深度：欧洲新兴太阳能市场分析！
文 | Jonathan Jacobo
翻译 | Selina
编辑 | 肖蓓
出品 | PV Tech 每日光伏新闻
由于需要加速脱碳并进一步确保电力独立性，欧洲正处于太阳能光伏部署快速增长的十字路口。
Jonathan Touriño Jacobo探讨了东欧和南欧国家是如何在这场竞争中脱颖而出，成为欧盟2030年实现740GW太阳能装机容量的关键角色的。
长期以来，欧洲太阳能光伏开发领域的最热门市场是德国和西班牙，其次是荷兰、法国和意大利。在欧洲大陆东部，波兰近年来的太阳能光伏激增，预计在不久的将来，波兰会成为欧洲最重要的市场之一。
如果说波兰可能是东欧最重要的新兴国家，那么它并不是唯一一个可能成为整个欧盟太阳能渗透率驱动力的国家。罗马尼亚和希腊的发展势头强劲，具有推动欧洲脱碳的巨大潜力。
在第35期《PV Tech Power》中，我们将探讨哪些是新兴的欧洲市场，更多关注南欧，并对希腊（目前欧洲最热门的太阳能市场之一）、保加利亚和波兰进行专题报道。此外，本文还将探讨匈牙利、罗马尼亚（在上一期有自己的专题）、捷克共和国和其他巴尔干国家的情况。
咨询公司Aurora Energy Research的东南欧市场高级助理Panos Kefalas表示，无论南欧国家的规模如何，与欧洲更北的其他国家相比，它们的优势在于位置及非常强大的商业经济。"这是因为这些地区的[电力]负荷系数非常好，越往南越好。"
显然，希腊和罗马尼亚在容量和成熟度方面都是最大的市场之一。希腊去年加入了西班牙、德国、波兰、荷兰和法国等国的千兆瓦俱乐部，仅在2022年就增加了1.34GW太阳能容量，目前总容量已达5.5GW。
在贸易机构SolarPower Europe去年发布的一份介绍欧洲国家市场前景的报告中，希腊贸易协会希腊光伏公司协会（HELAPCO）预计，至2030年，希腊的累计太阳能容量将达到13.6GW-16.3GW。
从电网容量瓶颈到熟练工人的短缺，其中许多国家都面临着类似的挑战。罗马尼亚、保加利亚和匈牙利等南欧国家面临的一个主要挑战是相互蚕食的加剧。
"这意味着，如果你用太阳能填满罗马尼亚、保加利亚或匈牙利的容量，一个国家的容量将直接影响另一个国家的价格。这意味着如果你有大量太阳能，那么保加利亚容量的大规模增长不仅会降低那里的价格，还会降低希腊和罗马尼亚的价格。”
"这是因为即使在不同的国家之间，特别是在阳光充足的南方，太阳能发电的相关性也是非常强的。”在白天，你会感受到来自邻国的额外太阳能发电的影响，这会进一步降低你的价格和你在特定时间的收入。”
然而，Kefalas补充表示，由于平准化度电成本（LCOE）仍然低于捕获价，这一地区各国之间太阳能发电量被蚕食的威胁不会妨碍投资者进入该地区的兴趣。即使目前电池储能的渗透率仍然很低，而且许多国家缺乏这方面的法规，但罗马尼亚和匈牙利等国仍有望为这一技术举行招标，这对太阳能整体而言是一个积极因素，可以启动共建项目建设并推高太阳能捕获价。
希腊PPA市场将蓬勃发展
差价合约（CfD）机制已经实施了几年，现在处于一种更成熟的状态，随着竞争力的提升和价格的下降，获得差价合约将变得更加复杂。
“这对消费者来说是件好事。”然而，Kefalas补充表示，9月份举行的招标首次以认购不足告终。“现在，银行终于愿意考虑商业收入来[为太阳能项目]融资，而不仅仅是政府。2018-2019年以来，市场在招标方面的成熟度及一致性为通过签署购电协议（PPA）确保融资提供了机会。
如果说不到两年前，通过PPA为项目融资还很罕见的话，现在银行更倾向于为那些签订了PPA的太阳能光伏电站项目融资。未来，这些项目的数量还会增长。贸易机构HELAPCO的政策顾问Stelios Psomas表示："对于购电协议来说，明年可能是非常值得关注的一年。”
在这个意义上，政府正努力为开发商提供一个更开放的市场，以确保他们的项目有其他的资金来源。BayWa r.e.希腊可再生项目开发部主任Philipp Kunze表示："政府已经明白，招标、公共电价和CfD不再是资助这些项目的必要条件。它一直致力于为这些私人PPA的实现建立正确的框架。政府只是明白了减少政府干预是必要的。"
希腊政府最近向欧盟提交了一份PPA计划，这会有助于进一步提升投资者对希腊的兴趣。"我们仍在等待欧盟对希腊政府去年提出的、建立所谓的绿色资金池建议的批准，这是一项在能源市场交易所保护伞下运作的计划。"
这将推动PPA的发展并将生产商和承销商汇集在一起。而且政府还会在财政上给与支持。Psomas表示："政府将承担集成商在平衡责任等方面的大部分费用。这也会促进小型公司签署PPA，这与欧盟委员会的电力市场改革设计相类似，其目的也是为了让中小型企业更容易的签署PPA。”
最重要的是，现在签署太阳能PPA更具吸引力的事实是，政府已经将这些作为获得并网的最高优先事项之一。Kefalas表示，为了确保一席之地，在目前的并网计划中，长期太阳能或风能PPA将获得更高的优先级。
Psomas补充表示，近4GW的PPA项目已经获得了希腊政府的优先考虑。"据我所知，至少有5GW的项目声称，他们已经与一些潜在的客户/承销商预先达成了协议，看来这个市场将在未来几年蓬勃发展。"
Kunze表示，购电协议方面的可能性还不止于此，它们还可能在未来几年为国家间的虚拟PPA打开一扇窗。"现在还缺少一些细节内容。但理论上，你也可以与德国的承销商签订虚拟PPA，举例来说，我们有很多客户对虚拟购电很感兴趣。"
这只是希腊太阳能市场在未来几年将自己打造成欧洲太阳能光伏主要参与者之一的一个方面，购电协议将在不久的将来出现增长，这表明希腊已经成为一个成熟的市场。在本期PV Tech Power中还可阅读另一个希腊相关的专题。
PPA推动罗马尼亚太阳能增长，等待CfD的到来
目前，罗马尼亚的太阳能市场处于双轨制状态。由于目前差价合约机制被推迟，许多参与者已经转向购电协议以为太阳能项目融资。Kefalas表示："你不能仅仅建造一个项目，然后进入现货市场，因为没有银行会为它提供资金，因此，从PPA的角度来看，目前的活动是比较多的。由于开发商会等到CfD发布时建设他们的项目，所以这一领域会开始变得更加安静。”
无论如何，罗马尼亚的太阳能活动预计将在未来几年内加速，而且不太可能很快停止。"我认为，罗马尼亚确实处于第二波可再生能源渗透大潮的边缘。”
希腊EPC承包商Sunel Group的主席Konstantinos Zygouras也持相同观点。他预计，罗马尼亚将跟随希腊的脚步，从2024年起开始增加开发项目。
"基础设施需要升级。但是，一般来说并网的容量是有的，消费也在那里。此外，还有与邻国的并网。所以无论如何，未来并网越来越多的项目不会有任何问题。"
Sunel Group在4月与可再生能源开发商Ameresco合作，在欧洲多个市场竞标1.5GWp的太阳能光伏和电池储能系统（BESS）项目。希腊和罗马尼亚占总成交额的25%-35%。
Zygouras表示，对于一家EPC承包商来说，目前的主要挑战是缺乏熟练工，这个问题首先因COVID-19和当下的乌克兰冲突被放大了， "在大多数这些国家中，仍然存在的一个问题是可用的熟练工和富有经验的工程师。"
Sunel减轻这一挑战的解决方案是使用他们已合作多年的相同分包商，然后在公司位于雅典的总部进行本地化管理。这有助于管理资源。那些还没有经验的工人可以得到雅典员工的支持。在欧盟内自由流动的便利也有助于在必要时，将工人从一个国家转移到另一个国家，从一个项目转移到另一个项目。
一个需要更多关注的领域是屋顶太阳能市场，罗马尼亚和保加利亚是该领域发展最落后的国家。这两种情况都是因为，这两个国家没有为这一领域提供任何有意义的补贴。然而，随着大型地面项目需求的增长，户用太阳能在未来几个月也会获得推动。罗马尼亚政府在2023年年初就证明了这一点。当时，罗政府宣布将太阳能光伏组件的增值税（VAT）从19%降至5%，从而推动该国的自用项目。
波兰加速向太阳能转变
波兰促进太阳能光伏和可再生能源发展的关键政策驱动力来自于目前正在更新的 "波兰2040年能源政策"（PEP 2040）。该文件的新版本旨在加速向可再生能源的转型以确保国家能源安全。展望2040年，波兰的目标是发电量的一半来自可再生能源。
BayWa r.e. Polska的总经理Artur Marchewka表示："至2030年，可再生能源在最终能耗中的占比至少应为23%，在电力（主要是风电和光伏）中的占比应不低于32%。”
"相对于欧洲更北的其他国家，不管南欧国家的规模有多大，它们的优势在于地理位置和其拥有的、非常强大的商业经济体。"
此外，在欧盟的所有国家中，波兰是最依赖煤炭的国家，根据国家机构能源市场局（ARE）的数据，在2021年波兰的能源结构中，煤炭占比超过70%。未来几年，可再生能源（包括太阳能和风能）弥补燃煤电站关停的潜力非常重要。
根据SolarPower Europe的数据，太阳能光伏装机容量超过了11GW，占能源结构的10%，而三年前，这一份额还不到1%。预计至2030年，波兰的太阳能装机容量将达到至少25GW。
在新增年产能方面，波兰的速度仅次于德国和西班牙。预计未来几年，波兰将继续走在欧盟国家前列，并在几年内保持在最大的五个市场之列。
与希腊类似，波兰的市场已经足够成熟，项目能够在政府补贴之外或无需通过招标获得资金。"近年来，在没有补贴的情况下建设越来越多的太阳能电站已经很普遍。2020年，我们能够开发波兰第一个无补贴大型太阳能电站——位于Witnica的64MWp电站，靠近Poznań和柏林之间的德国边境。”Marchewka表示："这个项目之所以能够取得商业上的成功，是因为与垂直整合一体化的建筑建材公司HeidelbergCement签订了虚拟购电协议，" "PPA最近变得越来越受欢迎了。"
捷克独特的资本支出投资
捷克共和国目前对太阳能光伏的主要驱动力是其投资补贴，捷克是第一个拥有欧洲现代化基金的国家，该基金由欧盟推出，用于帮助10个成员国实现其能源目标。
到目前为止，已启动了两轮大型地面光伏项目的补贴，分配给了近400个地面电站。与欧洲其他市场相比，这种方法相当独特。最终，补贴更多的是一种资本支出（capex），而不是招标或上网电价的一部分。
捷克太阳能协会主席Jan Krcmar表示："投资者带着项目来，如果项目符合某些标准，就会发布一个初步协议，如果随后项目并网，就会支付费用。”
捷克没有任何太阳能招标的不便之处在于，如果开发商未能成功获得政府的资本支出投资，就不得不通过购电协议（PPA）寻求投资。
然而，因为项目仍然需要经历获得土地、并网和项目开发等环节，申请政府补贴计划的项目规模从几百千瓦到50MW不等，因此仍然有很多问题。
地面项目并不是捷克唯一试图加速太阳能光伏增长的细分市场。通过去年推出的国家恢复和复原计划，商业屋顶市场提交了6000多份申请。Krcmar表示，这些补贴在俄乌冲突之前就已经实施了。
到目前为止，唯一实施的部分是针对户用屋顶市场的，将组件的建筑许可限制从20kWp提高到50kWp，同时对能源许可证的要求也从10kWp提高到50kWp。
计划将涵盖约1000个项目，公司将不必为低于这些限值的建筑许可证提出申请。"这与德国的情况完全不同，在德国，你有划定的区域，并且有分配给风能和太阳能的，固定的、强制百分比的土地。”
协会游说捷克议会实施更多旨在加速可再生能源利用的政策，例如将超过1MW的可再生能源项目视为公共利益项目，并在改变项目的分区计划时，实施更快的流程。
目前正在讨论的另一项法规是实施一项规范农业光伏的法律，这会推动捷克的发展。"在目前的环境下，我们有很多水果种植者遇到了问题，而农业光伏可以真正帮助他们。这是一个潜在的巨大推动力量，"
据Krcmar称，目前捷克太阳能光伏增长的主要动力几乎完全来自户用屋顶项目，户用屋顶项目占2022年新增容量的近95%，其余部分来自商业屋顶。今年，随着第一批大型地面太阳能项目实现商业化运营，商业屋顶领域应会有所增长。
"大型地面光伏项目目前正在开发当中，这些项目的巨大繁荣应该在明年和后年到来，"Krcmar表示，这是由于接受政府补贴的项目还有五年的建设时间，因此，第一批大型地面光伏项目将在未来几年投入使用。
保加利亚的政治不稳定性放缓太阳能的增长
在所有报道的国家中，保加利亚或是目前可再生能源潜力最不确定的国家，更不用说太阳能光伏了。
过去几年中，保加利亚的大部分太阳能装机容量来自于大型地面和商业项目，户用屋顶几乎不存在。然而，该国当局正致力于为10000个10kW以下的小型户用装置推出支持计划，此举可能会引发对户用太阳能的兴趣。
HEC Solar在保加利亚建造的商业屋顶太阳能项目
与邻国希腊和罗马尼亚相比，保加利亚还没有面临类似的繁荣，但太阳能正在慢慢起飞。贸易机构保加利亚太阳能协会董事会成员兼秘书长Rumen Petrov表示，2021年，保加利亚增加了100MW太阳能容量，去年增长了近6倍，达到580MW。"去年极高的电价推动了太阳能电站市场的发展。"
Petrov表示，太阳能光伏市场的繁荣只是一个时间问题，未来三年计划增加近20GW容量。所有这些太阳能容量目前都在等待申请获批以便并网。
Petrov称，保加利亚能源市场动态表明，一年期的短期合同正受到太阳能项目承购商的青睐。
保加利亚的主要问题之一或与太阳能产业本身无关，而与该国自2021年以来所面临的政治不稳定性有关，两年多来，保加利亚举行了五次选举，最近一次是在2023年4月初。这种不稳定性使得新的可再生能源立法的通过或《可再生能源法》的改革变得更加复杂，而这些措施都会进一步推动太阳能光伏在该国的发展。据Petrov称，目前预计法案不会在秋季之前通过。HEC Solar首席执行官、保加利亚能源委员会前副主席Vladimir Tabutov将在本期PV Tech Power提供更多关于这一主题的信息。
Aurora Energy Research的Kefalas表示：“然而值得一提的是，它的吸引力在于它是从零开始的。实际上是这样，有一个巨大的空间，一旦你去掉两三个燃煤电站，存在对容量的需求，就为每个人带来了巨大的机遇。与邻国不同的是，保加利亚的电网还没有面临同样程度的饱和。”
目前，放缓太阳能项目完工速度的另一个问题是保加利亚处理建筑许可证和并网许可证的缓慢流程。"并网申请应该在一个月内得到配电公司的答复，但实际上，他们的答复是三到五个月之后。在建筑许可证方面，市政当局的情况也几乎一样，"
预计将加速保加利亚可再生能源增长的一个积极进展是恢复和复原计划（RRP）的影响，Kefalas表示， "至2026年，将会有支持1.4GW的可再生能源的招标。这些项目将与350MW的储能设备共址。" Kefalas补充表示，太阳能最有可能成为招标的主导技术。
在保加利亚提交给欧盟的计划中，保加利亚旨在投资17亿欧元（合18.7亿美元）以加速部署可再生能源、储能和并网容量。欧洲复兴开发银行正在与保加利亚政府合作，支持实施促进可再生能源部署所需的改革。
鉴于通过RRP资助的项目的性质，这些项目需要在严格的时间范围内交付。"在近7年左右的时间里，我们将首次看到保加利亚更多可再生能源装机容量的潜力。"
Kefalas表示，这些资金对于启动保加利亚对可再生能源的兴趣必不可少，因为商业项目仍然难以从银行获得资金，因为人们不信任目前的环境。
鉴于保加利亚与希腊相邻，保加利亚显然可以学习希腊政府在可再生能源招标方面的工作，并阐明其电力脱碳的明确目标，特别是考虑到保加利亚的国家能源和气候计划（NECP）在太阳能光伏容量方面是多么的不理想。2030年的目标仅为3.2GW，截至2022年年底的累计装机容量为1.5GW。贸易机构SolarPower Europe最近的一份报告预计，保加利亚将在2025年达到这一目标。
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匈牙利的并网容量
Kefalas表示，在过去的两年里，匈牙利的活动相当不活跃，政府可能会重新引入风力技术的开发，这会有助于提振对可再生能源的兴趣。对可再生能源的兴趣主要是由太阳能光伏驱动的。2022年底，匈牙利的光伏装机总量为3.9GW。
尽管一年半前推出的Metár招标在一开始就吸引了极为浓厚的兴趣，但与其他国家相比，太阳能光伏的吸引力仍然滞后，最新招标最终未能获得充分认购。
目前，未能通过政府补贴获得资金的项目存在的问题是，匈牙利设置了31%的供应商所得税，这会影响到所有没有补贴的项目。
"这意味着，如果你在Metár招标中获得了50欧元/MWh的电价，你就可以免税。现在，如果你想签署PPA，你必须在计算时包括31%的额外成本，"Kefalas补充表示，出于同样的原因，到目前为止，签署的PPA并不多，这使获得承销商的工作更加复杂了。”
同时，匈牙利的电力系统或是加快采用可再生能源发电的一个主要障碍。匈牙利是一个依赖邻国的、巨大的电力净进口国。如果这些国家的可再生能源普及率低，就会触发高成本。Kefalas表示，目前，匈牙利与周边国家有8GW的互联网络，与这一地区的其他国家相比，匈牙利不需要太多的平衡容量或储能。
这会为匈牙利和其他欧洲国家之间的跨境PPA打开大门，这些国家具有更好的经济性能、更低的融资成本和更优的负载系数。
Kefalas警告称，在通过PPA出口跨境容量方面，可能存在一些限制。
在其本国国境内，匈牙利仍然面临着电网容量的重大挑战，其电网状况是如此糟糕，以至于去年已经停止接受并网。"并网对匈牙利太阳能的发展极为重要。”
为了提升电网强度，在Metár招标中提交的新项目需要有10%的储能共址容量。
巴尔干半岛其他国家
无论巴尔干半岛其他国家（如克罗地亚或塞尔维亚）的规模如何，Kefalas预计它们都达不到与希腊、罗马尼亚或波兰类似的潜力水平。目前，克罗地亚和塞尔维亚都更关注风电。
塞尔维亚即将启动其首次400MW可再生能源招标。然而，太阳能技术并没有被包括在内。Kefalas称，尽管太阳能在塞尔维亚有很好的潜力，但该国只致力于发展风电。
就克罗地亚而言，由于克罗地亚的负荷系数优于匈牙利，作为电力净进口大国的匈牙利会有利于吸引克罗地亚的开发商和投资者在该国建设太阳能电站，然后将电力出口到邻国。
"从基本的经济学角度来看，在克罗地亚建设项目并向匈牙利出口更为合理。然而，这需要考虑到价格蚕食的威胁，一旦更多的太阳能项目投入使用，这将成为这一地区的主要挑战之一。”
Zygouras补充表示，尽管目前Sunel并不致力于扩张，而是要巩固其在现有市场的地位，但转移到保加利亚、克罗地亚或塞尔维亚并不是问题，这取决于客户的需求。"我们会更加以客户为导向，如果一个优质客户在保加利亚有一个项目，我们会去那里为他建造项目。如果他们在塞尔维亚有一个项目，我们也会这样做。但直接进入某个市场并启动项目建设并不是我们战略的一部分。"
总的来说，大多数南欧国家在加快整个地区的太阳能光伏部署方面仍需取得较大进展。希腊、罗马尼亚和更北的波兰在太阳能部署方面已经成功进入了一个更成熟的阶段，在未来几年有望进入欧洲装机容量的前十名。
文中提到的所有国家在可再生能源渗透到各自的整体发电组合的程度上存在显著差异，虽然如此，为了实现脱碳目标，所有国家都需要付出更大的努力，并为欧盟在本十年末实现740GW太阳能光伏装机容量的既定目标作出贡献。
PV Tech出版商Solar Media正在将其大型太阳能会议系列扩展到南欧，第一届大会将于7月4-5日在希腊雅典举行。
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