262亿大单背后：新硅片玩家风头正劲、保利协鑫或创近五年最好业绩

编辑| 肖蓓

出品 | PV-Tech 每日光伏新闻

高景气需求下，此次签约的两家光伏龙头公司深度受益、业绩大幅增长。

11月18日晚间，上机数控(603185.SH)与保利协鑫(03800.HK)相继发布公告，上机数控及其子公司弘元新材料(包头)有限公司将于2022年1月至2026年12月期间，向保利协鑫子公司江苏中能硅业科技发展有限公司采购9.75万吨购原材料多晶硅料及FBR颗粒硅。

按照当前市场价格测算，预计采购金额约为 262.275亿元(含税)。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故采购金额可能随市场价格产生波动，实际以签订的月度补充协议为准。

新晋单晶硅片玩家风头正劲

自上机数控进入单晶硅片领域以来，一步步动作赚足了业界及市场的关注。

上机数控地处江苏无锡，公司成立于2002年，原是做机械加工制造的企业。公司于2019年进入单晶硅领域，正赶上光伏行业的各家厂商积极扩产，上机数控与光伏下游企业签订了不少长单来保证公司的业绩。

目前，包括天合光能、通威、东方日升、爱旭、阿特斯、正泰等多家企业，均成为上机数控的销售对象，上机数控快速完成了从设备制造向单晶硅片产品制造的业务延伸。

据不完全统计，截至10月底，上机数控已合计签订硅片订单近344亿元，今年1月份至6月份，公司长单客户收入占比达76%。与通威签13亿重大销售合同 上机数控近期共获304亿元硅片大单！

上机数控2020年主要硅片订单

随着大硅片订单的不断走强，上机数控2020年以来的业绩显著提升，根据最新公布的2021三季报，公司主营收入75.86亿元，同比上升289.71%；归母净利润14.05亿元，同比上升310.28%；扣非净利润13.32亿元，同比上升303.03%。

其中，2021年第三季度，公司单季度主营收入39.99亿元，同比上升363.3%；单季度归母净利润5.56亿元，同比上升189.4%；单季度扣非净利润5.34亿元，同比上升180.69%。

需求旺盛催动上机数控加速扩产，公司“5GW单晶硅生产项目”及“8GW单晶硅生产项目”均已全面达产，实际产能可达20GW。同时，公司新增的10GW单晶硅拉晶项目也按计划建设中。若新增项目达产，上机数控产能将迈向30GW。

单晶产能逐步扩大，对原材料的需求也同步增加。在硅料供应紧张的局势下，上机数控积极签单“锁料”，其与保利协鑫已不是第一次合作。今年2月，上机数控宣布拟与保利协鑫“联姻”，共同投资180亿元扩建30万吨颗粒硅产能，切入上游硅料赛道。

2020年8月，上机数控公司下属全资子公司弘元新材与江苏中能签订了《多晶硅购销合作长单框架协议》，2020至2021年向江苏中能采购原材料多晶硅料1.67万吨(上下浮动不超过5%)。

上机数控表示，本次长单采购合同中约定的采购量占公司多晶硅料及颗粒硅采购总量的比例合理。合同的签订，有利于保障公司原材料的稳定供应，符合公司的经营计划，也符合行业特点，不会对公司的业绩造成直接影响。

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2021年，保利协鑫或创近五年最好业绩

作为此次签约的另一方赢家，保利协鑫亦受到行业的强烈关注，尤其是其颗粒硅的发展。

此次与上机数控再签长单，保利协鑫董事会认为本次采购合同将有利于促进公司日常业务多晶硅及颗粒硅产品的稳定销售，推动产品的广泛应用及市场率的快速提升，并与集团的发展战略吻合，可进一步提升集团在新能源行业的地位。

在今年3月发布的业绩预警中，保利协鑫公布了新的战略布局：深度聚焦硅料主业，着重发力颗粒硅业务。

据了解，去年以来，保利协鑫已先后宣布在江苏徐州、四川乐山各建设1个10万吨级硅料基地，将在内蒙古包头建设30万吨级硅料基地。

11月10日，保利协鑫新增2万吨硅烷流化床法颗粒硅正式投产，公司颗粒硅产能已达3万吨，徐州5.4万吨颗粒硅产能预计明年将全部释放。此外，乐山10万吨颗粒硅一期项目已开工建设，与上机数控合作建设的包头30万吨颗粒硅项目正在同步快速推进。

新增项目的成功投产验证了公司颗粒硅经过十年研发及近一年的量产，在安全生产及环保健康方面得到保证，加之成本及碳足迹水平较低，正逐步推动保利协鑫再次走向多晶硅行业领导地位。

当前，保利协鑫已拿到双良节能、隆基股份、中环股份、晶澳科技等多家头部光伏企业的多个百亿级硅料采购长单，目前在手订单超70万吨。

此前披露的半年报显示，上半年净利润24.07亿元，同比大增220%。在当下产业景气度较为确定的背景下，2021年保利协鑫或创造近五年最好业绩。

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