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【财神看市】除了国家大数据战略,晶圆同样充满看点

2017-12-11 小财神 阿尔法工场

在经历了2017年的大幅上涨后,科技股的故事还在继续。这个周末,总书记再一次提出了国家大数据战略,加快建设数字中国。

 

关于这一战略,移动互联网、云计算、大数据、物联网,都是其中重要的环节。从这次讨论会的内容看,更多的还是对此前战略部署的强化和升级。

 

对于数字中国这个题材,小财神依旧对服务器板块情有独钟,互联网的任何一个产业都最终和服务器密不可分,并且我们国家的服务器水平基本处于国际领先的水平。

 

中科曙光的最新的服务器已经搭载了寒武纪的Ai芯片,并且由中科曙光自主研发的中国首套浸没式液冷服务器也交付使用。

 

紫光集团在2015年斥资25亿美元收购华三通信网络公司和惠普中国区企业业务(包括服务器、存储和技术服务等业务)的51%股权。紫光完成了对服务器和公有云、大数据的布局。

 

浪潮信息在9月与IBM 中国共同出资10亿元人民币,其中浪潮信心出资5.10亿元人民币,占合资公司51%的股权,合资成立合资公司研发、生产、销售基于开放的POWER 技术的服务器。POWER 服务器未来的重点市场就是人工智能。

 

同时从浪潮信息官网公告2017Q3浪潮服务器销量&销售额排在全球第三。目前已具备业界最全GPU 服务器产品线,也是唯一可提供深度学习FPGA 加速卡的主流服务器厂商,同时拥有深度学习训练框架优化工具等AI 计算软硬件全体系。

 

说完数字中国,我们再来看周末另外一个和科技股有关系的消息。2017年即将收官,不少关于券商和财经媒体开始对2018年人工智能、芯片给出观点,基本都是一致性的看好。

 

小财神也说说对芯片产业的看法,目前中国的集成电路产业和以前的台湾有很多的相似,台积电则是台湾集成电路走向巅峰的标志性公司。而台积电是靠的什么让自己成为行业龙头的呢?答案是晶圆代工。

 

什么是晶圆?晶圆是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;晶圆是制造半导体芯片的基本材料,半导体集成电路最主要的原料是硅,因此对应的就是硅晶圆。

 

在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。

 

我们再结合一下周末的两个有点巧合的消息。一个是台积电,根据台积电联席CEO刘德音透露,台积电位于南京的300mm晶圆厂将于2018年5月份投入量产,比原计划的2018年下半年提前了一个季度还要多。

 

另一个消息是,京东方投资百亿硅晶圆项目落户西安,12月9日,西安高新区与北京芯动能公司、北京奕斯伟公司三方共同签署了硅产业基地项目投资合作意向书。

 

北京芯动能投资管理有限公司由京东方科技集团股份有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京亦庄国际产业投资管理有限公司和专业团队共同于2015年发起成立。

 

从上面的消息可以看到,不论是国内的巨头,还是行业龙头都在积极的投入晶圆。

 

小财神认为,目前国内芯片产业的确是开始加速追赶国际水平,但芯片产业是一个投入巨大而产出缓慢,甚至于由于研发技术的落后最后没有任何产出的行业。

 

所以想要发展集成电路,晶圆的占位和布局是势在必行的,特别是随着无人驾驶,智能化的电子产品,工业级的智能应用的发展,晶圆是一个非常强的确定性板块。

 

在大家都高度一致的看好2018年的芯片股的时候,小财神觉得也许相对低调的晶圆题材或许会在2018年取代芯片股成为集成电路的龙头品种。


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