钢坯一周涨170,今日唐山降20-100,钢价或高位回调
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昨日唐山、昌黎普方坯报3770降80,迁安地区报3770降80,现金含税;今日钢市趋低调整,钢坯成交一般,下游成品材价格跟降为主,具体如下:
唐山小窄带降60-100,主流报4050含税出厂,整体市场成交一般偏弱;355带钢市场现货价格较昨晨回落50-60,不含税主流报3730-3760,市场低价收货增多。
唐山型钢早盘降50,盘中槽钢部分下调20-30,现主流报价工字4100,槽钢4100-4130,角钢4230,整体成交偏弱。
唐山脚手架管降80,不含税主流报3760-3780,市场成交偏弱。
唐山热卷价格降20,3.0卷4090,5.5mm主流开平4060,锰开平4150。
唐山中板降20,14-25mm普板主流报价3880,锰板4020。
北京建材市场盘整为主,河钢小螺纹4090左右,大螺纹3970左右,盘螺4300。
钢坯直发一般,仓储现货不含税3480-3490出库多观望;成品材降后部分低价资源出货有所改善,但整体仍欠佳,12日下午唐山普方坯稳,本地部分钢厂出厂3770,昌黎出厂报3770,现金含税。
▍一、本周走势回顾
本周(8月4日至8月11日)国内钢坯宽幅度上扬。唐山钢坯震荡走高,周后期再创新高。截止8月11日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3770元/吨,较上周五的3600元/吨涨170元/吨,现金含税。
表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)
数据来源:mysteel钢联数据终端
▍二、成本及利润分析
截止8月11日,京唐港61.5%PB粉主流价格595元/吨,港口湿吨车板价,周比涨30元/吨,唐山本地二级焦炭1910元/吨,含税承兑到厂,周比涨80元/吨,66%铁精粉700元/吨,干基含税现汇到厂,周比涨20元/吨。调查结果显示,唐山地区钢企即时不含税铁水成本主流在1900-2000元/吨之间,折合钢坯含税成本为2500-2600元/吨,与8月11日的普方坯主流出厂价格3770元/吨相比,理论计算钢企盈利1170到1270元/吨,利润水平周比增长120元/吨。
图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图
数据来源:mysteel钢联数据终端
本周成品材领先拉涨价格,且周内上涨幅度较大,钢坯周内价格涨跌相对谨慎,成品材与钢坯价差略有扩大。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:
表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)
数据来源:mysteel钢联数据终端
▍三、钢坯市场供应情况
1、高炉生产情况
本周五统计唐山地区164座高炉中有32座检修(含停产),检修高炉容积合计18890m³;影响产量约41.9万吨,产能利用率84.21%,与上周持平。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在93.95%,与上周持平。
图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图
数据来源:mysteel钢联数据终端
2、钢企钢坯外卖量统计
通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约7.48万吨,较上周五统减少0.38万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约11.07万吨,周比增1.02万吨。
表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)
数据来源:mysteel钢联数据终端
表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化
3、唐山主流仓储钢坯库存变化
8月11日唐山主要仓库及港口同口径统计钢坯库存21.73万吨,较上周增加1.5万吨,库存续增,商家心态良好,后期仍有入库计划。
图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)
数据来源:mysteel钢联数据终端
4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存
本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存34.83万吨,周比增0.33万吨。
图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)
数据来源:mysteel钢联数据终端
▍四、钢坯需求数据
1、调坯轧钢厂开工状态
本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,17条检修或停产,影响产量21.57吨,产能利用率为46.41%,较上周下降1.24%,13条带钢线正常生产,开工率为43.33%,较上周持平。
本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,11条带钢线检修或停产,影响产量21.49万吨,产能利用率为61.24%,较上周持平,17条带钢线开工生产,开工率60.71%,较上周持平。
唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线46条,整体开工率为64.79%,整体周环比上升7.04%。产能利用率为73.03%,周环比上升2.57%,产能利用率为73.03%,周环比上升2.57%。
图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图
数据来源:mysteel钢联数据终端
2、调坯轧钢厂成品库存数据
8月11日统唐山27家型钢厂工、角、槽合计库存45.65万吨,较上周上升2.55万吨,周环比上升5.92%。
图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图
数据来源:mysteel钢联数据终端
▍五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况
本周期现联动趋强,周内期钢再破新高,现货市场价格快速拉涨,但随着周后期价格的不断高涨,商家恐高心理蔓延,市场观望心态增强。以下为2016年1月至2017年8月11日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:
图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图
数据来源:mysteel钢联数据终端
▍六、市场趋势预测
近期在环保会议、停产风波刺激下,市场再次出现疯狂拉涨局面,多数品种呈现单日涨幅过百的现象。然而随着价格的宽幅上扬,下游及终端商户观望情绪增强,周后期市场交投明显放缓,尤其以镀锌厂为代表的终端厂商纷纷表示出货显乏力,且上游原料价格上涨过快,严重挤压下游厂家利润,从而造成价格涨但利润并提升的尴尬局面。目前来看,本轮价格的大幅度上调,让商家产生一定的恐高情绪,短期市场需理性调整。
本周受环保限产、去产能等利好消息发酵刺激,钢坯、期螺等联袂大涨,市场拉涨情绪浓,国内现货价格快速拉涨,各地报价多刷新年内高点,不过临近周末高位需求难以为继,部分地区高位出现松动。对下周而言,笔者预计下周国内钢材价格或高位回调整理。具体来看,
1、本周期螺冲高回落,临近周末交易所对螺纹钢品种实施交易限额、提高交易手续费等通知;
2、本周市场库存942.26万吨,相对上周减少2.2万吨,另外厂内库存保持下降,整体销售压力不大;
3、近期钢价持续大幅上涨,部分下游接受意愿较低,同时市场存在一定非理性拉涨,获利了结风险较大。
综合来看,笔者预计下周国内钢材价格或有高位整理可能。
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