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爱奇艺今晚登陆纳斯达克上市 融资约25.9亿美元

2018-03-29 游戏观察

爱奇艺今晚即将赴美国上市,据外媒消息,爱奇艺已经确定IPO发行价为每股18美元,位于发行区间17至19美元的中间。据招股书显示,爱奇艺拟发行至多1.25亿股美国存托股份(ADS),如果承销商行使超额配售权,最多发行1.44亿股,融资约25.9亿美元。

2月28日,爱奇艺向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划通过首次公开募股(IPO)募集15亿美元。爱奇艺已申请在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“IQ”。高盛集团、瑞士信贷集团、美林银行子公司PFS(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)、华兴资本、花旗集团全球市场和瑞银证券将担任此次IPO承销商。

3月17日,爱奇艺在招股书中公布了发行价格区间为17美元至19美元,计划在首次公开招股中发行1.25亿股美国存托凭证。

此前发布的招股书显示,爱奇艺2017年总营收为173.78亿人民币(26.710亿美元),较2016年的112.37亿人民币增长54.6%;在2015到2017年间,净亏损分别为25.75亿元,30.74亿元,37.36亿元,净亏损逐年上升,净亏损率逐年下降,分别为-48%,-28%和-22%。

值得一提的是,在爱奇艺2017年的总营收173.784亿元中,会员收入占到了65.360亿。较2016年的37.622亿增长73.7%。爱奇艺2015年的会员服务收入为9.96亿。

最新披露的数据显示,截至2018年2月底,爱奇艺付费会员规模达6010万,较2017年的5080万增长930万,已超过Netflix在美国本土市场的用户规模,Netflix在美国本土的规模是5475万。

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