501还针对都市白领的快节奏生活推出的早餐服务、午美计划、下午茶计划、LSE城市生活超市工作日福利等。在501接驳地铁口的B1层引入了一排早餐小食类品牌来服务都市人。为了更加贴近白领们的生活,超市更是丰富了酸奶、生鲜等这些白领需求量大的商品品种。
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部分资料来源:上海房地产观察、21世纪经济报道、明源地产研究院
时间:2017年4月
地点:中国·广州
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