2021年上半年环卫装备市场分析报告

来源 | 环卫科技网

作者丨郝雪丽 张宁

近年来，环卫装备市场正随着环卫行业的发展持续扩大。受益于技术水平的提高和城市深度清洁需求的不断增长，环卫装备正呈现出高端化、智能化的新趋势。2021年，在碳达峰碳中和的政策背景下，各地陆续推出公共领域用车新能源化时间表，新能源环卫装备市场或迎来风口期。

据环卫科技网统计，2021年上半年共开标千万级环卫装备项目40个（仅包括政府采购项目），总金额约8.8亿。项目采购内容涵盖垃圾收转运、道路保洁、垃圾分类、末端处理等设备，其中以道路保洁设备为主。

河北拔得头筹

江苏紧随其后

据统计，上半年开标的40个项目共分布在17个省（自治区/直辖市），其中从数量上看，河北省共开标千万级环卫装备项目6个，位居第一；江苏省4个，紧随其后；甘肃、广东、山东、山西、四川皆开标3个，并列第三。

各省份项目数量占比：

◎河北第一！

河北省上半年共发布6个项目，总金额约1.24亿元，贡献了总金额的近1/7。

该省今年以来发布了不少有关提升环卫作业机械化的方案或规划，并提出“水洗机扫”全覆盖、“以克论净”等标准，环卫作业机械化进程全面提速。

·3月2日，河北省住建厅发布《关于做好2021年城市精细化管理工作的通知》，提出进一步推广“水洗机扫”和“以克论净”考核标准，提升城市道路清扫保洁的精细化和机械化作业水平，全面整治城市道路扬尘和垃圾。

·5月6日，河北省人民政府办公厅发布《河北省县城建设提质升级三年行动实施方案（2021-2023年）》，其中提到，到2023年，河北省各县（市）、组团区建成区道路机械化清扫率达到88%以上，有条件的县（市）、组团区实现城区道路“水洗机扫”全覆盖。

◎江苏紧随：

上半年，江苏省共开标4个环卫装备项目，总金额约1.07亿元，其中包括一个垃圾分类收集点设施建设项目及一个垃圾分类末端处置设备采购项目。

江苏省在环卫作业机械化水平提升方面一直走在前列，坚持装备配置和人才孵化“两条腿”走路。

早在2016年，江苏省住建厅就已经在全省环卫行业积极推广机械化作业，并在全国率先制订一系列相关标准，城市道路机械化清扫率突破70%。

同年，为加强全省环卫行业技能交流，提高环卫工人对于和机械化作业的接受程度与学习积极性，江苏省举办了首届环卫行业机械化保洁职业技能竞赛。加进一步加快环卫作业由人工作业模式向规范化、标准化的机械作业模式转变的步伐，帮助环卫职工摆脱传统的作业方式。

此外，广东、湖北近期都有建设环卫车大厂的计划：

·4月29日，广东省投资项目在线审批监管平台发布了新能源电动观光车、电动环卫车生产项目备案公示。该项目总投资1亿元，年加工生产新能源电动观光车和新能源电动环卫车1500台，年产值6000万元。

·5月6日，湖北省投资项目在线审批监管平台发布随州市曾都区新建年产1000辆专用车项目受理公告，项目总投资2000万元，其中环保投资70万元，项目生产产品名为车厢可卸式垃圾车。

相信类似车厂建成后，将首先为提升当地环卫作业机械水平提供助力。

新能源化进程加快

市场需求更加细分

◎新能源仍是主要发展方向

近年来，新能源一直是环卫装备发展的重点领域。2020年，工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，《规划》明确，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。为新能源环卫装备明确了发展路径。

同时，在今年“碳中和”、“碳达峰”目标加持下，新能源环卫车的关注度更上一层楼。各地纷纷晒出公共领域用车新能源化时间表，新能源环卫装备采购提速。据观察，上半年开标的40个环卫装备项目中，至少有5个要求车辆为新能源动力产品（部分项目未公开详细的产品信息），且大多为批量采购项目。

◎小型设备受追捧

随着具体环卫作业场景更加细分，以及县乡环卫市场的发展，环卫机械化作业的对象不再局限于城市的一、二级道路，而是延伸到路况更为复杂的公园、商业街、背街小巷或者乡间道路等。

有需求就有市场，目前，市场上出现了一批以体型小、操作灵活为卖点的环卫作业车辆，相当一部分大型环卫车辆制造商也推出了中小型产品，以适应狭窄道路的作业需求。

◎垃圾分类相关设备占据一定比重

垃圾分类工作的发展，催生了相关环卫设备的需求。

此前，垃圾收运车都是较为单一的车型，前端无需分类，后端收运设备也较为单一。而随着各地前端分类工作的落地，垃圾收运车的市场需求也更加细分，根据垃圾分类方式、所运输的垃圾种类的不同，衍生出了干垃圾运输车、湿垃圾运输车、可燃垃圾压缩运输车、不可燃垃圾运输车、厨余垃圾运输车等更具有针对性的车型。

此外，上半年开标的项目中，不乏垃圾房、垃圾亭、生活垃圾分类投放站、分类垃圾桶等设施设备的采购。随着各地垃圾分类工作的陆续铺开和持续深入，相关基础设施需求大幅增加。同时，为解决混投和监管难题，垃圾分类设施的智能化、数字化需求逐渐增加。

除此之外，厨余垃圾的分出，也使得厨余垃圾处理设备迎来了春天。近日，国家发改委、住建部联合印发《关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见》，《意见》明确要求，各地要尽快实现厨余垃圾收运监管全覆盖，或为环卫装备领域带来新的商机。

◎环卫车租赁悄然兴起

值得一提的是，统计过程中，笔者发现上半年开标了2个环卫装备租赁项目：

·3月19日，四川省发布了一个环卫车辆设备项目——南充市仪陇县乡镇生活垃圾收运设施设备车辆租赁采购项目的中标公告，中标金额为799.6万元，服务期（也就是租赁期）1年。该项目从可卸式转运车、吸污车等18辆环卫车，到相匹配的可卸式箱体、塑料桶等全部为租赁。

5月14日，广西南宁市青秀区环卫作业车辆租赁服务平台项目开标，项目要求中标商提供洒水车、高压水车、大型洗扫车、洗扫车、深度清洁干洗车等10种型号及数量的环卫作业车辆，中标金额为943.12万元，服务期同样为1年。

粗略一看，环卫设备的租赁价格并不低，但仔细考虑的话，就能理解政府采用租赁代替购买的深意。以前面提到的南充市仪陇县为例，出租环卫设备的企业需要提供维护服务、停车场地、车牌手续、保险完备的环卫车，同时还要承担检车费用、折旧费、油费、过路过桥费、违章处理费以及维护、水电等费用。

从这个层面上看，租赁对招标人来说好处较多，不仅省去了维护、检修的麻烦，提高了办事效率，明确了责任划分，且相对而言，租赁公司在设备维护和车队管理等方面的专业性更具优势。

上市企业继续领跑

“装备+服务”两驾马车齐头并进

上半年，上市企业如盈峰环境、龙马环卫年报陆续发布，宇通借壳上市进入尾声：

◎盈峰环境：2020年环卫装备销售额全国第一！

4月22日，盈峰环境发布2020年年报。年报显示，公司2020年全年营业收入143.32亿，同比增长12.89%；环卫装备销售额市场位列全国第一，连续20年处于国内行业销售额第一；报告期内公司环卫装备销售额83.55亿元，同比增长18.78%，总销售数量19,199台，同比增长11.39%。其中，中高端产品销量10,643台，占市场分额29.79%，排名第一。

5月21日，盈峰环境与华为签署框架合作协议，智慧环卫探索更进一步。双方将充分发掘和利用各自产业资源与核心优势，在全球范围内就智慧城市共建、无人驾驶、人工智能、新能源装备、产业数字化等领域开展深入合作。

环卫装备领域领跑的同时，盈峰环境名列上半年亿级环卫项目中标企业第2名，中标额近50亿元。“装备”与“服务”相互支撑，使得智慧环卫布局更加稳固。

◎龙马环卫：环卫服务收入占年度主营业务收入5成以上

4月8日，龙马环卫发布2020年年度报告。报告中提到，公司全年营收54.43亿元，同比增长28.75%。主营业务收入54.03亿元，其中，环卫装备业务收入23.76亿元，同比下降1.06%，占公司年度主营业务收入的43.97%；环卫服务业务收入30.27亿元，同比增长69.21%，占公司年度主营业务收入的56.03%。

龙马环卫上半年连登2021上半年亿级项目与餐厨垃圾处理项目排行榜，装备及服务项目双丰收的同时，继续布局餐厨处理。

◎宇通重工借壳登陆A股市场

7月10日，宏盛科技发布公告表示，其中文名称拟由“郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司”变更为“宇通重工股份有限公司”，证券简称拟由“宏盛科技”变更为“宇通重工”。

本次名称变更，意味着宇通重工长达三年的借壳之路步入尾声，正式亮相资本市场。据了解，上市后宇通重工将持续重点发展环卫设备、环卫服务和细分领域的工程机械，包括洗扫一体车、垃圾转运车、小型环卫设备、无人环卫设备、新能源工程机械等。旗下的傲蓝得环保科技有限公则依托宇通在新能源技术与装备制造领域的优势地位，专注提供全天候、定制化、全链条的一体化环卫运营服务。智能化技术与环卫服务行业融合发展，使得其近两年发展势头迅猛。

随着环卫事业的发展，各种功能更具针对性、更加绿色智能的产品正不断涌现，“深度保洁”、“无人驾驶”等概念也获得诸多关注，未来的环卫装备市场仍然大有可为！

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