多晶硅5巨头竞争格局已成，未来几年扩产能力远超过去

多晶硅作为光伏产品制造的基础原材料，其有着产能投资金额大、技术工艺复杂、投产周期长等特点，且具备较高的进入壁垒以及行业附加值较高。近年来，国内多晶硅成本逐渐走低，特别是电价成本，这也导致了多晶硅领军企业便纷纷涌向了低电价区域，例如新疆、四川和内蒙古等地。

　　从多晶硅行业发展历程来看，我国在早期时多晶硅发展处于技术低下且成本高的阶段，但随着国家经贸委的支持以及太阳能级多晶硅市场的需求，我国多晶硅行业迅速扩大；到如今，我国已经成为全球顶尖的多晶硅制造国。

资料来源：德国莱茵 前瞻产业研究院整理

　　中国多晶硅处于全球领先地位

　　——全球多晶硅产量迅速上升

　　多晶硅作为光伏产品制造的基础原材料，由于光伏市场近年来的需求急速增大，从而导致全球多晶硅产量也随之爆发。2013年以来，全球多晶硅产量稳步提升。2019年，全球多晶硅产量受光伏市场的需求影响，产量为50.8万吨，同比上升13.9%。　　

资料来源：德国莱茵 前瞻产业研究院整理

——中国多晶硅市场占有率逐年攀升

我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步，一路历经产能过剩、淘汰兼并，行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先水平，产品质量多数在太阳能级一级品水平。据中国光伏协会统计数据显示，2012年以来，我国多晶硅产量持续增长，2019年，全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家，产能利用率保持在较高水平，产量超过34万吨。

资料来源：德国莱茵 前瞻产业研究院整理

2013年以来，我国光伏行业发展迅速，受此影响，光伏上游材料需求量快速增长，从而带来整体产量提升迅速。从多晶硅产量市场占有率来看，我国多晶体硅行业发展迅速，在全球市场份额稳步提升，2013年，我国多晶硅产量仅占全球多晶硅产量的34.4%，到2019年，提升至67.3%

　　国内多晶硅产能将在未来几年呈现爆发增长

　　截止到2019年12月底，国内多晶硅企业名义产能超过万吨级别的有保利协鑫8.5万吨，永祥股份8万吨，新特能源7.2万吨，新疆大全7万吨，东方希望4万吨，亚洲硅业2万吨，鄂尔多斯1.2万吨和内蒙东立1.2万吨；八家产能共计39.1万吨/年，约占国内总产能的86.5%，头部企业的市占率在稳步提升。预期到2020年年底，国内多晶硅产能将达到将达到48.53万吨/年。

　　此外，中国有色金属工业协会硅业分会方面表示，多晶硅领域已经形成了通威股份、大全新能源、保利协鑫、新特能源、东方希望等大企业主导市场的竞争格局，这5家企业的有效产能均在7万吨/年~8万吨/年，产能占比达到80%。在2019年底和2020年年初，不少企业宣称计划在2020年或者未来几年内进行扩产。

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责任编辑：肖蓓

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