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【深度】揭秘山西“德御系”:从农贸公司到重组高手

2017-12-08 李明昊 阿尔法工场 阿尔法工场

  本文由“明天财讯”授权发布


山西只盛产“煤老板”吗?当然不是。如果忽视了“德御系”,那只能说明你孤陋寡闻。


12月4日晚,上市公司顾地科技(SZ:002694)发布公告称,近日接到公司控股股东山西盛农投资有限公司函告,获悉山西盛农所持有公司的部分股份被质押,山西盛农于2017年11月30日将其持有的2720万股股份质押给楼益女,此次质押目的为融资。


虽然顾地科技在公告中并没有明确指出融资的目的,但相关人士称,此次融资很可能与不久前顾地科技公告的收购沙漠文旅资产有关。


11月22日晚,顾地科技公告称,公司全资子公司梦汽文旅拟以现金方式,购买梦想航空委托文旅投公司代为建设的汽车乐园基础设施项目和航空小镇建设项目展厅及园内道路部分,交易价14.79亿元。


交易完成后,公司将注入以沙漠汽车越野、航空展示为主题的文化旅游类资产,充分发挥与体育赛事业务的协同效应,加快文化旅游业务发展步伐。


顾地科技早在2016年5月就与越野一族展开了战略合作,涉及重大投资及战略转型。顾地科技宣布成立汽车越野赛事管理公司,出资9180万、持股51%,顾地科技由此进入体育产业。


2017年1月,顾地科技与越野一族签署补充协议再次宣布停牌。5月,顾地科技又一次停牌,原因是出售塑胶管道业务资产,其后进入重大资产重组程序,也多了收购赛事旅游资产的内容。


此次如果顾地科技从塑胶管道业务向体育旅游产业转型成功,“德御系”恐怕又要在其中大赚一笔。顾地科技的战略转型,也完完全全展示出了一套标准的“德御系”资本运作流程。


“德御系”的运作手段


从“德御系”第一次在A股市场出现至今,其资本运作的手法可以说是如出一辙:几乎都是在获得上市公司的控制权后,通过对外投资或并购重组从而实现快速的资本运作,后期再变更主营业务,进而改名换姓,让上市公司股价一飞冲天。


2014年12月18日,齐星铁塔(现更名为北讯集团,SZ:002359)公告称,龙跃投资以8.8亿元收购公司7875万股股份、占比18.895%,成为新的实际控制人,齐星铁塔也成为了“德御系”在国内A股的第一个上市公司。


就在收购当天,齐星铁塔就接到新东家的通知,其正在筹划重大资产重组事项,公司股票因此停牌。


2015年7月3日,齐星铁塔公布定增63亿元、收购北讯电信的方案。到2017年4月,收购最终落地,7月底齐星铁塔更名为北讯集团。


宏磊股份和齐星铁塔一样操作迅猛,重组的速度比齐星铁塔更快,在正式入主之前,德御系就已经对宏磊股份筹划资产重组。


2015年12月,宏磊股份(现已更名为民盛金科,SZ:002647)发布关于筹划重大资产重组的停牌公告称,控股股东及其一致行动人与交易对手进行了多次协商,交易双方一致同意筹划重大资产重组。


2016年1月,宏磊股份公告,天津柚子成为控股股东,郝江波成为实际控制人。据了解,郝江波与德御系主要成员田文军关系非常密切。


2016年5月,宏磊股份重组方案公布,拟23.1亿元收购资产,布局第三方支付业务及信用卡消费服务。设立互联网支付、小额贷款、保险经纪、征信公司,宏磊股份瞬间从传统制造业企业变身为金融科技公司。


2017年2月,宏磊股份正式更名为民盛金科,“德御系”再下一城。


从时间上看宏磊股份是“德御系”的第三家A股上市公司,顾地科技的收购早在2015年12月就已经完成,当时顾地科技公告称,广东顾地将持有的9599万股股份(占27.78%)以11.7亿元转让给山西盛农,公司实控人变更为德御系成员任永青,顾地科技也成为德御系拿下的第二家A股上市公司。


晋中“德御系”版图


随着A股市场上“德御系”的版图越来越大,这个神秘的山西晋中资本派系也渐渐揭开了面纱。


“德御系”在资本市场上并不像其他资本财团一样被人熟知,它的前身只是一间毫不起眼的农贸公司。


山西是著名的杂粮优质产区,2004年4月晋中德御农贸有限公司正式注册成立,1971年出生的张俊德出任公司董事长,该公司也是“德御系”的最原始形态,张俊德也成为了“德御系”的第一人。


在张俊德的晋中德御农贸有限公司成立同期,晋中永成粮油贸易有限公司和晋中市榆糧粮油贸易有限公司双双成立,创始人便是如今用山西盛农名义收购顾地科技的任永青。


说起“德御系”的核心,不得不提的就是一手把“德御系”运作起来的田文军,田文军于2006年主导成立了中海博投资(北京)有限公司,并出任董事长。2009年公司更名为德天御生态科技(北京)有限公司。


2010年前后,德天御相继完成对晋中德御农贸有限公司、晋中永成粮油贸易有限公司和晋中市榆糧粮油贸易有限公司的整合,除了田文军继续出任德天御董事长之外,张俊德、任永青也正式出任公司董事,据悉,注入两家公司的任永青为第一大股东。


工商资料显示,德天御在2010年2月8日有过一次信息变更,变更后,“德御系”元老级人员赫然在列,“德御系”开始成形。


【点击可看大图】


2010年5月,以德天御为主体的德御农业挂牌美国OTCBB市场,“德御系”正式踏入资本市场。


德御农业2011年年报显示,龙跃投资和德御坊都属德御农业旗下,是其通过VIE结构控制的境内子公司。龙跃投资便是2014年收购齐星铁塔18.895%股权的出资方,龙跃投资的实控人为赵晶和赵培林,“德御系”至此已然成熟。


随着田文军、郝建明等人开始 “隐退”,王宏、郝江波、赵晶、赵培林等人开始走向台前,“德御系”神秘资本也迅速走向崛起。


据不完全统计,“德御系”目前控制的上市公司至少有5家,包括A股上市的北讯集团、顾地科技、民盛金科,还有美股上市的德御农业、稳盛金融(NASDAQ:WINS),新三板公司德御坊、金粮股份也是由“德御系”牢牢掌控。


股票涨幅高达4500%


之所以说“德御系”在资本市场上迅速崛起,最根本原因还是其对资本市场的掌控能力,从“德御系”入主的几只股票就可以看出,他们在资本市场的获利水平丝毫不亚于那些金融出身的资本财团。



从“德御系”控制的三只A股北讯集团、顾地科技和民盛金科来看,自从入主之后股价都开启了暴涨走势,最少涨幅也有2倍的利润,而美股上市的稳盛金融,才真正让人看到了“德御系”的控场能力到底有多强。


稳盛金融在2015年10月30日登陆美股市场,2016年上半年时,股价一直稳定在10美元左右,6月底开始明显上涨,在2017年2月一度涨至465美元,涨幅达到惊人的4500%。



纳斯达克曾一度计划让稳盛金融摘牌退市,理由是稳盛金融违反了几条上市法规。稳盛金融表示计划对裁决提出上诉。在2017年6月7日稳盛金融当天暴涨153.1%被强制停牌,12月4日刚刚复牌交易。


纵观“德御系”以往的公司运作方式,顾地科技如果转型成功,或许又会再次更名。


有了“德御系”的一番操作,顾地科技复牌后不知又能迎来多大涨幅……



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