帝科股份12.47亿收购江苏索特 意图Solamet®浮出水面

帝科股份(300842)重组预案7月15日晚间正式披露，拟以初步价12.47亿元收购江苏索特100%股权。

根据公告，本次交易上市公司拟通过发行股份向泰州索特、上海并购基金、富海三期、富海卓越、益流实业、杭州源胤、一村挚耕、御物珠宝、榕棠达鑫、苏州毅荣、上海曦今、邓振国、毛成烈、吕家芳、史卫利购买其持有的江苏索特100%股权。

交易完成后，上市公司持有江苏索特100%的股权，上市公司将实现对标的公司的控制。

同时，上市公司拟以向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

据悉，本次发行股份购买资产的交易对方史卫利为上市公司控股股东、实际控制人；交易对方富海三期、富海卓越与上市公司5%以上股东富海新材、富海二期受同一实际控制人控制；交易对方泰州索特、上海并购基金的执行事务合伙人均为海通并购资本，本次交易完成后，泰州索特、上海并购基金合计持有上市公司股份比例预计超过5%。

预案显示，泰州索特、上海并购基金及其它财务投资者通过江苏索特收购了境外上市公司美国杜邦旗下Solamet事业部，具体包括东莞杜邦100%股权、美国光伏浆料100%股权以及位于上海和境外的相关资产。本次交易的标的资产为江苏索特100%股权。根据《发行股份购买资产协议》，本次交易标的资产初步作价为12.47亿元。

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标的公司主要从事新型电子浆料的研发、生产和销售，其旗下的Solamet®业务深耕电子浆料行业三十余载，在光伏导电银浆领域具备传统优势地位。

本次交易完成后，上市公司可充分借鉴标的公司全球化的管理和研发经验，与标的公司开展协同研发与联合创新，不断扩展优势产品组合，增强市场竞争力。同时，上市公司与标的公司将通过研发、产品、品牌、市场、管理等方面实施有效协同，实现优势互补，以进一步提升综合实力、提升市场占有率。

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